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2020年中國白卡紙行業供需及格局發展:白板紙產能關停,白卡紙替代需求[圖]

2020年03月25日 14:13:31字號:T|T

    白卡紙是一種較厚實堅挺純優質木漿制成的白色卡紙,經壓光或壓紋處理,主要用于包裝裝潢用的印刷承印物,有較高的挺度、耐破度和平滑度,主要克重有 170~400克/平米。因標準不同,可有多種分類,如因涂布方式不同,可以分為單面涂布、雙面涂布;因用途不同可分為社會卡、銅版卡、食品卡、液包、撲克牌等等。白卡紙的行業分類歸屬于白板紙,同一分類下還有其他涂布白紙板(灰底白板紙、白底白板紙),二者區別在于白卡紙以原生木漿為原料,而其他涂布白板紙以廢紙為主要原料。

    一、現狀

    白卡紙下游主要用于高檔產品的包裝,如藥盒、香煙盒、化妝品盒等等,行業需求在 13年之前保持較高增速,15年后增速有所放緩,一方面與宏觀經濟增速放緩有關,另一方面受三公消費限制影響,賀卡、臺歷、高檔禮品盒等需求受到抑制,再者食品領域的過度包裝有所降低,短期影響了需求的增長。18年受宏觀經濟放緩和貿易戰影響,國內消費階段性減少至 660萬噸,19年國內需求在 18年基礎上有明顯的恢復性增長,達到了 750萬噸。另外近年白卡紙出口保持在 50萬噸左右,19年總需求達到 802萬噸,同比增長 14%。

白卡紙下游需求占比

數據來源:公開資料整理

白卡紙需求歷史增長曲線

數據來源:公開資料整理

    下游需求中,藥品、香煙、食品包裝、其他高檔包裝等占了接近 60%的比重,是白卡紙的主要需求來源。其中藥品包裝是白卡紙下游最大的需求,約占 28%,過去 10年保持較快增長,近年由于隨著醫改和帶量采購,整體增長短期受到一定影響,但隨著老齡化的提升,藥品用量仍將長期保持成長。卷煙銷量由于控煙的加強,增速近年保持穩定,乳制品、精制茶行業進入成熟期,行業增長也明顯放緩。

藥品終端銷售規模保持增長

數據來源:公開資料整理

卷煙銷量保持穩定

數據來源:公開資料整理

乳制品銷量增長有所放緩

數據來源:公開資料整理

精制茶增長有所放緩

數據來源:公開資料整理

    其中,來自于快餐服務和冷飲行業的餐盒、紙杯需求目前占到 10%左右的比重,但近 5 年連鎖快餐保持年均 6%以上的增長速度,連鎖飲料和冷飲行業增長速度維持在 20%以上,成為白卡紙需求的重要增長點。

限額以上快餐服務營業收入保持增長

數據來源:公開資料整理

限額以上飲料和冷飲行業規模快速增長

數據來源:公開資料整理

    20 年春節后,由于受到新冠疫情影響,部分可選消費品受到影響,但隨著消費升級,白卡紙的應用范圍在不斷擴張,醫藥、快餐、飲料等領域保持需求增長。全年來看,其國內需求仍能實現正向增長,估算仍然能保持 2%的增長,對應 15萬噸的增量。

    二、2020年需求

    2020年 1月 19日,國家發展改革委、生態環境部公布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》(下文統一簡稱《意見》),提出要有序禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用,積極推廣替代產品,規范塑料廢棄物回收利用,建立健全塑料制品生產、流通、使用、回收處置等環節的管理制度。這一政策的實施,將在外賣餐盒、零售紙袋等領域帶來白卡需求的新增量。事實上,為了緩解環境污染壓力,加大資源利用率,保護人類及生態健康,我國自 2008年起就開啟了“限塑令”之路。

    2007 年 12 月 31 日,我國國務院辦公廳頒布了《國務院辦公廳關于限制生產銷售使用塑料購物袋的通知》,明確“從 2008年 6月 1日起,在全國范圍內禁止生產、銷售、使用厚度小于 0.025毫米的塑料購物袋”,“所有超市、商場、集貿市場等商品零售場所一律不得免費提供塑料購物袋”。為配合“限塑令”的有效實施,我國發改委、工商局、商務部、標準委、質監局等出臺了一系列相關政策。

