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貨運代理行業數字化轉型迫在眉睫,預計2020年中國綜合空運代理行業市場規模將近800億元[圖]

2020年04月16日 13:38:51字號:T|T

    一、綜合貨運代理服務行業現狀

    綜合貨運代理服務涵蓋貨運代理服務及配送及物流服務。綜合貨運代理服務可分為綜合空運代理服務及綜合海運代理服務。綜合空運代理服務包括空運代理服務及配送及物流服務。空運代理服務為傳統空運代理服務不可或缺的一部分,可協助托運人安排貨物自始發地至目的地的順利運輸。其通常涉及從工廠到出發碼頭貯藏場的運輸、貨物拼箱、進出口清關服務、貨物的拆箱及運輸至指定地址。配送及物流服務提供與配送相關的服務,包括倉儲、組裝、裝卸及籌備貨物出售的其他綜合服務并與收貨人進行庫存共享,以提高貨物的配送效率。

    國際貨運代理行業起步于上世紀80年代,到了90年代才逐步發展起來。隨著我國改革開放的不斷深入,我國國際貨運代理企業不斷成長,服務效率和服務水平都得到了一定程度的提升。我國出臺了一系列鼓勵、扶持貨代物流企業發展的政策,并降低了市場準入門檻,從而使得國際貨代企業的數量不斷增多,尤其是國外國際貨運代理企業的加入,進一步加劇了我國國際貨運代理行業的競爭激烈程度,部分企業由于規模較小,存在資金困難、抗風險能力差、服務水平有待提升等問題,從而面臨發展困境[1]。因此,如何在競爭激烈的市場中國求得生存,是目前很多貨運代理企業亟需解決的問題之一。本文將以A國際貨運代理為例,分析其發展存在的問題,并結合公司的實際,提出幾點針對性的發展對策,使其抓住機遇,結合自身特點,跳出傳統思維創新服務模式,拓展增值服務,促進自身競爭優勢的提升。

    近年來,中國營商環境的優化、中國國際貨運代理協會的組織作用不斷發揮積極效應為國際貨代行業市場發展提供了有利的條件。2018年,中國外貿貨運量的增長帶來行業持續平穩發展,國際貨代行業總體效益有了新提升。

    2018年,在世界經濟貿易不穩定、不確定性因素疊加放大的情況下,我國外貿穩中有進,質量效益提升。特別是在共建“一帶一路”和舉辦首屆國際進口博覽會雙引擎的帶動下,出口16.4萬億元,同比增長7.1%;進口14.1萬億元,同比增長12.9%,全年進出口總額、出口總額、進口總額均創歷史新高。其中,中國與“一帶一路”沿線國家的進出口貿易總額、出口額、進口額分別高于全國平均增速6.6、3.8、11個百分點。外貿的較快恢復性增長帶動了海運量、空運量、陸運量等相關國際業務增長。

    國際貨代為海陸空多種方式提供綜合性服務。智研咨詢發布的《2020-2026年中國鐵路貨運市場分析調研及發展趨勢研究報告》顯示:2018年,中歐班列增長72%、國際快遞和海鐵聯運增速超過25%,其他運輸方式項下的貨運量增速大約維持在0.3%-5%的區間,這使得國際貨代業收入的增長基本與同期相關外貿貨運量的增長同步。行業規模以上的企業大力挖潛,開辟新業務新市場,營收能力明顯高于行業整體表現,這可從年度國際貨代企業的備案數據以及即將發布的行業百強企業的數據得以驗證。

    2018年中國各類型貨物動量增速情況

數據來源:公開資料整理

    2018年,各級政府部門持續深化“放管服”改革,努力打造國際化、法制化、便利化的營商環境,出臺了一系列簡政降費減稅措施,國際貨代企業廣泛受益。

    如三年來,交通運輸部采取降本增效的“組合拳”措施使得2016、2017、2018三年可量化的物流成本分別降低物流成本558億元、882億元和981億元;2018年以來,企業呼吁多年的與日劇增的THC費用在國家發改委等部門的積極干預下正逐步降低;今年初,與國際貨代經營密切相關的民航銷售代理和無船承運的許可制度被取消,改為行業自律規范和備案登記,受到行業企業的普遍歡迎。

