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2019年中國高端啤酒行業發展現狀及2023年行業發展趨勢預測[圖]

2020年03月09日 14:43:36字號:T|T

    1、短期調整后,啤酒產銷量進入穩定期

    國內啤酒行業在經歷短暫的調整后,當前總產量趨于穩定。從歷史上我國啤酒產量的增長情況來看,1979-1987年為高速增長期,期間啤酒產量年均復合增速高達33.35%;1988-2000年為持續增長期,期間復合增速為12.25%;2001- 2013年為波動增長期,之后2014年開始啤酒行業進入短暫的調整期,整體啤酒產量連續下滑,2018 年以來啤酒行業產量止跌回穩,預計未來我國啤酒行業產量將處于穩中有升的趨勢,以存量市場競爭為主。

1979年以來我國啤酒產量及增長情況

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國高端啤酒行業競爭現狀及投資前景規劃分析報告》數據顯示:國內啤酒消費量基本與產量變動同步,未來將基本呈現穩中有升的趨勢。我國啤酒市場消費量在2013年達到高點5394萬千升之后開始下滑,到2018年我國啤酒消費量為4880萬千升,占全球啤酒總消費量的25%,仍為全球最大的啤酒消費市場。2018 年之后受整體經濟增長復蘇、營業稅率下降及欠發達內陸地區的增長,預計未來5年中國啤酒市場有望實現穩中有升,預計2018-2023年年均復合增速為0.92%,到2023年我國啤酒消費量達到5115萬千升。

2018-2023年啤酒行業消費量將呈現穩中有升

數據來源:公開資料整理

    2、啤酒行業呈現寡頭壟斷、區域割據格局

    國內啤酒行業在經歷整合并購潮之后,當前呈現寡頭壟斷競爭格局,2018年CR5市占率高達70.4%。啤酒行業在20世紀90年代后期開始了一波并購潮,并逐步形成華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、燕京啤酒、嘉士伯五大啤酒廠商寡頭壟斷格局,CR5市占率從2013年的65.2%提升至2018年的70.4%。但與美國及主要亞太成熟市場CR5市占率維持在85%+相比,未來仍有持續提升的空間。

2018年按消費量計的中國市場份額

數據來源:公開資料整理

中國CR5市場份額仍有提升空間

數據來源:公開資料整理

    3、迎合產品升級,高端化為行業未來趨勢

    國內主要啤酒企業近年來噸酒價穩中有升,但對比百威亞太仍然處于較低水平,未來隨著人們生活水平的不斷提高以及消費升級的拉動,啤酒高端化將穩步推進,整體噸酒價提升空間巨大。2018 年青島、華潤啤酒出廠噸酒價分別為3398.39 元/噸、2823.84元/噸,但對比百威亞太、百威英博出廠噸酒價分別達到5371.06元/噸、6563.87元/噸,未來仍有較大提升空間。

我國啤酒噸酒價提升空間大(元/噸)

數據來源:公開資料整理

    當前啤酒行業整體經營策略已由銷量驅動轉向品牌驅動,這使得頭部酒企加快產品高端化的推進速度。具體來看,國內啤酒市場高端及超高端啤酒的增速超過整體啤酒市場增速。

    2013-2018年中國啤酒整體消費量年均復合增速為- 2.0%,但高端及超高端啤酒消費量年均復合增速達到6.4%;未來5年中國啤酒整體消費量將基本保持穩定水平,但高端及超高端啤酒仍將保持穩定增長,預計2018-2023年年均復合增速為 4.9%左右。對標美國高端啤酒占比情況,未來我國啤酒高端化率也有較大提升空間。中國高端及超高端啤酒消費量占比從2013年的10.94%上升至2018年的16.44%,但相比美國 42.1%的高端啤酒占比,未來高端啤酒增長空間巨大。此外,啤酒高端化趨勢在中國市場更為突出,2018年中國超高端啤酒價格為低端啤酒價格的 11.6倍,同期印度、澳洲的差異則分別為 6.1 倍、1.6 倍。

未來5年高端及超高端啤酒占比有望提升至20%

數據來源:公開資料整理

高端啤酒消費量仍將保持穩定增長

數據來源:公開資料整理

啤酒高端化將帶動整體均價上移

數據來源:公開資料整理

    4、渠道格局穩固,餐飲為高端化增長引擎

    啤酒行業渠道格局相對穩固,未來以餐飲渠道為主流消費場景的高端啤酒仍將保持穩定增長。具體來看,啤酒行業餐飲渠道占比從13年的46.76%提升至49.15%,同期零售渠道占比從53.24%下降至50.85%,整體渠道格局相對穩固。從啤酒分品類消費渠道來看,18年中低端啤酒零售渠道占比56.98%,高端及超高端啤酒餐飲渠道占比80.32%。考慮到未來5年高端及超高端啤酒銷量仍將保持穩定增長,餐飲渠道仍將持續成為高端化增長引擎,預計到 23年高端及超高端啤酒餐飲渠道占比進一步提升至81.86%。

整體啤酒在餐飲渠道、零售渠道消費占比

數據來源:公開資料整理

中低端啤酒零售渠道占比較高

數據來源:公開資料整理

高端及超高端啤酒核心消費場景為餐飲渠道

數據來源:公開資料整理

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