    “限塑令”實施之初,效果較為明顯,尤其是在商場超市,但隨后幾年,政令效果漸弱。據國際食品包裝協會調查顯示:“限塑令”實施第一年,全國農貿批發市場的超薄塑料購物袋使用量最高減少達 60%;2010年,超薄塑料袋的使用量比限塑之前僅減少了 20%;2011年,這一比例已降至 10%。

《關于進一步加強塑料污染治理的意見》 主要目標

時間
目標
2020年
率先在部分地區、部分領域禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用。
2022年
一次性塑料制品消費量明顯減少,替代產品得到推廣,塑料廢棄物資源化能源化利用比例大幅提升;在塑料污染問題突出領域和電商、快遞、外賣等新興領域,形成一批可復制、可推廣的塑料減量和綠色物流模式。
2025年
塑料制品生產、流通、消費和回收處置等環節的管理制度基本建立,多元共治體系基本形成,替代產品開發應用水平進一步提升,重點城市塑料垃圾填埋量大幅降低,塑料污染得到有效控制。

數據來源:公開資料整理

《關于進一步加強塑料污染治理的意見》 之禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用

時間
主要內容
-
禁止:
1、 生產和銷售厚度小于 0.025毫米的超薄塑料購物袋、厚度小于 0.01毫米的聚乙烯農用地膜;2、 以醫療廢物為原料制造塑料制品;3、 廢塑料進口。
2020年底
禁止:
1、 生產和銷售一次性發泡塑料餐具、一次性塑料棉簽;2、 生產含塑料微珠的日化產品;3、 直轄市、省會城市、計劃單列市城市建成區的商場、超市、藥店、書店等場所以及餐飲打包外賣服務和各類展會活動使用不可降解塑料袋;4、 全國范圍餐飲行業使用不可降解一次性塑料吸管;5、 地級以上城市建成區、景區景點的餐飲堂食服務使用不可降解一次性塑料餐具。
規范和限制:
1、 農貿市場使用不可降解塑料袋。
2022年底
禁止:
1、 銷售含塑料微珠的日化產品。2、 全部地級以上城市建成區和沿海地區縣城建成區使用不可降解塑料袋;3、 縣城建成區、景區景點餐飲堂食服務使用不可降解一次性塑料餐具;4、 北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等省市的郵政快遞網點使用不可降解的塑料包裝袋、一次性塑料編織袋等,降低不可降解的塑料膠帶使用量
其它:
1、 全國范圍星級賓館、酒店等場所不再主動提供一次性塑料用品
2025年底
禁止:
1、 全部地級以上城市建成區和沿海地區縣城建成區的集貿市場使用不可降解塑料袋;2、 全國范圍郵政快遞網點使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等
鼓勵:
1、 有條件的地方,在城鄉結合部、鄉鎮和農村地區集市等場所停止使用不可降解塑料袋;
其它:
1、 地級以上城市餐飲外賣領域不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降 30%;2、 所有賓館、酒店、民宿不再主動提供一次性塑料用品

數據來源:公開資料整理

《關于進一步加強塑料污染治理的意見》 之 推廣應用替代產品和模式

方向
主要內容
推廣應用替代
產品
1、 商場、超市、藥店、書店等場所:環保布袋、紙袋等非塑制品和可降解購物袋、生鮮產品可降解包裝膜(袋);2、 餐飲外賣:符合性能和食品安全要求的秸稈覆膜餐盒等生物基產品、可降解塑料袋等;3、 重點覆膜區域:可降解地膜。
培育優化新業態
新模式
1、 電商、外賣:加強入駐商戶管理,制定一次性塑料制品減量替代實施方案,并向社會發布執行情況;2、 連鎖商超、大型集貿市場、物流倉儲、電商快遞等:積極推廣可循環、可折疊包裝產品和物流配送器具;建設可循環包裝跨平臺運營體系;使用商品和物流一體化包裝,建立可循環物流配送器具回收體系。
增加綠色產品
供給
塑料制品生產企業:生產符合相關標準的塑料制品,推行綠色設計,積極采用新型綠色環保功能材料,加強可循環、易回收、可降解替代材料和產品研發,降低應用成本,有效增加綠色產品供給。

