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2020年中國肉類供應、豬肉產量、進出口情況及各類肉價趨勢分析[圖]

2020年04月14日 14:30:56字號:T|T

    1980-2019年,我國肉類產量從1205萬噸大幅攀升至7649萬噸,年復合增長率4.9%;1980-1995年我國肉類產量處于快速增長期,年復合增長率10.3%,2009年我國肉類產量步入平穩期;2019年主要是受非瘟影響,肉類產量降至7649萬噸,同比下降11.3%。

    2009-2018年我國人均肉類產量在60公斤上下波動,2019年受非瘟影響降至54.6公斤;2019年我國肉類產量占比:豬肉55.6%、禽肉29.3%、牛肉8.7%、羊肉6.4%。

2019年肉類產量占比

數據來源:公開資料整理

    2000-2018年,我國豬肉產量從3966萬噸上升至5404萬噸,豬肉占肉類總產量比重由65.9%下降至62.7%,受非瘟影響,2019年我國豬肉產量大降至4255萬噸,占比大幅下滑至55.6%;2000-2019年,我國禽肉產量從1271萬噸大幅上升至2239萬噸,禽肉占肉類總產量比重由21.1%上升至29.3%;我國牛肉產量從513萬噸上升至667萬噸,牛肉產量占肉類總產量比重由8.5%上升至8.7%;我國羊肉產量從264萬噸上升至488萬噸,羊肉產量占肉類總產量比重由4.4%上升至6.4%。

2012-2019年我國各肉類產量占比

數據來源:公開資料整理

    二元種豬斷檔三元補,2020年豬肉產量或同比降30%;禽肉產量或快速增長,難補豬肉巨大缺口;牛羊自身受限,產量增長緩慢;全球肉類出口量或下調,2020年我國進口增量有限;2020年我國肉類供應同比降幅或達535萬噸。

    2018年7月至2019年9月我國能繁母豬存欄量從3,180萬頭下滑至1,913萬頭,累計降幅高達39.8%;全國能繁母豬存欄量自2019年10月開始環比回升,2019年10月-2020年2月能繁母豬存欄環比增速分別為0.58%、4%、2.2%、1.2%、1.7%,2020年2月全國能繁母豬存欄量較2019年9月回升10%。

    生豬繁育體系包括曾祖代-祖代-父母代-商品代生豬。本輪去產能,除涉及二元母豬之外,祖代產能損失也過半,因此,產能的恢復需要經歷曾祖代、祖代、二元種豬出欄;從曾祖代種豬到祖代育成大約需要14個月,從祖代種豬配種到二元種豬育成需要14個月左右,從二元母豬配種到豬出欄需要1年時間。由此可見,從曾祖代增產至二元母豬存欄上升至少需要28個月,這里尚未考慮曾祖代受非瘟疫情的影響,以及今后數年祖代場可能再次遭受的損失,二元種豬產能恢復將是一個漫長的階段;新冠疫情全球爆發,導致曾祖代、祖代進口難度加大;由于二元種豬供應處于斷檔期,全行業補欄以三元留種為主;2019年11月能繁母豬三元留種占比為44.2%,后備母豬三元留種占比為90.1%。

2019年 11月后備母豬三元留種占比

數據來源:公開資料整理

2019年 11月能繁母豬三元留種占比

數據來源:公開資料整理

    配種成功率降低20.2%:二元母豬配種成功率約94%,三元母豬配種成功率降低至75%左右; MSY降低30%-40%:二元母豬MSY約20頭,三元母豬降低至12-14頭; 二元種豬正常可使用3-4年,三元母豬通常使用半年至1年;三元后備母豬生產效率較二元后備母豬降低67.4%-74.7%,三元能繁母豬生產效率較二元能繁母豬降低59.2%-68.3%,這里還未考慮使用期限的縮短,以及后代生長速度的降低。

    一、禽肉產量或快速增長,難補豬肉巨大缺口

    禽類可以分為黃羽雞、白羽雞、水禽、817、淘汰蛋雞、肉鴿,2019年出欄量分別為49億羽、44億羽、42億羽、18億羽、11億和7億,占禽類出欄量比重分別為28.7%、25.7%、24.6%、10.5%、6.4%和4.1%。

2019年我國禽類出欄量走勢

數據來源:公開資料整理

2019年禽類出欄量占比

數據來源:公開資料整理

    2020年祖代更新量或回落,白羽雞出欄增速相對有限。2015-2018年我國祖代肉種雞更新量在70萬套左右波動,2019年我國白羽肉種雞祖代更新量大幅上升至122.35萬套,同比大增64.1%;2020年2月,全國祖代白羽肉種雞存欄155.97 萬套,同比增加29.41%,祖代后備存欄59.19萬套,同比增加10.62%,祖代在產存欄96.78萬套,同比增加44.42%。

