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汽車沖壓件行業市場規模達3000億元,市場相對分散,新能源汽車零部件市場前景廣闊[圖]

2020年04月13日 13:50:35字號:T|T

    一、汽車零部件制造業的主要法律法規

    隨著時代的進步,汽車工業全球化,當今汽車制造業已進入了發展新階段,尤其是汽車沖壓件的制造工藝水平的不斷進步,在很大程度上對汽車制造質量和成本產生直接而重要的影響。

    汽車零部件制造業是為汽車整車制造業提供相應的零部件產品,是汽車產業鏈中的重要環節,主要包括沖壓件產品和注塑組件產品等。我國從二十世紀五十年代才開始發展汽車零部件行業,經過多年的發展,我國汽車零部件行業共經歷四個階段,到目前行業進入了快速發展階段。

歷史階段
時間
特征
起步階段
上世紀五十年代至七十年代
整車帶動零部件發展,技術水平低,為卡車配套
成長階段
上世紀七十年代至九十年代
技術含量上升,開始為轎車配套
壯大階段
上世紀九十年代至本世紀初
外商投資加大,國產化率逐漸提升
快速發展階段
本世紀初至今
汽車零部件整體水平提升,出口不斷增長,向全球采購發展

數據來源:公開資料整理

    中國汽車工業協會是汽車零部件制造業的自律管理部門,主要負責產業及市場研究、行業自律、產品質量監督、提供信息和咨詢服務、協助相關部門制定或修訂行業標準等。

行業系國家行業政策鼓勵和支持發展的行業。目前,行業適用的主要法律法規如下:

序號
時間
文件名稱
發文單位
主要內容
1
2019年6月
《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案(2019-2020年)》
國家發展和改革委員會、生態環境部、商務部
(一)堅決破除乘用車消費障礙。嚴禁各地出臺新的汽車限購規定,已實施汽車限購的地方政府應根據城市交通擁堵、污染治理、交通需求管控效果,加快由限制購買轉向引導使用,結合路段擁堵情況合理設置擁堵區域,研究探索擁堵區域內外車輛分類使用政策,原則上對擁堵區域外不予限購。(二)大力推動新能源汽車消費使用。認真落實國務院常務會議精神,各地不得對新能源汽車實行限行、限購,已實行的應當取消。鼓勵地方對無車家庭購置首輛家用新能源汽車給予支持。鼓勵有條件的地方在停車費等方面給予新能源汽車優惠,探索設立零排放區試點。(三)研究制定促進老舊汽車淘汰更新政策。大氣污染防治重點區域應采取經濟補償、限制使用、嚴格超標排放監管等方式,大力推進國三及以下排放標準營運柴油貨車提前淘汰更新或出口,加快淘汰采用稀薄燃燒技術和“油改氣”的老舊燃氣車輛。
2
2019年3月
《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》
財政部、工業和信息化部、科技部、國家發展和改革委員會
調整完善推廣應用補貼政策,以加快促進新能源汽車產業提質增效、增強核心競爭力、實現高質量發展,做好新能源汽車推廣應用工作。具體內容包括提高技術門檻要求、完善新能源汽車補貼標準、完善新能源汽車補貼標準、分類調整運營里程要求。
3
2018年12月
《汽車產業投資管理規定》
國家發展和改革委員會
鼓勵汽車產能利用率低的省份和企業加大資金投入和兼并重組力度。科學規劃新能源汽車產業布局,鼓勵現有傳統燃油汽車企業加大資金投入,調整產品結構,發展新能源汽車產品。嚴格新建純電動汽車企業投資項目管理,防范盲目布點和低水平重復建設。未來新建獨立燃油車項目將被禁止,現有燃油車產能的擴大也將要滿足更加高標準的要求。支持社會資本投資新能源汽車、智能汽車等,支持國有汽車企業與其他各類企業開展混合所有制改革。
