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2019年中國工業相機進口情況及市場格局分析:進口情況整體有所好轉[圖]

2020年01月15日 14:30:30字號:T|T

    工業智能相機并不是一臺簡單的相機,而是一種高度集成化的微小型機器視覺系統。它將圖像的采集、處理與通信功能集成于單一相機內,從而提供了具有多功能、模塊化、高可靠性、易于實現的機器視覺解決方案。2011-2018年中國工業相機市場規模呈現穩定上升趨勢,2018年中國工業相機市場規模大致在7.3億元,2019年達到9.8億元。

2011-2019年中國工業相機市場規模變化趨勢圖

數據來源:公開資料整理

    從全球市場來看,智能相機市場的集中度遠高于板卡式相機市場,率先布局智能相機的康耐視和基恩士目前市場占比總計已超過70%,而板卡式相機前八大企業的市場份額之和僅為61%。智能相機的一大優勢就在于易用性,而易用性主要通過軟件的使用來反映,許多國外知名企業有視覺軟件的開發經驗,通常會配套相應的定制軟件方便系統開發人員編程智能相機,如康耐視的In-Sight系列智能相機的配套軟件EasyBuilder就允許開發者從菜單中選擇一系列功能,來實現模式圖像匹配和OCR等任務。國外產品軟硬件優勢明顯,但產品價格相對較高,對中國市場的應用針對性開發還不足,國內企業如維視圖像、朗銳智科、凌華科技等也推出智能相機系列產品從中低端市場切入。

全球智能工業相機市場格局

數據來源:公開資料整理

    隨著機器視覺以及人工智能行業的大爆發,中國工業相機行業的市場容量也有所擴大,工業相機在多個領域取得了廣泛應用,但是從區域來看,長江三角洲和珠江三角洲貢獻了70%的市場需求,環渤海地區大概貢獻了15%的市場需求。

中國工業相機區域需求分布情況(單位:KG)

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國工業相機行業競爭格局分析及投資潛力研究報告》數據顯示:2017-2019年中國工業相機進口情況整體有所好轉,進口工業相機數量雖然增加不多,但是進口金額呈現較大幅度上升,2018年中國工業相機進口數量為8159臺,進口金額為4482.74萬元,2019年1-10月份進口數量和進口金額都已經超過2018年全年。

2017-2019年中國工業相機進口情況分析

數據來源:公開資料整理

    從分省份來看,2019年1-10月份中國共計進口工業相機8591臺,進口金額4976.63萬美元,其中上海、北京、廣東位列前三,進口數量分別達到772臺、402臺、6154臺;進口金額分別為:1106.03萬美元、1042.13萬美元及1039.47萬美元。

2017-2019年中國工業相機進口情況分析

數據來源:公開資料整理

    從進口國別來看,2019年1-10月份中國工業相機進口國別中,美國、日本、德國為前三大進口國家,中國2019年1-10月份進口了1779.91萬美元、728.22萬美元、595.27萬美元。

2017-2019年中國工業相機進口國情況分析

數據來源:公開資料整理

    國產鏡頭在在光學指標上隨已經具備一定競爭力,但也僅低端市場的應用相對比較成熟。目前我國工業鏡頭市場的國外品牌有德國施耐德、Linos、美國Navitar、意大利Opto、日本CBCComputar、KOWA等,大多是老牌鏡頭廠商,技術積累雄厚,品牌影響力較大,在高端市場優勢仍較大。但國內廠商在工業鏡頭領域發展迅速,大多體量相對較小,走高性價比路線,布局中低端市場,如東莞普密斯。但也已經有一些企業能夠提供全系列工業鏡頭,涉足高端產品,如深圳東正光學、昆山慕藤光等,東正光學的線掃系列鏡頭已應用華為、比亞迪、富士康的生產檢測當中。從技術來看,國內廠商的鏡頭制作工藝雖然和國外老牌廠商相比還有差距,但已經能夠滿足工業視覺系統的基本需要,品牌知名度和市場信任度或成為國產鏡頭需要攻克的難點。

全球工業鏡頭市場格局

數據來源:公開資料整理

    工業相機主要依賴進口,以歐美品牌為主,如瑞士Baumer、德國Basler、德國AVT、加拿大PointGrey等。國外品牌由于布局早,在近年國內工業相機需求增長下率先收益。國內廠商也在一些關鍵技術上取得突破,如大恒圖像、海康威視和大華股份等。大恒圖像是大恒科技間接控股子公司,主要從事代理業務,但也注重自主研發,已有自己的工業相機系列。海康威視和大華股份兩家企業自身在安防監控以及圖像處理領域有深厚的積累,依托自身在軟件、算法、硬件、結構以及測試等方面的研發優勢,布局工業相機市場,已經獲得一定的知名度。海康威視定位提供工業視覺全套解決方案,2015年發布國內首款工業立體相機和工業面陣相機;大華股份定位核心零部件(主要為工業相機)提供商,2017年旗下子公司華睿科技與英特爾聯合再次發布大面陣相機、AI智能工業相機等新品。工業相機技術門檻較高,研發需要投入巨大的人力、財力,國內小產商難以和國際知名品牌競爭。

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