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2018年美國授權汽車經銷商數量、經營模式及企業格局分析:店數總體呈下降趨勢,但單店平均新車年銷量提升[圖]

2020年04月10日 13:29:05字號:T|T

    美國市場上,獲得汽車整車制造商授權的汽車經銷商既可以從事新車銷售,也可以從事后市場的各種服務,包括維修保養、零配件銷售等,稱之為授權經銷商(authorizeddealership),相當于中國的汽車4S店。授權經銷商是主要的汽車銷售渠道,也是美國汽車后市場主要力量之一,2018占據了后市場大約39%的市場份額。

    由于美國新車需求沒有增長,市場競爭加劇導致新車銷售利潤率下滑,美國的授權汽車經銷商的總量2000-2019年呈下降趨勢。截至到2018年底,美國共有約1.7萬家授權汽車經銷商,總量比1988年的2.5萬家下降32%。

1988-2018年美國授權汽車經銷商

數據來源:公開資料整理

    新車銷售是授權汽車經銷商最主要的業務。在提供新車銷售服務的同時,授權經銷商同時提供汽車金融和保險代理服務,給消費者帶來便利的同時從金融保險機構獲得傭金收入。另外,新車銷售之后,也為消費者提供售后的維修保養服務。由于授權經銷商服務好,成本高,他們維修保養的價格通常也較貴,所以他們的目標客戶主要包括對價格敏感度不高的中高收入群體,處于汽車整車廠保修期內的準新車,以及一些需要專門設備進行維修的故障,或者是一些比較復雜的大修等。

美國授權汽車經銷商:單店售后收入與行業售后收入總體穩定向上

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國汽車經銷商行業市場運營狀況及發展規模預測報告》數據顯示:2018年,美國全部授權經銷商售后維修保養(包含零配件銷售)的收入為1165億美元,金額占全市場的39%。平均每個門店每年售后維修保養業務收入為695萬美元。由于美國新車銷量市場規模沒有增長,授權汽車經銷商總數呈下降趨勢,其在美國售后市場的份額總體呈下降趨勢,從2003年的46%下降在2018年的39%

美國授權汽車經銷商:2016-2018年有所回升

數據來源:公開資料整理

    美國授權汽車經銷商行業總體集中度不高,大多數為單店運營模式,集團化的汽車經銷商企業不多。截至2018年底,全美國1.7萬家授權經銷商中,4941家是獨立的單店運營模式(門店數量占比28.8%),擁有2家店的經銷商企業數量為1278家(門店數量占比15%),擁有3家店的經銷商企業數量為553家(門店數量占比9.8%)。只有10家經銷商集團擁有50家以上的門店。過去10年美國汽車經銷商行業集中度略提升,門店數量在5家以上的經銷商集團占比從2009年的3%上升到2018年的6%,但多數汽車經銷商門店數依然在5個以下。

    美國汽車經銷商行業比較分散的主要原因是美國的法律對以中小企業為主的汽車經銷商的保護和支持力度很強,使得獨立汽車經銷商的運營和財務狀況較好,其股東或者創立者的出售動力不強。比如為了解決因為規模和實力不對等帶來的啟程制造商對經銷商的壟斷和不正當競爭行為(比如濫用市場支配地位等行為),美國國會1956年通過了“聯邦汽車經銷商特許經營法”(AutomobileDealers’FranchiseAct),對特許經營雙方的權利、義務、行為方式等進行了詳細的規定,比如汽車制造商在現有經銷商門店一定范圍內,設立新的經銷商時需要取得現有經銷商的同意等。另外,汽車經銷商承擔較多的服務功能,規模效應不明顯,大企業集團比單個經銷商門店綜合競爭力提升有限。考慮到美國新車需求沒有增長空間,加上以上多種原因,導致汽車經銷商集團擴張動力不足,行業集中度不高。

