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2019年中國手持云臺行業發展背景、市場規模、用戶畫像及未來趨勢分析:手持云臺將持續深耕輕量化[圖]

2020年04月10日 13:50:57字號:T|T

    手持云臺建基于無人機的三軸電機+智能算法,從航拍到手持的跨界轉移,最初以穩定防抖提升手持拍攝效果為產品核心,但伴隨著對電機算法潛力的進一步挖掘,手持云臺已發展出更多表達張揚個性的拍攝玩法。

    手持云臺本身屬于多電子元件數碼產品,需要企業具備強大的工業設計能力整合,同時需要穩定的供應鏈保證零件品質與穩定的產能產量以維持市場競爭力,兩方面共同構成手持云臺行業競爭壁壘,當前業內在智云,大疆等頭部企業,已擁有軟硬件配套設計,全鏈條供應管理的強大工業設計能力作為自身企業護城河。

2012-2021年中國手持云臺行業市場發展趨勢

數據來源:公開資料整理

    一、手持云臺行業發展背景

    1.政策環境

    當前手持云臺頭部企業大多落戶深圳,得益于深圳寬松的政策環境,企業擁有靈活寬松的發展自由度,粵港澳大灣區早前發布《2018年中國城市營商環境評價報告》,深圳排名第一位。

    2.經濟環境

    短視頻因生產門檻低,傳播速度快,社交能力強的特點,在2016-2017年出現爆發性增長,而商業平臺的搭建為短視頻營銷提供大量變現機會,廣告主預算傾斜,內容方,MCN和營銷服務商令廣告為主的商業變現模式逐漸明朗;短視頻行業進入高速發展的同時,對作為發展核心的視頻內容制作要求越發提高,作為提升視頻拍攝效率工具的手持云臺,在上游產業具備良好營收的情況下,預期未來具備良好的消費基礎。

2016-2020年中國短視頻市場規模及預測

數據來源:公開資料整理

2016-2020年中國短視頻營銷市場規模及預測

數據來源:公開資料整理

    3.社會環境

    短視頻的興起培育出新興的信息獲取習慣,而手機像素升級,移動互聯網使用門檻持續降低,用戶對視頻內容質量要求提升,更具真實性,敘事性、記錄深度的視頻日志Vlog,在明星引流下逐漸興起,后續素人跟進模仿拍攝,將產生龐大的視頻拍攝用戶,手持云臺類攝影產品將迎來更大規模的用戶基礎。

    4.技術環境

    手持云臺屬于硬件制造的技術型產品,當前頭部企業已建立起IPD開發體系用于產品技術研發,基于系統化生產流程,有利于企業縮短產品開發周期,降低研發費用,有效及時的捕捉到市場中靈活多變的消費需求并在短時間內投入跟進,保持市場競爭力。

    二、手持云臺行業市場規模

    品類當前消費仍然以國外市場為主,受全球經濟下行及中美貿易戰等環境因素影響,美國在銷售渠道與發貨周期等環節調高進口產品的準入要求,受此影響,整體海外市場增長放緩;另一方面,受海外市場渠道準入門檻與發貨周期管制,企業在以美國為主的海外市場線下營銷成本攀升,伴隨亞馬遜等海外電商加速發展,及以線上電商為主的國內市場進一步崛起,預計當前品類市場在線上市場銷售份額已超五成。

2015-2021年全球手持云臺市場規模及增速預測

數據來源:公開資料整理

2019年全球手持云臺線上下市場份額分布

數據來源:公開資料整理

    手持穩定器在2015-2019年歷經從無到有的爆發歷程,行業增長迅速,伴隨著產品硬件功能的成熟,行業內對產品迭代速度會出現一定放緩,預期發展勢頭相比行業初期會逐漸回歸平穩,但短視頻浪潮下以及攝影錄像拍攝門檻的降低,相信行業未來仍存在較廣闊的市場空間。

