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中國M2M行業市場發展預測:預計2025年采用蜂窩數據連接的M2M終端設備將接近13億臺[圖]

2020年04月01日 13:52:18字號:T|T

    物聯網是通信板塊極為重要的子版塊。其是指各種信息(包括但不限于聲音、溫度、熱度、電力、動能、力強、生化等)通過各類傳感器(包括但不限于射頻識別芯片、全球定位系統、紅外感應器、激光掃描器等),實時采集任何需要監控、連接、互動的物體或者過程,采集其聲、光、熱、電、力學、化學、生物、位臵等所需的信息,經由各類可以接入的網絡(如3G\4G\5G網絡、WIFI網絡等)傳遞信息,最終實現物與物、物與人的泛在連接。

2017年來物聯網相關政策

時間
發布部門
政策名稱
主要內容
2017年1月
工信部
信息通信行業發展規劃物聯網分冊(20162020年)
推進物聯網感知設施規劃,2020年我國公眾網絡M2M連接數要突破17億
2017年5月
工信部、國資委
關于實施深入推進提速降費、促進實體經濟發展2017專項行動的意見
加快窄帶物聯網(NB-lon商用,拓展蜂窩物聯網在工業互聯網、城市公共服務及管理等領域的應用
2017年6月
工信部
關于全面推進移動物聯網(NB-IOT)建設發展的通知
到2020年實現NB-oT網絡全國覆蓋,基站規模達150萬,連接數超過6億
2017年12月
工信部、國家標準化委員會
國家車聯網產業標準體系建設指南(智能網聯汽車)
加快推動車聯網發展,到2020年初步建立能支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的智能網聯汽車標準體系
2018年4月
國務院
關于促進“互聯網+醫療健康發展的意見
支持醫療衛生機構、復合條件的第三方機構搭建互聯網信息平臺,開放遠程醫療、健康咨詢、健康管理服務等
2018年12月
工信部
車聯網(智能物聯汽車)產業發展行動計劃
發展車聯網產業,有利于提升汽車網聯化、智能化水平,實現自動駕駛,發展智能交通,促進信息消費
2019年3月
國家標準化委員會
2019年國家標準立項指南
推動信息化和工業化深度融合,加強工業互聯網、機器人、智能制造、化融合管理等標準體系建設和應用。完善人工智能、集成電路、物聯網大數據、網絡安全、智慧城市等新代信息技術標準體系

數據來源:公開資料整理

    物聯網行業目前處于爆發的初階階段。物聯網是萬物互聯、智慧城市、工業物聯網、智慧醫療、智慧教育、車聯網等的關鍵實現手段。受制于通信網絡帶寬的瓶頸,物聯網至誕生以來經歷過快速膨脹和產業出清,逐漸走出了從快熱到慢熱的曲線發展途徑。隨著5G時代的加速來臨,物聯網的關鍵應用瓶頸被打破,行業處于爆發的初期。目前正處于互聯網時代向物聯網時代邁進的行業巨變轉折點。

物聯網成熟曲線

數據來源:公開資料整理

    物聯網行業的重要指標連接數目前正處于放量上揚階段,預示著物聯網行業正處于行業不斷擴張階段。全球物聯網連接數在2015年首次突破30億,達到38億,預測2020年將達到99億,2025年達到215億。而中國國內的物聯網連接數量,在2015年尚不足10億,預計在2020年將迅速突破70億,三年內超過100億連接數,增幅顯著高于世界水平。

全球物聯網連接數(十億)(中性保守估計)

數據來源:公開資料整理

中國物聯網連接數(億)

數據來源:公開資料整理

    物聯網行業作為通信板塊下一個爆發的子版塊,行業容量巨大。2014年我國物聯網產業規模突破6200億元,同比增長24%,2015年市場規模達到7500億元,同比增長21%。預計到2020年我國物聯網產業規模將達到2萬億元,年復合增長率達到22%

中國物聯網產值(億元))(取保守估計)

數據來源:公開資料整理

全球物聯網產值(百億美元)(中性偏保守估計)

數據來源:公開資料整理

    M2M即MachinetoMachine(機對機)設備。是將信息從一臺機器傳向另一臺機器的核心設備。從其技術發展的“使所有的機器都具備聯網和通信的能力”這一目標可以看出,其擁有的市場空間非常廣闊。在應用層中,幾乎沒有物聯網應用能離開M2M設備,M2M設備伴隨物聯網行業的高速發展而快速增長。

    在應用層中存在諸多細分市場,其中智慧城市、智能家居、工業互聯網和車聯網是四大最重要的板塊,囊括了95%%以上物聯網應用層市場規模。其中智慧城市中的智能安防、公用事業、智能交通、共享經濟與M2M聯系緊密。智能家居中全屋智能、遠程醫療、可穿戴設備中M2M設備是核心部件。車聯網和工業互聯網中,M2M設備是重要部件。

