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2020-2025年中國新能源汽車車身件及電池盒行業市場空間預測:預計2025年中國新能源乘用車電池盒市場空間148億元[圖]

2020年04月10日 14:11:24字號:T|T

    車身輕量化業務持續推進,新材料、結構設計及制造工藝輕量化是主要方式,鋼制產品熱成型工藝應用和鋁合金材料的滲透是兩大趨勢。材料應用輕量化領域中,鋁合金因其較低的密度、優質的性能以及巨大的存量,已經成為實現汽車輕量化發展的主要方式,目前鋁合金材料在歐美、日本等發達國家市場有廣泛應用。在制造工藝輕量化領域中,熱成型工藝因其制造出來的材料強度高、重量輕,應用范圍逐漸擴大。

材料應用、結構設計和制造工藝是汽車輕量化的三大方式

數據來源:公開資料整理

    鋁合金材料具有輕質、可回收和易成型的特點,是輕量化的理想材料。理論上鋁制汽車可以比鋼制汽車減輕重量達30%-40%,其中全鋁車身比鋼材減重40%以上。減輕車重可以減小發動機負荷,提高汽車行駛性能,有效降低剎車距離,使得轉向和過彎的過程中更加靈活,因而使汽車更穩定,在受沖擊時鋁合金結構能吸收分散更多的能量,因而更具舒適性和安全性。

    未來十年內汽車的各個主要部件用鋁滲透率都將明顯提高。智研咨詢發布的《2020-2026年中國汽車輕量化行業市場競爭模式及未來趨勢預測報告》數據顯示:預測鋁制引擎蓋的滲透率會從2015年的48%提升到2025年的85%,鋁制車門滲透率會從2015年的6%提升到2025年的46%。具體反映在平均單車用鋁量上,1980年北美地區每輛車平均用鋁量為54kg,到2010年增長到154kg,預計到2025年每輛車的平均用鋁量將會達到接近325kg。

未來鋁合金在車身和覆蓋件上的滲透率持續提升

數據來源:公開資料整理

    汽車鋁合金精密壓鑄件以質量輕、性價比高的優勢已經在汽車零部件行業占領了主導地位。汽車輕量化并不是簡單地追求汽車的減重,還必須能夠同時兼顧質量、性能和價格。基于鋁合金材料易成型、輕質以及高回收率的特性,從汽車的制造、運營以及廢舊汽車回收各個維度考慮,汽車鋁合金壓鑄件在汽車上的應用都能帶來巨大的經濟效益。

汽車系統中的主要鋁鑄件

部件系統
零件名稱
動力總成
發動機缸體、缸蓋、活塞、水泵殼、油泵殼、發動機殼、搖臂、搖臂蓋、濾清器底座、發動機托盤、正時鏈輪蓋、發動機支架、分電器座、汽化器、變速箱殼、離合器殼、轉向機殼、抽動總泵殼、抽動分泵殼、傳動箱換擋端蓋等
車身件
車身框架的各種連接件
其他部件
橫梁、上/下臂、制動鉗、車輪、操縱叉、離合器踏板、剎車踏板、方向盤、轉向節、發動機框架、ABS系統部

數據來源:公開資料整理

    鋁合金車身對于技術和成本的要求高,只有少量豪華車車型使用大量鋁合金車身。技術方面,由于鋁材韌性差,延伸率較低,要實現鋁板的沖壓,沖壓時一般需要加熱,需要頂級供應商的參與和技術支持;要實現鋁材車身的成型制造,還要保證強度,就要解決兩片金屬在很薄的區域中實現高強度連接。所以主流車企都用鉚接來代替焊接實現全鋁車身的成型制造。成本方面,由于鋁的價格一般是鋼的3倍左右,即使全鋁車身可減重40%左右,全鋁車身造價依舊不菲,因此只有部分豪華品牌才使用全鋁或鋁合金比例超過50%。

    鋁合金占比提高帶來整體價值量提升,預計到2025年新能源車身市場空間有望達800億元,復合增速36%,加上傳統燃油車市場空間共3300億元,復合增速5.5%。一般普通小轎車的車身件單車價值量約1萬元,根據鋁合金件的滲透率不同,帶來不同的減重效果,因為鋁合金相比鋼制價格貴約3倍,因此鋁合金占比提升,車身件整體價值量提升。

    假設:1)2019年中國新能源乘用車銷量為106萬輛,根據三部委印發的《汽車產業中長期發展規劃》,合理假設2025年中國新能源乘用車銷量達到580萬輛;假設中國乘用車總銷量每年增長3%。2)2019年國內純電動汽車銷量占新能源車比重79%,假設2025年銷量占比達到85%。3)車身件系統測算:假設一輛普通轎車車身件重量約375KG(全鋼),車身件單車價值量為1萬元,鋁合金價格約為其3倍,鋁合金滲透率每提升5%,減重2%。假設2020年傳統燃油車身鋁合金滲透率為9%,新能源車身鋁合金滲透率為14%(新能源汽車用鋁一般是傳統車的1.5倍),到2025年兩者的滲透率分別上升至18%和27%。

國內新能源乘用車年度銷量(萬輛)和滲透率

數據來源:公開資料整理

國內乘用車月度銷量(萬輛)

