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2020年中國消防行業發展階段、行業集中度、消防與智慧消防市場規模走勢分析預測

2020年02月26日 14:40:00字號:T|T

    一、消防行業發展階段

    中國的消防市場經歷了從計劃經濟的定點生產、備案/許可制、市場準入制三個階段。

消防行業發展階段

數據來源:公開資料整理

    由于市場化的時間較短、很多地區仍存在地方保護主義等原因,大量中小民營企業涌入導致市場競爭激烈、極為分散;由于行業最初的定點生產、產品結構單一等原因,導致行業內企業和產品同質化嚴重,品種單一,缺乏整體解決方案。

    二、消防產業鏈

    消防產業鏈中,主要分為消防設計、消防建審、消防產品、消防工程、消防驗收、消防維保等環節。

消防產業鏈

數據來源:公開資料整理

    其中,消防產品是整個產業的核心環節。

數據來源:公開資料整理

    在整個消防產業構成中,消防工程(包括管網耗材)約占市場75%,消防產品約占市場25%。

消防產業構成

數據來源:公開資料整理

    三、消防行業集中度低,“大市場,小企業”

    自2001年公安部取消消防產品生產銷售備案登記制度以來,消防產品市場準入制度逐步完善,國內消防產品制造業的市場化程度逐漸提升,行業內企業數量快速增長。目前,消防行業呈現以下競爭格局:

數據來源:公開資料整理

    中國消防行業生產廠商超過6000家,主要以民營企業為主。

    即便是消防行業龍頭,中國消防、青鳥環宇消防、首安工業消防等,也都遠遠沒有達到行業主導或者壟斷的地位。6000家消防企業中,有50%以上的企業收入規模在500萬以下,行業內缺乏市場競爭的主導者和市場秩序的引領者。

    消防行業真正體現了“大行業、小公司”的特性,市場集中度極低,單一大型消防企業的市場占有率不足1%,前30強企業合計市場占有率不到10%。

    相比于美國成熟的消防市場,前三大消防龍頭企業Tyco、Honeywell和UTC,年銷售額接近100億美元,市場占有率合計超過30%,體現了較高的市場集中度。

美國市場集中度

數據來源:公開資料整理

    同安防行業相比,更是相形見絀,海康威視、大華股份、宇視科技三大安防巨頭市場占有率近50%,三大巨頭營收規模近千億。

    四、消防行業規模走勢預測

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國智慧消防行業市場現狀分析及投資前景預測報告》顯示:2015年消防行業市場規模2355億元,到2019年市場規模突破3500億元,預計2022年市場規模將達到4465億元。

2015-2022年中國消防行業市場規模走勢預測

數據來源:公開資料整理

    智慧消防是一個綜合性火災防控平臺,它利用現代科技手段和信息通信技術,通過資源共享、信息互通和數據互聯等手段整合各相關方的力量,實現火災防控的社會化。

    智慧消防行業的發展正在穩步向前發展,國家也在大力提倡,但是對于整個研究背景來說,人工智能以及5G等都是一個長久的話題,所以在全國范圍內,智慧消防產品的研發速度并不快,智慧消防被一些學者認為是二類學科,但是隨著科技的進步,智慧消防的重要性已經體現出來了,一個是我們有能力對智慧消防進行高速的發展了,高度的科技技術作為基礎,智慧消防將會飛速發展,另一個是對智慧消防的需求越來越大,這種智能產品給我們也帶來了不很大的穩定性,各種隱患也藏得越來越深,隨便一個電子產品發熱爆炸或者其他的故障都可能帶來一場火災,我們急需對各種電子產品的統一管理以及監察。

    現在的局勢是,智慧消防的市場依舊非常巨大,5G和人工智能話題吸引了太多人,現在因為需求才有了一些人的加入,一旦有更多人注意到智慧消防領域并且加入這個領域,那么智慧消防領域的發展速度將會大幅度提升。

    現在,越來越多的城市加入智慧消防的建設,其中也包括了北京。

    實際上人工智能和5G雖然占去了大部分的研究精力,但是從長遠來看,這對智慧消防領域是有好處的,因為智慧消防的理念與人工智能、與5G并不是背道而馳的,對人工智能以及、5G的研究一樣也能應用到智慧消防之中。智慧消防、人工智能、5G,這三者根本目的都是加快國家科技的發展,用科技來管理生活中的方方面面。

    2017年10月10日,公安部消防局發布了《關于全面推進“智慧消防”建設的指導意見》,意見提出了智慧消防的重點建設任務和工作目標。

    2019年5月30日,中共中央和國務院聯合印發了《關于深化消防執法改革的意見》,提出了消防執法改革的5個方面12項主要任務(5+12);在加強事中事后監管方面:完善“互聯網+監管”,運用物聯網和大數據技術,實時化、智能化評估消防安全風險,實現精準監管。

    現階段,中國多數省級以上城市、90%左右地級以上城市均提出了智慧消防建設計劃,有數百個城市正在規劃和建設智慧消防,智慧消防行業未來發展潛力巨大。同時,智慧消防建設工程系統龐大,涉及范圍廣闊,發展空間寬廣,因此智慧消防整個產業鏈都成為投資熱點。

    根據中國政府采購網數據,2019年,中國中央和地方單位智慧消防招標項目共有63個,平均每個項目招標金額為475.65萬元左右。

    根據招標網數據,2019年,全國智慧消防招標項目數量為726個,綜合市場規模在34.5億元左右。

2019年中央和地方單位智慧消防招標項目分析情況

數據來源:公開資料整理

    社會對智慧消防的需求大而且迫切,而智慧消防也跟著時代的潮流,用科技來改變生活,提高生活智能化,發展速度將一日千里。目前,中國智慧城市發展正處于初級階段,利用新興技術大力發展城市建設同時,也要做好頂層設計,防止出現較大發展問題,統一標準時結合各城市特點,建設符合當地發展的特色智慧城市。智慧消防要充分借力智慧城市的快速發展,利用物聯網、大數據等加快消防智能化防控體系的建設,加強滅火救援部隊精細化管理,進一步提升滅火救援能力,破解城市消防警力不足,在社會消防弱的背景下,發展智慧消防為城市發展提供有力的安全保障。

    根據智慧城市的建設推進步伐,預測未來五年,中國智慧消防投資增速有望保持在15%左右,預測到2025年智慧消防市場規模將達到80億元左右。

2019-2025年中國智慧消防市場規模走勢預測

數據來源:公開資料整理

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