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2018年中國蜂窩陶瓷行業市場預測及企業格局分析[圖]

2019年12月27日 14:00:27字號:T|T

    一、市場預測

    蜂窩陶瓷行業的上游行業主要為滑石、氧化鋁、高嶺土、纖維素、鋼材、燃燒器、保溫棉等行業。上游各類原材料供應較為充足。蜂窩陶瓷載體的下游行業主要為機動車、船舶、非道路移動機械行業。下游隨著我國經濟的持續發展,汽車、船舶、非道路移動機械等行業也保持了穩定增長的態勢,蜂窩陶瓷載體的市場空間廣闊。對于VOCs廢氣處理設備,其下游行業眾多,包括石化、化學、印刷、環保、汽車制造、醫藥等,這些行業的景氣程度將直接影響VOCs廢氣處理設備的市場需求。隨著國家對VOCs監管力度的加強,下游行業對VOCs廢氣處理設備的需求將不斷上升。

柴油商用貨車內燃機尾氣后處理產業鏈及代表性公司

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國汽車用蜂窩陶瓷載體行業市場消費調查及投資前景趨勢分析報告

    2016年12月31日,環保部與國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》(GB18352.6-2016);2018年6月22日,生態環境部和國家市場監督管理總局聯合發布《重型柴油車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》(GB17691-2018),第六階段排放標準設置了國六a和國六b兩個排放限值方案,輕型車、重型車國六標準均分步實施。國六標準實施后,柴油車將一律采用DOC+DPF+SCR+ASC技術路線,即在國五標準基礎上加裝柴油氧化催化載體(DOC)和柴油機顆粒捕集器(DPF)。汽油車需在TWC基礎上加裝GPF。

    國六排放標準將在未來四年內分階段分車型逐步實施。隨著國六排放標準對污染物及顆粒物的排放限值更為嚴格,原有蜂窩陶瓷載體廠商需提高蜂窩陶瓷載體的技術性能才能在國六市場獲得一定的市場份額,而蜂窩陶瓷載體技術升級難度較高,技術能力較弱的廠商將被淘汰于國六市場之外,行業將加速淘汰升級。

國六排放標準具體實施表

排放標準階段
車輛類型
實施時間
國六a
輕型汽車
所有車輛
2020年7月1日
重型汽車
燃氣汽車
2019年7月1日
城市車輛
2020年7月1日
所有車輛
2021年7月1日
國六b
輕型車輛
所有車輛
2023年7月1日
重型汽車
燃氣車輛
2021年7月1日
所有車輛
2023年7月1日

數據來源:公開資料整理

    為打好大氣污染防治攻堅戰,國家不斷升級機動車尾氣排放標準,蜂窩陶瓷載體在機動車尾氣后處理系統中處于核心主導地位,影響著尾氣處理技術路線,很大程度上決定了尾氣排放法規落地實施的效果。多年以來我國柴油車尤其重型柴油車尾氣治理一直嚴重依賴于國外蜂窩陶瓷載體進口,為加快大氣污染治理領域供給側結構性改革,扭轉重型柴油車尾氣治理受制于大尺寸蜂窩陶瓷載體、催化劑及涂覆、OBD等柴油車后處理技術依賴進口的被動局面,國家將上述技術的研發及產業化任務納入863重點攻關課題。

國六柴油車尾氣后處理系統蜂窩陶瓷載體相對位置

數據來源:公開資料整理

    2017年全球新車市場及汽車后市場的蜂窩陶瓷載體規模約49620萬升,2025年全球汽車市場蜂窩陶瓷載體的市場規模將達到74100萬升,較2017年大幅提升。2025年全球蜂窩陶瓷載體的市場需求將達到250億元。2017年我國商用車蜂窩陶瓷載體市場規模約為4900萬升,按照我國商用車近五年的產量均值預測2025年我國商用車產量大致為366萬輛,預計到2025年,我國商用車在國六標準下新車市場所需SCR、DPF和DOC載體將分別達到4100萬升,3075萬升和1435萬升,合計8610萬升,為2017年市場容量2倍。此外還有DPF更換的后市場需求,預計2025年為3200萬升。2017年,我國乘用車TWC載體市場規模約4800萬升,按乘用車產量近5年5%的復合增速預測2025年我國乘用車產量約3660萬輛,預計到2025年,我國乘用車在國六標準下新車市場所需TWC和GPF將分別達到7100萬升和7100萬升,合計14200萬升,約為2017年市場容量的3倍。國內合計:2025年總計26010萬升,市場空間約100億元。