2015-2021年中國手持云臺市場規模及增速預測

數據來源:公開資料整理

2019年中國手持云臺線上下市場份額分布

數據來源:公開資料整理

    當前在天貓,京東電商平臺中,以智云大疆兩品牌銷售表現最為活躍,兩品牌在各平臺的銷售份額合計均占據超過50%,當前已占據頭部競爭地位。

2019年中國天貓京東平臺手持云臺銷售份額TOP5品牌

數據來源:公開資料整理

    三、手持云臺行業用戶畫像

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國手持云臺行業競爭格局分析及戰略咨詢研究報告》數據顯示:有51.7%的消費者了解手持云臺產品,認知比例高于運動相機,在有認知的消費者當中有67.4%,當前已在使用手持云臺或有計劃在未來半年使用手持云臺。

2019年中國消費者對主流攝影器材認知程度

數據來源:公開資料整理

    收入水平中等偏上,26-35歲的消費者是本類群體主要構成;職業消費者生活消費態度踏實,相信品牌,賣家的專業程度對其購買決策有較強影響,具有較高的收入水平,是積極進取的生活家。

2019年中國手持云臺職業消費者性別分布

數據來源:公開資料整理

2019年中國手持云臺職業消費者人群畫像

數據來源:公開資料整理

    興趣發燒友在意品質體驗追求享受,有較強消費力追求生活質量的輕熟女性,興趣發燒友當中女性群體較為突出,同時具有較高的收入水平,有愿意為品質買單的消費意愿,是講究生活的享受派。

2019年中國手持云臺興趣發燒友性別分布

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2019年中國手持云臺興趣發燒友年齡分布

數據來源:公開資料整理

    相對于整體人群而言,職業消費者對3000-5000,甚至5000元以上的云臺產品價格接受度更高,同時有更豐富的云臺產品搭配使用經驗,囊括手機、微單、gopro等;興趣發燒友更偏好2000-5000元的產品價格區間,而在器材搭配方面則表現出其追逐極致體驗的一面,搭配“單反+云臺”的TGI指數分別則達到108.6。

2019年中國消費者對手持云臺接受價格

數據來源:公開資料整理

2019年中國消費者手持云臺搭配攝影器材分布

數據來源:公開資料整理

    職業消費者中高頻攝影比例相對較高,職業消費者每天拍攝選項突出,興趣發燒友集中在每周2-4次。對比兩類群體使用手持云臺后的拍攝體驗感知,興趣發燒友認為產品能為其來了“更專業的鏡頭效果”,“拍攝作品可融入更多創意”;而本身具有一定專業水準的職業消費者,則對手持云臺產品“拍攝功能豐富多樣”,“更容易輸出高質量視頻/照片”方面感知突出。

2019年中國職業消費者vs興趣發燒友攝影錄像頻率

數據來源:公開資料整理

2019年中國職業消費者vs興趣發燒友手持云臺使用后的拍攝體驗

數據來源:公開資料整理

    四、手持云臺行業未來趨勢

    1.手持云臺將持續深耕輕量化

    手持云臺的重量與體積,是除電機外對拍攝效果影響最大的物理因素,設備越大越重對穩定性,最大設備承重的適應性越好,但隨著手機拍攝功能加速發展,視頻拍攝門檻降低,手機視頻對隨手創拍的需求越發迫切,手機穩定器持續輕量化;另一方面專業攝影市場逐漸工作室化,專業用戶的單兵作戰能力要求提高,相機云臺輕量化革命亦將持續深化。

    2.視頻日志興起催生拍攝生態閉環

    視頻日志社交的興起,一方面培育出更廣泛的消費者群體,另一方面較高的拍攝要求亦在倒逼行業優化升級,除基礎的穩定需求外,云臺產品如在豐富拍攝模式,后期剪輯處理,成片制作輸出的閉環中建立起軟件生態,將有利于綜合提升自身產品競爭力并提高用戶忠誠與使用粘性。

    3.基于核心技術延展產品形態

    囊括娛樂與職業需求的廣泛視頻拍攝場景,手持云臺為具備更廣泛的適應性,各家企業在產品形態與配套部件方面均持續迭代創新,為用戶在各類場景下均能擁有沉浸式拍攝體驗打造出豐富的產品矩陣。

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