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2019年箱包行業市場銷售額、企業格局及發展趨勢分析:箱包市場的成長由國際旅游行業增長拉動[圖]

2020年04月16日 13:47:21字號:T|T

    一、市場銷售額

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國箱包行業投資潛力研究及發展趨勢預測報告》數據顯示:2019年全球箱包銷售額達到1560億美元,2009-2019年年均復合增速為5%。分地區看,亞太地區市場最大,貢獻了46%的銷售額,過去10年年均復合增速達到8%。鑒于箱包銷售額與全球旅客出行人數存在較高的正相關性,未來箱包市場的成長將由國際旅游行業增長拉動。

全球箱包市場增速

數據來源:公開資料整理

旅行箱包銷售額增速與國際游客增速存在顯著相關性

數據來源:公開資料整理

    預計2010-2030年全球旅游市場年均復合增速為3%-4%,預測中國大出行行業未來10年將增長12%。鑒于旅行箱銷售額與出行高度正相關(0.72),中國游客出行及相關旅行箱銷售增速將顯著超過其他地區,主要驅動因素包括:1)基礎設施升級(例如機場擴建、鐵路網絡與公路建設);2)城鎮化與人口結構變化;3)出行預算增加。

出境游市場規模擴大,因私出游占比提高

數據來源:公開資料整理

國內人均可支配收入及增速(元)

數據來源:公開資料整理

中國旅客數量增長帶動箱包銷售

數據來源:公開資料整理

按國家分箱+包銷售增速

數據來源:公開資料整理

按國家劃分全球箱+包銷售占比

數據來源:公開資料整理

    對大多數人來說(奢侈品愛好者除外),旅行箱的實用性大于其裝飾性。人們更多考慮旅行箱的耐用性、強度、輕便性、輪軸靈活性以及最重要的性價比,而非設計獨特性、當季新品或品牌標志。與品牌相比,高性價比更為重要。

除高端奢侈型旅行箱以外,經濟實用型旅行箱較大眾高端型銷售增長更快

數據來源:公開資料整理

全球旅行箱市場份額

數據來源:公開資料整理

    二、企業格局

    新秀麗(1910HK)是全球最大的旅行箱企業,總部位于美國,旗下品牌包括“Tumi”、“Samsonite(新秀麗)”、“AmericanTourister(美旅)”、“Gregory”、“Lipaulty”、“Kamiliant”等,通過其全球約5萬個銷售點進行分銷。美國是新秀麗最大的市場,貢獻了約36%的收入。新秀麗公布其2019年實現收入36億美元,其中實體店銷售產品占比84%。    

    開潤股份(300577SZ)設計和銷售“90分”和“小米”品牌旅行箱。其主要銷售渠道為線上,2019年在中國的市場份額僅次于新秀麗,約為1.5%。開潤同時也是世界上最大的軟包ODM/OEM供應商。在開潤2019年3.87億美元收入中,其旅行箱和OEM業務約各占一半。

    南極電商(002127.CH)擁有南極人和卡帝樂鱷魚(CarteloCrocodile)等品牌。卡帝樂鱷魚擁有旅行箱產品線,其產品均價為271元。通過抓住淘寶和拼多多等平臺中的長尾需求,2019年卡帝樂鱷魚總成交額同比增長28%,達到約4.3億美元。卡帝樂鱷魚旅行箱主要通過線上渠道進行銷售。

    威富集團(VFCUS)是位于美國的一家服裝與鞋類產品公司,旗下擁有20多個品牌,其中JanSport、Eastpak和EagleCreek三個品牌與新秀麗的旅行箱業務構成競爭關系。2019年,威富集團凈銷售額達到138億美元。

    Delsey(未上市)成立于1946年,是法國的一個高端旅行箱品牌。2018年Delsey實現凈銷售額5億美元。另外,Delsey也涉足小型皮革產品。

    Rimowa(路易威登持股80%)是德國的一個鋁制行李箱知名品牌。Rimowa的多數產品在歐洲生產。2018年其銷售額達到6.68億美元。

    VIPIndustries(VIPIN)是總部位于印度的一家旅行箱企業,旗下品牌包括Skybags、VIP、Aristocrat和Carlton等。2019年公司實現銷售額約2.4億美元。

中國旅行箱市場份額變化

數據來源:公開資料整理

國內CR5組成(%)

數據來源:公開資料整理

    三、箱包行業發展變化趨勢

    1)需求端:消費者對產品的功能性、專業性要求提升同時箱包產品帶有展示性,消費者個性化需求日益明顯;

    從需求層面來說,消費者追求品質,實用性與個性化兼具。箱包的應用場景主要分為兩類:日常包袋、旅行箱包。在我們的傳統觀念中日常包袋的的時尚需求屬性更強,但是隨著消費者的年輕化,對箱包產品的時尚要求日益明顯。在追求“美”的同時,消費者同樣要求箱包產品的功能屬性能夠滿足日常需求,包括材料的耐磨、滑輪的材質、箱體的彈性等。

    2)供給端:高性價比產品逐步進入大眾市場

    從供給層面來說,中高端產品具有龍頭公司,大眾市場龍頭仍在崛起過程中。海外大牌進入中國市場較早,且占據了中高端箱包品牌市場,對于國內品牌而言,走高性價比路線推出爆品成為一條可行的路徑:當前消費市場相對割裂,三四線消費者仍處于消費升級的過程中,而一二線消費者消費觀念逐漸趨于理性,關注高性價比產品及個性化產品。且當下電商發展成熟,共性價比的行李箱作為標品也適合電商售賣。

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