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2019年中國環衛市場格局及發展趨勢:環衛+環保驅動,疫情期間環衛提供殺菌消毒等增量環衛服務[圖]

2020年04月07日 13:56:11字號:T|T

    一、現狀

    歷經20年的鋪墊與發展,環衛市場化在十三五期間進入高速發展期。國內環衛市場化啟蒙于上世紀90 年代政府創建衛生城市與文明城市的雙創活動,2002 年建設部印發《關于加快市政公用行業市場化進程的意見》,標志著環衛市場化進程的開啟。經歷10余年的發展,2013 年國務院辦公廳發布《關于政府向社會力量購買服務的指導意見》,環衛市場化進程迎來加速發展,最終在2015年PPP模式興起后進入爆發期。據調查數據顯示2016-2019年全國新簽環衛服務合同年化總金額為 248/321/482/550 億,CAGR 高達 41%。

2016-2019年全國新簽環衛服務合同年化總金額爆發式增長

數據來源:公開資料整理

環衛市場化相關政策

年份
政策
主要內容
1989
創建衛生城市《關于加強愛國衛生工作的決定》
改善城市衛生面貌,增強人民健康。全國愛國衛生運動委員會決定在全國開展創建國家衛生城市活動。提高城市衛生水平,城市廣大人民有清潔、優美、整齊、舒適的生活環境和
工作環境是加強社會主義精神文明和物質文明建設的需要,也是各級政府為民造福的一項重要工作
1995
創建文明城市《中共中央關于加強社會主義精神建設的決議》
第一次把文明城市與文明村鎮、文明行業并稱為“三大”群眾性精神文明建設創建活動,寫進黨的《決議》,引起各級黨委政府高度重視,創建文明城市活動成為全國各地推動精神文明建設的一個重要抓手,全國迅速掀起了以創建文明城市為龍頭的群眾性精神文明建設活動熱潮。
2002
《關于加快市政公用行業市場化進程的意見》
建設部意見指出開放市政公用行業投資建設、運營、作業市場,建立政府特許經營制度,是為了保證公眾利益和公共工程的安全,促進城市市政公用事業的發展,提高市政公用行業
的運行效率而建立的一種新型制度,各級建設行政主管部門應充分認識這項改革的重大意義,以“三個代表”重要思想為指導,加強領導、精心組織、統籌規劃、穩步推進、妥善處理好改革、發展、穩定的關系,解決好市場化過程中出現的實際問題,積極穩妥地推進市政公用行業市場化進程。
2006
《關于印發中國城鄉環境衛生體系建設的通知》
全國高度重視城鄉環境衛生體系的建設,把環境衛生事業作為可持續發展戰略,全面建設小康社會,建立公共衛生體系的重要內容。構建城鄉環境衛生體系,加快生活廢棄物污染
治理,加強環境衛生管理,提高環境衛生質量,促進體制機制創新,滿足城鄉居民需求,倡導循環經濟理念,實現人與自然的和諧,使我國環境衛生事業走出一條具有中國社會主
義特色的發展道路。
2006
《中國城鄉環境體系建設》
政府將大力推進環境衛生監管的政府行政體系、環境衛生治理的市場運行體系、環境衛生管理的社會參與體系和環境衛生突發事件的應急體系等四大體系建設,從而構成完整、規
范的城鄉環境衛生體系。
2013
《關于政府向社會力量購買服務的指導意見》、《中華
人民共和國政府采購法實施條例》
強調要加強和創新社會管理,改進政府提供公共服務方式。新一屆國務院明確要求在公共服務領域更多利用社會力量,加大政府購買服務力度。地方各級人民政府要結合當地經濟
社會發展狀況和人民群眾的實際需求,因地制宜、積極穩妥地推進政府向社會力量購買服務工作,不斷創新和完善公共服務供給模式,加快建設服務型政府。

