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2020年中國種植業供需、種植面積、農產品價格走勢及進出口情況[圖]

2020年04月15日 13:49:15字號:T|T

    我國種業市場規模 1222 億元,三大主糧種子占 52%,CR10 僅 16.8%,行業集中度和企業規模提升空間大。種植端以 2.6 億小農戶為主導,占全國 1.35 億公頃耕地面積的 82%;農墾企業擁有國有農場 1781 家,耕地面積占比 4.7%;適度規模經營戶 350 萬個。當前重點國內農產品價格支持政策除稻谷、小麥仍實行最低收購價政策外,其余品種均向價補分離轉變,價格逐步市場化。

    我國在玉米、稻谷、小麥三大主糧領域以自產自銷為主,2018/19 市場年度進口量占消費量的比例分別為 1.63%、1.90%、2.09%,進口依賴程度較低。而大豆、棉花進口量較大,尤其大豆進口量占消費量的比例達到 80.26%,棉花進口量占消費量的比例也超過 20%。

    2018/19市場年度我國主要農產品產量

數據來源:公開資料整理

    2018/19市場年度我國主要農產品進口量

數據來源:公開資料整理

    2018/19市場年度我國主要農產品出口量

數據來源:公開資料整理

    2018/19市場年度我國主要農產品出口量

數據來源:公開資料整理

    2018/19市場年度我國主要農產品國內消費量

數據來源:公開資料整理

    一、水稻

    我國水稻種子由雜交稻和常規稻兩類構成,雜交稻種子商品化率 100%,常規稻種子由于農戶可留種因此商品化率約 71%。2019 年,我國雜交稻種子總產量 2.4 億公斤,終端市場規模 140.57 億元;常規稻種子總產量 8.6億公斤,終端市場規模 56.38 億元。

    2018 年雜交稻制種企業數量 480 家,常規稻制種企業數量 560 家。雜交水稻種子行業近年集中度快速提升,CR10 由 2014 年的 32.5%提升至 2018 年的 45.8%,銷售額第一的隆平高科 2018年雜交水稻種子銷售額為 21.25 億元;常規水稻種子行業集中度近年小幅提升,CR10 由 2014 年的 43.5%提升至2018 年的 48.9%,銷售額第一的墾豐種業 2018 年水稻種子銷售額為 5.15 億元。

    主要上市公司水稻種子銷售額(億元)

數據來源:公開資料整理

    水稻是我國第一大口糧品種、第二大糧食品種,2018 年種植面積 3019 萬公頃,占糧食種植面積的 26%,主要分布在湖南、湖北、江西、安徽、江蘇等長江中下游地區和黑龍江等東北平原地區。2018 年前五大主產省分別為湖南、黑龍江、江西、安徽、湖北,種植面積分別為 401、378、344、255、239 萬公頃。

    2018/19 市場年度(2018 年 10 月至 2019 年 9 月)我國稻谷產量 2.12 億噸,消費量為 1.92 億噸,進口量 365.5 萬噸,出口量 502 萬噸,進口占消費比為 1.90%,出口占生產比為 2.37%。

    我國稻谷產量、消費量及進出口量(萬噸)

數據來源:公開資料整理

    2018/19我國稻谷消費結構占比

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    2020 年2月18 日國務院常務會議提出稻谷最低收購價將保持穩定,視情可適當提高。2020 年2月28 日,發改委公布 2020 年稻谷最低收購價格,經國務院批準,2020 年生產的早秈稻(三等)、中晚秈稻和粳稻最低收購價格分別為每 50 公斤 121 元、127 元和 130 元,其中早秈稻和中晚秈稻最低收購價略有上調。

    我國稻谷平均收購價格(元/ 千克)

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    我國稻谷種植面積(萬公頃)

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    我國稻谷產量和單產(萬噸,噸/公頃)

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    從近年下游消費需求變化來看,由于居民飲食結構改變,肉、蛋、奶、蔬菜、水果等副產品需求量增長,大米作為口糧的需求量總體呈下降趨勢,根據國家糧油中心數據,2018/19 市場年度稻谷食用消費量同比下降30 萬噸至 15850 萬噸。飼用和工業消費量總體呈提升趨勢,主要是由于國家稻谷拍賣底價下調,部分低價超期糧作為飼料和工業用途的需求增加,2018/19 市場年度飼用及損耗量由同比提升 50 萬噸至 1500 萬噸 , 工業消費需求同比提升 150 萬噸至 1750 萬噸。種用量基本維持在 130 萬噸左右,波動不大。

    我國稻谷消費結構變化 (萬噸)