數據來源:中汽協、智研咨詢整理

預計2025年中國新能源乘用車車身市場空間800億元

數據來源:公開資料整理

預計2025年中國乘用車車身市場空間3300億元

數據來源:公開資料整理

    純電動汽車持續放量,新能源汽車電池盒市場空間快速擴容。基于國內和全球新能源車銷量預計,假設新能源電池盒平均單車價值計算新能源汽車電池盒的國內市場空間:1)2019年中國新能源乘用車銷量為106萬輛,根據三部委印發的《汽車產業中長期發展規劃》,合理假設2025年中國新能源乘用車銷量達到580萬輛,其中純電動占比85%,即為493萬輛。假設到2025年海外新能源電動車銷量1005萬輛,全球電動車(純電動)銷量1498萬輛。2)鋁合金電池盒及支架滲透率維持在100%,單車價值為3000元。預計到2025年中國和全球新能源乘用車電池盒市場空間約148億元和450億元,2020-2025年復合增速分別為37.4%和41.8%。

預計2025年中國新能源乘用車電池盒市場空間148億元

數據來源:公開資料整理

預計2025年全球新能源乘用車電池盒市場空間450億元

數據來源:公開資料整理

    新能源汽車電池盒以第三方企業配套為主。目前,生產新能源汽車電池盒的企業主要包括三類:第一類是具備電池盒生產能力的整車企業,代表性企業如比亞迪;第二類是給整車企業配套電池盒產品的獨立第三方企業,包括綜合性的汽車零部件供應商,如德國本特勒、華域汽車、上海皮爾博格有色等國際汽車零部件巨頭及其合資公司,以及具備鋁合金產品生產能力的供應商,如凌云股份、敏實集團、和勝股份等;第三類是本身從事鋁業的公司,如Hulamin。電池盒作為重資產制造業,車企大規模自配經濟性較低,電池盒以第三方供應為主。在具體供應時,如果電池PACK由車企自行完成,那么車企會選擇第三方企業供應電池盒;如電池PACK由電池廠完成,那么電池企業會選擇第三方企業供應電池盒。目前行業內多由電池廠向車企供應電池模組,車企自行完成電池PACK,因而電池盒也多由車企直接進行采購。

電池盒產品主要參與企業介紹

競爭企業
自主/合資/外資
公司簡介
凌云股份
自主
公司是中國兵器工業集團公司下屬的河北凌云工業集團有限公司控股的上市公司,公司產品涵蓋汽車零部件和市政工程塑料管道系統。2015年9月,公司收購德國WaldaschaffAutomotiveGmbH100%股權,通過全資子公司瓦達沙夫掌握鋁合金電池盒核心技術,獲得保時捷、寶馬、奔馳、長城汽車、廣汽新能源、北汽新能源等多家車企的電池盒訂單。
敏實集團
自主
公司成立于1992年,現已成為中國乘用車零部件市場中車身結構件、飾條及汽車裝飾件的優秀供貨商,為許多世界知名的國際汽車制造商提供產品。敏實積極布局鋁電池盒業務,在英國、美國及中國等多地規劃建設鋁電池盒生產線。目前已獲取包括大眾MEB、寶馬、戴姆勒、本田、日產、雷諾、福特、沃爾沃、PSA集團及捷豹路虎等在內的多個主要汽車品牌的電池盒訂單,躍居全球最大的鋁電池盒供應商之一。公司戰略規劃未來實現鋁電池盒業務的百億營業額目標。
和勝股份
自主
公司是專注鋁合金及其制品研究開發和生產加工的高新技術企業,是中國工業鋁擠壓材十強企業。2018年公司已成功開發新產品動力電池托盤,并與比亞迪、吉利、廣汽新能源、孚能科技、寧德時代等國內新能源汽車及動力電池行業領先企業建立合作關系,共同開發各種型號的產品,部分產品已于2018年下半年逐步實現小批量生產。
上海賽科利
自主
成立于2004年,由華域汽車、上汽香港共同出資組建而成,致力于大型汽車覆蓋件沖壓模具的研發制造,已獲得特斯拉上海國產車型電池盒訂單。
廣州大庫
自主
廣州大庫工業設備有限公司成立于2006年,是廣東省高新技術企業,是智慧物流系統集成商和設備供應商。廣州大庫積極布局動力電池托盤業務,已經實現了對方殼、軟包、圓柱電池的成功研發,在國內多家電池生產商(國軒、銀隆)中得到應用。上海皮爾博格有色零部件有限公司
本特勒
外資
本特勒集團(Benteler)于1876年成立于德國,是一家歷史悠久的家族式集團公司,旗下設有四大構成部分,即:汽車工業,鋼/管,機械工程和配送中心。2018年3月,本特勒宣布本特勒汽車部門BentelerAutomotive在德國Schwandorf工廠舉行了擴建工程的動工儀式。將把工廠的生產、占地面積擴大至1.5倍,為知名整車廠生產電池托盤。擴建工程于2018年底竣工,2019年投產。
Hulamin
外資
Hulamin為南非鋁業生產商,其生產軋制鋁產品,是為數不多的電動汽車高端鋁產品生產商之一。Hulamin與特斯拉汽車公司簽訂了長期合同,提供電池盒底板。

數據來源:公開資料整理

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