數據來源:公開資料整理

    傳統環衛市場包括道路清潔、垃圾清理和公廁運維三大主要服務內容,道路清掃費用為環衛市場的主要構成部分,約占整體市場的80%。一方面城鎮化進程推動了道路清掃面積和垃圾清運量的穩步提升,另一方面創文創衛等政策促使全國各地區不斷提高單位面積的環衛投入,深圳市10年間單平方米環衛開支由6~7元/平米提升至30元/平米,復合增速約17%。綜合考慮各項因素,預計未來三年傳統環衛市場將保持15%左右的行業增速。

2017-2022年中國生活垃圾清運量及預測

數據來源:公開資料整理

2017-2022年中國生活垃圾清運費用及預測

數據來源:公開資料整理

2017-2022年中國公廁運營費用及預測

數據來源:公開資料整理

2017-2020年中國道路清掃費用及預測

數據來源:公開資料整理

2017-2020年傳統環衛市場空間及增速預測

數據來源:公開資料整理

    2016年環衛市場化開啟加速進程,其后4年全國累計新簽合同總額約1600億,平均年限在 4 年左右。2019年環衛市場空間在3200億左右,據此推算的市場化率約在50%左右,市場化進程剛剛近半。如果未來三年每年市場化率能獲得 7%左右的提升,則對于參與市場化的企業而言,環衛市場將維持 20%的較快增速。

2016-2019年全國新簽環衛服務合同年化總金額及增速

數據來源:公開資料整理

2016-2019年新簽環衛服務平均年限

數據來源:公開資料整理

2017-2019年環衛市場化率

數據來源:公開資料整理

    二、競爭格局

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國環衛行業市場競爭格局及投資策略探討報告》數據顯示:在看到環衛項目的輕資產模式以及環衛市場容量的快速增長趨勢,近年來行業新進入者呈現增加趨勢,包括上游設備制造商中聯環境、龍馬環衛,下游垃圾發電運營商美欣達、城發環境等,也不乏嶺南園林等來自環保行業的新進入者。從2018年的市場格局來看,北京環境、啟迪桑德、玉禾田、僑銀環保等前十大訂單獲取服務商當年簽訂的合同首年金額合計僅100億元,對應CR10僅20%,行業處于完全競爭的藍海狀態。

2018環衛榜單市占率

數據來源:公開資料整理

    近年行業集中趨勢 雖不明顯但第一梯隊已有雛形。環衛尚處藍海市場,新進入者眾多,從過去三年訂單 CR10 的情況來看,集中度均是在 20%上下,未現明顯提升。雖然 2018 年訂單前十名企業中有半數在 2017 年排名十名以外,訂單規模排名變動較為頻繁,但北京環境、啟迪桑德、玉禾田和僑銀環保已連續 2 年位列行業前 6,行業第一梯隊已初步形成。

    按環境司南的訂單數據測算,2018 年環衛招投標項目平均年限為 4.7 年,而 CR10 的企業平均年限則在 6~9 年不等。這說明相較于短年限的政府購買服務,頭部企業在長合作期、規模更大的 PPP 模式環衛競爭中占據更強的優勢。隨著未來一體化項目、大型化項目的增多,頭部企業在管理、完善產業鏈、融資等綜合實力上的優勢將逐步顯現。

2018年CR10 企業合同平均年限均高于行業平均(年)

數據來源:公開資料整理

    雖然美國環衛市場的主要利潤來自于垃圾清運這一更為資金和技術密集的環節,與國內垃圾清掃這一勞動密集環節貢獻利潤的主要份額不同,但一體化趨勢下未來環衛訂單對于企業的資金、管理等綜合實力也將提出更高的考驗。隨著市場化紅利的逐步減弱,未來國內環衛市場競爭勢必加劇,外延整合同樣將成為國內真正環衛巨頭誕生的必經之路,具備優秀管理及商業模式輸出能力的企業將更為受益。

