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2018年全球及中國藝術品拍賣行業市場現狀及行業競爭格局分析[圖]

2019年12月11日 14:14:21字號:T|T

    1、全球藝術市場回暖 美英中領跑

    2015年開始,全球經濟和政策的不確定性打擊了藝術市場的信心,使得2016年的全球藝術市場銷售總額有所下降,其中2014-2016年的銷售額下滑了16%。2017年受到拍賣市場突飛猛進的影響,全球藝術市場的銷售額實現了12%的強勁增長,吸引更多投資者關注拍賣市場板塊。

    2018年全球藝術市場銷售額達到674億美元,同比增長5.81%,在過去十年的年銷售額中排名第二,僅次于2014年的682億美元。

    2008-2018年全球藝術市場銷售額情況

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國藝術品拍賣行業市場供需態勢及投資規模預測報告

    2018年美國、英國和中國領跑全球藝術市場,三者市場份額總和達到84%。其中美國是全球最大的藝術品市場,銷售額達到299億美元,占比達到44%;英國以21%的市場份額重回第二位;中國受到內外部環境的影響,市場份額微降2%,位居第三位。

    2008-2018年全球藝術市場銷售占比情況

數據來源:公開資料整理

    2、中國近十年藝術品拍賣情況

    中國近十年藝術品拍賣市場的發展取得了質的飛躍, 2018年全年共成交192637件,累計拍賣金額524.1億元人民幣,平均成交價27.2萬元。與2017年相比,2018年成交額同比增長0.3%,成交量同比增加了2.7%,拍品的平均成交價下降了6307元。

    此外,2018年億元級拍品的成交狀況不盡如人意,2018年全年億元以上區間成交件數為26件,同比2017年全年減少4件,成交額同比下降18.8%。

    2018年中國藝術品拍賣市場情況

數據來源:公開資料整理

    從拍賣地域來看,京津冀表現最為突出, 2018年全年京津冀地區創收212.8億元人民幣,占比達到40.6%,領跑中國藝術品拍賣市場,但與2017年市場份額相比,下滑了7.1個百分點。2018年港澳臺地區以38.3%的亮眼成交額占比緊跟其后,創收達到200.5億元人民幣,較2017年市場份額占比提升了6.4個百分點。2018年長三角與珠三角地區市場份額占比分比為12.1%和5.0%。

    2017-2018年分地區藝術品拍賣成交額占比

數據來源:公開資料整理

    3、書畫和瓷器是中國藝術品拍賣市場最愛

    中國藝術品拍賣市場中的藝術品按其類型不同,可以分為中國書畫、瓷器雜項、油畫以及現當代藝術三大板塊。2018年三大板塊成交額達到491.9億元,占全年藝術品拍賣總成交額的93.8%。

    從市場份額來看,中國書畫以39.5%的占比位列第一,瓷器雜項以38.7%的占比排名第二;油畫及現當代藝術占比為15.6%。

    2018年藝術品三大板塊市場份額占比

數據來源:公開資料整理

    從各地區的成交額占比來看,藝術品三大板塊所受到的喜好程度有所不同,以中國書畫為例,其成交額在京津冀地區占比最高,達到53.0%;瓷器雜項、油畫及現當代藝術在港澳臺地區表演較為亮眼,成交額占比分別達到43.9%和62.1%。

    2018年藝術品三大板塊在不同地區成交額占比

數據來源:公開資料整理

    4、書畫類藝術品主導地位受到挑戰

    中國書畫類藝術品自中國藝術品市場興起之時就占據了市場的半壁江山,無論在所占市場份額還是單件拍品的成交價上都占據著主導地位。2018年中國書畫全年成交75209件,成交額為207.24億元,其成交量與成交額分別較2017年下降2.1%和16.1%。

    2010-2018年中國書畫拍賣情況

數據來源:公開資料整理

    5、瓷器雜項將進一步成為市場的熱點與增長點

    近年來,瓷器雜項板塊發展態勢良好,因其存世量較少,收到海內外藏家的關注,成交價屢創新高。2018年瓷器雜項全年成交106086件,成交額為202.72億元,其成交量與成交額均較2017年有所增加,漲幅分別為5.4%和17.9%。

    從市場供需平衡的理論角度來看,瓷器雜項類藝術品的未來市場行情持續走高,具有一定的升值空間,將進一步成為市場的熱點與增長點。

    2010-2018年中國瓷器雜項拍賣情況

數據來源:公開資料整理

    6、油畫及現當代藝術穩中向好

    在藝術品市場漫長的調整期中,油畫及現當代藝術近三年的發展趨勢穩中向好,油畫及現當代藝術在2018年全年成交7505件,成交額為81.90億元,其成交量與成交額同比增長了5.3%和34.3%。

    2010-2018年中國油畫及現當代藝術拍賣情況

數據來源:公開資料整理

    7、拍賣行競爭白熱化

    近年來,拍賣行間的競爭日趨白熱化。2018年度國內拍賣公司成交額TOP20中,香港地區共上榜5家公司,其中香港蘇富比以總成交額62.3億元位列榜首,同比增長13.3%。香港作為亞洲藝術市場的交易中心,拍品選擇多元、買家和賣家資源豐富、資金流量較大、受單一方面制約因素小,持續引領著藝術品市場的發展。

    京津冀地區共上榜8家公司,僅有2家公司成交額同比呈現上升趨勢,分別是中貿圣佳和北京瀚海;長三角地區共有4家公司上榜,其中榮寶齋(上海)成交額同比漲幅最大,達到130.8%;珠三角地區3家上榜公司的成交額均呈現上漲態勢,分別是華藝國際、廣東崇正和保利廈門。

2018年中國國內拍賣公司成交額TOP20

排名
拍賣公司
2018年成交額
2018年成交量
1
香港蘇富比
62.3
7189
2
北京保利
54.8
16365
3
佳士得香港
50.1
6022
4
中國嘉德
48.5
20161
5
西冷印社
20.2
10201
6
北京匡時
20
2761
7
保利香港
17.5
2136
8
北京榮寶
14.8
4383
9
華藝國際
12.3
3013
10
中貿圣佳
12.3
4463
11
中國嘉德(香港)
9.4
1724
12
上海匡時
9.3
2073
13
廣東崇正
8.3
3453
14
北京瀚海
7.1
7115
15
上海嘉禾
5.9
2150
16
保利廈門
5.9
1457
17
北京誠軒
3.8
4394
18
匡時香港
3.4
261
19
榮寶商(上海)
2.6
825
20
上海敬華
2.6
1838

數據來源:公開資料整理

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