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2019年LNG行業進口情況、價格趨勢及投產預測分析:預計市場供應寬松狀態將持續到2025年后[圖]

2020年04月16日 13:41:38字號:T|T

    液化天然氣(LiquefiedNaturalGas,簡稱LNG),主要成分是甲烷,被公認是地球上最干凈的化石能源。無色、無味、無毒且無腐蝕性,其體積約為同量氣態天然氣體積的1/625,液化天然氣的質量僅為同體積水的45%左右。

    根據“十三五”規劃,2020年產量將達2070億方(常規天然氣1670,頁巖氣300,煤層氣100),18-20CAGR為13.65%。目前來看,國內開采增速低于規劃方案要求,而對外依存度持續提升(2019年1-12月,對外依存度為44.42%)。2018年9月5日,國務院印發《關于促進天然氣協調穩定發展的若干意見》,首次從上游增產增供、中游基礎設施配套、下游市場建設以及應急保障體系完善等各方面,進行了全面部署。《意見》同時提出研究中央財政對非常規天然氣補貼政策延續至“十四五”時期并考慮將致密氣納入補貼。隨著對外依賴度的快速提升,加大上游開采力度為行業發展必然趨勢。2019年,國內天然氣消費對外依存度為44.42%,較18年底高點44.95%略有下降。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國LNG液化天然氣產業運營現狀及發展前景分析報告》數據顯示:2019年天然氣產量1734億立方米,同比增長9.46%。天然氣進口量1356億方,同比增長7.19%;其中,PNG進口量508億方,同比下降0.82%,LNG進口量848億方,同比增長12.63%。

國內天然氣產量當月值

數據來源:公開資料整理

國內天然氣產量月度累計值

數據來源:公開資料整理

對外依存度當月值

數據來源:公開資料整理

進口液化氣(LNG)數量快速增長

數據來源:公開資料整理

    2019年天然氣表觀消費量3036億立方米,同比增長8.32%。整體來看,天然氣消費增速將進一步下行,2020年以來國際國內經濟形勢的快速變化將進一步影響未來能源需求。

國內天然氣消費量當月值

數據來源:公開資料整理

國內天然氣消費量累計值

數據來源:公開資料整理

    2019年12月LNG進口均價小幅下降,為3079元/噸(按1400方/噸測算,約為2.20元/方),同比-20.91%,環比-4.51%。進入2020年以來,隨著全球油價的快速下跌,預計天然氣長協價格有望進一步下行。現貨方面,3月26日,LNG到岸價為2.88美元/MMBTU(人民幣兌美元匯率按7測算,約為0.72元/方),同比-34.11%,較年初-45.25%。

2020年內外價差仍處高位

數據來源:公開資料整理

國際油氣價格持續下跌帶來成本優勢

數據來源:公開資料整理

    我國進口LNG價格分為長協價格和現貨價格,其中長協價格與日本原油綜合指數JCC掛鉤,其為東北亞定價中心。而現貨價格則更多受交易時點供需關系的影響:由于日本進口LNG最初的目的是替代本國原油,因此進口價格與原油價格掛鉤。我國第一份LNG合同于2002年簽訂(S型定價方式,油價低位),2008年,油價超過100美元/bbl后,LNG價格公式再次回歸到直線型定價。

LNG長協合約定價方式變遷

數據來源:公開資料整理

    由于美國頁巖氣產量和俄羅斯常規天然氣的開采增長,至2025年,全球天然氣產量持續提升至4.5萬億立方米,較2018年增長16.34%。

預計2025年燃氣產量較2018年增長16.34%

數據來源:公開資料整理

    預測2025年前即將投產的液化能力主要來自美國5440萬噸/年,俄羅斯2830萬噸/年,加拿大1400萬噸/年,澳大利亞360萬噸/年,莫桑比克340萬噸/年,合計產能1.04億噸/年,約占整體新增天然氣產能的23.11%。由于LNG產能投產集中,預計市場供應寬松狀態將持續到2025年后。

各國2025年前預計投產的LNG液化能力(萬噸/年)

數據來源:公開資料整理

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