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    二、玉米

    我國玉米種子市場均為雜交玉米種,商品化率為 100%。2019 年我國玉米種子總產量 9.9 億公斤,終端市場規模 279.80 億元。

    玉米是我國第一大糧食品種,2018 年種植面積 4213 萬公頃,占糧食種植面積的 36%,主要分布在東北、華北和西南地區。2018 年前五大主產省分別為黑龍江、吉林、山東、河南、內蒙古,種植面積分別為 632、423、394、392、374 萬公頃。

    我國玉米種植分布圖

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    2018/19 市場年度(2018 年 10 月至 2019 年 9 月)我國玉米產量 2.57 億噸,消費量為 2.75 億噸,進口量 448 萬噸,出口量 2 萬噸,進口占消費比為 1.63%,進口依賴度低。

    我國玉米產量、消費量及進出口量(萬噸)

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    農業農村部于2020年2月發布《2020年種植業工作要點》,提到“鞏固‘鐮刀彎’地區結構調整成果,防止非優勢區玉米面積大幅反彈。提升優勢產區玉米產能,確保全國玉米面積基本穩定”。

    我國玉米價格走勢(元/ 千克)

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    我國玉米種植面積(萬公頃)

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    我國玉米產量和單產(萬噸,噸/ 公頃)

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    從近年下游消費需求變化來看,食用需求量總體穩定,近三個市場年度玉米食用消費量在 940 萬噸左右。2018/19 市場年度飼用消費量同比減少 100 萬噸至 1.71 億噸,主要是生豬養殖受非瘟疫情影響,存欄量下滑,豬用飼料需求減少;同時,禽養殖業規模擴張,飼料需求提升,一定程度彌補了豬料需求的下降。

    2019/20 市場年度,隨能繁母豬產能底部回升,玉米飼用消費量預計回升至 1.74 億噸。2018/19 市場年度玉米的工業消費量同比 600 萬噸至 0.81 億噸,2020/21 市場年度預計進一步提升。種用量基本維持在 190萬噸左右,波動不大。

    2018/19我國玉米消費結構占比

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    我國玉米消費結構變化(萬噸)

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    三、大豆

    我國大豆種子市場商品化率為 75.45%。2019 年我國大豆種子總產量 5.75 億公斤,終端市場規模在 2015 年下滑至 24.16 億元后,隨大豆種植面積連年提升,大豆種子終端市場規模持續提升至 2019 年的 39.53 億元。

    2012-2019年國內大豆種子終端市場規模

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    2018/19 市場年度(2018年10月至2019年9月)我國大豆產量 0.16 億噸,消費量為 1.03 億噸,進口量 0.83 億噸,出口量 15 萬噸,進口占消費比為 80.58%,是我國進口依賴度最高的糧食作物。

    我國大豆產量、消費量及進出口量(萬噸)

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    從全球生產和消費來看,根據美國農業部數據,2018/19市場年度大豆前五生產國為美國、巴西、阿根廷、中國和印度,產量分別為 12052、11700、5530、1597、1093萬噸,大豆前五壓榨國或地區為中國、美國、巴西、阿根廷和歐盟,壓榨量分別為 8500、5694、4253、4057、1600 萬噸。

    我國大豆進口主要來自巴西、美國、阿根廷、加拿大等國家,根據海關總署數據,2019 年我國共進口大豆8851 萬噸,其中從巴西、美國、阿根廷進口量分別為 5767 萬噸、1965 萬噸、880 萬噸,占比分別為 65.16%、19.15%、9.94%。

    2015-2019年中國大豆進口量

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    2018 年,我國大豆每公頃產量 1897kg,美國同期為 3427kg,單產比我國高約 81%。我國大豆每公頃生產總成本為 9995 元,而同期美國生產總成本為 7362 元,約為我國的 74%,我國大豆成本較高主要是人工和土地成本高,二者占總成本的比例分別為 30.7%、38.7%,而美國人工和土地成本占比分別為 5.4%、32.3%。

    政策支持下,大豆種植面積和產量續增長,根據國家統計局數據,2016-2019 年,大豆種植面積分別為 760、824、841、933 萬公頃(約 1.4 億畝),大豆產量分別為 1360、1528、1596、1810 萬噸。2020 年2 月發布《2020 年種植業工作要點》,提到“繼續實施大豆振興計劃,加大對大豆高產品種和玉米、大豆間作新農藝推廣的支持力度,大豆面積穩定在 1.4 億畝”,預計未來大豆種植面積基本穩定,在單產提升背景下產量實現增長。

    我國大豆種植面積(萬公頃)

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    我國大豆產量和單產(萬噸,噸/公頃)

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    截至2020年3月10日,我國國內大豆現貨價3566 元/噸。美灣大豆近月 FOB 價格 347 美元/噸,到岸完稅后價格 3952 元/噸。巴西大豆近月 FOB 價格 340 美元/噸,到岸完稅后價格 3008 元/噸。美豆完稅價格較高主要是由于我國大豆進口關稅此前為 3%,自 2018 年 7 月 6 日起我國對原產于美國的大豆加征 25%的關稅。