數據來源:公開資料整理

《關于進一步加強塑料污染治理的意見》 之 規范塑料廢棄物回收利用和處置

方向
主要內容
加強塑料廢棄物
回收和清運
1、寫字樓、機場、車站、港口碼頭等:增加投放設施,提高清運頻次;2、電商外賣平臺、環衛部門、回收企業等:在重點區域投放快遞包裝、外賣餐盒等回收
設施;3、其它:建立健全廢舊農膜回收體系;規范廢舊漁網漁具回收處置。
推進資源化能源
化利用
1、可資源化利用的:規范化、集中化和產業化,提高塑料廢棄物資源化利用水平;
2、分揀成本高、不宜資源化利用的:推進能源化利用,確保垃圾焚燒發電的各類污染物穩定達標排放,并最大限度降低塑料垃圾直接填埋量。
開展塑料垃圾專
項清理
1、城鄉結合部、環境敏感區、道路和江河沿線、坑塘溝渠等:重點解決生活垃圾隨意傾倒堆放導致的塑料污染問題;2、江河湖泊、港灣:開展塑料垃圾清理和清潔海灘行動;3、農田:推進殘留地膜、農藥化肥塑料包裝等清理整治工作。

數據來源:公開資料整理

    與 2008年的“限塑令”相比,這次的《意見》更具備系統性、協同性、有序性,會得到更好的實施:

    1)、系統性:涵蓋了塑料制品生產、流通、使用、回收、處置全過程和各環節,體現出全生命周期管理的系統性和整體性,有利于建立形成治理塑料污染的長效機制。

    2)、協同性:1)既提出了禁止、限制類的管制要求,也明確了鼓勵與引導方向,如:推廣應用替代產品,培育優化新業態新模式,推進塑料廢棄物規范回收和處置等;2)既針對傳統領域,也包括電商、快遞、外賣等新興領域。

    3)、有序性:充分考慮了各地區和各行業的差異性,區分重點城市、地級以上城市和相關縣級城市,按照 2020年、2022年、2025年三個時間段,分步驟、分領域,積極穩妥推進塑料污染治理工作。

    此次《意見》明確強調禁止或限制使用塑料制品的場所主要有快遞、餐飲外賣、零售商場,提出推廣應用的的替代產品有環保布袋、紙袋等非塑制品和可降解購物袋、生鮮產品可降解包裝膜(袋)、符合性能和食品安全要求的秸稈覆膜餐盒等生物基產品、可降解塑料袋、可降解地膜等。落實到包裝領域,環保紙包裝、環保紙塑包裝及其上游產業有望受益。

    根據國家標準 GB 4806.8-2016《國家食品安全標準食品接觸用紙和紙板材料及制品》,食品級包裝用紙必須使用原生木漿為原料,完全采用原生木漿的食品包裝用紙不存在受污染的風險,可安全接觸食品,不會將有害成分轉移到食品上 。因此,在餐飲外賣使用的餐盒、與食品接觸的紙袋等領域,白卡紙是可選擇的替代路線之一。

    1、餐飲外賣業務塑料餐盒與塑料袋

    2018年我國外賣用戶數同比增長 17.4%至 3.58億人,2019年有望達 4.16億人,外賣訂單量同比增長 96.8%至 109.6億單,復合增速分別為 21.2%、86.1%。2025年底,我國地級以上城市餐飲外賣領域不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降 30%。

我國外賣用戶數持續較高速增長

數據來源:公開資料整理

我國外賣訂單量維持高增速

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2019-2025年中國外賣紙餐盒重量預測

數據來源:公開資料整理

2020-2025年中國外賣紙餐盒每年新增預測

數據來源:公開資料整理

    假設 2025年外賣訂單量達到 694億個,對應餐盒用量 2,430億個,另外打包餐盒量 60億個,按照 25%的卡紙餐盒滲透比例,對應白卡紙新增需求 187萬噸,20年有望新增 29萬噸需求。

