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2019年中國智慧路燈行業優勢、數量現狀、未來趨勢及面臨問題分析:供給量始終保持稍大于需求量,供需處于動態平衡的狀態[圖]

2020年04月15日 14:20:06字號:T|T

    智慧路燈是智慧城市的重要組成部分。它應用城市傳感器、電力線載波/ZIGBEE通信技術和無線GPRS/CDMA通信技術等,將城市中的路燈串聯起來,形成物聯網,實現對路燈的遠程集中控制與管理,具有根據車流量、時間、天氣情況等條件設定方案自動調節亮度、遠程照明控制、故障主動報警、燈具線纜防盜、遠程抄表等功能。

    一、智慧路燈行業優勢

    智慧路燈可以有效控制能源消耗,大幅節省電力資源,提升公共照明管理水平,降低維護和管理成本等優勢。

    1.照明消耗低

    智慧公共照明管理系統的智能調控功能,可以根據道路車流量情況、光照情況自動調節公共照明的明亮程度,既保證照明亮度符合公共照明的標準,又可避免過渡照明。智能調節在一般情況下的節能率在40%以上,部分環境下可達80%。

    2.燈具壽命長

    智慧公共照明管理系統的智能調控功能,實現按需照明,可以減少燈具的工作時間和負荷,延長燈具壽命。針對LED類燈具,可以延長工作壽命20%以上。

    3.維護成本低

    智慧公共照明管理系統支持對智慧路燈進行遠程遙控,實時監控路燈運行情況。將傳統的被動人工巡檢方式轉變為系統主動告警,提升路燈日常運維質量與效率,減少了巡查的人工成本和車輛運維成本。

    4.提高管理水平

    智慧公共照明管理系統支持單燈級能耗數據、資產設備的精細化管理。精確收集和科學分析公共照明的運行數據,可輔助管理部門科學決策;具有照明故障告警功能,可提前預告并迅速通知維護人員并定位故障地點,縮短故障排除周期和提高公共照明的亮燈率從而有效的降低了維護成本。

    二、智慧路燈行業數量現狀

    近年以來,全國各地頻頻出臺鼓勵智慧路燈政策。如:2019年,國家頒布《關于2019年推進電信基礎設施共建共享的實施意見》提出,鼓勵基礎電信企業、鐵塔公司集約利用現有基站站址和路燈桿、監控桿等公用設施,提前儲備5G站址資源。而各地政府也紛紛出臺相關政策規劃,支持智慧燈桿的建設投入,實現“多桿合一”。

智慧路燈行業相關政策

時間
頒布單位
政策名稱
2019年4月
工信部、國資委
《關于2019年推進電信基礎設施共建共享的實施意見》
2019年11月
山東省人民政府
《山東省人民政府辦公廳關于加快5G產業發展的實施意見》
2019年9月
福建省數字辦
《福建省加快5G產業發展實施意見》
2019年9月
貴州省人民政府辦公廳
《關于加快推進全省5G建設發展的通知》
2019年9月
山西省人民政府
《山西省加快5G產業發展的實施意見》和《山西省加快5G產業發展的若干措施》
2019年7月
甘肅省人民政府
《關于進一步支持5G通信網建設發展的意見》
2019年6月
湖南省工信廳、湖南省通信管理局
《湖南省5G應用創新發展三年行動計劃(2019-2021年)》
2019年6月
上海市人民政府
《關于加快推進本市5G網絡建設和應用的實施意見》
2019年5月
江蘇省人民政府
《江蘇省加快推進第五代移動通信網建設發展若干政策措施》
2019年5月
廣東省人民政府
《廣東省加快5G產業發展行動計劃(2019-2022年)》
2019年5月
浙江省人民政府
《關于加快推進5G產業發展的實施意見》
2019年5月
廣東省工信廳
《廣東省5G基站和智慧桿建設計劃(2019-2021年)》
2019年4月
天津市城市管理委員會
《天津市路燈“1001工程”組織實施方案》
2019年3月
山西省人民政府
《山西省通信基礎設施建設三年行動計劃》
2019年2月
江西省人民政府
《江西省5G發展規劃(2019-2023年)》
2019年1月
河南省人民政府
《河南省5G產業發展行動方案》
2019年1月
重慶市人民政府
《重慶市人民政府辦公廳關于推進5G通信網建設發展的實施意見》
2019年1月
福建省人民政府
《新時代“數字福建·寬帶工程”行動計劃》
2019年1月
北京經信局
《北京市5G產業發展行動方案(2019年-2022年)》

數據來源:公開資料整理

    近年來,我國經濟持續穩定增長。2019年,我國國民經濟運行總體平穩,發展質量穩步提升,初步核算,全年國內生產總值99.09萬億元,按可比價格計算,比上年增長6.1%,符合6%-6.5%的預期目標。正是經濟的穩定增長,為我國智慧路燈行業發展提供了良好的經濟環境。

2014-2019年全國GDP統計情況

數據來源:公開資料整理

    隨著城鎮化進程的加速發展和工業化進程的推進,同時也給生態環境帶來巨大壓力。2019年我國城鎮化率達到60.6%,城鎮化正處于加速階段的中后期階段。而智慧路燈作為智慧城市建設中重要的一部分,城鎮化進程的加速推進能直接推動智慧路燈行業的發展。