4
2017年6月
《外商投資產業指導目錄》(2017年修訂)
發改委、商務部
將“精密模具(沖壓模具精度高于0.02毫米、型腔模具精度高于0.05毫米)設計與制造”、“汽車關鍵零部件制造及關鍵技術研發”列入鼓勵外商投資產業目錄。其中汽車關鍵零部件包括“雙離合器變速器(DCT)、無級自動變速器(CVT)”等。
5
2017年4月
《汽車產業中長期發展規劃》
工信部、發改委和科技部
提出―發展先進車用材料及制造裝備。依托國家科技計劃(專項、基金等),引導汽車行業加強與原材料等相關行業合作,協同開展高強鋼、鋁合金高真空壓鑄、半固態及粉末冶金成型零件產業化及批量應用研究,加快鎂合金、稀土鎂(鋁)合金應用,擴展高性能工程塑件、復合材料應用范圍。鼓勵行業企業加強高強輕質車身、關鍵總成及其精密零部件、電機和電驅動系統等關鍵零部件制造技術攻關,開展汽車整車工藝、關鍵總成和零部件等先進制造裝備的集成創新和工程應用。
6
2016年3月
《“十三五”汽車工業發展規劃意見》
中國汽車工業協會
提出建立起從整車到關鍵零部件的完整工業體系和自主研發能力,形成中國品牌核心關鍵零部件的自主供應能力。加強整零合作,整車骨干企業要培育戰略性零部件體系,促進形成一批世界級零部件供應商。積極發展整機和零部件再制造業務,促進提高資源循環利用水平。
7
2016年修訂
《產業結構調整指導目錄(2011年本)》(發改委2011年第9號令、發改委2013年第21號令、發改委2016年第36號令)
發改委
鼓勵類:十六、汽車3、輕量化材料應用:高強度鋼、鋁鎂合金、復合塑料、粉末冶金、高強度復合纖維等;先進成形技術應用:激光拼焊板的擴大應用、內高壓成形、超高強度鋼板熱成形、柔性滾壓成形等;環保材料應用:水性涂料、無鉛焊料等8、電動空調、電制動、電動轉向;怠速起停系統
8
2016年
《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》
國務院
1、提升新興產業支撐作用支持新一代信息技術、新能源汽車、生物技術、綠色低碳、高端裝備與材料、數字創意等領域的產業發展壯大。2、深入推進國際產能和裝備制造合作:以鋼鐵、有色、建材、鐵路、電力、化工、輕紡、汽車、通信、工程機械、航空航天、船舶和海洋工程等行業為重點,采用境外投資、工程承包、技術合作、裝備出口等方式,開展國際產能和裝備制造合作,推動裝備、技術、標準、服務走出去。
9
2015年
《中國制造2025》(國發[2015]28號)
國務院
1、加快發展智能制造裝備和產品:加快機械、航空、船舶、汽車、輕工、紡織、食品、電子等行業生產設備的智能化改造,提高精準制造、敏捷制造能力。2、加快提升產品質量:實施工業產品質量提升行動計劃,針對汽車、高檔數控機床、軌道交通裝備、大型成套技術裝備、工程機械、特種設備、關鍵原材料、基礎零部件、電子元器件等重點行業,組織攻克一批長期困擾產品質量提升的關鍵共性質量技術,加強可靠性設計、試驗與驗證技術開發應用,推廣采用先進成型和加工方法、在線檢測裝置、智能化生產和物流系統及檢測設備等,使重點實物產品的性能穩定性、質量可靠性、環境適應性、使用壽命等指標達到國際同類產品先進水平。3、節能與新能源汽車:繼續支持電動汽車、燃料電池汽車發展,掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術,提升動力電池、驅動電機、高效內燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術的工程化和產業化能力,形成從關鍵零部件到整車的完整工業體系和創新體系,推動自主品牌節能與新能源汽車同國際先進水平接軌。