    2016-2018年中國物流成本降低情況

數據來源:公開資料整理

    2018年,關檢兩部門合并后,通關時間和通關成本進一步下降,國際貿易“單一窗口”已覆蓋全國31個省市區所有口岸,貨物、艙單和運輸工具申報應用率到87%以上,貨物申報應用率基本到達100%;截止今年7月,中國海關已經與14個經濟體的41個國家簽署了AEO(經認證的經營者)互認安排協議,對上述國家(地區)的出口值已占到我國出口總值的38%,調查顯示,我國AEO企業貨物出口到已互認國家(地區)時,查驗率可降低60%-80%,通關時間和通關成本可降低50%以上。這一系列通關便利化的制度性變革,大幅節約了國際貿易上下游企業的人工成本、運營成本和管理成本,效率提高、質量改善、成本降低的獲得感大大增強。

    商務部服貿司作為國際貨代業的主管部門,近年來,堅持宏觀指導與微觀服務相統一,為行業做實事,辦好事,解難事。2017年以來開啟行業重點聯系企業制度,打通直通企業的渠道;2018年政策破冰支持貨代企業參加境外展交會,企業反響熱烈;積極協調國標委協妥善解決國際貨代標準委整改和換屆事宜,大力支持將貨代業納入國家發改委加強企業誠信體系建設的重點行業,將行業非正常經營企業列入推行黑名單制管理的范圍。政府部門的有力支持為推動國際貨代業的健康發展提供了可靠保障。

    中國為世界主要的制造中心,擁有對多種產品的強大出口能力,包括智能手機、計算機、集成電路、高端時尚產品及快時尚產品等。同時,中國進口電力機械及設備、光學設備、技術設備及醫療器械,分別占進口額的24%及4.8%。2015年至2019年間,中國綜合空運代理行業的市場規模(總收益)由約468億元增至739億元。隨著中國制造業的增長及跨境電商的發展促進了出口量增長;及中國航空運輸業競爭力提高。預計2020年中國綜合空運代理行業市場規模將近800億元。

    2015-2020年中國綜合空運代理行業市場規模走勢預測

數據來源:公開資料整理

    二、貨運代理行業:數字化轉型迫在眉睫

    傳統貨運代理商想要生存,就必須跟上數字化的發展步伐。估計人工流程自動化現已能夠將特定的后臺及運營成本降低40%之多;對銷售流程中的關鍵環節進行數字化升級還能進一步降低相關的直接成本。此外,當新商業模式日漸受到青睞,數字化能力將為企業打開“機會之門”,助其在市場上脫穎而出。

    數字化能顯著提升客戶滿意度與盈利水平

數據來源:公開資料整理

    數字化浪潮背后的兩大推手

    1、客戶體驗欠佳

    傳統的離線報價和預訂流程既冗長又繁瑣,往往需要你來我往很多次,才能談成最終價格。貨運服務公司Freightos近期開展的一項研究表明,托運人向貨運代理商詢價時,等待時間可長達100小時。填寫和檢查貨運文件是一個無比繁瑣耗時的過程,并且很難實時跟蹤貨運訂單;一旦中途出現意外情況,客戶根本沒有機會做出必要的決策,以確保貨物按計劃到達目的地。

    2、人工操作

    航空與海上貨運代理行業的人工流程遠遠多于其它行業,這是業內的普遍現象。部分企業仍然依靠電子郵件、個人交接甚至傳真來傳送貨運文件,整個流程十分耗時且容易出錯,還會增加運營成本,對企業利潤造成擠壓。Freightos的研究發現,在前20大貨運代理商中,僅有五家會自動發送確認電郵,提供即時報價的更是少之又少。對擁有大量交易客戶的企業而言,服務成本自然更高。

    創新數字化商業模式有望改變市場格局

    新參與者們帶來了各種創新的商業模式,有望在業內掀起變革的浪潮。以可能產生最大影響的新模式為焦點,并根據核心能力的數字化及運營化程度對相關企業進行分類。這些企業主要提供以下三種類型的服務。

    1、供需匹配

    數字化市場為尋找貨運空間的托運人提供了一個運力供應商(如承運商和貨運代理商等)搜索平臺。還有些平臺,如NYSHEX等,可以幫助用戶簽訂私人貨運代理協議,以保障所需的貨運艙位。Freightos就是一個國際貨運在線市場,用戶不僅能在平臺上獲得即時的貨運報價,還能立即以給定價格在線預訂貨運艙位。