    垃圾分類是切入當地市場的重要入口,而環衛企業具備先天優勢。垃圾分類服務內容包括前端的垃圾分類宣傳、分類收集亭和分類垃圾桶建設、垃圾分類收集,到中端的轉運,再到后端建設/運營廚余垃圾臨時處理廠等分類服務。對于企業而言垃圾分類的難點在于員工管理,這與環衛工作并無太大區別,環衛企業從事垃圾分類存在明顯先天優勢。雖然單體項目規模不大,但垃圾分類和環衛、廚余垃圾處置業務協同性較強,從而成為相關企業切入當地泛環衛市場的重要入口。

    垃圾分類推進可持續的關鍵在于尋找人時成本、環保效益和財政投入的平衡,即提出最有效率的解決方案 。垃圾分類的推進引發全國范圍的討論,行業尚未出現可簡單大規模復制的商業模式。在政治熱度較高的發展初期,許多地方政府采用高財政投入解決短期問題,但諸如某地 400 元/(戶*年)的模式勢必對財政造成較大負擔,遠期看或難持續。基于各地財政、環境、居民素質等條件存在較大差異,未來垃圾分類的商業模式仍將處于百花齊放的狀態,而能否持續的關鍵在于企業是否能夠提出針對性的解決方案,從而實現人時成本、環保效益和財政投入三者的平衡。

    固體廢物污染環境防治法修訂草案于 2019年6月提交人大,年底已通過二審,除將建立垃圾分類制度入法外,草案還要求各地根據本地實際,制定差別化的生活垃圾處理收費標準。我國垃圾收費多伴隨水價附加,無法通過污染者付費的方式激勵居民進行源頭減量。據上海發改委研究院,目前市政府正研究相關收費政策,擬采用隨袋收費的方式,按免費發放專用垃圾帶、實行“免費配額+超額付費”、全面付費三步走的推廣流程,爭取2021年實施。收費政策的落地將明確垃圾處置相關費用的征收來源,進一步保障相關企業的現金流。

    三、發展趨勢

    環衛市場化的重要目的之一在于通過引入社會資本,提升社會公共服務的綜合效益,伴隨近幾年市場化進程快速推進出現的環衛項目一體化趨勢同樣體現了這一目的。22 億福州連江縣環衛一體化、67 億官渡環衛一體化等巨型項目出現的背后,都展現出政府對減少多頭監管、中間環節和提升服務品質的期望。

    1、服務內容一體化

    在道路清掃和垃圾清運等傳統業務基礎上上,新增包括綠化養護、河道水面維護等市政公共服務內容,參與垃圾分類使環衛企業服務內容進一步向上游延伸,未來消毒工作的常態化也將擴充市場份額。

    2、處理目標一體化

    不再局限于生活垃圾,餐廚垃圾、建筑垃圾的加入,使得相關企業必須具備對應的下游處置能力。服務范圍一體化
2017 年底建制鎮和鄉村垃圾無害化處理率僅為51%和24%,遠低于城市97%的水平,城鄉環衛一體化是破解城鄉環衛發展不均衡的重要手段之一,E20 環境平臺數據顯示近幾年環衛項目正向著鄉鎮進一步下沉,而將垃圾產生量較小的鄉鎮項目整合集中處置也將加強后端產能的經濟性。

    2020 年新型冠狀病毒襲來,受疫情及假期延長影響,年后多地政府采購網紛紛發布環衛項目招投標延期或暫停公告,1月27~31日期間,全國工有217個環衛項目延期或暫停,或導致 2020 年環衛市場化訂單增速放緩至個位數。隨著疫情得到逐步控制,2月底多數信息平臺恢復啟動環衛項目招投標程序。“疫情攻堅戰”期間,環衛企業身處抗疫一線,為做好公共衛生維護、消殺等工作做出巨大貢獻,但是針對防疫用品成本、清理超量生活垃圾和防疫期間更高環衛標準產生的人工、設備等費用問題,目前國家和各省區尚未發文進行明確,短期或對環衛企業的盈利狀況產生擾動,而長期看疫情期間環衛提供的殺菌消毒等增量環衛服務有望進入常態化,提升環衛服務的市場空間。 

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