數據來源:公開資料整理

    二、汽車沖壓件行業發展現狀分析

    1、行業底部拐點已過,乘用車降幅縮窄,行業回暖

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國汽車零部件及配件制造行業市場深度評估及投資前景評估報告》顯示:汽車零部件行業受到上下游景氣度影響較大。當下游汽車銷量下滑,上游原材料價格上漲時,中游企業利潤被擠壓;反之當下游整車景氣上行,上游原材料價格企穩時,零部件行業將具備較大業績彈性。

    乘用車市場經歷2018年和2019年連續下滑,19年底降幅收窄。近兩年乘用車市場總體表現不佳,市場出現接連下滑,2018年乘用車銷量2,367萬輛,同比下滑4.3%;2019年乘用車銷量2144萬輛,同比下滑9.6%。汽車行業受到多方面原因影響,17年購置稅減半優惠對18年汽車消費造成透支,同時18年下半年開始的中美貿易摩擦導致外部經濟環境不確定性加大,多重因素共振導致18年汽車銷量下滑。2019年下滑態勢延續,上半年在去年同期高基數背景下季度跌幅擴大至14%,下半年乘用車銷量降幅逐步收窄,四季度跌幅降至4%,市場回暖跡象明顯。

    乘用車季度銷量(萬輛)及同比

數據來源:公開資料整理

    庫存水平繼續走低,行業底部逐漸確認。1月行業經銷商庫存已經降至1.5的警戒線水平,庫存同比改善明顯且接近16/17年車市景氣度較高時的庫存。

    從結構上看,合資品牌庫存系數低于自主品牌。經銷商庫存壓力較小,對整車和上游零部件降價壓力也就更小。長期來看,乘用車銷量增速減緩但空間仍未見頂;而中美貿易摩擦、國五國六切換等行業負面影響已經消退,隨著各地扶持汽車消費政策和降稅降費效應逐步顯現,將成為車市回暖的積極因素,隨著疫情影響逐步消除,行業反彈向上可期。

    經銷商庫存系數

數據來源:公開資料整理

    2019年不同品牌汽車經銷商庫存系數

數據來源:公開資料整理

    鋼材和鋁材占營業成本比重較高,且兩者作為上游大宗原材料,走勢基本一致。鋼鐵價格企穩,成本拐點到來。從數據上看,鋼鐵價格自2018年以來便企穩且中樞漸行下移。隨著鋼鐵行業去產能主要任務目標已基本完成,預計鋼鐵價格會繼續延續穩中有降趨勢。

    主要原材料鋼鐵和鋁的價格變化(萬元/噸)

數據來源:公開資料整理

    2、汽車沖壓件市場競爭格局:沖壓件行業市場規模達3000億元,但市場相對分散,第三方沖壓件供應商迎來機會

    沖壓件和管類件是裝配汽車車身、發動機的主要組成構件。現代汽車制造工藝中有60%~70%的金屬零部件需沖壓加工成形,沖壓件廣泛應用于如車身上的各種覆蓋件、車內支撐件、結構加強件,以及大量的汽車零部件如發動機的排氣和進油彎管及消聲器、空心凸輪軸、油底殼、發動機支架、框架結構件、橫縱梁等,平均每輛車上包含1500余個沖壓件。技術角度看,沖壓包括冷沖壓和熱沖壓,汽車沖壓件產品為了減少形變及保證材料性能一般均采用冷沖壓工藝,以有效的提高生產效率和產品精度。常用的冷沖壓法是指在常溫下,利用安裝在壓力機上的沖模對材料施加壓力,使其產生分離或塑性形變。冷沖壓的特點是制件尺寸穩定,精度高,重量輕,剛度好,互換性好,高效低耗,操作簡單,易于實現自動化。

    隨著汽車消費市場的快速發展,消費者愈加追求多樣化和個性化,主機廠需要生產更多車型、加快車型更新換代頻率滿足需求。新車開發和舊車改型加速使主機廠對零部件的要求變得更復雜多樣,從而更傾向于將沖壓、焊接等業務剝離給第三方汽車沖壓及焊接零部件供應商完成,而自己聚焦于車型設計與開發。第三方沖壓機焊接供應商為整車廠承擔更多的零部件生產工藝革新、板材成形技術研發、材料性能試驗及檢測等研發職能。整車廠商將汽車沖壓及焊接零部件業務剝離的發展趨勢,為能夠對車型的更新換代作出快速反應,有定向設計能力且能夠與整車廠商同步開發的第三方供應商帶來機遇。
汽車車身沖壓件品類繁多,平均單車配套沖壓件數量達1500余種,單車所需沖壓件價值約萬元。以3000萬輛汽車年產銷量估算,全市場規模達3000億元,市場空間較大。但是由于市場相對分散,市場存在較多從事單品沖壓、焊接等簡單工序的零部件廠商。

    從事汽車沖壓件的上市公司(或其子公司)主要包括華達科技、長春華翔(寧波華翔子公司)、東風模沖(東風汽車持股50%)、常青股份、金鴻順和聯明股份。相比而言,公司在經營規模、配套客戶等方面優勢明顯。2018年公司營收達40億元,是第三方獨立做汽車沖壓件業務(不包括四門兩蓋,即車門、引擎蓋和后尾蓋)的最大公司。客戶方面,公司覆蓋主流主機廠商,且主要配套日系、德系等優質合資客戶,在客戶結構、訂單量價、賬期回款等方面均有優勢。

    從事汽車沖壓件的上市公司(或其子公司)2018年資產與收入(億元)