應用層細分板塊增長率

細分行業
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020E
智慧城市
-
-
-
22.0%
24.0%
30.0%
20.0%
-
智慧安防
14.0%
10.0%
15.0%
14.0%
17.0%
19.0%
-
-
公用事業
26.0%
32.0%
30.0%
33.0%
34.0%
36.0%
-
-
智慧交通
20.1%
37.8%
21.6%
22.6%
34.2%
23.5%
22.2%
-
共享經濟
90.5%
73.2%
41.6%
30.1%
-
-
-
-
智能家居
39.0%
36.4%
40.0%
42.0%
-
-
-
-
遠程醫療
-
24.6%
28.0%
32.0%
23.2%
15.4%
32.6%
29.5%
可穿戴設備
-
16.9%
17.6%
12.0%
12.6%
13.1%
14.0%
-
車聯網
-
15.3%
16.6%
13.8%
18.1%
19.9%
17.9%
-
工業互聯網
-
6.7%
10.0%
15.0%
18.0%
24.0%
-
-

數據來源:公開資料整理

    M2M設備行業屬于技術成果密集型,由于市場屬于高速增長階段,進入者眾多,一旦進入需要大量資金進行研發,退出沉沒成本較大。該行業不采用資本密集作為進入壁壘,強大的研發能力是競爭的關鍵。輕資產重研發賦予行業具備一定的進入壁壘。在行業的外部競爭者中,預計替代品在短時間內較難產生。其行業競爭主要來自行業內部,因此具備高端研發能力的企業會秉承溢價能力強、行業具備進入壁壘等優勢,成為行業龍頭。

    未來幾年M2M(機器聯網)終端數量將持續快速增長,在M2M應用中,家庭與工作場所的聯網設備占據70%以上份額,并保持快速增長;在醫療、市政、車聯網等領域,M2M應用增長也較快。考慮到PC、IOT等終端成本要求,目前只有少部分的PC,M2M設備是通過4G網絡進行聯網。未來筆記本無線接入依然以Wi-Fi為主,除有NB覆蓋需求以及移動性需求的廣域M2M終端外,絕大部分M2M以局域無線方式接入互聯網。預測到2025年,所有物聯網連接中的72%將使用WiFi和Zigbee等短距離傳輸技術。

2023年M2M連接占比超過50%

數據來源:公開資料整理

全球M2M復合增長率約為30%

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國M2M行業市場發展策略及未來前景展望報告》數據顯示:2019年采用蜂窩數據連接的M2M終端設備將達到6億臺,到2025年將接近13億臺,CAGR達到13.8%。其中相關的車輛與交通運輸應用占比最高,是M2M終端設備應用的第一大行業,2025年將接近9億臺。

蜂窩網絡M2M連接數預測

數據來源:公開資料整理

    車輛與交通運輸M2M應用在歐美等發達國家已經有超過15年以上的應用經驗,主要用于車輛保險、商用車管理和物流運輸車輛管理方面,將車載智能終端模塊嵌入車輛,實現對車輛行駛路線、駕駛習慣、工況和物流車隊管理。

    中國的車載終端市場處于剛起步階段,現在主要用于公共交通和運輸卡車上,靠政策推動,2018年裝車量約為500萬臺,而2018年我國的汽車保有量為2.4億臺,整體滲透率較低,相比于歐美發達國家的超30%滲透率來說有巨大的上升空間。除了商用車和保險業的應用外,隨著汽車電子化的上升和新能源汽車的普及,家用車和輕型車的車聯網應用也將啟動,2018年全球智能網聯車的銷量已達2000萬輛,占乘用車總銷量的27%,預計到2020年,車聯網汽車銷量將超過4200萬臺,CAGR達到30%以上。另外,隨著5G商用的普及,其兩大應用場景uRLLC和eMMB也將給車聯網帶來巨大變革,智能汽車、高等級的無人駕駛等概念成為可能。

全球車聯網汽車銷量預測

數據來源:公開資料整理

國內車聯網市場規模(億元)

數據來源:公開資料整理

    物聯網M2M應用除了車載應用外,物品追蹤和資產管理應用也較為廣泛,該應用是將追蹤通訊終端嵌入移動類或遠程資產設備,通過設備中的傳感器系統采集物品的環境信息,通過定位系統采集位置信息,然后將數據發送至后臺服務器進行數據的收集和分析,保證移動類物品的資產安全。移為目前在物品追蹤領域的貨柜追蹤,共享經濟和動物溯源三個場景有所布局。貨柜追蹤市場規模近年來不斷上升,裝載遙控追蹤系統裝置的貨柜量,預計從2017年終的370萬單位到2022年達890萬單位,以19.6%的年復合成長率擴大。

裝載遙控追蹤系統裝置的貨柜量預測(萬)

數據來源:公開資料整理

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