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2019年歐洲充電樁行業發展背景、相關政策及數量現狀分析:快充電樁受技術壁壘的限制,發展較慢充電樁滯后2-3年[圖]

2020年04月13日 14:18:28字號:T|T

    一、充電樁行業發展背景

    2019年歐洲共銷售乘用車及商用車1950萬輛,同比增長1%,其中乘用車1880萬輛(+1%),2013-2019年歐洲乘用車均保持了5%以內的小幅增長,乘用車增長幅度不大。歐洲各國銷量表現平穩,德法英為汽車大國。2019年歐洲汽車銷量前五的國家為德國(395.7萬輛,+5%)、法國(274.3萬輛,+2%)、英國(268.4萬輛,-2%)。

歐洲乘用車及商用車月度銷量(萬輛)及同比

數據來源:公開資料整理

    2019年9月歐洲電動車銷量爆發,純電式占比提升明顯。歐洲2019年1-8月銷量維持3-4萬/輛左右,9月銷量爆發至5.7萬輛,12月銷量沖至7.43萬輛,同環比大增86%/39%,其中荷蘭由于2020年1月起電動車稅收將逐步增加,12月搶裝效應明顯,共銷售2.3萬輛,同環比增加265/201%。

歐洲市場分類型電動車銷量(輛)

數據來源:公開資料整理

    歐洲銷量前6國家為德國(10.7萬輛,+61%),挪威(8萬輛,+9%),英國(7萬輛,+30%),法國(6.8萬輛,+29%),荷蘭(6.7萬輛,+166%),瑞典(4.3萬輛,+56%)。德國超越挪威成為歐洲電動車第一大市場,貢獻歐洲最大增量;英法兩國受益于特斯拉Model3放量,同比增長30%/29%,其中英國受PHEV補貼退出影響,上半年增速下行;荷蘭由于2020年1月起電動車稅率增加,12月搶裝效應明顯,同環比增加265/201%,全年同比大增166%;挪威電動化滲透率進一步提高至44.1%,銷量增速放緩。

歐洲各國電動車銷量(輛)及同比

-
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
YOY
德國
3266
6033
7108
24623
50282
66227
106683
61%
挪威
2003
4044
4039
42763
58284
72652
79501
9%
英國
2774
7311
10494
33220
46157
53870
69852
30%
法國
8909
11249
16888
33450
41074
52977
68320
29%
荷蘭
5569
2827
3532
22569
8169
25346
67309
166%
瑞典
1547
4671
8545
13039
19879
27322
42706
56%
比利時
447
1239
1579
9510
14307
13320
18141
36%
西班牙
697
1013
970
3501
6386
9905
16917
71%
意大利
695
882
1385
2928
4614
9854
15333
56%
奧地利
53
1100
1308
4621
6826
9617
13317
38%
葡萄牙
121
185
630
1918
4094
7900
12951
64%
瑞士
1154
1697
3347
3113
4366
4400
11039
151%
丹麥
496
1632
4536
1206
616
1422
8555
502%
其他國家
141
807
1322
2751
4699
7893
9344
118%
總計
27872
44690
65683
199212
269753
362705
539968
49%

數據來源:公開資料整理

    歐洲五國的電車市場近年來都實現了快速高增長,在歐洲整體的政策持續向新能源車市場傾斜的前提下,電動汽車已經開始放量,德、法、英、挪、荷蘭五國電車體量相似,各國電車銷量占比歐洲15%左右,五國共計占比75%,是歐洲電動化浪潮下的排頭兵。

2014-2019年歐洲五國純電動車銷量情況(輛)

數據來源:公開資料整理

歐洲電動車滲透率從年初開始一路提升

數據來源:公開資料整理

歐洲主要國家19年電動車銷量(輛)及滲透率

數據來源:公開資料整理

    二、充電樁行業相關政策

    作為電動汽車的補能工具,充電樁在整個電動車生態產業鏈中扮演著舉足輕重的角色,因此歐洲各國在大力推廣本國汽車電動化之余,同時配套了對應的充電樁激勵政策。整體上看,歐洲電車五大國充電樁的相關激勵政策于2016年前后開始實施,詳細地制定了每一年對居民(私人)與公共充電樁的補貼預算以及中長期充電樁建設規劃。

    1.德國:計劃從2017年至2020年年底,撥付總計3億歐元用于建立公共充電站的激勵計劃,新建至少1.5萬個公共充電站,其中1萬個常規充電站(功率≤22kw,1億歐元)和5000個直流快速充電站(功率>22kw,2億歐元)。截止到2019年8月,已批準1.7萬個充電點申請,已資助5200個充點電投入運營。根據德國的目標,到2030年建成100萬個公共充電樁,為此政府計劃投入35億歐元用于公共充電樁擴建。

