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2019年全球及中國蒸汽式電子煙行業發展背景、產業鏈、企業融資情況及影響因素分析[圖]

2020年03月03日 13:57:29字號:T|T

    一、蒸汽式電子煙行業發展背景

    目前全球吸煙者人數超過十億,約占世界人口的四分之一。我國作為全球煙民基數最大的國家,市場龐大。由于我國對煙草行業實行壟斷性經營,市場準入制度嚴格,國外煙草品牌極少進入我國市場,而形成中煙一家獨大的格局。

    而目前國際市場上主要被四大煙草公司所壟斷,分別為菲莫國際、英美煙草、日本煙草和帝國煙草。全球看,傳統煙草競爭格局固化,新生煙草企業已難以在傳統煙草市場與全球寡頭平分秋色。

全球煙草市場競爭格局

數據來源:公開資料整理

    隨著人們健康意識的不斷提升和全球主要煙草消費國控煙措施的日趨嚴格,傳統煙草市場呈現持續低迷狀態。全球傳統煙草的市場規模由2015年的7355億美元增加到2018年的7770億美元,平均增速僅為1.8%,而傳統煙草的銷量呈現逐年下降趨勢。全球(除中國)煙草銷量從2013年的7246萬箱減少到2018年的5900萬箱,降幅高達18.6%。中國產量也從2014年頂峰的5099萬箱減少到2018年的4750萬箱,跌幅為6.8%。從近幾年全球主要國家卷煙銷量看,幾大煙草消費國俄羅斯、美國、日本等卷煙銷量均呈下降趨勢,且判斷這一趨勢未來將不會發生改變。

全球主要國家卷煙銷量(十億支)

數據來源:公開資料整理

    二、蒸汽式電子煙行業產業鏈及企業融資情況

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國蒸汽型電子煙行業市場現狀調研及市場發展前景報告》數據顯示:與傳統卷煙市場衰退呈鮮明對比的是新型煙草市場規模的逐年提升。全球新型煙草市場規模以27.9%的復合年增長率從2013年的94億美元迅速增加至2018年的323億美元。預計到2023年全球新型煙草市場規模將高達1734億美元。新型煙草煙作為一種替代香煙的電子產品,有著與香煙類似的外觀、煙霧、味道和感覺。而與香煙相比卻不含有香煙煙霧中的7000種有害化學成分,因此受到越來越多人的青睞。

全球新型煙草市場規模(億美元)

數據來源:公開資料整理

    新型煙草按照出煙方式不同可分為加熱不燃燒式卷煙和蒸汽式電子煙。蒸汽式電子煙是通過電加熱煙油,經過霧化器來產生煙霧達到吸食煙堿目的。第一代蒸汽式電子煙產品于2003年由中國藥劑師韓力發明,首項專利于2004年在中國申請,2005年提交至美國專利局,并于2007年公開專利。經過十多年的發展,新型煙草產品不斷推陳出新,種類日益豐富。蒸汽式電子煙根據添加煙油方式的不同又可細分為封閉式電子煙和開放式電子煙。目前全球蒸汽式電子煙的主要消費國為美國,占市場份額的43%。其次為英國,占比12.7%,而其他卷煙消費大國占比較少。

蒸汽式電子煙主要消費國

數據來源:公開資料整理

    蒸汽式電子煙主要包括三個部分:電池、霧化器和煙油。其上游產業鏈可分為電池原材料(電池、電芯和控制電路)、霧化器原材料(塑料、玻璃、五金和發熱電阻)和煙油原材料三個部分。

    煙油主要由尼古丁、丙二醇、甘油和香精組成。尼古丁又稱煙堿,是香煙致成癮物質。煙油中尼古丁濃度主要分為24mg/ml(極高濃度)、18mg/ml(高濃度)、11mg/ml(中濃度)、8mg/ml(低濃度)或者0mg/ml(無尼古丁)。濃度越高擊喉感越強,但同時也會減弱煙油的口味;丙二醇和甘油是常見的藥物與食品添加劑,無色透明,為尼古丁和香精重要載體。

