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2019年中國食品檢測行業市場規模、企業格局及2020年市場空間預測:預計2020年食品檢測政府端市場空間為86.90億元[圖]

2020年04月16日 14:07:43字號:T|T

    食品檢測包括營養物質檢測、有害物質檢測、輔助材料及食品添加劑檢測等。公司提供的食品檢測服務,可為客戶提供“從農田到餐桌”的全產業鏈質檢服務。主要是按照國家指標來檢測食品中的有害物質,為食品安全提供基礎技術支撐和決策依據,支撐政府把關食品安全,幫助食品企業規避風險,保障消費者飲食放心和安全使用。

檢測行業前五大細分領域

數據來源:公開資料整理

    一、食品檢測行業市場規模

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國食品安全檢測行業發展現狀調研及投資趨勢分析報告》數據顯示:2018年食品檢測市場規模160億元,同比增長8%,2015-2018年復合增速為16.6%。2018年市場增速放緩主要是受宏觀環境影響,食品行業的發展增速相對放緩,波及了食品檢測。該領域的檢測機構數量也較多,2018年已達到3389家,競爭相對激烈。

食品檢測領域市場規模及增速

數據來源:公開資料整理

食品檢測機構營收及機構數量

數據來源:公開資料整理

    近年來食品檢測相關政策頻頻出臺,不斷規范食品檢測標準、明確各項指標定義及標準、更新食品檢測頻率和總量,為食品檢測的發展指明方向。

近年食品檢測相關的主要政策

政策
時間
主體
主要內容
影響
中華人民共和國食品安全法實施條例2016版
2016.02
國務院
制定了食品安全的風險監測和評估標準,對食品的生產經營、檢測、進出口等作出規定
規范食品檢測標準
“十三五”國家食品安全規劃
2017.02
國務院
到2020年國家統一安排計劃、各地區各有關部門分別組織實施的食品檢驗量達到每年4份/千人。其中,各省(區、市)組織的主要針對農藥獸藥殘留的食品檢驗量不低于每年2份/千人
提高食品抽檢總量、針對農藥獸藥殘留的食品檢驗量
到2020年主要農作物病蟲害綠色防控覆蓋率達到30%以上,農藥利用率達到40%以上,主要農產品質量安全監測總體合格率達到97%以上
提高農產品質量安全檢測量
到2020年制修訂不少于300項食品安全國家標準,制修訂、評估轉化農藥殘留限量指標6600余項、獸藥殘留限量指標270余項
增加食品檢測相關指標
到2020年進出口食品檢驗檢測能力保持國際水平
提高食品檢測能力
國務院機構改革方案報告
2018.03
國務院
原國家質檢總局、原國家工商總局、原國家食藥監總局“三局合一”,由國家藥品監督管理局對食品統一監管,國家藥品監督管理局將購買第三方檢測的檢測服務
利好第三方檢測市場
食品安全國家標準食品生產通用衛生規范
2018.07
食品安全國家標準審評委員會
經國內外安全管理的研究和實踐經驗,制定食品生產過程的要求和標準
規范食品安全標準和要求
關于深化改革加強食品安全工作的意見
2019.05
中共中央國務院
到2020年,農產品和食品抽檢量達到4批次/千人提高農產品和食品抽檢量
提高農產品和食品抽檢量
到2020年,主要農產品質量安全監測總體合格率穩定在97%以上,食品抽檢合格率穩定在98%以上
提高農產品和食品抽檢的總體合格率
到2035年,食品安全風險管控能力達到國際先進水平
提高食品檢測能力
到2020年農藥獸藥殘留限量指標達到1萬項,基本與國際食品法典標準接軌
增加農藥獸藥殘留限量指標
GB2763-2019食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量
2019.08
國家衛生健康委、農業農村部、市場監管總局
標準規定了食品中2,4-滴等483種農藥7107項最大殘留限量。標準代替GB2763-2016和GB2763.1-2018。標準所代替標準的歷次版本發布情況為:GB2763-2005、GB2763-2012、GB2763-2014、GB2763-2016、GB2763.1-2018。
規范食品安全中農藥檢測的相關標準
中華人民共和國食品安全法實施條例2019版
2019.1
國務院
縣級以上人民政府衛生行政部門會同同級食品安全監督管理等部門建立食品安全風險監測會商機制;國務院衛生行政、食品安全監督管理等部門發現需要對農藥、肥料等進行安全性評估的,應當向國務院農業行政部門提出安全性評估建議;國務院食品安全監督管理部門和其他有關部門建立食品安全風險信息交流機制等
強調食品安全風險監測和評估規范

數據來源:公開資料整理

    從執行效果來看,2018年肉及肉制品、餐飲環節產品、蔬菜及其制品、餐飲環節產品、糧食及其制品、糕點等的抽檢量居高,是食品抽檢的重點。分省份來看,國內的食品抽檢已經實現全國覆蓋,但各地區抽檢數量差異大,華北、華東和華南地區抽檢數量較多,上海、云南、北京、福建的抽檢合格率均在99%及以上。

