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預計到2022年,中國燃氣表市場銷量將達到6000萬臺,智能燃氣表行業發展前景廣闊[圖]

2020年04月16日 13:44:10字號:T|T

    一、智能燃氣表行業發展概況

    傳統燃氣表一般為機械式膜式燃氣表,采用機械計數器字輪得到燃氣計數據,使用較為廣泛,智能燃氣表在膜式燃氣表的基礎上加裝電子控制裝置,使其更為自動化,20世紀90年代后期開始走向市場并實現規模。

    傳統燃氣表是膜式燃氣表,需抄表人員人工抄表,人工成本高,無法實時監控,收費較為困難,給燃氣公司的運營管理帶來不便。1995年起,我國智能燃氣表行業開始起步,現階段,我國智能燃氣表集數據感知、空中儲值、查詢、遠程監控、實時預警等多種功能于一體,極大的提高了消費者的使用便利性以及燃氣公司的運營管理效率,其市場滲透率不斷提高。

    智能燃氣表主要包括IC卡燃氣表、遠傳燃氣表和物聯網表等幾大類。IC卡表始終帶電,對電池要求較高,需要卡片作為介質,在電表上應用比較可靠,解決了傳統機械表需要人工抄表的難題。

    技術的進步促使智能燃氣表更新,無線遠傳燃氣表一般以膜式燃氣表為計量基表,以2G通信技術為支撐,加裝流量信號采集模塊、無線傳輸模塊等,除具燃氣體積計量功能外,還具有計量數據機電轉換、無線射頻數據傳輸、閥門遙控等功能,相比IC卡表更加智能化。

-
IC燃氣表
無氣燃氣表
物聯網燃氣表
網絡化建設
-
復雜
簡單
燃氣表實時監控
×
(需人工干預)
遠程閥門控制
×
×
實時調價
×
×
網上支付
×
×
傳統代銷差率
誤差大
誤差大
準確
信號穩定性
-
不穩定
穩定
運行維護成本
準確數據依據
×
×
自動化程度
-
半自動
全自動

數據來源:公開資料整理

    燃氣表是燃氣系統的重要組成部分,其市場需求與天然氣滲透率息息相關。在能源結構調整的背景下,我國政府大力推動天然氣在一次性能源消費結構中的占比提升,“煤改氣”進程持續推進,天然氣網絡覆蓋范圍不斷擴大,帶動了我國燃氣表需求持續增長。在智慧城市、物聯網時代下,智能燃氣表對燃氣公司的安全運營、服務質量、經濟效率等方面均有較大提升,因此其市場滲透率快速提升。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國智能燃氣表行業市場供需預測及投資戰略研究報告》顯示:目前我國約有1.5億臺在線運行的居民燃氣表,其中智能燃氣表3000-4000萬臺。

    2012-2018年中國燃氣表行業供需情況

數據來源:公開資料整理

    隨著燃氣的普及以及燃氣公司燃氣運營管理水平的提升,智能燃氣表的基數與比重均穩定上升。智能燃氣表從2012年的933萬臺增長到了2018年的3302萬臺,2018年智能燃氣表市場占比達到了71.57……

    2012-2018年中國智能燃氣表需求量及占比燃氣表需求量比重情況

數據來源:公開資料整理

    隨著我國城鎮化率的不斷提高,智能燃氣表市場規模的不斷擴大。2018年國內智能燃氣表市場規模達到了66.77億元,同比增長18.48%,智能燃氣表均價約202.2元/臺。

    2012-2018年中國智能燃氣表行業均價及規模情況

數據來源:公開資料整理

    現階段,我國約有100余家燃氣表生產企業,其中50%的企業擁有智能燃氣表生產能力,規模較大、實力較強的企業有金卡股份、新奧燃氣設備、衛星智能儀表、先鋒電子、航天動力等,這些企業知名度較高,所占市場份額較大。除小部分規模較大的企業外,我國大部分智能燃氣表生產企業規模較小,研發創新能力較弱,價格戰競爭較為激烈。

    2018年中國智能燃氣表部分企業營業收入

數據來源:公開資料整理

    智能燃氣表的發展與燃氣的普及和科學技術的發展密切相關。隨著科學技術的不斷進步和用戶需求的升級,燃氣表從機械化逐漸走向信息化、智能化、網絡化,已從當初的全機械結構發展到由膜式燃氣表、IC卡膜式燃氣表、IC卡智能燃氣表、遠傳/遠控智能燃氣表、物聯網智能燃氣表等組成的種類齊全、功能多樣的燃氣計量儀表系列產品。

    近年來,我國天然氣的消費需求不斷增長,帶動了燃氣表市場持續增長;隨著天然氣的進一步普及、階梯氣價政策的推行、信息技術進步,以及燃氣運營商對燃氣表智慧化管理服務水平需求的提升,燃氣表市場規模持續擴大。2013年智能燃氣表市場銷量1194萬臺,2017年智能燃氣表市場銷量2655萬臺。預計到2022年,燃氣表市場銷量將達到6000萬臺左右。

    中國智能燃氣表銷量預測

數據來源:公開資料整理

    物聯網燃氣表技術優勢明顯,功能更加智能化

    我國NB-IoT已經在水務、燃氣、消防、市政、家電、共享單車等四十多個垂直領域試點,并在十多個垂直行業具備端到端商用能力。中國企業在智能水表、共享單車、智慧停車等多個領域利用NB-IoT新機遇已經處于全球領先的地位。

