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2019年手機后蓋行業性能對比、發展規模及市場需求分析:5G換機潮推動塑膠后蓋市場發展,印度等新興市場需求巨大[圖]

2020年04月09日 13:36:00字號:T|T

    1、5G技術特性以及無線充電推動復合板材后蓋為趨勢

    5G及無線充電技術,對手機后蓋帶來了更多要求,去金屬化將是未來的發展趨勢。5G是第五代通信技術,具有高速度、低延時、網絡全覆蓋等特性,各國政府對5G技術非常重視,但是由于金屬材料對5G高頻天線有明顯的吸收,所以5G手機的后蓋不能采用金屬材料。同時無線充電一般采用電磁感應技術,由于金屬對電磁波的屏蔽特性,電磁波無法很好通過金屬機殼,能量損失很大,因此具備無線充電技術的手機不適宜采用金屬外殼。

智能手機無線充電器原理

數據來源:公開資料整理

    復合材料、玻璃及陶瓷后蓋是去金屬化時代的替代方案。5G信號和無線充電的技術特點決定了金屬后蓋不再適用,復合材料、玻璃和陶瓷等非金屬材料迎來轉機。經過多年的發展,非金屬材料已具備優于金屬后蓋的性能與外觀,足以滿足手機更輕薄、更個性化的需求。

四種材質蓋板性能對比表

-
金屬蓋板
玻璃蓋板
陶瓷蓋板
復合材料蓋板
外觀
較好
較好
較好
中等
手感
中等
中等
較好
較差
硬度
中等
較高
原料成本
中等
中等
較高
較低
加工成本
中等
較高
較低
散熱性
中等
較差
較差
信號屏蔽性
極大影響
無影響
與配方和顏色有關
無影響
工藝復雜度
中等
中等
較大
較小
蓋板著色性能
中等
較差
中等
抗彎強度
較大
較大
較小
蓋板成型設備
CNC
熱彎機
壓延,燒結
高壓空氣成型機

數據來源:公開資料整理

    在三種材質蓋板方案中,復合板材后蓋具有明顯的成本優勢,受到廣大手機廠商的歡迎,使其成為中低端手機結構件主流方案。目前,各大品牌手機廠商推出相應材料的中低端機型,其中華為暢享9plus、榮耀10青春版、OPPORealme5Pro、VIVOY85以及小米Play等機型均采用復合板材蓋板。

    塑膠后蓋的強度和韌性已經十分優秀,成本優勢非常明顯,亟待提升的兩個關鍵指標便是“手感”與“顏值”。近年來多種新材料和新技術的應用,讓塑膠后蓋的質感顯著提升,逐步擺脫了低端廉價的印象,重新回到主流機型中。

    典型的PC/PMMA復合板材結構是以PMMA為外層,PC為內層,能夠兼具兩者的優點。玻璃是公認顏值較高的后蓋材料,塑膠后蓋如果能通過材料和工藝上的改變取得類似玻璃的外觀,這將顯著提高消費者對塑膠后蓋的接受程度。目前各廠家通過將PMMA和PC共擠制得PC/PMMA復合板材,在通過表面處理后能做到極佳的仿玻璃效果。

3D玻璃與復合板材性能對比

類別
3D玻璃
復合板材
材質
康寧等玻璃
PC/PMMA共擠板材
曲面成型方式
熱彎成型
高壓空氣成型
關鍵設備
熱彎機、拋光機、貼合機
高壓空氣成型機
工藝復雜程度
高,流程很長
中,流程短
設備投資
蓋板價格
100元左右
30元左右
強度
強度稍好
強度稍差
紋理效果
二者區別不大
區別不大
表面硬度
較好,9H
差,需要加硬,達6H

數據來源:公開資料整理

    5G換機潮將會極大推動塑膠后蓋市場發展。5G手機2019年下半年開始逐步放量,2019年全球5G智能手機出貨量達18.7百萬部,預計5G智能手機出貨量在2020年會有較大的提升,在全球總手機出貨量的占比將會達到15%,出貨量或將突破1.99億部。其中手機的最大市場將是美國,中國,韓國,德國和日本。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國手機塑膠后蓋行業市場分析預測及發展前景分析報告》數據顯示:2015年塑料后蓋的市占率高達65%,隨后迅速被金屬擠壓至2017的僅剩9%,此時金屬占比則高達75%。之后塑料后蓋在5G的帶動下快速反彈,2019年占比以恢復至38%。2020年預計隨著5G手機滲透率的提升,塑膠后蓋的市占率有望達到50%。

    各種材質后蓋的占比

數據來源:公開資料整理

    智能手機外殼市場空間(億元)

數據來源:公開資料整理

    2、中低端手機對塑膠后蓋需求大,印度等新興市場不容忽視

    2019年全球智能手機出貨量約為13.71億部,智能手機市場70%需求為400美元以下機型。塑膠后蓋多被中低端機型(售價3000元以下)所采用,智能手機塑膠蓋板市場巨大。

    2019年印度市場的智能手機出貨總量達到1.525億部,同比2018年整體的1.411億部出貨量增長了8%,在全球手機市場呈下滑狀態的當下,印度智能手機市場實現逆勢增長。印度也再次超越美國,成為2019年僅次于中國的全球第二大智能手機市場。印度智能手機市場已被眾多知名手機廠商視為戰略要地。

