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中國在線電影票務成長空間較大,預計2024年市場空間達到66.5億元[圖]

2020年04月02日 13:29:37字號:T|T

    中國在線票務市場將呈穩步增長趨勢。預計到2024年,在線票務業務市場空間達到66.5億元左右。在線電影票務仍有較大成長空間

    2010年美團推出電影票團購服務,團購價格僅為一般影院價格的20%-30%,具有明顯價格優勢。同時,格瓦拉推出電影購票在線選座服務,為消費者提供更多的選擇性。格瓦拉推出的在線選座服務迅速被其他平臺復制應用得到推廣。此后,在線電影票務平臺迅速興起,各類相關平臺均參與到這一業務中來,包括:團購網站、電影社區、院線自建平臺等。

    2017年9月,貓眼、微影時代宣布合并。根據光線傳媒發布的公告,貓眼將進行增資擴股,而微影時代以其持有的微格時代100%股權作價39.74億元分兩次注入貓眼,第一次以微格時代估值中的37.71億元取得貓眼27.59%股權,第二次由貓眼視情況增發;林芝利新以其持有的瑞海方圓100%股權作價8.97億元增資貓眼,取得6.56%股權。第一次發股完成后,微影時代、林芝利新成為貓眼新股東,微格時代及瑞海方圓成為貓眼文化的全資子公司,光線傳媒持有貓眼文化的比例由30.11%變更為19.83%。此次交易中,貓眼整體估值由90億元上升至136.7億元。此外,微影時代、林芝利新及上海三快(美團)在此次交易中承諾不直接或間接從事與貓眼文化相關業務相競爭的業務。

    同時,貓眼和微影時代宣布實現戰略合作,將共同組建一家新公司“貓眼微影”。貓眼將注入全部業務,包括電影和演出票務業務、行業專業服務、電影投資宣發等。微影時代將注入電影票務、演出業務。新公司將由王長田擔任董事長,微影創始人林寧任副董事長,原貓眼CEO鄭志昊任CEO。

    根據新浪網報道,2017年11月,騰訊再次以10億元增資貓眼,此次增資中貓眼估值約200億元。

    貓眼微影合并時騰訊對旗下在線票務業務的整合

數據來源:公開資料整理

    合并時新貓眼股權結構

數據來源:公開資料整理

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國電影院線行業發展模式分析及投資發展潛力報告》顯示:2012-2017年,中國在線電影票務交易規模快速增長,2017年,中國在線電影票務交易規模達到452.90億元,同比增長36.13%,占國內總票房收入的81.0%。預計2018年在線電影票房交易規模達到526億元左右,占比國內票房的比例進一步提升至83.6%左右。

2012-2018年中國在線電影票務交易規模及增長情況

數據來源:公開資料整理

    2019年全國電影總票房收入641億元,同比增長6%,2018年全國電影總票房607億,同比增長9%,票房增速企穩;頭部內容占比提升意味著旺盛的需求端,行業主要問題在于供給端優質內容的不穩定性,經過兩年結構調整內容供給逐步脫虛向實,在2019年優質片單、以及高速增長的衍生品收入等協力下,2019年電影行業將繼續企穩!

2012年至今票房走勢

數據來源:公開資料整理

2018-2019年A股上市公司主要電影概況

電影
類型
涉及A股上市公司
紅海行動
動作/劇情
博納影業
唐人街探案2
戲劇/懸疑
萬達影視
我不是藥神
劇情
北京文化
西虹市首富
喜劇
萬達影視
捉妖記2
喜劇/奇幻
中國電影
前任3:再見前任
喜劇/愛情
華誼兄弟
后來的我們
劇情/愛情
貓眼
一出好戲
劇情/喜劇
光線傳媒
無雙
動作/犯罪
博納影業
超時空同居
喜劇/愛情
光線傳媒
哪吒之魔童降世
動畫/奇幻
光線傳媒
流浪地球
劇情/科幻
北京文化,中國電影
我和我的祖國
劇情
博納影業
中國機長
劇情/傳記
博納影業
瘋狂的外星人
劇情/喜劇
光線傳媒
飛馳人生
喜劇/動作
貓眼
烈火英雄
動作/劇情
博納影業