    最新的NB-IoT智能燃氣表由內置電機閥的基表和帶NB-IoT通訊模組的智能控制器構成,通過NB-IoT網絡與后臺系統聯動,構建互聯網平臺,能實現智能計量、遠程監控、空中儲值等功能,智能化趨勢更加明顯。

    相比于傳統燃氣表,NB-IoT燃氣表具有覆蓋良好、低功耗、速率高、穩定性高等優點。智慧燃氣已在2G時代探索出成熟的商業模式,在NBIoT及未來5G時代將會延續這一優勢。

    燃氣表:解決燃氣表行業存在的問題,附加增值服務

    物聯網智能燃氣表也解決了普通燃氣表時期人工抄表帶來的系列問題和傳統智能燃氣表信號不穩定等問題。

    現階段燃氣表等儀表行業也已經開始密集上線NB-IoT的進程。未來NB-IoT技術將支持實現階梯氣價、實時調價、監控、報警,大數據分析等功能,目前NB-IoT模組價格與2G模組價格相近(20元左右),流量資費價格快速下降(10年10幾元),已經具備大規模普及的成本基礎。

    隨著2G網絡的退出和NB-loT物聯網商用化大規模的啟用,未來,NB-loT物聯網燃氣表代替2G無線遠傳燃氣表和傳統的IC卡燃氣表及機械燃氣表將是必然趨勢

    2017-2023年NB-loT智能燃氣表容量預測

數據來源:公開資料整理

    NB-loT表的技術門檻較高,作為智能燃氣表上市的前五家公司占有NB-loT智能燃氣表主要市場份額。

    其中,在2019年上半年金卡智能NB-IoT智能燃氣表訂單94萬,年累計訂單量近200萬臺。

    三、因素驅動智能燃氣表發展

    1、天然氣消費量持續上升

    2000年以來,我國天然氣能源產量和消費量持續增長,國家發改委數據顯示,我國天然氣表觀消費量在2019年已達到3,067億立方米。中國已成為天然氣消費大國,預計2020年我國天然氣需求將達3290億立方米,同比增長8.8%,我國天然氣用氣需求平穩增長。

    2015-2019年中國天然氣表觀消費量情況

數據來源:公開資料整理

    2、燃氣表強制更換,存量替換空間大

    根據國家計量檢定規程JJG577-2012《膜式燃氣表》規定:以天然氣為介質的燃氣表使用期限一般不超過10年,以人工燃氣、液化石油氣等為介質的燃氣表使用期限一般不超過6年,需周期性地強制更新替換。2008-2017年期間,我國銷售燃氣表25,040.5萬臺,將成為行業未來十年燃氣表的存量替換空間。

    3、智慧城市建設、燃氣運營管理需求的增長,智能燃氣表滲透率快速提升

    智能燃氣表的產品迭代一方面與技術更新相關,另一方面與國家關于智慧城市建設、階梯氣價等政策的推行相關,燃氣運營商因此而增加的燃氣運營智慧化管理需求直接推動燃氣表市場智能化滲透率的快速提升。

    我國自2015年全面推行階梯氣價政策以來,燃氣運營商需要通過采用無線傳輸方式實現集抄集采的智能燃氣表產品以解決燃氣監控、自動階梯計費結算的需求。隨著物聯網、大數據、云計算等新一代信息技術的廣泛應用。國內少數技術領先的燃氣表生產企業積極進行物聯網智能燃氣表的研發,以適應市場需求、搶占市場先機。2017年,智能燃氣表生產企業率先完成物聯網智能燃氣表在燃氣運營商的掛網運行;2018年,物聯網智能燃氣表開始進入規模化商業應用階段。

    三、智能燃氣表行業發展前景

    我智能燃氣表行業正迎來市場需求全面放量的時期。智能燃氣表需求的快速增長,不僅得益于我國目前對天然氣等清潔能源的大力扶持,更有多方面的因素催生智能氣表業的市場需求。

    隨著技術不斷進步,智能燃氣表所集成的功能越來越多,但我國仍有50%左右的市場被傳統膜式燃氣表所占據,智能燃氣表可替代空間巨大。燃氣表一般具有10年左右的使用期,對燃氣公司來說,未到更換周期提前替換傳統膜式燃氣表需要大量資金投入,大范圍更換的可能性較低,因此我國智能燃氣表與膜式燃氣表在一段時間內仍將并存,但智能燃氣表替代膜式燃氣表是必然趨勢。隨著未來階梯氣價在全國范圍推行,以金額為基礎計價的IC卡表和互聯網智能燃氣表將成為行業的發展趨勢。

    在人工智能時代下,智能燃氣表會進一步向高技術含量方向提升,行業對生產企業的研發創新、技術工藝、規模實力等要求將不斷提高,預計智能燃氣表行業將會進入新一輪洗牌期,市場集中度有望提升。在“煤改氣”的背景下,我國天然氣網絡覆蓋范圍將會持續擴大,新增需求與替換需求將帶動智能燃氣表市場持續快速增長。整體來看,我國智能燃氣表行業發展前景廣闊。 

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