    我國大豆和國際大豆價格走勢(元/噸,美元/噸)

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    從下游需求的變化來看,根據農業農村部數據,2018/19 市場年度大豆壓榨消費量同比減少 440 萬噸至 8672萬噸,主要是由于生豬飼料需求量下滑,豆粕用量減少。2018/19 市場年度大豆食用需求量小幅提升 49 萬噸至1253 萬噸。2018/19 市場年度種用量提升 9 萬噸至 78 萬噸。近年大豆損耗及其他用途波動不大,維持在 300 萬噸左右。

    2018/19 我國大豆消費結構占比

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    國大豆消費結構變化(萬噸)

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    四、小麥

    由于小麥是六倍體,遺傳背景復雜,雜交優勢不明顯,我國小麥種子基本為常規種子,商品化率為 77.41%。2019 年,我國春小麥種子總產量 2.52 億公斤,冬小麥種子總產量約 52 億公斤,小麥種子終端市場規模 156.78億元。

    2018/19 市場年度(2018 年 6 月至 2019 年 5 月)我國小麥產量 1.31 億噸,消費量為 1.29 億噸,進口量 269 萬噸,出口量 1.5 萬噸,進口占消費比為 2.09%。

    我國小麥產量、消費量及進出口量(萬噸)

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    2018 年、2019 年小麥最低收購價連續下調,由 2.36 元/kg 降至 2.24 元/kg,小麥平均價格中樞亦跟隨有所下降,種植面積也相應減少,產量隨單產變化小幅波動。2020 年小麥最低收購價與 2019 年持平,預計2020 年小麥市場價格仍將平穩運行。

    我國小麥最低收購價格(元/ 千克)

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    我國小麥平均收購價格(元/千克)

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    我國小麥種植面積(萬公頃)

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    我國小麥產量和單產(萬噸,噸/ 公頃)

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    從下游需求的變化來看,2018/19市場年度小麥制粉量同比減少20萬噸至9280萬噸,主要是由于居民飲食結構改變,對小麥作為口糧的需求減少。2018/19 市場年度小麥飼用需求量提升 300 萬噸至1800 萬噸,工業消費量提升 250 萬噸至 1200 萬噸,主要原因是 2018 年部分小麥毒素含量超標,相當部分低質小麥無法用于口糧加工,只能進入飼料渠道及工業粉加工。種用量需求波動不大,維持在 600 萬噸左右。

    2018/19我國小麥消費結構占比

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    我國小麥消費結構變化(萬噸)

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    五、棉花

    我國棉花種子市場由雜交棉、新疆常規棉和內陸常規棉三類構成,農戶留種比例少,雜交棉種子和新疆常規棉種子商品化率為 100%,內陸常規棉種子商品化率為 89.15%。2019 年我國棉花種子總產量 1.53 億公斤,終端市場規模回升至 24.39 億元,其中新疆常規棉種子市場規模占比超過 60%。2018年棉花種子企業數量為 221 家。

    國內棉花種子終端市場規模(億元)

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    棉花是我國主要經濟農作物之一,2018 年種植面積 335 萬公頃,占我國主要農作物種植面積的 2.02%,主要分布在新疆、河北、山東、湖北等地,其中新疆的種植面積遠超其他地區。2018 年前五大主產省分別為新疆、河北、山東、湖北、安徽,種植面積分別為 249、21、18、16、9 萬公頃。

    2018/19 市場年度(2018 年9月至 2019 年8月)我國棉花產量604萬噸,消費量為824 萬噸,進口量203 萬噸,出口量 5 萬噸,進口占消費比為 25%,進口依賴度較高。

    我國棉花產量、消費量及進出口量(萬噸)

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國種植業行業市場投資及發展前景分析報告》數據顯示:2018/19 市場年度棉花前五生產國或地區為中國、印度、美國、巴西、巴基斯坦,產量分別為 604、562、400、283、166 萬噸,前五大消費國為中國、印度、巴基斯坦、孟加拉、越南,消費量分別為 860、523、233、159、152 萬噸。

    2015-2019年我國棉花進口總量

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    農業農村部于2020 年2 月發布《2020 年種植業工作要點》,提到“完善棉花、油料、糖料扶持政策,力爭棉花面積穩定在 5000 萬畝”,預計棉花種植面積短期波動較小。

    我國棉花種植面積(萬公頃)

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    我國棉花產量和單產(萬噸,噸/ 公頃)

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    我國棉花和國際棉花價格走勢(元/ 噸,美元/kg )

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