美國授權汽車經銷商集團規模分布:多數經銷商為單店模式

數據來源:公開資料整理

美國授權汽車經銷商集團規模:6個店以上(含6個)的經銷商集團數量占比略提升

數據來源:公開資料整理

    授權汽車經銷商的幾個主要收入來源包括:新車銷售、二手車銷售、售后服務與配件銷售,其中新車和二手車銷售的收入也包含了金融保險代理的傭金收入,因為金融保險絕大部分依托于新車或者二手車銷售。

    2018年全美授權經銷商總營業收入分為:新車銷售(占營業收入比例為57%),二手車銷售(31%),售后服務與配件銷售(12%)。按照毛利貢獻,以上三項主要業務的占比分別為26%、25%和50%。由此可見,授權汽車經銷商主要通過新車銷售的方式獲取客戶,主要通過后續的維修保養服務來獲取利潤,盈利模式跟中國市場的4S店基本一樣。

    按照利潤率來看,新車銷售利潤率最低,不含金融保險傭金的情況下,2018年毛利率為2.6%(含金融保險的話為5.5%)。二手車毛利率為7.6%(含金融保險的話為11.4%)。毛利率最高的業務為售后維修保養服務,毛利率為46.3%。

2018年美國授權汽車經銷商收入與利潤分布

數據來源:公開資料整理

2018年美國授權汽車經銷商各業務毛利率

數據來源:公開資料整理

    由于美國汽車保有量大,車齡高,對汽車零配件特別是易損件(比如雨刮片、機油、剎車片、蓄電池等)需求量大,也催生了專門的汽車零配件零售店的快速發展。部分零配件零售店在出售配件的同時,也配備專業的維修人員代客戶進行安裝,為不便進行DIY的消費者提供服務。零配件銷售服務店數量眾多,截至2018年底,美國總門店數量大概有3.7萬家,除了全球金融危機之后的2009-2010年略有下滑以外,2001年以來基本保持穩定或輕微增長的趨勢。

    零配件銷售服務店的主要產品包括三大類:1)汽車核心零配件;2)保養產品;3)工具及配件。其出售的維修工具和汽車零配件產品基本能夠滿足消費者自己進行常規的汽車保養或者簡單的維修工作。一個典型的零售門店面積大概7000平方英尺(680平方米),SKU數量2萬左右;中心店的SKU可以有4-5萬,而區域分撥中心的SKU數量可以達到15萬左右。

    盡管過去十幾年零配件銷售服務企業總數量增長不多,但行業集中度提升明顯,龍頭企業通過收購兼并的方式,逐步擴大自身規模,同時將整個行業得運營朝著標準化的方向改變。龍頭企業的規模增長迅速,其門店數量市場份額從2001年的30%逐步上升到2018年的54%。

2001-2018年美國零配件銷售服務連鎖

數據來源:公開資料整理

2019年美國零配件銷售服務連鎖:前三大企業門店數量超過5000

數據來源:公開資料整理

    2018年美國汽車市場二手車和新車銷量分別為4032萬輛和1731萬輛,二手車占汽車總銷售規模達70%,二手車市場銷量和交易規模已遠超新車,成為推進美國汽車市場發展的重要力量。

中美兩國二手車交易量對比

數據來源:公開資料整理

美國二手車市場交易量占比情況

數據來源:公開資料整理

    美國新車與二手車銷量之比基本保持在1:2.3左右,二手車銷量(目前美國二手車市場銷量基本穩定在4000萬輛左右)和毛利率(二手車銷售毛利率高于新車10%-12%左右)逐漸遠超新車。

    低車齡汽車是美國二手車市場交易主體,保證了二手車市場車源質量,提高了整個汽車產業的流轉速度。目前美國二手車市場交易價格緩慢增長,交易車輛車齡集中在3年以下,較高車齡的汽車存在租賃回報價值和置換價值過飽和的問題,6年及6年以上車齡的二手車售價有所降低。

美國二手車銷量與增長率(萬輛/%)

數據來源:公開資料整理

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