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2019年美國汽車后市場發展背景及市場現狀分析:每年新車銷量維持在1600-1800萬輛左右[圖]

2020年04月09日 13:28:22字號:T|T

    美國是汽車保有量最大的市場,也是年銷量僅次于中國的第二大新車銷售市場。市場發展歷史悠久,全產業鏈均處于非常發達的水平。但在過去的20年中,由于新車需求沒有增長,疊加市場競爭加劇和法規日趨嚴格,美國傳統的整車制造商日漸式微,但汽車后市場蓬勃發展,一批汽車銷售、服務企業股價漲幅巨大,大型的售后零配件零售與維修服務連鎖企業在過去20年中股價漲幅高達30倍以上。

    2000-2019年汽車后市場企業大幅跑贏整車制造商

數據來源:公開資料整理

    美國是被稱為車輪上的國家,是一個成熟穩定的汽車市場。汽車保有量大且滲透率高,智研咨詢發布的《2020-2026年中國汽車后行業發展形勢分析及市場前景趨勢報告》數據顯示:截至2019年底,美國汽車保有量約2.8億輛,千人保有量約850輛,是全球主要經濟體中汽車滲透率最高的國家。

    美國市場新車銷量基本見頂,年銷量穩定在1700-1800萬輛波動。2008年爆發的經濟危機造成汽車需求在2008-2009年大幅下滑,隨后幾年隨著經濟的復蘇,年銷量逐步恢復到2019年的1750萬輛的水平。盡管新車年銷量維持穩定,但美國的總汽車保有量保持了穩步向上的趨勢。總保有量從2000年的2.2億輛,上升至2019年2.8億輛。汽車保有量上升的主要驅動因素是每年報廢退出市場的汽車數量小于當年的新車銷量。

    美國汽車市場利潤結構

數據來源:公開資料整理

    美國汽車銷量:每年新車銷量維持在1600-1800萬輛左右

數據來源:公開資料整理

    美國汽車保有量:增長較為穩定,從2000年的2.2億輛上升至2019年的2.8億輛

數據來源:公開資料整理

    美國汽車售后維修服務市場總規模保持了穩定的增長。從2000年的1550億美元上升至2019年的3080億美元,年復合增速3.7%。隨著美國汽車保有量以及宏觀經濟的發展,美國汽車的總行駛里程數總體保持了向上的發展趨勢。2000年總行駛里程約為2.75萬億英里,2008年全球金融危機之后有所下滑,2012年開始逐步恢復,并穩步提升至2019年的3.27萬億英里。車輛行駛里程的增長,也帶動了售后零配件以及維修服務的需求,因為汽車的損耗主要是行駛里程造成的。

    除了增長趨勢明顯之外,美國汽車售后市場另外一個顯著特點是波動幅度小。在全球金融危機爆發的2008-2009年,美國新車銷量分別下滑18/21%,但同期后市場總量2008年持平,2009年僅下滑1.4%。主要是因為新車是典型的可選消費品,在經濟下滑的情況下,消費者可以推遲新車購買,繼續使用原有的舊車,或者購買價格更加便宜的二手車。而消費者依然會繼續駕駛現有的汽車,經濟危機可能會導致行駛里程稍微下降,但受到的影響沒有新車那么大。汽車作為美國消費者的必需品,消費者一般不會顯著推遲或者取消常規的汽車維修保養以及零部件更換等。因此,汽車后市場穩定性更強。

    2000-2019年美國汽車總行駛里程

數據來源:公開資料整理

    2000-2019年美國汽車后市場規模

數據來源:公開資料整理

    美國汽車后市場穩定增長的三個主要驅動因素包括:1)汽車保有量的增長:2000-2019年復合增長1.2%2)汽車總行駛里程的增加:2000-2019年復合增長0.9%3)平均車齡的增加導致每年維修保養支出增長:平均車齡從2000年的9.8年,上升至2019年的約11.8年。

    2005-2019年美國汽車平均車齡

數據來源:公開資料整理

    美國汽車后市場總體比較成熟,各種業態比較多,主要包括幾部分:1)配件銷售與專業維修服務(包括診斷、檢測等),2019年占比38%;2)維修服務工時收入,即人工服務費,占比31%。由于美國勞動力成本高,因此服務工時收入占比高,僅次于配件銷售與專業服務;3)DIY產品銷售,占比20%。

    DIY(Doityourself)即消費者自己動手維修安裝等,主要用于一些易損件或者簡單的配件維修更換,比如雨刮器、剎車片、濾清器、車燈電器等;4)輪胎銷售與服務,占比11%。由于美國地大物博,很多人居住在郊區,因此通勤距離長,對輪胎的磨損較多,更新需求較大。

    2019年美國汽車后市場業態分布

數據來源:公開資料整理

    美國有比較完善的汽配維修政策和質量體系,防止整車廠壟斷,保障非原廠零件質量。《馬格努森-莫斯保修法》和《汽車可維修法案》規定汽車制造商和經銷商不得以保修為條件要求車主必須使用原廠零配件或某種特定零部件品牌,并且應及時向車主、汽車維修者等提供診斷、維修車輛所必需的技術信息。美國的合格汽車零件協會(CAPA)保證非原廠在規格上達到原廠件水平。

美國二手車市場、后市場相關法律法規

相關政策
具體規定
二手車市場相關法律法規
《二手車法規》
在一個年度內出售5輛二手車以上的經銷商必須申領二手車銷售執照,執照的發放由各州自行管理
《買車指南》
由《二手車法規》提供統一的格式,包括車輛的基本信息、質量狀況、維修歷史、經銷商的質量保障承諾等,二手車經銷商交易之前填寫完整,張貼在車內明顯位置
《汽車保證使用法》(“檸檬法則”)
主要對二手車售后的質量保障問題作出規定,影響使用的售后故障經三次修理無效的可退車,涉及安全事項的一次修理無效即可退車,不予提退車的可進入消費者訴訟程序
《二手車價格指導手冊》
為二手車經營者的定價提供參考
汽車后市場相關政策
《馬格努森-莫斯保修法》
汽車制造商和經銷商不得以保修為條件要求車主必須使用原廠零配件或某種特定零部件品牌。汽車制造商和經銷商不能僅僅因為車主安裝了非原廠的零部件而拒絕保修,除非能夠證明汽車修理問題是由于車主安裝的非原廠件導致的。
《汽車可維修法案》
汽車生產企業應及時向車主、汽車維修者等提供診斷、維修車輛所必需的技術信息。如果汽車生產企業以保護商業秘密或以某項技術信息對汽車維修無直接影響為由拒絕公開,就必須向聯邦貿易委員會舉證并接受裁決。

數據來源:公開資料整理

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