汽車市場蜂窩陶瓷載體規模預測(單位:萬升)

區域
載體類別
2017年
2025年
全球
乘用車載體(TWC、GPF)
13020
22480
商用車載體(SCR、DOC、DPF)
36600
51620
合計
49620
74100
中國
乘用車(TWC、GPF)
4800
14200
商用車載體(SCR、DOC、DPF)
4900
11810
合計
9700
26010

數據來源:公開資料整理

    二、企業格局

    國內蜂窩陶瓷行業起步較晚,落后國外近30年時間。國產廠商一方面在優質原料、專利等方面受到制約,車用蜂窩陶瓷原抖主要為高嶺土,長期由外資壟斷優質原料;另一方面因起步較晩,工藝差距明顯,高密度精密模具開發仍為掣肘。目前國內量產產品主要為3mil以上產品,在部分核心性能指標上與國外產品仍存在一定差距。但達到同等標準的產品,國產蜂窩陶瓷的價格接近國外產品價格的一半,性價比突出,價格優勢預計將助力蜂窩陶瓷國產化率逐步提升。

2018年蜂窩陶瓷行業市場競爭格局

數據來源:公開資料整理

    2018年全球蜂窩陶瓷載體市場規模約234億元,NGK及康寧合計市占率約為86%。另外Denso、Ibiden公司銷售規模也相對較大。國內較大的蜂窩陶瓷企業包括奧福環保、國瓷材料、宜興非金屬,市場規模仍然較小。

蜂窩陶瓷行業主要競爭企業簡介

公司名稱
主要產品
主要客戶
生產基地
2018年蜂窩陶瓷收入(億元)
價格
康寧
各類蜂窩陶瓷載體,2001年開始在中國建廠,中國工廠以汽油車產品為主
基本覆蓋全球主要的催化劑廠商,產品服務于全球所有汽車公司
美國、德國、南非、中國上海、合肥
85.2
直通式:45-55元/升;壁流式:NGK160-180元/升
NGK
各類蜂窩陶瓷載體,NGK蘇州2005年開始量產
基本覆蓋全球主要的催化劑廠商,產品服務于全球所有汽車公司
日本、美國、比利時、澳大利亞、印尼、南非、中國蘇州
116.5
奧福環保
車用SCR為主(19H1收入占比71.4%)、DPF(21.6%)、船機載體(7.0%)
優美科、重汽橡塑、中自環保、莊信萬豐、濰柴動力、巴斯夫、威孚環保等,主要用于終端整車廠中國重汽(19H1銷售收入占比47%)
德州、重慶
1.81
直通式:20-50元/升;壁流式:50-100元/升
國瓷材料
WC、SCR、DPF等
優美科、中自環保、威孚環保、無錫市盛和科技有限公司等
宜興、東營
1.96
宜興非金屬
TWC、SCR、DPF等
優美科、莊信萬豐、巴斯夫、中自環保、威孚環保等
宜興
未公開
凱龍藍烽
SCR為主
凱龍高科等
鎮江
未公開

數據來源:公開資料整理

    我國柴油機國產化程度較高,濰柴、玉柴、江鈴、云內動力、錫柴等自主品牌占據了大部分市場,也為汽車催化材料國產化提供了良好環境。柴油車用SCR、DOC、DPF蜂窩陶瓷體積較大,壁厚相對較厚,對薄壁化要求相對較低,但對擠出成型和燒結工藝均勻性要求較高,國內蜂窩陶瓷企業在柴油車蜂窩陶瓷領域與國外企業技術差異較小。主要的蜂窩陶瓷企業一般已與下游一家或多家主機廠商形成長期穩定合作,在柴油車蜂窩陶瓷領域滲透率相對較高。預計隨著國六標準推行,國產材料廠商有望憑借成本優勢和客戶優勢在柴油車用蜂窩陶瓷領域獲得快速增長。

2019年上半年國內車用柴油機市場份額

數據來源:公開資料整理

    國內汽油車領域,蜂窩陶瓷市場仍以國外企業為主,國外廠商市占率約70%,國產蜂窩陶瓷僅在自主品牌車企中有所應用。蜂窩陶瓷生產企業主要通過威孚環保、中自環保等催化器廠商導入下游國產車企,同時積極切入巴斯夫、莊信萬豐、優美科等巨頭催化器廠商供應鏈。目前國內乘用車自主品牌銷量占比維持在40%左右,仍然保持一定韌性,預計隨著國六標準對GPF的需求激增,國內材料企業在汽油車用蜂窩陶瓷領域也將迎來重磅機遇。

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