2012-2019年中國城鎮化率變化趨勢圖

數據來源:公開資料整理

    2019年我國全社會用電量72255億千瓦時,同比增長4.5%。分產業看,第一產業用電量780億千瓦時,同比增長4.5%;第二產業用電量49362億千瓦時,同比增長3.1%;第三產業用電量11863億千瓦時,同比增長9.5%;城鄉居民生活用電量10250億千瓦時,同比增長5.7%,社會用電居高不下。而智慧路燈能夠根據車輛、行人流量等因素調節路燈開關,亮度等,節約了用電成本。

2015-2019年中國全社會用電量統計情況

數據來源:公開資料整理

    2018年我國智慧燈桿建設規模達到6500根,整體市場規模還較小,在智慧城市建設不斷推進及5G商業化浪潮的推動下,智慧燈桿作為5G微基站的天然搭配,預計未來兩三年將會實現突破式增長,預計2021年將達到44460根,增速明顯。從行業發展階段來看,尚處于起步階段,競爭者參差不齊,真正落實智慧燈桿的企業數量2018年達到40家左右,預計2019年達到65家。行業內企業發展模式各有選擇,行業標準尚未成熟,未來隨著行業標準建立,產業集中度會越來越高,市場份額將會掌握在少數擁有核心競爭力的企業手中。

2014-2021年我國智慧燈桿建設數量及增速

數據來源:公開資料整理

2015-2019年我國智慧燈桿企業數量

數據來源:公開資料整理

    景觀照明行業發展的背景是我國城市化進程的不斷深化,城市設施升級,燈光文旅經濟興起,特色小鎮建設進入全面推廣期,地方政府紛紛打造城市亮化工程。從2016年行業經歷井噴期后,逐漸進入存量競爭時代。2019年12月,中央“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組印發《關于整治“景觀亮化工程”過度化等“政績工程”、“面子工程”問題的通知》,指出近年來脫離實際、盲目興建景觀亮化設施,搞勞民傷財的“政績工程”、“面子工程”,造成資源浪費,要求把整治“景觀亮化工程”過度化等“政績工程”、“面子工程”問題納入主題教育專項整治內容。在政策指導的催化下,景觀照明行業未來將向精細化、規范化方向發展。

    2018年我國景觀照明市場規模為935.7億元,預計2019年全年市場規模突破千億。未來,景觀照明業務的需求主要來自于大型慶典活動的舉辦和文旅經濟發展的改造工程,整體增速趨于穩定,對工程品質的考驗越來越成為關鍵。

2013-2019年我國景觀照明行業市場規模及增速

數據來源:公開資料整理

    目前全球已啟動或在建的智慧城市達1000多個,中國以500個試點城市居于首位。在智慧城市建設浪潮席卷之下,智慧路燈在全國遍地開花。2019年我國智慧路燈行業市場規模已經超過200億元,預計2022年我國智慧路燈行業市場規模將突破千億元。

2019-2022年我國智慧路燈行業市場規模統計情況

數據來源:公開資料整理

    近年來,我國智慧路燈伴隨著智慧城市和物聯網的發展而快速發展,產銷量都以較快的速度增長,供給量始終保持稍大于需求量,供需處于動態平衡的狀態,總體處于健康發展階段。

2015-2018年我國智慧路燈產量

數據來源:公開資料整理

2019-2024年我國智慧路燈產量預測

數據來源:公開資料整理

    三、智慧路燈行業有四個發展趨勢

    (1)智慧路燈應用多樣化將是未來的趨勢; 

    (2)伴隨著路燈的LED改造,近期智慧路燈基本應用市場會比較大; 

    (3)智慧路燈運營商由于大部分擴展應用涉及面較廣,會采用靈活發展策略;  

    (4)路燈管理局將在相當長時間內主導市場,但智慧路燈運營商將是未來的主流。

    四、智慧燈桿行業面臨問題

    1.相關法律法規保障不夠完善

    各地方政策多以部門規章為主,法律地位較低,法律效力不強,條文內容不夠具體,可操作性差,在實際應用中參照性不高。

    2.建設運營模式不明晰,各部門缺乏信息資源互聯互通

    由于智慧燈桿方案中涉及氣象、交通、城市建設、廣告管理等不同領域,而這些領域在國內隸屬于不同機構和部門管理,因此導致牽頭部門、建設部門和運營部門不明確,導致運營商與涉及的不同部門之間關于業務的溝通協調極為復雜。

    3.缺乏資金來源,不能滿足智慧燈桿全面建設

    智慧燈桿建設缺乏資金來源,政府融資不足,改造缺乏大量資金投入。智慧燈桿建設周期長,預期收益低,投資回收期長、項目風險度高,自行融資難以成功,這些問題都導致了企業對智慧燈桿的投入保持謹慎態度,多是雷聲大雨點小。

    4.市場需求不明確,對各功能模塊需求不一致

    首先是共性需求,路燈需要滿足最基本的節能照明需求;其次,智慧燈桿所承載的角色不僅僅局限于照明,行業需求對其提出了更多的要求,比如城市環境監測、視頻監控、無線網絡、信息發布、緊急呼叫、充電樁、微基站等,一個項目中可能只需要幾根全功能的智慧燈桿,其余的燈桿只是集成了照明加部分功能模塊。

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國智慧路燈行業市場運營態勢及投資機會分析報告

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