    2、互聯平臺

    企業提供軟件和服務,用以匯總和整合供應鏈上的信息。對托運人而言,這意味著他們可以在單一平臺上擁有端到端能見性。ManhattanAssociates和GTNexus都是基于云技術的平臺,幫助企業與其供應鏈合作伙伴實現貿易和物流流程的自動化。Elemen-tum和E2open則專注于提供控制塔解決方案。

    3、數字化貨代

    顧名思義,數字化貨運代理商(DFF)通過數字化平臺為用戶提供物流服務,服務內容比在線市場及互聯平臺供應商提供的更豐富。DFF的核心價值主張是為用戶提供無縫體驗:它們不僅能運輸貨物,還能通過單一的用戶界面,把所有信息集成到單一平臺之上。除此之外,DFF還能為用戶提供即時報價、簡單的標準化文檔管理、精簡高效的溝通流程,以及能在線輕松追蹤貨件的實時數據,取代了傳統的人工操作以及繁瑣的紙質文件。

    三、五類企業對傳統貨運代理商構成威脅

    1、創業公司

    例如,Freightos和Flexport等;此類企業開發并推出數字化商業模式,為客戶帶來更精簡高效的體驗,并提高了供應鏈的能見度。

    2、競爭對手

    例如,Kuehne+Nagel和Maersk-Damco等;這些企業正在進行市場營銷數字化改造,同時致力于構建和完善新商業模式,旨在優化客戶體驗、提高盈利能力并推動新增長。

    3、供應商

    例如,馬士基航運公司(Maersk);該公司推出門戶網站my.Maerskline.com,對預訂流程進行數字化升級,旨在大大縮短集裝箱訂艙所需的時間。承運商們正在試圖跳過貨代公司,直接與托運人交易。

    4、綜合服務商

    例如,FedEx(包括子公司TNTExpress)和UPS等;此類企業憑借自身的端到端IT系統,在物流行業內不斷擴張。

    5、客戶

    他們擁有強大的技術能力,渴望全面掌握在線客戶體驗,并決定在貨代市場上分一杯羹。例如,亞馬遜(Amazon)早已為進軍航空與海上貨運代理行業作好準備。

    五類企業正在挑戰貨運借行業格局

數據來源:公開資料整理

    四、市場發展前景

    (1)航空運輸的國際貿易量增長推動了空運代理行業的增長:空運代理行業高度依賴於運輸的貨物量。中國不斷增加的可支配收入、及時性需求及新興機場推動了航空貨運量的增加。由於預計航空貨運量將繼續增加,對航空貨運代理解決方案的需求將相應增加。

    (2)對進口奢侈品的強勁需求刺激了對綜合空運代理行業的需求:由於中國經濟的蓬勃發展,潛在奢侈品消費者已大大增多。年輕一代消費模式的轉變及彼等購買奢侈品的意愿更加高漲將奢侈品的潛在消費者群擴展到富裕階層以上的人士。富裕階層以上的人士數目由2016年的約26.9百萬人次增至2018年的約36.3百萬人次。隨著中國富裕階層以上的人士數目持續增長,預計對進口奢侈品的需求將不斷增加,反之,其促進對綜合空運代理行業的需求,尤其是對中國高端時尚產品的需求增加。

    (3)對配送及物流服務需求的增加由於年輕一代成為銷售奢侈品的新增長動力,高端時尚產品不斷接納銷售渠道的數字化,導致線上銷售額占總銷售額的份額增加。高端時尚品牌在線訂單對B2C交付服務需求的增長相應  地推動了對配送及物流服務需求的增長。此外,高端時尚產品貨運代理服務日益增長的需求亦推動配送及物流服務的需求增長,因該等服務通常以捆綁的方式提供予高端時尚品牌。

    (4)機場基礎設施的改善有望繼續刺激對綜合空運代理行業的需求:機場基礎設施的不斷完善為空運代理行業的發展奠定了堅實基礎。中國民航機場數目由2014年的202個增至2018年的235個,復合年增長率約為3.9%。就航空貨運吞吐量而言,於2018年,上海、北京、廣州、深圳及成都(被視作中國的主要空運代理樞紐)排名前五。展望未來,該等城市各自的擴張計劃及新機場建設均已按計劃進行。預計於未來十年內,將對當前的飛機跑道系統進行翻修、新建航站樓并新建機場以擴大機場的容量,從而滿足不斷增長的貨運量并提高空運效率,這有望推動空運代理行業的發展。

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