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2020年中國風電建設行業發展方向及行業發展大預測[圖]

2020年04月14日 13:03:48字號:T|T

    一、風電裝機量及發電量分析

    我國風電建設始于20世紀50年代后期。1986年,我國第一座并網運行的風電場在山東榮成建成,從此并網運行的風電場建設進入了探索和示范階段,風電發展的初始階段,我國風電場裝機規模及單機容量都相對較小。1996年,我國風電場進入擴大規模建設階段,風電場裝機規模及單機容量顯著增長,最大裝機容量達到1,500kW。2003年9月,國家發改委出臺《風電特許權項目前期工作管理辦法》,風電場建設進入規模化及國產化階段。2006年,我國實施《可再生能源法》,風電正式進入大規模開發應用的階段。2010年,經過多年爆發式增長,我國開始出現明顯的棄風限電現象。2013年起,棄風現象出現好轉。2015年,受風電標桿電價下調影響,風電項目出現明顯搶裝潮,新增裝機規模明顯。2019年全國風電累計裝機容量21005萬千瓦。

    2010-2019年中國風電累計裝機容量走勢

數據來源:公開資料整理

    我國光伏發電起步于20世紀80年代,主要為部分地區的示范工程項目。智研咨詢發布的《2020-2026年中國風電裝機行業發展現狀調查及發展前景展望報告》顯示:2007年至2010年,我國光伏項目裝機增長明顯,逐步走向市場化。2009年,財政部、科技部、國家能源局聯合發布《關于實施金太陽示范工程的通知》,加快國內光伏發電的產業化和規模化發展。2013年7月,國務院發布《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》,國家能源局發布《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知》,對光伏項目建設及價格進行了指導。2016年底,國家能源局發布了《太陽能發展“十三五”規劃》,到2020年底,我國太陽能發電裝機將要達到1.1億千瓦以上。

    2010-2019年中國太陽能發電累計裝機容量走勢

數據來源:公開資料整理

    受裝機量迅速增長的影響,我國風力發電量增長顯著。2019年我國風電發電量4057億千萬時。

    2012-2019年中國風力發電量走勢

數據來源:公開資料整理

    受裝機量迅速增長的影響,我國太陽能發電量增長顯著。2019年,我國太陽能發電量2243億千萬時。

    2012-2019年中國太陽能發電量走勢

數據來源:公開資料整理

    二、風電行業發展大預測

    1、風電棄風基本面及預測(至2020年)

    風電行業棄風方面。風電平均利用小時數不斷增加,主要得益于不斷降低的棄風率, 2017年全年棄風電量419億千瓦時,同比減少78億千瓦時,2018年一季度棄風率降至8.5%,較去年同期下降8個百分比,棄風情況明顯好轉。

    2017年7月19日,《國家能源局關于可再生能源發展“十三五”規劃實施得指導意見》發布,并以附件的形式公布了各省2017-2020年的風電新增建設規模。同時,消納利用目標也提出,到2020年,有效解決棄風問題,“三北”地區全面達到最低保障性收購利用小時數的要求,因此風電棄風率未來將進一步下降。

    風電棄風率從2011年到2017年的變化情況以及2018年全年的棄風率、棄風量預測以及至2020年的棄風率預測。

    2020年的棄風率、棄風量預測

數據來源:公開資料整理

    可以看出2012、2013、2014這三年棄風量小幅度下降,但是從2011年至2016年,棄風量整體呈上升趨勢,2016年達到最高值,棄風量達到了497億千瓦時;從2016年開始,棄風量逐漸降低,2017年為419億千瓦時,環比降低15.69%,到2018年年底棄風量預計為321億千瓦時。

    通過分析棄風率,從上圖可知,從2011年至2016年,棄風率呈先下降后上升趨勢,到2016年棄風率達到了最高值17.1%,與2012年持平,此后棄風率不斷下降,2017年為11.9%,環比下降30.41%,2018年一季度為8.7%,預計到2018年年底將降至7.9%,2019年將會達到7.2%,2020年降至5%。

    2、風電新增裝機、累計裝機及預測(至2025年)

    風電新增裝機和累計裝機方面。根據國家能源12月發布全國電力工業統計可以得出,雖然風電新增裝機容量不斷降低,但是風電累計裝機容量將持續增長。

    2016年11月29日,國家能源局印發《風電發展“十三五”規劃》,根據規劃提出總量目標,到2020年底,風電累計并網裝機容量確保達到2.1億千瓦以上,下圖為2013年至2018年1-11月各年新增裝機、累計裝機容量和各自增長率變化數據,以及通過未來經濟增長率、可再生能源總裝機、風電總裝機等推算預測出2018至2025年風電累計裝機容量以及其增長率。

