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2020年全球及國內主要農產品供需、全球轉基因作物種植及發展分析[圖]

2020年04月14日 14:20:35字號:T|T

    全球主要糧食水稻、玉米、小麥、大豆供應整體充足。預計2019/2020年度末庫存消費比均在 30%左右。其中,水稻和小麥的庫存消費比水平最高,分別為 37%和 38%;玉米的庫存水平最低約為 26%。小麥、大豆對國際貿易依賴性較強。大米、玉米、小麥、大豆的全球出口量與全球消費總量的比值分別為 9%、13%、24%和 43%。全球大豆和小麥供給對國際貿易依賴性較強,全球糧食運輸及主要糧食出口國出口政策變化可能會對全球小麥、大豆價格產生較大影響。

    一、全球主要農產品供需

    1、水稻

    2019 年全球大米產量 5 億噸,消費量 4.9 億噸,大米產量、消費量基本相等。預計2019/2020 年度全球期末大米庫存 1.8 億噸,庫存消費比約為 37%,全球大米供需平衡,庫存較為充足。亞洲為全球最大水稻種植區,2016 年亞洲水稻種植面積和產量占全球的 90%。2019 年全球大米出口量約為 4500 萬噸,占消費總量的不到 10%。印度、泰國、越南是全球前三大大米出口國。2019 年度,印度、泰國、越南的大米出口量分別為 1050 萬噸、750 萬噸和 700 萬噸,占全球大米貿易總量的 24%,17%,16%。

2009-2019年全球大米供需趨勢

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全球大米庫存消費比

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全球大米總出口量 (萬噸)

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主要國家大米出口量

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    為了確保糧食安全,我國對小麥、水稻、玉米三大谷物進口實行配額管理,關稅配額內進口的貨物,一般實行低關稅;超過配額則不準進口,或者繳納較高的進口關稅。對于配額內大米進口,執行 1%的進口關稅稅率;最惠國進口關稅稅率為 65%,一般進口關稅稅率為 180%。2015-2020 年,我國每年水稻進口配額一直維持在 532萬噸,每年進口量基本都在配額以內。2019/2020 年度我國水稻進口量約為 326 萬噸,僅占全年消費總量的 2%,我國水稻供應不依賴進口,可以實現自給自足。大米進口配額外高關稅限制了國外大米的進口,保證了國內大米市場的相對穩定,導致國內大米市場與國際市場聯動性較小,國內大米市場相對獨立。國外進口大米的到岸完稅價格略低于國內大米價格,2018 年來越南進口大米的到岸完稅及約比國內大米價格低 15-20%。

    越南是全球第三大大米出口國,農業是越南的支柱產業。2019年越南生產大米 2830 萬噸,國內消費 2150 萬噸,出口 700 萬噸,期末庫存約為 132萬噸。越南大米庫存量很低,庫存消費比僅為 6%。因此,在新冠肺炎可能導致短期內國內大米供需失衡的情況下,2020 年 3 月 25 日越南宣布臨時性暫停越南大米出口,3 月 28 日前將暫停簽署新的出口協議。越南臨時性暫停大米出口導致 3 月以來越南大米價格持續上升,我國進口越南大米到岸完稅價上升至 2017 年 7 月以來最高水平,3 月漲幅達到 15%。由于我國大米基本不依賴進口,因此越南臨時性暫停大米出口預計對我國國內市場影響較小,但對于歐盟、西非、東盟等對越南大米進口依賴較大的地區預計會造成一定沖擊。

進口越南大米價格與國內價格對比(元/噸)

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越南大米供需情況

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越南大米期末庫存消費比

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水稻價格走勢

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2010-2020年早秈稻最低收購價

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2010-2020年中晚秈稻最低收購價

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2010-2020年粳稻最低收購價

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    在 2018 年我國水稻產需結余已經明顯縮小、水稻供給側結構調整初見成效的情況下,為了保持農民種糧積極性及農民種植收益,2019 年國家停止繼續下調水稻最低收購價,并于 2020 年將早秈稻和中晚稻價格上調 0.01 元/斤。通過南方雙季稻改單季稻及減少東北井灌稻種植面積等方式,我國水稻種植面積由 2014 年的 3077 萬公頃下降至 2019 年的 2969 萬公頃(約為 4.45 億畝)。2019 年國內水稻產量基本等于消費量,水稻實現產需平衡。