2018年分品類食品抽檢次數

數據來源:公開資料整理

2018年各地區食品抽檢情況

數據來源:公開資料整理

    二、食品檢測行業企業格局

    國內從事食品檢測的第三方檢測機構眾多,覆蓋業務豐富。2018年我國從事食品檢測領域的公司已達到3389家,其平均收入規模為471萬元,大多以地方性中小企業為主,競爭相對激烈。該領域國內的大型企業以華測檢測、食安科技和譜尼測試為例,近年來廣電計量也在加速布局該業務,除食安科技外其他三家均為從事多領域檢測業務的綜合性檢測機構。目前四家公司的細分業務均較為全面,涵蓋了食品檢測的大部分項目。

從事食品檢測業務的部分公司(金額單位:百萬人民幣)

-
公司名稱
2018年營收
2018年凈利潤
國外龍頭
SGS
44715.36
4654.88
BV
36925.35
2855.01
A股上市公司
華測檢測
2680.88
269.98
廣電計量
1227.88
121.92
譜尼測試
1250.67
128.42
達安基因
1478.66
101.58
贊宇科技
7064.07
178.08
聚光科技
3824.91
668.2
大恒科技
3342.28
71.52
遠望谷
437.89
-195.47
廈門信達
64930.71
47.4
天瑞儀器
1024.12
36.18
新三板企業
食安科技
171.96
17.25
國聯質檢
93.94
23.18
海潤檢測
86.31
13.73
格林檢測
48.84
11.81
智云達
89.67
2.73
海能儀器
204.54
27.29
勤邦生物
161.81
4.66
智德檢測
20.13
4.13

數據來源:公開資料整理

    從營收增速看,經過多年的發展,華測檢測和譜尼測試的食品環境檢測的營收增速穩定。食安科技2018年品牌影響力和市場份額擴大、增加市場拓展,營收增速達到82.39%,2019年上半年受政府機構改革影響營收增速下降。廣電計量2013年引入食品檢測業務,營收基數較小,故2016年來營收增速較快,2018年所有回落。

食品檢測主要公司營收增速比較

數據來源:公開資料整理

    三、食品檢測行業市場空間

    食品檢測有兩類客戶,分別是進行食品抽檢的政府部門,和需要進行食品檢測的企業。

    1.政府端

    假設:1)人口數量:2018年底我國人口數量為13.95億人,2008-2018年人口數量的10年CAGR為0.5%,假設19-20年保持改增速不變,對應人口數分別為14.02億、14.09億。2)抽檢頻率:據國務院辦公廳的《“十三五”國家食品安全規劃》指示,到2020年,食品抽檢量達到4批次/千人。2016-2018年全國食品抽檢總批次分別為150萬、236萬、336萬批次,對應的抽檢頻率分別為1.1、1.7、2.4批次/千人。假設19-20年抽檢頻率平滑增長,分別為3.2、4.0批次/千人,得出2019、2020年的抽檢批次分別為448.74、563.70萬批次。3)單價:以創建國家食品安全示范城市食品抽檢海口項目為例,該項目包含(括號內為單價):畜禽肉及副產品(1600元)、水產品(2700元)、水果(1100元)、生干堅果與籽類(1200元)、鮮蛋(1500元)、蔬菜(1150元)等6大類,平均單價為1541.67元/批次,假設未來每批次的單價不變。則2020年食品檢測政府端市場空間為86.90億元。

政府端食品檢測市場空間及預測(億元)

數據來源:公開資料整理

    政府端食品檢測空間測算

中國人口
總數(億)
農業產品和食品抽檢量(批次/千人)
抽檢總批次(批次)
抽檢單價(元/批次)
政府端空間(萬元)
2016
13.83
1.1
1499903
1541.67
231235
2017
13.9
1.7
2363136
364462
2018
13.95
2.4
3355882
517365
2019E
14.02
3.2
4487364
691802
2020E
14.09
4
5637026
869042

數據來源:公開資料整理

    2.企業端

    企業端2014-2018年間研發投入CAGR為5.65%,假設:19-20年企業端食品檢測的增速保持不變,。2020年企業客戶的食品檢測支出為121億元,未來企業客戶依然是食品檢測的重要組成部分。

企業客戶的檢測市場規模及預測(億元)

數據來源:公開資料整理

企業端食品檢測市場規模測算

-
食品檢測機構營收(億元)
企業端預測增速
我國企業客戶的食品檢測規模(億元)
2016
127.74
-
104.62
2017
147.92
-
111.47
2018
159.73
-
107.99
2019E
-
5.65%
114.09
2020E
-
5.65%
120.53

數據來源:公開資料整理

食品檢測機構營收及預測(億元)

數據來源:公開資料整理

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