    1)正常充電點補貼最高40%,上限2500歐元;2)50-100kW直流充電點補貼最高50%,上限1.2萬歐元;3)高于100kW直流充電點補貼最高3萬歐元;4)連接到電網的補貼最高5000歐元(低壓)和5萬歐元(中壓);5)用于充電站升級以及替換網絡升級的補助上限40%。

    2.法國:三項投資計劃并舉。“未來投資計劃”(PIA)撥付6100萬歐元建設2萬多個充電點;ADVENIR計劃自2016年2月10日起資助在停車場(商店或企業)和集體住房中安裝1.2萬個私人充電站;《綠色增長能源過渡法》設定了到2030年安裝700萬個充電點的目標。
私人充電樁享受30%的稅收減免;ADVENIR計劃對于公司和公共領域充電樁費用提供補助40%,私人補助50%,截止到2018年底。

    3.挪威:財政資助,計劃在主要道路上每50公里設立一個快速充電站;法規約束,2016年起對于新建筑的停車場,至少6%的設備費用用于電動汽車充電樁建設。

    充電樁補貼2018年預算210萬歐元;2017年預算105萬歐元。

    4.荷蘭:資助200萬歐元用于充電基礎設施建設,計劃到2020年底,建有46個超速充電站。

    2017年撥款330萬歐元給RET公共交通公司用于建設充電站和購買電動客車。

    5.英國:2020年2月通過《房屋建設法規》,要求此后新建的房屋建筑必須配有至少一個充電點。同時英國財政部已經啟動了一項4億英鎊的基金用于加強英國電動充電站的建設。

    充電樁補貼2017-2018年撥款150萬英鎊,2018-2019和2019-2020年撥款450萬歐元用于街道住宅充電點安裝;私人充電樁補貼75%,上限為500英鎊,含增值稅(申請資格:2016.10后超半年汽車使用權+合法的私人非街道停車場+財產相關聯)

    三、充電樁行業數量現狀

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國充電樁行業市場需求分析及發展規劃分析報告》數據顯示:截止到2019年歐洲共建有慢充充電樁18.73萬座,同比增速達37.7%;快充充電樁2.66萬座,同比增速達49.2%。快充電樁受技術壁壘的限制,發展較慢充電樁滯后2-3年,但近幾年來一直以超越50%的年增長速率不斷擴充。歐洲充電樁數量按國家分布,德國、法國、英國、挪威和荷蘭占據了歐洲整體的75.8%,歐洲電動車五大國之“名”副其實。

    荷蘭共有4.95萬座慢充電樁,占據全歐洲慢充電樁的26%,位列第一,但是快充電樁只有1072座,占比歐洲4%,快、慢充電樁之間的數量差距較大,預測后續荷蘭充電樁的發展布局點應該會著眼于快充方面,根據荷蘭相關的戰略安排,預計截止到2020年全國建立46座超級充電站。

    德國共有3.42萬座慢充電樁,充電樁均占據全歐洲的18%;6069座快充電樁,快充占比23%,位列歐洲第一,快、慢充電樁的戰略布局平衡。

    法國共有2.77萬座慢充電樁,慢充電樁占比歐洲15%;2040座快充電樁,快充電樁占比8%。

    英國共有2.28萬座充電樁,占據全歐洲慢充電樁的12%;4960座快充電樁,占比歐洲快充電樁的18%。

    挪威共有1.03萬座慢充電樁,占據全歐洲慢充電樁的6%;3426座快充電樁,占據歐洲快充電樁的13%,基礎充電設施供給暫時無法滿足挪威迅速擴張的純電動車的充電需求。

2010-2019年歐洲慢充公共充電樁數量迅速增長(個)

數據來源:公開資料整理

2010-2019年歐洲快充公共充電樁數量迅速增長(個)

數據來源:公開資料整理

歐洲五國占全歐洲慢充充電樁份額

數據來源:公開資料整理

歐洲五國占全歐洲快充充電樁份額

數據來源:公開資料整理

2011-2019年德國充電樁個數(萬個)

數據來源:公開資料整理

2011-2019年挪威充電樁個數(萬個)

數據來源:公開資料整理

2011-2019年英國充電樁個數(萬個)

數據來源:公開資料整理

2011-2019年法國充電樁個數(萬個)

數據來源:公開資料整理

    根據新能源汽車累計銷量計算,截止到目前歐洲主要國家的車樁比可以發現,德、法兩國的車樁比為7:1,英國車樁比為8:1,挪威車樁比為20:1,慢、快充電樁布局亟需調整,基礎充電設施建設不遺余力。

歐洲主要國家車樁比

年份
德國
挪威
英國
法國
2011
/
1:1
1:1
/
2012
4:1
2:1
1:1
17:1
2013
5:1
3:1
1:1
12:1
2014
6:1
5:1
2:1
18:1
2015
5:1
5:1
3:1
5:1
2016
2:1
9:1
4:1
4:1
2017
4:1
14:1
7:1
6:1
2018
7:1
19:1
10:1
7:1
2019
7:1
20:1
8:1
7:1

數據來源:公開資料整理

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