2010-2019年國內稻谷播種面積

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    2、玉米

    2019年全球玉米總產量11.1億噸,總消費量11.4億噸,產需基本平衡。預計2019/2020年度全球玉米期末庫存將達到 3 億噸,庫存消費比約 26.19%。2017-2019 年間,由于全球玉米消費量持續上升,導致玉米庫存有所下降,但整體庫存較為充足。2019年全球大米出口總量約為 1.6 億噸,占全球大米總消費量的約 13%。美國、巴西、阿根廷、烏克蘭是全球前四大玉米出口國,2019 年玉米出口量分別占全球總出口量的 26.42%、21.71%、20.20%和 19.30%。

全球玉米供需情況

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全球玉米庫存消費比

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全球玉米總出口量

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主要國家玉米出口量

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    我國對玉米進口實行配額制,2015-2020 年,我國玉米進口配額一直維持在 720 萬噸,且國內玉米進口量一直維持在配額以內。對于配額內的玉米進口,我國執行 1%的玉米進口關稅稅率;最惠國進口關稅稅率為 65%,普通進口關稅稅率為 180%。近年來我國玉米進口量與國內消費量比一直維持在 2%左右,我國玉米能夠實現自給自足。

我國玉米進口量(萬噸)

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玉米進口量與國內消費量比

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    2019 年我國從美國、烏克蘭分別進口玉米 32 萬噸和 414 萬噸,分別占我國玉米進口總量的 7%和 86%。2015年前美國是我國最大的玉米進口國,2015 年后烏克蘭玉米進口量大幅上升,烏克蘭成為我國玉米第一大進口國,美國玉米進口占比明顯下降。2016 年來,國際玉米價呈現緩慢上漲趨勢,2018年6月后配額內進口玉米到岸完稅價高于國內玉米現貨價,進口玉米不具備價格優勢。

我國玉米主要進口國進口量(萬噸)

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進口玉米成本與國內玉米現貨價對比(元/噸)

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    2019/2020 年度,預計我國玉米產量和消費量分別為 2.4 億噸和 3 億噸,期末庫存消費比將下降至39.94%。預計 2019/2020 年度我國玉米產量、消費量分別為 2.61 億噸和 2.81 億噸,產消缺口 2000 萬噸。目前市場普遍認為我國玉米臨儲庫存約為 5000-5600 萬噸,庫存消費比降至 20%左右。根據國家統計局數據,我國玉米播種面積從 2015 年的 4496.8 萬公頃(6.75 億畝)降至 2019 年的 4128.0 萬公頃(6.19 億畝),國內玉米去庫存任務基本完成。

國內玉米供需情況

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國內玉米期末庫存消費比

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國內玉米價格走勢

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國內玉米種植面積(千公頃)

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    近五年我國玉米消費量在 1.8-2.8 億噸之前。其中,飼料消費消耗玉米最多,約占消費總量的 60-65%;其次為工業消費,約占玉米消費總量的 25-30%;食用消費僅占總消費量的 3-4%,其余為種子用量和損耗。因此,飼料消費變動對玉米消費總量影響最大,而飼料消費量主要受國內畜禽養殖量影響。測算,2020 年全國毛雞出欄量將繼續增長 8%,另外,我國生豬存欄量也有望在年內觸底回升。因此,2020 年我國飼用玉米量有望繼續上漲,帶動玉米消費量提升。

2015-2020年國內玉米消費情況

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    目前我國玉米庫存水平偏低,且國內玉米產消出現缺口,因此國內玉米價格與國際價格聯動性預計會明顯增強。在全球新冠肺炎疫情爆發的背景下,局部地區短期供需失衡可能導致國際糧價波動,從而影響國內玉米價格。預計2020 年國內玉米供需整體偏緊,玉米價格有望繼續上漲。

