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2019年中國不銹鋼市場發展現狀及趨勢分析[圖]

2020年04月14日 13:33:19字號:T|T

    不銹鋼行業擁有三重壁壘,其他行業企業涉入較為困難。其行業壁壘主要體現在三個方面:

不銹鋼行業三重壁壘

資料來源:智研咨詢整理

    (1)政策壁壘:鋼鐵行業目前屬于國家重點調控對象,對產能過剩、技術水平落后環境污染嚴重的項目新建、擴建、改造有嚴格限制,提高了鋼鐵行業進入門檻。

    (2)技術壁壘:不銹鋼生產涉及技術環節多、技術工藝復雜,生產、研制高質量高附加值不銹鋼產品不僅需要資金與人員投入,更需要生產經驗的積累。

    (3)認證壁壘:不銹鋼棒線材主要應用于裝備制造領域的關鍵部位,終端用戶對產品質量與穩定性等要求高,需要通過對供應商認證的形式確保產品質量的可靠和穩定,新的供應商很難進入。

    不銹鋼行業集中度較高,長材生產企業產量較低。國內最大的不銹鋼生產企業是青山集團,2019年青山集團不銹鋼粗鋼產量達到1140萬噸,同比增加22.7%,總產量占國內粗鋼生產總量的29.3%。太鋼不銹不銹鋼產量為416萬噸,北海誠德不銹鋼產量為285萬噸,分居第二、第三,排名前三的企業不銹粗鋼產量共計1841萬噸,行業CR3為59%,較2018年下降2%。高產量的不銹鋼生產企業產品多為板材,產量中板材占比高達90%,長材生產企業產量并不高,主要原因是長材規格多,對產品精細程度要求較高,因而生產周期長,產能低。

2018-2021年中國不銹鋼新增產能投產計劃

不銹鋼廠
煉鋼產能(萬噸)
系列
預計投產時間
途徑
青山青拓
90
400系
2018年7月份已投產
普碳鋼置換產能
廣青金屬
100
200/300系
2019年2月轉產
普碳鋼轉產不銹鋼
寶鋼德盛
80
200/300系
2019年已投
置換產能
山東盛陽金匯
70
200系
原2019年/推遲-2020年
普碳鋼置換產能
山東鑫海
100
300系
原2020年Q1/推遲-不定
置換產能
柳鋼集團
146
200/300系
2020年4月份
普碳鋼置換產能
江蘇德龍
135
300系或其他
2020年12月份
普碳鋼置換產能
太鋼不銹
100
300/400系
原2020年/推遲
2021年普碳鋼置換產能
臨沂金海匯
50
300系
原2020年/推遲-不定
產能尚未置換
山東盛陽金匯
50
300系
原2020年/推遲-不定
普碳鋼置換產能
內蒙古明拓
80
400系
原2020年/推遲-不定
普碳鋼置換產能
內蒙古畢氏
100
300系
原2020年/推遲-不定
普碳鋼置換產能
山東鑫海
200
300系
2021年或以后
置換產能
寶鋼德盛
270
300/400系
2021年或以后
置換產能
臨沂鋼鐵投資集團
170
300/400系
2021年或以后
置換產能
柳鋼中金
430
200/300系
產能計劃中
置換產能
戴南地區
100
-
舊產能置換指標
置換產能

資料來源:Mysteel、智研咨詢整理

    我國不銹鋼產量近些年保持良好的增長趨勢,2013-2019年我國不銹鋼粗鋼產量復合增長率7.56%。2019年,不銹鋼粗鋼產量2940.0萬噸,增長了10.08%。

2013-2019年中國不銹鋼粗鋼產量統計

資料來源:中國特鋼企業協會不銹鋼分會

    2019年,國內不銹鋼細分產品生產中,Cr-Ni 鋼(300系)1349.40萬噸,同比增加了67.34萬噸,增長5.25%,所占份額為45.9%,同比降低了2.11個百分點;Cr鋼(400系)550.26萬噸,同比增加3.57萬噸,增長了0.65%,所占份額為18.72%,同比降低了1.75個百分點;Cr-Mn鋼(200系,包括部分不符合國家標準的產品)1022.41萬噸,同比增加了196.55萬噸,增長了23.80%,所占份額為34.78%,同比上升了3.85個百分點;雙相不銹鋼180943噸,同比增長12.62%,所占比例0.62%。

2019年我國不銹鋼細分產量占比格局

資料來源:中國特鋼企業協會不銹鋼分會

    根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國不銹鋼行業市場現狀分析及投資前景研究報告》數據顯示:近幾年我國不銹鋼板市場價格維持在14000元/噸浮動,2018年四季度開始,國內不銹鋼板價格出現小幅下滑,截至2019年底,國內不銹鋼板價格在13366.67元/噸左右。

2017-2019年全國不銹鋼板參考價格走勢圖

資料來源:智研咨詢整理

    2019年,進口不銹鋼111.88萬噸,同比降低73.42萬噸,降低39.62%; 出口不銹鋼367.23萬噸,同比降低32.17萬噸,降低了8.06%。

2013-2019年中國不銹鋼進出口情況走勢圖

資料來源:ISSF、中國海關、智研咨詢整理

    不銹鋼表觀消費量2684.65萬噸,同比增加228.05萬噸,增長9.28%。

2013-2019年中國不銹鋼表觀消費量走勢圖

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    2019年不銹鋼廠利潤狀況雖然改善有限,并未削弱鋼廠增產積極性。

    與此同時,未來國內仍有大量新增產能。盡管印尼提前禁礦引發了市場對后市供應擔憂,中國原本計劃的 2020年不銹鋼投產高峰可能要延后,2020年300系不銹鋼投產有較大不確定性。但是從長遠來看,未來中國缺鎳礦但并不缺鎳鐵,印尼鎳鐵可能會成為中國不銹鋼生產中的重要鎳原料,中國作為全球最主要的不銹鋼生產和消費國,未來消費市場前景廣闊,新增產能可能只是投產時間上延后,若有足夠的利潤刺激,將來依然可能陸續投產。

    當前中國的不銹鋼新增產能的來源以普碳鋼產能置換為主。2018-2019年中國的不銹鋼產能增量較小,但產量仍在持續攀升,預計 2020年中國不銹鋼產能和產量將繼續上升,不過新增產能的具體的產能投產進度取決于企業資金、國家政策、以及行業利潤等。從國內不斷新增的不銹鋼產能計劃來看,鋼廠對于未來不銹鋼需求仍然有較強的信心。

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