我國白羽肉雞祖代更新量(萬套)

數據來源:公開資料整理

我國祖代在產存欄量走勢(萬套)

數據來源:公開資料整理

我國祖代后備存欄量走勢(萬套)

數據來源:公開資料整理

    2020年祖代更新量或回落,2020年1-2月我國祖代更新量4.15萬套,同比下降71.3%; 2020年1-2月我國祖代更新量+強制換羽量8.71萬套,同比下降44.6%;高、低致病性禽流感在歐洲、美國爆發,且新冠疫情蔓延或致主要供種國停航,2020年祖代雞引種存變數。

    2020年商品代雞苗供應量主要由2019年父母代雞苗外銷量決定,2019年我國父母代雞苗外銷量4830.87萬套,同比增長17.5%;受新冠疫情影響,1-2月山東拖毛蛋數量和雞苗損失量合計達總量30%左右。2020年2月,我國父母代種雞存欄量3136.32萬套,同比增長14.9%,增速相對有限。

    2019年我國黃羽雞祖代平均在產存欄143萬套,同比增長14.3%;父母代種雞平均存欄4100萬套,同比增長11.6%;今年1-2月我國黃羽雞產業同樣遭受新冠疫情嚴重影響,我們預計2020年黃羽雞出欄增速相對有限。

我國黃羽雞父母代存欄量走勢(萬套)

數據來源:公開資料整理

    肉鴨18-19年祖代在產存欄穩步增長,2020年出欄增速相對有限。2018-2019年我國肉鴨祖代平均在產存欄分別為2550單元、3050單元,同比分別增長2%、19.6%,預計2020年肉鴨出欄增速相對有限。

我國肉鴨出欄量走勢圖

數據來源:公開資料整理

我國鴨肉產量走勢圖

數據來源:公開資料整理

商品肉鴨養殖毛利(元)

數據來源:公開資料整理

    二、牛羊自身受限,產量增長緩慢

    2000-2019年,我國牛肉產量從513萬噸上升至667萬噸,年復合增長率1.4%,2010-2019年復合增長率0.7%。2000-2019年,我國羊肉產量從264萬噸上升至488萬噸,年復合增長率3.3%,2010-2019年復合增長率2.1%;牛羊肉供應上升緩慢與牛羊生產繁育慢、周期長直接相關。肉牛孕期通常在270-290天,單胎;羊一年兩胎或三年五胎,每胎3-5羔。

2000-2018年我國牛羊出欄量走勢

數據來源:公開資料整理

2000-2018年我國牛羊肉產量走勢

數據來源:公開資料整理

    三、全球肉類進出口

    2019年,我國肉類進口量484.1萬噸,較2018年增長178.6萬噸,增長主要來自于豬肉和牛肉進口。其中,豬肉進口量199.4萬噸,牛肉進口量166萬噸,羊肉進口量39.2萬噸,禽肉及雜碎進口量50.4萬噸;預測:2020年全球牛肉出口量1160萬噸,較2019年增長31萬噸;2020年全球豬肉出口量1035萬噸,較2019年增長88萬噸;受豬肉供給不足影響,2020年我國仍將加大進口力度,但新冠疫情或將影響全球肉類產量及運輸,2020年全球可供肉類出口量面臨下調,2020年我國肉類進口量大幅增長可能性低。

2014-2019年我國牛肉進口量

數據來源:公開資料整理

2014-2019年中國羊肉進口量

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2014-2019年中國禽肉及雜碎進口量

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2014-2019年中國豬肉進口量

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2010-2020年全球肉類出口量(萬噸)

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    四、趨勢

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國肉類進出口市場競爭格局及投資戰略咨詢報告》數據顯示:2020年禽類出欄量增速--白羽雞20%,黃羽雞15%,水禽25%,其他20%;2020年豬肉產量3100萬噸(上文預測),牛、羊肉產量同比分別增長5%;2020年全球新增肉類出口119萬噸,全部由中國采購;2020年我國肉類供應(不含出口)同比降幅654萬噸,肉類供應(含出口)同比降幅535萬噸。

2017-2020年我國禽類出欄量及預測

數據來源:公開資料整理

2017-2020年我國肉類供應及預測

數據來源:公開資料整理

2017-2020年中國進口供應及預測

數據來源:公開資料整理

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