    3、小麥

    預計 2019 年全球小麥產量為 7.64 億噸,消費量為 7.55 億噸,產量略大于消費量,全年有結余。2019 年的期末庫存消費比預計將達到 38%,全球小麥庫存較充裕。

    2019 年全球小麥總出口量約為 1.8 億噸,占全球小麥消費總量的 24%。全球主要小麥出口國家及地區為俄羅斯、歐盟 27 國、美國和加拿大,2019 年小麥出口量分別為 3500 萬噸、3200 萬噸、2700 萬噸和 2300 萬噸,占全球小麥出口總量的 19%、17%、15%和 13%。

全球小麥供需情況

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全球小麥庫存消費比

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全球小麥總出口量 (萬噸)

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主要國家小麥出口量

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    我國對小麥實行最低收購價政策。由于國家連續上調小麥最低收購價,2010-2015年間我國小麥產量持續上升,小麥庫存逐漸積累。2019 年我國共生產小麥 1.3 億噸,消費 1.1 億噸,2019 年末我國小麥庫存將達到 1.3 億噸,期末庫存消費比超過 100%。為了控制小麥產量及庫存,我國從 2014-2017 年停止繼續上調小麥最低收購價,并在 2018、2019 年兩年連續下調小麥最低收購價。在價格控制下,我國小麥播種面積明顯下降,但庫存水平依然較高,小麥去庫存任務嚴峻。

國內小麥供需情況

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國內小麥庫存消費比

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小麥最低收購價(元/斤)

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小麥播種面積 (千公頃)

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國內小麥價格走勢

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    2019 年我國共進口小麥 294 萬噸,進口小麥僅占我國小麥消費總量的 3%。由于我國對國際進口小麥依賴度較低,且國內小麥庫存超過 100%,預計國際主要小麥出口國出口政策變化對我國國內小麥市場影響有限。

    我國主要谷物(硬粒小麥、燕麥、秈米稻谷、食用高梁等)進口國為烏克蘭、加拿大、法國、美國。受中美貿易摩擦影響,2018 年年來我國從美國進口谷物明顯減少,加拿大、烏克蘭、法國進口量有所增加。

我國小麥進口量(萬噸)

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我國谷物進口量分地區(萬噸)

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    4、大豆

    預計 2019 年全球大豆產量約為 3.42 億噸,消費量為 3.50 億噸,全球大豆產消基本平衡。2019 年末全球大豆庫存約為 1 億噸,庫存消費比與 2018年相比有小幅下降,但仍接近 30%,全球大豆庫存較為充裕。2019 年全球大豆的出口總量約為 1.52 億噸,占全球大豆消費總量的 43%,全球大豆消費對進口依賴性較強。

    巴西、美國、阿根廷為全球前三大大豆出口國,2019 年分別出口大豆 7700 萬噸、4967 萬噸、820 萬噸,占全球大豆出口總量的 51%、33%和 5%。由于巴西、美國的大豆出口占比較大,因此巴西、美國的大豆產量及價格會對全球大豆市場產生較大影響。若巴西、美國、阿根廷限制國內大豆出口,或國際海運受到新冠肺炎疫情影響,可能對我國國內大豆價格帶來較大干擾。

全球大豆供需情況

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全球大豆庫存消費比

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全球大豆總出口量(萬噸)

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主要國家大豆出口量 (萬噸)

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    預計 2019 年我國大豆產量 1695 萬噸,進口量 9150 萬噸,國內消費總量 1.07 億噸。我國大豆進口量占國內消費總量的 85%,我國大豆供給主要依賴進口。預計 2019 年末我國大豆庫存約為 839 萬噸,大豆庫存消費比不到 8%,我國大豆庫存水平較低。由于我國大豆供應主要依賴進口,且國內大豆庫存水平較低,因此我國國內大豆價格與國際豆價聯動性較強。

    我國大豆進口量大幅增加的主要原因是國內大豆需求增加、國際貿易政策調整以及國產大豆競爭力下降。居民收入增加導致我國對植物油及肉類需求上升,從而帶動豆油、豆粕需求增長。

