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2020年中國白卡紙新增需求趨勢:新版限塑令促使大量紙質包裝替代塑料包裝[圖]

2020年03月23日 14:39:00字號:T|T

    2020年1月19日國家發改委、生態環境部出臺《進一步加強塑料污染治理的意見》(下文簡稱“《意見》”),綜合考慮各地區、各領域實際情況下,分時間、地域、步驟有序推進限制或禁止部分塑料制品的生產、銷售和使用。

    零廢棄聯盟在2018年圍繞塑料袋收費、違規塑料袋銷售等內容開展的調研顯示,1101家線下商品零售場所中嚴格遵守限塑令所有規定的門店僅占比3.7%,其中不合規塑料袋(超薄塑料袋或標識不完整)占比78%,遵守塑料袋收費政策的門店占比17%。

    《通知》中規定的禁止范圍僅限于厚度小于0.025毫米的塑料購物袋,但隨著互聯網的興起,電商、快遞、外賣逐漸成為塑料制品的消費大戶,而他們并不在舊版限塑令的適用范圍內。與此同時,因為執法成本高而處罰低,限塑令不足以威懾違規行為:以長春市為例,限塑令對個人處罰的最高額度為200元,而抽檢費用為每批次600元。

    按照“禁限一批、替代循環一批、規范一批”的原則, 新版限塑令分2020年、2022 年、2025年三個時間段,明確了加強塑料污染治理分階段的任務目標 年三個時間段,明確了加強塑料污染治理分階段的任務目標。《意見》中禁止生產和銷售超薄塑料購物袋、超薄聚乙烯農用地膜;禁止以醫療廢物為原料制造塑料制品;全面禁止廢塑料進口;禁止生產和銷售一次性發泡塑料餐具、一次性塑料棉簽、含塑料微珠的日化產品。并對不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、賓館或酒店一次性塑料用品、快遞塑料包裝這四類塑料制品制定了分時間(2020年、2022年、2025年是三個時間節點)、地域和步驟,逐步實現限制或禁止使用的規劃。

    目的在于建立健全塑料制品生產、流通、使用、回收處置等環節的管理制度,有力有序有效地治理塑料污染。

    全球共計127個國家和地區開始個國家和地區開始推行推行“ 禁塑”政策。政策出臺限塑相關政策以期實現減少塑料廢棄物污染是國際趨勢,智利、澳大利亞、韓國等國家更是明確規定對違反限塑令的商家進行高額罰款。

國外與限塑令相關的政策

國家
內容
歐盟
2021 年起禁止生產和銷售一次性塑料制品,用紙、秸稈或可重復使用的硬塑料替代。單獨收集塑料瓶,成員國的一次性塑料瓶回收率在2025年要達到 90%。
智利
2019年2月3 日起所有大型超市、商場不得提供免費或收費塑料袋,違者最高罰款370 美元;2020年 8月3 日起實行全面“禁塑”。
法國 
2018 年9月起各大市政公共機構逐漸禁止使用塑料吸管;2020年起全面禁用純塑料的一次性餐具,用可降解袋和可堆肥袋
進行替代。
澳大利亞
2018 年昆士蘭州和西澳大利亞州禁止零售商提供一次性超薄塑料袋。昆士蘭州規定零售商若違規,可能面臨最多 6300澳元
( 折合人民幣3萬元) 的巨額罰款。
加拿大
溫哥華市規定2019年 6月 1日起禁止市內商家向顧客發放一次性塑料吸管、泡沫塑料杯和打包餐盒。
韓國 
2019 年1月1日起,大賣場及店鋪面積超過 165平方米的超市將全面禁用一次性塑料袋,違規商家將被處以最高300萬韓元( 約合2700美元) 罰款
英國 
2018年1月,首相特蕾莎·梅宣布將不遺余力地全面禁塑,會征收各種塑料制品稅費、加大對可替換材料的研發,并計劃2042年前消除所有可避免的塑料垃圾。