    中游設計制造商,主要包括國際著名煙草公司和中國代工廠。中國生產了全球95%以上的電子煙,這些生產企業主要集中在深圳。由于蒸汽式電子煙制造門檻相對較低,許多互聯網企業紛紛創立蒸汽電子煙品牌,這些品牌雖然營銷能力強但缺乏技術積淀,使得我國電子煙行業集中度CR4僅有10.2%,遠低于美國和中國香港的64.0%、58.6%。

    從銷售渠道看,主要消費國歐美地區包括線上和線下兩種銷售方式;而我國隨著《關于進一步保護未成年人免受電子煙侵害的通告》的頒布,自2019年11月1日起我國電子煙只能通過線下進行銷售。

蒸汽式電子煙產業鏈

數據來源:公開資料整理

    中國作為全球最大的傳統煙草消費國,目前對于蒸汽式電子煙還是持相對保守的態度。2019年11月1日國家煙草專賣局、市場監督管理總局發布了《關于進一步保護未成年人免受電子煙侵害的通告》,要求電子煙制造商和銷售商關閉與電子煙營銷和銷售有關的網站。由于年輕人更偏好網上購物,作為深受年輕人喜愛的電子煙產品,這無疑是對行業一次大規模的洗牌。

主要國家蒸汽式電子煙相關監管政策

數據來源:公開資料整理

    蒸汽式電子煙海外市場集中在歐美地區,JUUL一家獨大,具備品牌優勢;國內電子煙競爭企業眾多,行業梯隊初步形成,絕對龍頭尚未出現,大部分創業企業都處于初創期,完成首輪融資。現階段,RELX悅刻處于行業第一梯隊,其銷量遙遙領先其他品牌。FLOW福祿、YOOZ柚子等躋身行業第二梯隊。

電子煙企業融資情況

數據來源:公開資料整理

    二、國內電子煙市場受限的主要因素

    1.國內針對電子煙產品市場政策尚不明朗

    目前國內并沒有對電子煙進行產品性質歸屬劃分,無完善的產品規范及質量控制標準,行業尚處于政策空白狀態,監管政策不明朗。現有電子企業主要外銷為主。傳統煙草企業中煙曾在國內市場推出電子煙產品“如煙”之后,只取得了草草收場的結果,給了想布局國內電子煙生產企業較大的打擊。相比市場消費能力有限和消費者健康意識仍待提高等因素,政策沒有明確仍是當前國內電子煙市場發展的最大阻礙。

    2.國內對傳統煙草產品實行專項管控措施

    我國實行煙草專營制,對煙草行業實行以“統一領導、垂直管理、專賣專營”為核心的國家煙草專賣制度和管理體制。國家煙草專賣局、中國煙草總公司“一套機構、兩塊牌子”下設33家省級煙草專賣局、16家工業公司、57家卷煙工業企業,對全國煙草行業進行集中統一管理。電子煙作為傳統煙草產業鏈的創新產品,其在國內發展必將,與傳統煙草體制產生沖突(電子煙生產企業和傳統煙草公司)。

    3.傳統煙草產品利稅對財政貢獻較大

    煙草企業80%利潤需要上繳國家,煙草業一直是我國財政納稅大戶。十余年來,煙草行業利稅總額占我國財政收入比例一直維持在6%以上,是國家財政收入的重要來源。

    4、電子煙產業對外依存度較高導致市場發展受限

    我國是電子煙制造大國,但非電子煙消費大國,美國和歐盟是前兩大的出口市場。在全球電子煙產業鏈中國內電子煙企業以“采購+生產”的OEM模式為主,國內企業依托海外市場的高速發展承接訂單來滿足企業發展,但這種模式存在較大市場風險,極大的制約國內電子煙企業自身的發展和盈利能力。

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