    國際種植大豆主要為轉基因大豆,轉基因大豆與普通大豆相比具有單產明顯提高、含油率高、成本低的特點,因此國際大豆與國產大豆相比具有較大競爭優勢,大豆進口放開后我國大豆進口量快速上升。普通大豆蛋白質含量較高主要用于食品加工,而進口大豆主要用于生產飼用豆粕。

國內大豆供需情況

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國內大豆庫存消費比

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    我國大豆的主要進口國為巴西、美國、阿根廷。2019 年我國從巴西、美國、阿根廷進口的大豆量分別為 5767 萬噸、1695 萬噸、880 萬噸,占我國大豆進口總量的 65%、10%、19%。2018、2019 年,受中美貿易摩擦影響,我國對美國進口大豆加征 25%的進口關稅,導致我國從美國進口大豆量明顯下降。美國大豆進口量減少后,我國轉而增加巴西和阿根廷的大豆進口,我國大豆進口總量總體平穩。

我國大豆進口量分國家(萬噸)

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國內大豆進口總量 (萬噸)

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國際大豆進口成本與國內大豆價格對比(元/噸)

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    受全球新冠肺炎疫情加重影響,市場對國際大豆到港量下降預期增強,推動國內大豆、豆粕的期貨及現貨價格上漲。3 月中旬后,國內豆粕現貨價格由 2950 元/噸上漲至 3300 元/噸,漲幅 12%;大豆現貨價格由 3600 元/噸上漲至接近 3900 元/噸,漲幅約 8%。豆粕價格接近 2018 年同期水平,大豆價格達到 2016 年以來同期最高水平。大豆價格的上漲可能推動飼料價格上漲以及畜禽養殖成本的上升。

國內大豆價格走勢

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    大豆和玉米的種植用地具有可轉換性,由于東北玉米臨儲政策實施后玉米價格維持高位且玉米田間管理難度較小,農民大豆種植積極性降低,導致大豆種植面積持續下降。

國內大豆播種面積 (千公頃)

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    二、轉基因生物

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國特色農產品行業市場行情動態及投資規模預測報告》數據顯示:2020 年 1 月 21 日,農業部對 2019 年農業轉基因生物安全證書(生產應用)批準清單進行公告。清單中共有 281 個可用來進行農業生產的轉基因生物安全證書,其中包括 79 個到期續展的抗蟲棉、1 個到期續展的植物菌劑、新批準的 9 個轉基因動物疫苗及生物制劑、189 個抗蟲棉、2 個抗蟲耐除草劑玉米、1 個耐除草劑大豆。繼2009 年 2 個水稻和 1 個玉米獲得轉基因生物安全證書后,我國再次有糧食作物獲得轉基因生物安全證書,標志著我國糧食作物國產轉基因品種商業化有望迎來實質性進展。

    全球種植量最大的轉基因作物為大豆、玉米、棉花和油菜。雖然 2018 年轉基因大豆種植量僅增長 2%,但仍占全球轉基因作物種植面積的一半,是最主要的轉基因作物。 全球轉基因大豆種植面積達到大豆種植總面積的 78%(約 14.4 億畝),轉基因棉花種植面積占棉花種植總面積的 76%(3.75 億畝),大豆和棉花是轉基因普及率最大的兩類作物。轉基因玉米、油菜的種植面積均占各自種植總面積的 30%。2018年轉基因玉米種植面積約為 8.87 億畝,轉基因油菜種植面積約為 1.5 億畝。2017 年全球轉基因作物總市值為 172 億美元,與 2016 年相比增長 9%。

全球主要國家轉基因作物種植面積及比例(百萬公頃)

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    近年來,發展中國家的轉基因種植面積快持續增長。目前,全球 53%的轉基因作物種植面積分布在發展中國家。其中,非洲、亞洲、拉丁美洲的發展中國家轉基因作物種植面積增長迅速。經驗證明,資源貧乏地區的農民能夠通過種植轉基因作物增收。轉基因作物種植能夠提高種植效率,從而對全球種植收入增長產生積極作用。

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