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2019年中國吡蟲啉行業價格走勢、市場規模及產能分布分析:吡蟲啉價格繼續下跌空間小[圖]

2020年04月15日 14:23:13字號:T|T

    吡蟲啉是煙堿類殺蟲劑的代表,是煙堿類超高效殺蟲劑,具有廣譜、高效、低毒、低殘留,害蟲不易產生抗性,對人、畜、植物和天敵安全等特點,并有觸殺、胃毒和內吸等多重作用,主要用于防治刺吸式口器害蟲。吡蟲啉是具有內吸性的新煙堿農藥,對多種作物具有強勁的功效,包括棉花、大米、馬鈴薯、甘蔗、柑橘、腰豆、煙草、玉米、大豆、番茄、小麥等。該產品在全球120多個國家的廣泛作物上有登記使用,具有廣譜殺蟲作用,防控刺吸式害蟲以及粉虱、粉蚧、蚜蟲、牧草蟲、白蟻等。

    吡蟲啉的主要成本是CCMP和咪唑烷,2017年吡蟲啉平均擬合的近似毛利率為31%,2018年明顯下滑至26%,2019年下降趨勢減緩,平均擬合的近似毛利率為23%,但2019年行業毛利已經被壓縮得很小,不到三萬每噸,再扣除其他原料、人力、環保費用等成本,沒有太多繼續下降的空間,吡蟲啉價格繼續下跌空間不大。

農藥中間體咪唑烷華東(元/噸)

數據來源:公開資料整理

吡蟲啉擬合的近似毛利

數據來源:公開資料整理

    CCMP即二氯五氯甲基吡啶,是一種農藥中間體。我國生產CCMP有四種工藝路線,我國絕大多數的吡蟲啉生產裝置采用環戊二烯-丙烯醛工藝生產CCMP。環戊二烯-丙烯醛工藝路線較短,成本較低,產品質量較好,但三廢排放量大,每生產1t吡蟲啉約產生14~28t的廢水、1.3~2.9t左右的廢渣及大量的丙烯醛、丙烯腈等有毒氣體,處理難度大,對環境污染嚴重,因此自環保加壓后,環保技術和設備儲備不足的小企業部分被迫關停,CCMP及吡蟲啉整體開工率降低,行業實際集中度上升,產品價格明顯上漲。

    生產CCMP的環戊二烯-丙烯醛工藝路線的主要原材料是丙烯腈和丙烯醛,兩者用量相當,因此CCMP的生產成本主要取決于丙烯腈和丙烯醛的價格。2019年丙烯腈產能2337千噸,同比增加12.52%,表觀消費量2279千噸,同比僅增加5.75%,自2018年底丙烯腈價格便持續下滑。2020年浙江石化、昊慶化工、科魯爾計劃共投產520千噸,相較2019年丙烯腈總產能增加22.25%。

2014-2018年全球丙烯腈產能(萬噸)

數據來源:公開資料整理

丙烯腈價格

數據來源:公開資料整理

    CCMP成本總體有望繼續下降,雖然產品價格也同時下降,但成本下降得更多。丙烯腈自2017年10月份價格最高點以來價格累計下滑約41%,CCMP價格下降約25%。CCMP產品價格因產能受限下降空間有限,對于如江蘇長青等CCMP自產的農藥企業來說,成本的下降可以一定程度上彌補吡蟲啉和啶蟲脒價格的下降。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國吡蟲啉行業市場供需形勢及投資戰略分析報告》數據顯示:吡蟲啉自2017年底價格開始下滑,截至目前價格累計下滑46%,至13萬元/噸,啶蟲脒價格類似。近幾年,吡蟲啉最低價格出現在2015年,最低為91500元/噸,當時原藥價格下滑是由于殺蟲劑市場整體疲軟引起的,企業開工率也達到了歷史最低點。2019年,相較2015年產能略有下降,開工率為47%,明顯高于2015年的37%,證明下游需求較弱,企業環保壓力較2015年明顯上升,吡蟲啉和啶蟲脒產品價格難以回到15年最低價格,未來下跌空間有限。

CCMP價格

數據來源:公開資料整理

2015-2020年吡蟲啉行業市場規模情況

數據來源:公開資料整理

2013-2020年吡蟲啉價格

數據來源:公開資料整理

吡蟲啉產能產量(千噸)

數據來源:公開資料整理

2014-2019年吡蟲啉開工率

數據來源:公開資料整理

    吡蟲啉在拌種劑(玉米、水稻、小麥、棉花等)領域的應用前景廣闊。隨著傳統拌種劑逐步退出市場,吡蟲啉憑借有效且低毒的特點逐步滲透傳統拌種劑市場中。目前長青股份吡蟲啉龍頭企業之一,具有3000噸的產能;其他企業還有中農聯合、克勝化工、海利爾,產能在3000-4000噸左右。

吡蟲啉生產企業及產能

公司名稱
所在地區
名義產能(噸)
長青股份
江蘇
3000
中農聯合
山東
4000
克勝化工
江蘇
4000
海利爾
山東
3500
野田化工
河北
2500
中化國際
浙江
2000
江蘇常隆
江蘇
2000
紅太陽
江蘇
1000
華星化工
安徽
1000
揚農化工
江蘇
700
青島凱源祥
山東
500
威遠生化
河北
300
合計
24500

數據來源:公開資料整理

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