    風電 累計裝機、新增裝機量預測

數據來源:公開資料整理

    從2023年至2018年1-11月,風電新增裝機容量在2015年達到了最高值為3075萬千瓦,隨后新增裝機容量逐年降低,增長率呈負數,2016年為-24%,2017年為-15.88%;累計裝機容量方面,從2013年至2018年1-11月,風電累計裝機容量逐年增長,預計到2018年底將達到20689萬千瓦,從2018年以后,風電累計裝機容量將會持續增長,到2021年將會到達25698萬千瓦,到2025年將會達到28534萬千瓦,但是從2018年至2025年,風電累計裝機增長率逐年降低,隨著累計裝機容量基數的不斷增長,至2025年將降低至2.23%。

    3、海上風電新增裝機、累計裝機及預測(至2022年)

    談及風電不得不說海上風電,風電板塊主要分為陸上風電和海上風電兩塊,由于海上風電資源稟賦優越,我國海上風能資源豐富,海上風場距離負荷中心較近,消納能力強等原因,風電發展未來將逐漸向海上轉移。

    目前,多個沿海省份已公布了“十三五”海上風電發展方案。其中,江蘇省規劃到2020年投產海上風電3.5吉瓦;福建省規劃建設海上風電13.3吉瓦,2020年投產2吉瓦;廣東省規劃到2020年開工建設海上風電12吉瓦,投產2吉瓦以上。

    2017年,我國海上風電新增裝機(吊裝量)319臺,容量達到1160MW,比上年增長97%,海上風電裝機增速明顯。海上風電累計裝機量呈現爆發式增長,由2011年260MW增長至2017年的2790MW,年復合增長率達到了48.5%。海上風電新增裝機占綜合新增裝機的比重迅速上升,由2010年的0.74%增長至2017年的5.90%,占比逐步提升。根據我國風電“十三五”規劃,到2020年,海上風電將開工建設1000萬千瓦,建成500萬千瓦。

    下圖為2013年至2017年新增裝機、累計裝機容量和各自增長率變化數據,以及通過推算預測出2018至2022年風電累計裝機、累計裝機增長率以及其年復合增長率。

    2022年海上風電累計裝機、累計裝機增長率以及其年復合增長率預測

數據來源:公開資料整理

    2013年至2017年海上風電新增裝機增長率先大幅度下降,至2015年達到最低點,隨后緩慢上升,新增裝機容量同樣緩慢上升。從2013年至2022年海上風電累計裝機增長率至2017年達到最高,為71.16%,隨后穩步下降,隨著海上風電累計裝機容量基數的不斷增長,累計裝機增長率在2022年將降低至9.16%;但是累計裝機容量將會不斷上升,預計至2018年達到445萬千瓦,至2020年達到859萬千瓦,至2022年將達到1134萬千瓦,2018年至2022年海上風電累計裝機容量年復合增長率通過計算約為26.35%。

    4、風電運維市場規模及預測(至2025年)

    任何事情發展過快都將出現一些問題。由于經驗不足,我國早期風電行業發展過于激進,導致風電機組在風場實際運行中出現運行不穩定、故障頻發等問題,再加上我國在風機質保驗收環節缺乏統一標準和明確機制,導致開發商與整機商博弈不斷,風機出質保困難。

    中國風電行業在過去的幾年,無論是裝機規模還是市場規模都經歷了空前的增長,根據目前數據來看,現有的存量風電裝機以及未來的新增裝機將給風電后市場帶來穩定及巨大的發展空間,再加上前面數據顯示,風電累計裝機規模將不斷增長,因此風電運維市場的體量規模將逐步打開。

    截至到2017年底,我國累計安裝風電機組超過11萬臺。其中,2013年度以前累計安裝風電機組超過5萬臺,2013-2017年的五年里累計安裝風電機組超過6萬臺(年均新增1.2萬臺)。

    風機出質保方面,2013年我國將有45GW風機出質保,2014年出質保風機應達到62GW,此后至2016年,每年約有16-18GW風機質保到期,2017和2018年其增長規模將分別達到27GW和32GW,至2020年累計約190GW。

    按照年利用小時數2000小時,每千瓦時運維費用0.05元計算,未來三年內風電運維市場總量將高達250億左右。

    2012年我國風電運維市場規模在45億元左右,2013年為67億元,2014年為82億元,2015年為91億元,2016年為108億元,2017年為124億元,近年均保持10%以上的增速。

    下圖為2012年至2017年風電運維市場規模、2018至2025年運維市場規模預測。

    2018-2025年運維市場規模預測

數據來源:公開資料整理

    可以看出,風電運維市場規模增長率從2013年至2025年整體將呈緩慢下降趨勢,從2013年的48.89%降至2025年的10.16%,但是運維市場規模總量將逐年增加,至2018年年底預計將達到138億元,2020年預計將達到208億元,2025年預計將接近300億元的規模,2018年至2025年風電運維市場規模年復合增長率通過計算約為10.29%。