數據來源:公開資料整理

    2017年9月21日,貓眼引入微影時代等戰略投資者,合并成為“新貓眼”。微影時代以其持有的微格時代100.00%的股權作價對貓眼文化增資,微格時代作為微影時代的全資子公司,擁有包括娛票兒APP、格瓦拉生活APP及在線票務、演出的相關資產和多個獨家票務入口等資產。此次合并后,光線傳媒和其控股股東光線控股合計持有貓眼微影50.79%股權,光線系占據貓眼控股地位,騰訊系成為新貓眼另一重要股東。截至2019年半年報發布,光線傳媒和光線控股共持有貓眼微影41.86%股權。

    貓眼以在線票務為切入口,形成了“一縱一橫”的戰略格局:橫向以電影、演出、體育為三大核心,縱向包括電影制作、投資、發行、票務、營銷和衍生品在內的產業鏈上下游一體化布局。與微影時代合并后,騰訊系將為其帶來強大的導流作用,新貓眼已對接微信、QQ、美團、大眾點評四大購票入口,以及貓眼電影和格瓦拉兩大在線票務平臺,預計其在在線票務領域的主導地位將進一步鞏固。光線、騰訊的強大股東背景將助力新貓眼打造全產業鏈泛娛樂平臺巨頭。

貓眼與微影時代合并后業務布局

數據來源:公開資料整理

    貓眼和微影聯姻,新貓眼的市占率超過60%,成為在線票務市場的絕對龍頭。2019年第一季度在線票務市場貓眼、淘票票市占率分別為42.6%,31.5%,新貓眼+淘票票合計所占市場份額超過74%,至此,在線票務市場經過多年廝殺已形成新貓眼和淘票票雙寡頭壟斷的格局。根據貓眼2019年半年報,公司電影票務市占率超過60%,成為電影在線票務市場名副其實的第一大巨頭。預計未來新貓眼、淘票票雙強爭霸的格局將保持穩定。

2013-2019年中國在線票務滲透率情況

數據來源:公開資料整理

2019Q1中國電影購票市場各平臺占比

數據來源:公開資料整理

    自2008年格瓦拉成立,到貓眼電影和微影時代合并,在線電影票務行業經歷了三個發展階段,從多平臺混戰的1.0時代,到貓眼、淘票票、娛票兒、百度糯米電影四分天下的2.0時代,再到如今貓眼和淘票票“兩強爭霸”的3.0時代。在線票務平臺在1.0時代,確立了在線選座模式,各平臺積極拓展影院合作。2.0時代,各平臺為搶占市場份額,紛紛參與“票補價格戰”,同時優勢平臺開始向電影產業上下游延伸。在雙寡頭壟斷的3.0時代,在線票務行業進入差異化發展階段,利用平臺優勢深挖盈利模式成為關鍵

在線票務平臺發展歷程

數據來源:公開資料整理

    貓眼文化2019年1-6月營收19.85億元,凈利潤2.62億元。貓眼與微影合并后,背靠騰訊和光線雄厚的資本,打造全產業鏈泛娛樂平臺。預計新貓眼將進一步鞏固其在線票務市場龍頭的地位,隨著新貓眼布局電影制作、投資、發行、票務、營銷和衍生品,實現產業鏈上下游縱向一體化,其多元化盈利模式前景可期

貓眼文化2015-2019H1財務數據

數據來源:公開資料整理

    2016年電影票房增速放緩,2017年、2018年逐步恢復,政府對文化產業的支持力度持續加大,而消費升級與技術進步帶來的文化需求將迎來5年以上的行業景氣周期,政策紅利和旺盛需求是板塊上漲的主要驅動力,未來付費視頻等多元化收入增厚。

2013-2020年中國付費視頻市場規模及增長率

數據來源:公開資料整理

我國電影觀影人次及增速

數據來源:公開資料整理

    目前網上購票手續費大概3-4元,包括網絡售票平臺的1元、售票系統服務商1元,以及取票機費用和影廳增加的1到2元服務費。以3元核算,2018年中國觀影人次達到17.16億,按照票務在線化率83.6%測算,2018年中國在線票務市場規模為43.0億元。隨著中國線上票補取消,用戶觀影頻率提高,以及在線購票比例增長,中國在線票務市場將呈穩步增長趨勢。預計到2024年,在線票務業務市場空間達到66.5億元左右。

2018-2024年中國在線購票業務市場空間測算

數據來源:公開資料整理

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