數據來源:公開資料整理

不可降解塑料制品替代方案的優劣比較 不可降解塑料制品替代方案的優劣比較

紙制包裝廢棄物易于處理,是環境友好型材質
在消費過程中,紙制包裝易于腐化,如紙質餐具只要數月就可為環境消納。除此以外,目前人們對紙質包裝物的回收利用有系統性的方式,利用廢紙制作再生紙可減少木材消耗,而紙箱可以反復使用。
可降解塑料袋降解及回收難度大,制造成本較高
市面上出售的部分可降解塑料塑料袋“偽”環保,自然條件下難降解。以“可降解石塑環保袋”為例:該種可降解塑料由聚乙烯添加碳酸鈣填料制成,其分解后留下的塑料粉塵顆粒進入環境并不環保。即使是完全可生物降解的塑料,也只能在工業堆肥的環境下實現降解(必須長時間保持50攝氏度以上的條件才能在 6個月之內完成降解),而在自然環境中降解非常緩慢。除此以外,目前公眾對可降解塑料的認識有限,難以將可降解塑料袋和普通塑料袋分開投放,同時城市針對可降解塑料袋的回收處理體系缺乏,實際操作中可降解袋得不到降解,往往和普通塑料袋一同被填埋或焚燒。
目前可降解塑料由于受到技術水平的限制,生產成本較高,價格上缺乏競爭力。以淘寶平臺售賣的 3款30只/卷的垃圾袋為例:可降解石塑環保垃圾袋售價34.9元/4卷,PBAT 材質的合成生物降解環保垃圾袋售價19.8元/卷;而不可降解的PP材質垃圾袋售價12.8/10卷。
環保布袋便利性不足,推廣應用存局限
環保布袋可以長期反復使用,在環境友好程度上居于三種替代方案之首。但消費者并非會隨身攜帶環保布袋,而環保布袋的售價較高通常在10元左右,針對臨時起意的消費行為來說,環保布袋并不適用。

數據來源:公開資料整理

    一、新增紙質替代品的需求

紙袋替代塑料袋的需求預測

數據來源:公開資料整理

    中國超市行業較為分散,在超市推廣紙袋替代塑料袋需要完善配套政策以保障限塑令的執行力度。因為國內超市區域性極強,超市行業集中度低,CR5 僅有27%左右,通過規范管理行業龍頭企業行為對推進紙袋替代塑料袋作用有限,還需完善配套政策,如建立明確嚴格的獎懲機制,才能充分保障全國范圍超市內的紙制品替代順利推廣。

2019年中國超市TOP5 企業市場份額

數據來源:公開資料整理

    二、瓦楞紙箱替代塑料袋快遞包裝需求

2019年我國快遞包裝材料種類占比

數據來源:公開資料整理

2020-2025年快遞件數預測

數據來源:公開資料整理

2020-2025年中國塑料袋和編織袋包裝快遞消耗數量預測

數據來源:公開資料整理

    快遞行業集中度高,因此更易規范快遞企業用紙質快遞箱替代塑料袋和編織袋快遞包裝,限塑令推行或將更為順暢。通過測算發現,在30%的替代率下2025年將會755萬噸箱板瓦楞紙新增需求,市場需求巨大,對有箱板瓦楞紙產能的造紙企業來說是良好的發展契機。

    三、紙質餐盒替代一次性塑料餐盒

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國白卡紙行業市場深度分析及投資前景展望報告》數據顯示:2022年新增26至77萬噸食品級白卡紙需求(外賣:24.1至72.2萬噸;打包盒:1.6 至4.7萬噸)近年來外賣交易規模不斷增長,但因客單價逐年提升,外賣訂單數量增速弱于交易規模增速。2018年外賣訂單量達到109.6億訂單,2019年外賣交易規模增長速度約為37%,考慮到訂單量增速低于交易規模增速,假定2019年外賣訂單量增速為30%,并以每年5%的速度下降至10%后保持增速不變。平均每單外賣會消耗3.27個一次性塑料餐盒/杯。

    除外賣領域,餐飲業也消費了大量打包餐盒。餐飲業剩余食物比例為 12%。假設葷菜40元/道,素菜20元/道,整體菜價取平均值30元/道。2019 年中國餐飲業收入42715億元,2017-2019年平均增速9%,假設餐費收入增長率在2019年-2021為9%,2022年-2025 年為8%。假設一道剩菜消耗一個打包盒,打包率20%。

2015-2019中國互聯網餐飲外賣市場交易規模及同比

數據來源:公開資料整理

2020-2025年外賣訂單量及增速預測

數據來源:公開資料整理

2020-2025年餐飲業餐費收入及增速預測

數據來源:公開資料整理

    新版限塑令促使大量紙質包裝替代塑料包裝,利好擁有替代產能的包裝企業。2019年白卡紙行業產能1045萬噸,表觀消費量740萬噸;箱板紙+瓦楞紙行業產能5802萬噸(箱板紙3154萬噸,瓦楞紙2648萬噸),表觀消費量4924萬噸(箱板紙2689萬噸,瓦楞紙2235萬噸)。假設未來白卡紙和箱板瓦楞紙表觀消費量不變,產能利用率90%,測算,現有白卡紙和箱板瓦楞紙行業產能存在無法滿足新增需求的可能,但實際上表觀消費量逐年增加,若行業不追加產能,未來需求與產能之間的缺口或將更大,不排除階段性供不應求導致白卡紙 不排除階段性供不應求導致白卡紙/箱板瓦楞紙價格上漲。

2010-2019年白卡紙表觀消費量及同比(萬噸)

數據來源:公開資料整理

2010-2019年箱板紙和瓦楞紙表觀消費量及同比(萬噸)

數據來源:公開資料整理

    新版限塑令落實將利好擁有環保紙袋、紙塑的包裝企業。環保要求逐漸由生產環節深化至生產資料,包裝行業龍頭企業紛紛布局,加速環保材料包裝項目的投入。

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