數據來源:公開資料整理

從事汽車沖壓件的上市公司(或其子公司)業務及配套車企

競爭對手
業務范圍
配套車企
華達科技(603358.SH)
乘用車沖壓焊接總成件、發動機管類件及相關模具
東風本田、廣州本田、上汽大眾、上汽榮威、上汽通用、一汽大眾、武漢本田、廣汽豐田、東風日產、廣汽集團、北汽集團、奇瑞汽車、東風悅達起亞、吉利汽車、長安汽車、中國重汽
長春華翔(寧波華翔全資子公司)
轎車消聲器、凈化器、車身沖壓焊接零部件一汽轎車
一汽-大眾、上汽大眾
常青股份(603768.SH)
乘用車、商用車、專用車的車身和底盤生產所需的沖壓及焊接零部件
江淮汽車、福田戴姆勒汽車、奇瑞汽車、陜西重汽、東風商用車
東風模沖(東風汽車持股50%)
車身件、發動機件、底盤件、焊接件
神龍汽車、上海天合汽車、東風本田、伊頓工業離合制動器(上海)有限公司、東風日產、PSA阿根廷、東風乘用車、北汽福田、東風康明斯、西安康明斯、東風汽車
聯明股份(603006.SH)
汽車沖壓及焊接總成零部件
上汽通用、通用東岳、通用北盛、上汽大眾、上汽集團
無錫振華(A19386)
車身件、發動機件、底盤件、焊接件
上汽大眾、上汽通用、武漢神龍、上海博澤、上海聯合汽車電子有限公司
金鴻順(603922.SH)
車身件、底盤件、焊接件
上汽大眾、東風裕隆、大陸汽車、英國CVG、德國BENTELER、加拿大COSMA、法國Feurecia、東南汽車、奇瑞汽車、華泰汽車

數據來源:公開資料整理

    三、汽車沖壓件行業發展前景預測

    1、未來日系、德系在產品產能兩方面表現均相對強勢,份額有望進一步加強(華達科技為例)
。德系、日系自2016年以來表現強勢,份額均大幅提升。德系從2016年占比19.1%提升至2019年占比24.2%,日系從2016年占比16.3%占比提升至2019年占比21.3%。德系、日系份額的提升有賴于其在產品、渠道、銷售服務等多方面的雄厚實力,而部分小品牌、低端品牌由于產品老化、刺激政策作用消退進入產品出清階段,市場份額逐步收縮。2019年乘用車(狹義)銷量同比下滑9.5%,而日系銷量同比增長2.5%,德系同比增長2.8%,表現相對優異。

    日系和德系乘用車(狹義)市場份額提升

數據來源:公開資料整理

    未來日系、德系在產品產能兩方面表現均相對強勢,份額有望進一步加強。產品方面,豐田預計2020年將引進威蘭達、奕澤和C-HR的純電版本;本田全新車型皓影已于2019年11月上市,預計明年還將引進思域兩廂版、全新飛度等車型;大眾明年將引進Viloran、第八代高爾夫、ID4等新車型。華達科技目前已經配套豐田威蘭達、本田皓影等新車型。產能方面,豐田目前在國內約有112.2萬產能,其規劃到2020年產能達200萬輛;本田有125萬輛產能,計劃到2020產能達到137萬輛;大眾約有500萬輛產能,計劃到2021年前后擴充至600萬輛產能。華達科技配套日系產能份額達48%,德系產量份額29%,占比較高,隨著下游整車進入強勢周期,將帶動公司銷量同比提升。

德系(大眾)、日系(豐田、本田)新車型

車企
車型
更換類型
動力類型
車型級別
上市時間
廣汽本田
皓影
全新上市
HEV,汽油
緊湊型SUV
2019.11
上汽大眾
Viloran
全新上市
汽油
MPV
2020.03
東風本田
思域兩廂版
首次國產
汽油
兩廂轎車
2020.05
廣汽豐田
威蘭達
全新上市
BEV
中型SUV
2020.04
廣汽本田
全新飛度
換代,國產
汽油
兩廂轎車
2020
廣汽豐田
C-HR
全新上市
純電
小型SUV
2020
一汽豐田
奕澤
全新上市
純電
小型SUV
2020
一汽大眾
高爾夫
第八代換代
汽油
緊湊型車
2020
一汽大眾
ID4
全新上市
純電
緊湊型SUV
2020

數據來源:公開資料整理

    主動調整產品結構,提升產品單價。單車車身沖壓件平均達1500余種,單件價值量較小,但配套量大。。隨著主動調整客戶和產品結構,未來在日系、德系客戶新訂單的單車配套價值量有望進一步上升。

    2、新能源汽車零部件價值量較高,市場前景廣闊

    以電池箱下托盤總成為例,單套配套價值在 1000~2000 元, 乘用車一車一套,而新能源客車則可達到一車 8 套。按單套 1500 元均價估算,5 萬輛車單套產品即可貢獻 7500 萬元。當前市場僅有華域等少數具有競爭力的零部件企業從事新能源汽車零部件業務,而隨著新能源汽車補貼 退坡效應邊際弱化,真實需求逐漸培育,新能源業務有望成為公司業績新增長點。根據工信部發布《新能源汽 車產業發展規劃(2021-2035 年)》(征求意見稿),規劃到 2025 年新能源汽車銷量占 25%左右,復合增長率 30% 以上。  

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