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2019年中國第三方移動支付行業交易規模、牌照數量及市場結構分析:支付寶、財付通分別占據了55.1%和38.9%的市場份額[圖]

2020年04月10日 14:04:38字號:T|T

    2019年第4季度,中國第三方移動支付交易規模約為59.8萬億元,同比增速為13.4%。2018年第1季度以來,第三方移動支付交易規模的同比增速持續放緩。伴隨著用戶移動支付習慣的建立以及移動支付場景覆蓋率的不斷提高,我國移動支付市場交易規模已經結束了快速增長期,進入到了穩步增長階段。

2014-2019年中國消費品零售總額(億元)

數據來源:公開資料整理

2018Q1-2019Q4中國第三方移動支付交易規模

數據來源:公開資料整理

    2019年第4季度是傳統的消費旺季,伴隨著主流電商的發力,線上消費類交易規模增速沖高。同時,由于線上線下一體化的聯動營銷效應,線下消費增速亦出現明顯回升。這帶來了移動消費板塊整體的亮眼表現,板塊占比由上季度的22.2%增加至24.5%,移動消費類板塊占比明顯提升。

歷年社會消費品零售總額線上/線下占比

數據來源:公開資料整理

2018Q1-2019Q4中國第三方移動支付交易規模結構

數據來源:公開資料整理

    2010年,中國人民銀行制定了《非金融機構支付服務管理辦法》,2011年開始發放第三方支付牌照,累計發牌272張,近三年,新牌發放基本停滯,存量牌照進入清理整合階段,現存有效牌照237張。

有效第三方支付牌照的數量(個)

數據來源:公開資料整理

第三方支付牌照類型分布

數據來源:公開資料整理

    2019Q4中國第三方移動支付市場依然保持市場份額比較集中的情況,第一梯隊的支付寶、財付通分別占據了55.1%和38.9%的市場份額。第二梯隊的支付企業在各自的細分領域發力:其中,壹錢包在B端進一步向金融、航旅、文娛、零售等行業輸出科技服務,在C端通過平安集團“108財神節”、“黑五海淘”、“雙十二”等運營活動,持續為用戶提供優質豐富的理財、購物體驗;京東支付針對大型商超零售場景在全國近百個城市、千家門店推出了智能收銀解決方案-自助收銀機,以“自助收銀+人臉支付”的方式提升用戶結算體驗,交易規模排名第四;聯動優勢受益于平臺化、智能化、鏈化、國際化戰略,推出面向行業的支付+供應鏈金融綜合服務,促進交易規模平穩發展;另外,快錢在萬達場景如購物中心、院線、文化旅游等場景快速擴展;易寶支付加大營銷力度,在航旅領域持續發力;蘇寧支付致力于O2O化發展,為C端消費者、B端商戶提供便捷、安全的覆蓋線上線下的全場景支付服務。

2019Q4中國第三方移動支付交易規模市場份額

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國第三方移動支付行業競爭格局及投資盈利分析報告》數據顯示:2019年第4季度,線下掃碼支付交易規模約為9.6萬億,環比增速約11.6%。線下掃碼支付增速本季度環比增速重回雙位數,主要是“雙十一”和“雙十二”活動線上線下一體化營銷帶動的結果。線上場景和線下場景的聯動不僅可以帶來整體交易額的快速上升,還可以通過高頻、多場景的構建進一步培養用戶粘性,增加用戶價值。

2017Q1-2019Q4中國線下掃碼支付交易規模

數據來源:公開資料整理

    2019Q4我國移動智能終端NFC支付交易規模約98.6億元,占整體移動支付交易規模的比例較小,但同比增速較快,達到了51.0%。其中,京東閃付依托安全、便捷、優惠力度大等優勢,在智慧公共出行領域增長迅速,全國支持公交/地鐵城市已達700座,覆蓋北、上、廣、深、杭等一二線城市及下沉地級市,“一分錢乘公交”優惠更是受到各地市民歡迎。當前,京東支付移動智能終端NFC支付交易規模超過其他第三方支付機構,位列市場第一。

2017Q1-2019Q4中國移動智能終端NFC支付交易規模

數據來源:公開資料整理

    2019年中國第三方互聯網支付交易規模約為25萬億元,與2018年相比整體規模有所下降,其中互聯網支付行業受到的最大沖擊主要來自于網絡借貸交易規模的持續下降。受監管“三降”要求影響,網絡借貸交易規模持續下降,互金業務交易規模同比2018年有明顯下滑。第二梯隊的互聯網支付企業正在發揮自身優勢,積極探索互金以外新的業務增長點。

2019年中國第三方互聯網支付交易規模結構

數據來源:公開資料整理

2019年中國第三方互聯網支付交易規模市場份額

數據來源:公開資料整理

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