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2018年中國衛生棉條行業零售額及發展壁壘分析:銷售額達到4.08億元[圖]

2020年03月31日 13:49:10字號:T|T

    衛生棉條,又稱衛生栓,是一種棉質的圓柱體,主要是由棉、人造纖維或這兩種材質混合而成,有直徑1厘米到1.9厘米等尺寸,尾端附有棉線。衛生棉條的材質主要是由棉、人造纖維或這兩種,在女性月經來潮時,可置入陰道中吸收經血。一個衛生棉條使用者,一生中使用的衛生棉條可能超過11000個。

    一、衛生棉條行業零售額

    我國女性衛生用品主要包括衛生巾、護墊和衛生棉,其中衛生巾占比為90.0%,其次是衛生護墊(9.52%),衛生棉占比較低為0.47%。

衛生棉條

數據來源:公開資料整理

我國女性衛生用品細分品類占比

數據來源:公開資料整理

    與傳統衛生巾相比,內置衛生用品具有體積較小、方便攜帶且不影響日常活動等優點。近年來,隨著消費觀念的改變,我國女性對內置衛生用品的接受程度不斷提高,促進了內置衛生用品銷售額不斷提升。智研咨詢發布的《2020-2026年中國衛生棉條行業市場現狀分析及未來前景規劃報告》數據顯示:2013年至2018年,我國衛生棉條的銷售額由0.67億迅速增加至4.08億元,CAGR高達43.4%。其中18至24歲的女性消費群體增長迅速,有望成為內置衛生用品市場的消費主力。

我國衛生棉條零售額及同比增速

數據來源:公開資料整理

    2018年我國衛生巾市場規模約870億元,占吸收性衛生用品(包括衛生巾、失禁用品、紙尿褲)總體市場規模46.3%,衛生巾消費量1200億片。2008年至2018年,衛生巾市場規模年復合增長率9.1%,衛生巾消費量年復合增長率5.6%。

中國衛生巾市場規模

數據來源:公開資料整理

中國衛生巾市場規模-工廠端

數據來源:公開資料整理

    衛生棉條市場發展空間大,消費升級帶來新機遇。相比衛生巾,我國衛生棉條市場份額較小,滲透率較低僅為2.9%,遠低于美國26.7%的滲透率。一方面,衛生棉條宣傳力度不足,大多數女性對衛生棉條缺乏正確的認知,認為衛生棉條會帶來異物感和不適感。另一方面,衛生棉條價格偏高,單價是衛生巾的2-6倍,蘇菲導管式棉條的價格約2.5元/支,丹碧絲棉條約3.4元/支,遠高于普通衛生巾1元/片的均價。隨著消費升級不斷推進,我國女性對經期衛生用品的便攜性和舒適度提出了更高的要求,傳統衛生巾已無法滿足經期內游泳和跑步等訴求,越來越多的年輕女性開始嘗試衛生棉條,未來增長潛力和空間巨大。

我國衛生巾、護墊及衛生棉條銷售額占比

數據來源:公開資料整理

    高端衛生巾從材質、使用體驗上對傳統衛生巾進行了升級,但并沒有根本性的解決傳統衛生巾的種種痛點,而新興的衛生棉條、月經杯則徹底改變了整個經期護理產品的使用體驗。目前丹碧絲仍然是全球最大的衛生棉條公司,強生、尤妮佳、高潔絲等也均有衛生棉條產品線;在升級替代趨勢下,國內亦冒出了一批新興品牌,其中以Femme非秘為代表。

衛生棉主要品牌

主要競品
品牌
公司
國外品牌
tampax
寶潔
Biletex
MODERNMETROENTERPRISELTD
強生OB
強生
Kotex
高潔絲
尤妮佳
尤佳妮
國內品牌
tmaxx
北京盈康寶科技發展有限公司
BeGirl
繽凱莉國際貿易有限公司
棉冊
上海波伏媧信息科技有限公司
Femme非秘
北京想象無限科技有限公司
姾棉條/JOSAYS
焱植商貿有限公司

數據來源:公開資料整理

    二、衛生棉條行業發展壁壘

    1.使用難度和門檻高

    衛生棉條的使用需要將棉條通過陰道放置到體內,而一直以來國內生理教育都處于普遍缺乏的狀態,許多女性在第一次性經驗之前對自己的生理結構都不甚了解,更不要說將衛生棉條正確的放置到體內。而在放置的過程中,首先會進入一段不適區域,這也是讓很多嘗試者最終放棄的原因。

    2.文化差異及心理障礙

    除了實際操作的難度,文化上的差異也是衛生棉條在中國滲透率難以提升的原因。對于女性的私密部位,國內整體還處于比較“羞澀”的狀態。雖然衛生棉條與“性”其實沒有任何關系,也并不會對處女膜造成損傷,但是在國內不管男性還是女性,還是有很多人甚至大部分人是很難接受這個東西的,更有甚者,將使用衛生棉條與“不純潔”關聯在一起。

    雖然國內對于性教育和生理教育在不斷開化,但整體來說,這是幾千年的歷史沉淀下來的,并非一朝一夕可以改變。

    3.傳統的衛生巾痛點不明顯,升級的驅動力不足

    雖然衛生棉條解放了女性運動的限制,也讓女性告別了在夏季等極端天氣潮濕、悶熱的使用體驗,但隨著衛生巾自身的不斷升級,使用體驗不斷提升,其痛點并非那么明顯。

    而相較之下,衛生棉條的操作難度大卻是十分明顯的,而如果長期放置在體內可能導致的中毒性休克綜合癥(TSS)的風險也確實存在,使用者更換的驅動力不足。

    4.衛生棉條價格是衛生巾的2~3倍

    在同等定位內,單支衛生棉條的價格通常是衛生巾價格的2~3倍。以高端為例,如果使用衛生棉條,1年(12個月)需要花840元左右,而使用衛生巾的成本大約在500元左右。對于廣大的縣域級城市而言,這個差距也是不可忽視的。

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