    2、零售商業場所塑料袋

    我國每天要用掉塑料袋超 30億個,其中買菜就要用掉 10億個,即一年至少用掉塑料袋 10,950億個。

    2020 年底,我國直轄市、省會城市、計劃單列市城市建成區的商場、超市、藥店、書店等場所以及餐飲打包外賣服務和各類展會活動禁止使用不可降解塑料袋;2022 年底,全部地級以上城市建成區和沿海地區縣城建成區禁止使用不可降解塑料袋;2025 年底,全部地級以上城市建成區和沿海地區縣城建成區的集貿市場禁止使用不可降解塑料袋。

2020-2025年中國紙袋總重量預測

數據來源:公開資料整理

2020-2025年中國白卡紙需求預測

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2020-2025年中國每年新增紙袋預測

數據來源:公開資料整理

    假設 2025年紙袋替換率達到 15%,其中白卡紙袋占比 20%,單個紙袋 20g,則對應白卡紙需求 61萬噸,20年新增需求 9萬噸。

    綜上,隨著 2025年全國范圍內禁止使用不可降解一次性餐具、不可降解塑料袋等禁塑令的推行,在外賣打包、紙袋等領域白卡紙有望新增用量 247萬噸,占目前 1,200萬產能的 20%,2020年有望增量35萬噸需求。

    三、替代需求

    白卡紙和涂布白紙板均屬包裝白紙板,二者的使用范圍有所區別,白卡紙偏向于中高端,涂布白紙板性價比較高,偏向于中低端,除了必須要求原生木漿的食品包裝用紙外,二者在多數社會包裝均可使用,有一定程度相互替代作用。

    白卡紙更好的使用效果,隨著消費升級,在高檔消費品等對于價格不敏感的包裝領域,以原生紙漿為原料的白卡紙逐漸替代以廢紙為原料的白板紙,白板紙近年的國內銷量呈現下滑趨勢,同時在對價格相對敏感的領域,由于使用廢紙和木漿成本上的差異,通常價格小于 1,000 元/噸時,白卡紙就可發生替代效應。

白板紙和白卡紙應用有所重合

數據來源:公開資料整理

    白板紙以廢紙為原料,在用廢紙做廢紙漿的過程中產生污染,在國內產能轉型升級和環境治理的大背景下,部分地區對造紙行業進行關停。

白板紙需求受到影響

數據來源:公開資料整理

白板紙產能繼續減少

數據來源:公開資料整理

    白板紙產能利用率有望提升

數據來源:公開資料整理

白板紙價格跟隨廢紙價格波動

數據來源:公開資料整理

    隨著貿易戰的緩解,19 年白板紙的需求有所回升,在行業產能削減情況下,行業產能利用率已經提升到 79%,20 年產能利用率提升的空間不高,考慮到常規的檢修停機,按照 90%的產能利用率,產量 840萬噸,比 19年 900萬噸減少了 60萬噸。

    限塑令的實行將在 2025年提供年均 247萬噸的新增需求空間,20年預計新增 35萬噸需求,再加上白板紙產能的關停有望帶動 30萬噸的替代需求,綜合起來 20年有望帶動 65萬噸新增需求增量。

白卡紙行業 20 年需求增長預測

數據來源:公開資料整理

白卡紙供需格局改善

數據來源:公開資料整理

白卡紙年末庫存持續降低

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國白卡紙行業市場深度分析及投資前景展望報告》數據顯示:1/2 月份由于過節和疫情影響,物流受到限制,這是短期影響,預計疫情緩解,物流和復工恢復正常后,有望回落。20 年在行業庫存下降、產能減少情況下,白卡紙行業產能利用率有望繼續提升至接近80%。

白卡紙行業產能利用率提升

數據來源:公開資料整理

白卡紙供需格局 20 年有望改善

數據來源:公開資料整理

    白卡紙 20年產能有所收縮,而需求在消費增長、白板紙產能關停、限塑令實行之下,保持較快增長,供需格局相對于 19年將有所改善,需求產能比達到 82%,行業景氣度有望提升。

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