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2019年中國云辦公行業市場規模、產業鏈及市場主體數量分析[圖]

2020年02月16日 13:50:54字號:T|T

    隨著云辦公產品功能不斷增強,其應用場景也日漸多元化,如即時通訊(IM)、協同文檔、任務管理、視頻會議及客戶管理、合同管理、員工培訓等,均需要對應的協同功能。目前國內的云辦公產品,具有單品能力突出的特點,如文檔功能或者音視頻會議功能或單獨的IM功能,如何集成協同是難點所在。

云辦公市場按照產品功能分類

數據來源:公開資料整理

    云辦公市場總體仍處于高速發展期。2014年以來,移動辦公產品釘釘(2014年12月發布),金蝶云之家(2014年5月發布)、用友暢捷通(2014年2月公測)等產品陸續面世,開啟了移動辦公產品高速增長的時期。而近年來,云辦公市場增速略有下降,但整體仍處于高速增長期。2014年到2018年中國智能移動辦公行業市場規模5年CAGR達到31%。

中國智能移動辦公行業市場規模及預測(億元,%)

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國云協作辦公行業市場經營風險及發展趨勢預測報告》數據顯示:中國云辦公產品起步不落后,云辦公仍有發展空間。在智能移動終端辦公方面,我國企業較早推出了云辦公產品。早在2011年智能手機興起之初,我國就已發布金山WPS安卓版本,領先微軟同類產品2年。2005年中國僅有180萬名遠程辦公員工,而到2014年,這一數據上升到360萬,2018年約490萬人;2012-2018年,我國遠程辦公平臺市場規模呈現較大的增長。

2005-2018年中國遠程辦公人數

數據來源:公開資料整理

    從需求主體來看,互聯網/信息技術行業的需求占比最高,超過24%。隨著我國互聯網、信息化建設的完善和普及,智慧城市的深入建設,我國遠程辦公應用和功能也將不斷完善,企業對于遠程移動辦公的需求仍將持續增長。

移動遠程辦公企業需求主體類型占比

數據來源:公開資料整理

    除了短期市場的催化以外,我國遠程辦公行業亦具備長期增長的動力。從技術的角度來看,隨著電子信息技術的不斷進步和軟件應用模式的不斷創新,以及互聯網與科技巨頭的布局,都將支撐遠程辦公行業的技術水平不斷提升,從而不斷開發出功能和性能更加完善的新產品,帶動了行業的持續發展。

    從市場需求的角度,產業鏈在跨地區以及全球分工趨勢的不斷增強,使得跨地區工作協調需求日益提升;另一方面,隨著市場經濟深入發展,組織開始向管理要“利潤”,開始更多的依靠高效的運營和優化的管理打造競爭內核,從“營銷取勝”轉向“管理取勝”,從而增加了對遠程辦公軟件多樣化功能的需求。綜合來看,遠程辦公市場發展前景廣闊。

我國遠程辦公市場發展驅動力

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    云辦公上游主要為電信運營商等。云辦公行業的產業鏈相對清晰,上游市場主體主要為電信運營商、IaaS服務商、終端硬件設備供應商、網絡設備供應商、系統集成商及軟件供應商;中游市場主體為云辦公應用及方案提供商;下游市場主體主要為對云辦公應用存在需求的各行業的公司、企業、政府機構及事業單位。

云辦公產業鏈

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    上游通信技術升級為云服務功能增強創造條件。2010年以來,我國的通訊技術迅速發展,3G、4G網絡滲透率提升迅速,截至2018年底,我國3G、4G用戶占移動電話用戶總數比已經達到83%。此外我國4G用戶及固定寬帶的平均下載速率也不斷提升,有力的支持了如更高清的視頻會議、大文件傳輸等功能,不斷拓展了遠程辦公及云服務的能力邊界。而當前,我國5G網絡建設不斷推進,2020年隨著5G商用逐步落地,云協作產品的能力邊界有望進一步拓寬,或成為5G的重要應用場景之一。

中國3G/4G用戶總數占移動電話用戶總數比

數據來源:公開資料整理

中國網速情況

數據來源:公開資料整理

    下游市場基礎不斷擴大,云辦公市場面臨成長機遇。智能手機與手機互聯網逐漸普及,為云辦公打下良好基礎。2009年開始,智能手機在我國開始普及,從智能手機占比情況看,增量滲透率不斷上升,并在2014年超過60%,普及度逐漸提升。隨之同時普及的是手機互聯網,標志是2013年中國手機網民規模達到5億人,隨后進入穩定增長期。隨著我國智能手機和手機互聯網的普及,為移動端云辦公打下了良好的基礎。

中國智能手機產量及占比

數據來源:公開資料整理

中國手機網民規模及增速

數據來源:公開資料整理

    企業級市場基礎不斷擴大。隨著我國市場主體數量不斷增加,至2018年已經突破1億家,我國云辦公的企業級市場基礎不斷擴大。與此同時,企業使用互聯網及計算機的比例自2011年以來不斷提升,2016年我國企業使用計算機的比例已經達到99%,企業使用互聯網比例也已經達到96%。企業層面的互聯網和計算機普及為云辦公的推廣打下基礎。

中國市場主體數量

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企業使用互聯網與計算機的比例

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