    2019年全球5G智能手機市場

數據來源:公開資料整理

    智能手機市場70%需求為400美元以下機型

數據來源:公開資料整理

    印度智能手機出貨量(百萬部)

數據來源:公開資料整理

    智能手機出貨地區占比

數據來源:公開資料整理

    雖然印度智能手機出貨量已經高居第二,但滲透率仍很低。印度智能手機滲透率很低僅為約24%,遠低于發達國家和大部分發展中國家,主要原因是整體經濟水平較低與通信基礎設施落后。雖然全球4G網絡已經廣泛普及,印度電信運營商也宣布大規模推廣4G網絡,但印度的4G平均網速依舊是全球88個國家中排名墊底。

    印度人均GDP增長慢于中國

數據來源:公開資料整理

    從經濟水平的角度看,印度自1991年市場經濟改革至2018年,人均GPD增速為7.26%,雖然遠慢于中國,但不能忽視印度本身正在高速發展的事實。

    從用戶數量角度來看,印度移動上網人數每年平均以6%速度成長,預計在2020年將成長至6.7億人規模,同時也將成為最快從2G、3G網絡服務全面轉入4G網絡服務的國家,同時也將成為全球最多人使用移動上網國家。這意味著印度智能手機市場仍有很大的發展空間,未來印度智能手機滲透率仍將逐步提升,預計印度智能手機出貨量將在2020年增長10%,達到1.68億部。

    印度智能手機滲透率仍然較低

數據來源:公開資料整理

    印度智能手機滲透率仍有較大提升空間

數據來源:公開資料整理

    各主流手機品牌近年來開始逐步重視印度市場。近年來隨著國內和大部分發達國家智能手機市場逐漸飽和,各主流手機廠商都將目光投向了海外,具有較大人口基數和較大增強潛力的印度成為了各品牌在海外的首選。印度市場對于各主流手機廠商均是新的起跑線。在中國的線上銷售和線下推廣經驗和“以性價比取勝”的思路,讓國內廠商快速融入印度市場,并迅速獲取市場份額。2019年小米、vivo、OPPO和realme四家中國品牌占據了印度智能手機銷量前五中的四席,共囊括了超過60%的市場份額。

2019年印度智能手機銷量前五名中有四家中國品牌

2019年出貨量(百萬部)
2019市占率
2018出貨量(百萬部)
2018市占率
同比增速
1.小米
43.6
28.6%
39.9
28.3%
9.2%
2.三星
31
20.3%
31.9
22.6%
-2.8%
3.vivo
23.8
15.6%
14.2
10.1%
67.0%
4.OPPO
16.3
10.7%
10.2
7.2%
60.5%
5.realme
16.2
10.6%
4.4
3.2%
263.5%
其他
21.6
14.2%
40.5
28.6%
-46.6%
總計
152.5
100.0%
141.1
100.0%
8.0%

數據來源:公開資料整理

    印度智能手機市場對中低端機型需求巨大,塑膠結構件大有可為。近期在印度熱銷的手機型號價位大大多在千元水平。這些熱銷型號大多采用塑膠作為后蓋材料,可見塑膠后蓋在印度手機市場中的占有率相當之高。2019年印度智能手機銷售的平均價格僅為163美元,因此預計2020年價格在200美元以下的千元機依舊將是印度消費者換機的主要區間,而塑膠后蓋將會這部分產品的首選。

印度熱銷手機后蓋大多為塑膠

品牌
型號
發布時間
后蓋材質
處理器
RAM配置(GB
屏幕尺寸(英寸)
售價(印度盧比)
約合人民幣(元)
小米
Redmi6A
2018年6月
塑膠
MediatekP22
3
5.45
8500
850
RedmiY2
2018年6月
塑膠
驍龍625
4
5.99
10990
1099
RedmiNote
72019年1月
玻璃
驍龍660
4
6.3
9990
999
三星
GalaxyM30
2019年2月
塑膠
Exynos7904
3/4/6
6.4
9490
949
GalaxyA50s
2019年11月
塑膠
Exynos9611
4/6
6.4
17490
1749
vivo
vivoV15Pro
2019年2月
玻璃
驍龍675AIE
6/8
6.39
19990
1999
vivoS1
2019年3月
塑膠
MediaTekP65
4/6
6.38
15990
1599
vivoZ1Pro
2019年7月
塑膠
驍龍712AIE
4
6.53
13489
1349
OPPO
OPPOA5s
2018年7月
塑膠
MT6765
2/3/4
6.2
8490
849
OPPOK3
2019年5月
塑膠
驍龍710
6
6.5
15990
1599
Reno2
2019年8月
玻璃
驍龍730G
8
6.5
36990
3699
realme
realme
32019年3月
塑膠
MediaTekP70
3
6.22
8890
889
realme
C22019年3月
塑膠
MediaTekP22
2/3
6.1
5999
600
一加OnePlus7
2019年5月
玻璃
驍龍855
6/8
6.41
29990
2999
數據來源:公開資料整理
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