    三、2020年的風電建設行業方向

    在風電平價上網在即的當下,2020年的風電新政更是牽動人心。近日,國家能源局下發《關于征求2020年風電建設管理有關事項的通知(征求意見稿)的函》,對2020年的風電建設指明了方向。

    分散式風電、海上風電“雙增量”消納有保障

    根據征求意見稿,記者整理出了2020年風電行業應當重點關注的方向:

    1、積極推進平價上網項目建設。鼓勵已并網或在核準有效期、需國家財政補貼的風電項目自愿轉為平價上網項目,執行平價上網項目支持政策。

    2、有序推進需國家財政補貼項目建設。其中,集中式陸上風電項目和海上風電項目按《風電項目競爭性配置指導方案(2019年版)》組織競爭性配置,分散式風電項目可不參與競爭性配置,按有關管理和技術要求由地方政府能源主管部門核準建設。

    3、積極支持分散式風電項目建設。鼓勵各省(區、市)創新發展方式,積極推動分散式風電參與分布式發電市場化交易試點。積極落實項目核準承諾制,建立多部門聯動機制,構建“一站式”服務體系,創新項目打包核準等管理模式。

    4、穩妥推進海上風電項目建設。有關省級能源主管部門要按照《風電發展“十三五”規劃》組織海上風電開發,并網容量、開工規模已超出規劃目標的省份暫停海上風電項目競爭性配置和核準工作。對照已公示的2020年底前可建成并網、2020年底前可開工建設、2021年底前可建成并網的三類項目清單,合理把握節奏和時序,有序組織建設。

    5、全面落實電力送出消納條件。及時發布2020年風電投資監測預警結果。

    業內人士預計,對于未來風電開發趨勢,在特高壓推進及棄風限電持續緩解的利好下,北方風電市場將重啟,大規模集中開發將成為未來陸上風電重心,50萬至100萬千瓦級別的開發招投標將是主流。

    在南方市場,由于生態環保趨嚴,低風速細分市場進一步優化的趨勢明顯,分散式開發將成為未來的主要開發方式。

    行業拐點已現 機組價格“漲漲漲”

    一年來,“漲漲漲”的不只有豬肉,還有風機價格。2018年,受到價格戰影響,風機價格在三季度出現均價3200元每千瓦左右的低谷。進入2019年,行業出現反轉,2019年9月,2500千瓦機組投標均價為3898元每千瓦,3兆瓦機組投標均價達到3900元每千瓦。至12月招標均價已突破4000元每千瓦,相比上年同期,每千瓦價格上漲了800元至1000元左右。

    是什么原因導致風機價格突然暴漲?2019年5月,國家發改委發布《關于完善風電上網電價政策的通知》,該文件在進一步下調新并網風機補貼電價的同時,也明確了補貼政策最后的時間窗口。根據該通知,2018年年底前核準的陸上風電項目,2020年底前仍未完成并網的,國家不再補貼;2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目,2021年底前仍未完成并網的,國家不再補貼。2020年1月1日起,新核準陸上風電項目全面實現平價上網,國家不再補貼。

    由于2020年起政府將逐步停止對風電行業的補貼,為了搭上風電補貼的末班車,過去一年風電公司掀起搶裝潮,導致市場上風機供不應求,風機價格開啟上漲模式。

    龍頭企業業績拐點已現 “搶裝”后仍將保持穩定

    受搶裝潮影響,2019年風電投資也同比大幅增加。2019年1至10月,風電投資完成708億元,同比大增79.4%。在裝機數據方面,截至2019年10月,6000千瓦以上風電累計裝機容量達到1.99億千瓦,相比2018年底增長約1500萬千瓦。

    不過,雖然風機價格大漲,但是二級市場上風電企業的股價卻“跌跌不休”,讓投資者直呼看不懂。東莞證券給出了解釋,作為國內風機龍頭企業,金風科技2018年新增風電裝機量占比國內排名第一,市場份額超過30%。公司2019年前三季度利潤明顯下滑,主要是由于今年仍在消化上年的低價風機訂單,導致風機毛利率下滑明顯。進入第三季度,隨著上年低價訂單的逐漸消化,新簽訂單價格的回升以及訂單結構的改善,公司風機業務毛利率上行,業績拐點已現。在2019年風機招標價格上行的背景下,公司2020年風機毛利率仍將繼續改善,疊加公司費用管控能力的提升,公司明年業績彈性大。

    即使不論二級市場反應的滯后性,2018年低到驚人的風機價格也將會對產業鏈產生巨大傷害,也不足以支撐企業良性研發。隨著行業景氣度回升和平價上網時代的到來,未來風電行業保持穩定發展是大概率事件。 

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