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2019年液壓行業進出口情況、下游驅動因素、發展壁壘及未來趨勢:國內液壓工業總產值持續小于銷售規模,貿易逆差持續縮小[圖]

2020年04月16日 14:15:31字號:T|T

    液壓系統的上游主要是原材料、精密鑄件、配件等相關企業組成,中游為生產液壓系統的相關企業,下游為液壓系統相關應用企業。其中液壓系統的下游主要包括工程機械(41%)、冶金機械(11%)、航空航天(10%)、工程車輛(10%)等相關企業。液壓系統由諸多液壓元件構成,核心的液壓元件包括液壓泵、閥、馬達、油缸、液壓系統及裝臵五大類型。在整個液壓系統中,液壓泵、液壓閥、油缸和馬達是價值體量最大的部件,占到整體液壓系統價值量的70%以上。

液壓系統產業鏈示意圖

數據來源:公開資料整理

液壓系統價值構成結構

數據來源:公開資料整理

    一、液壓行業進出口情況

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國液壓系統行業發展規劃建議及未來發展潛力報告》數據顯示:2018年中國液壓行業工業總產值為594億元/yoy+7.2%。從絕對值來看,國內液壓件總產值仍小于國內液壓件銷售規模,2018年差距約為116億元,若考慮部分國內生產的液壓件用于出口市場,本土供給缺口更大。2011年至2019年,中國液壓行業貿易逆差由189億元下降至35億元,其中出口規模由32億元上升至87億元,表明中國液壓工業實力在逐步增強。國內液壓工業總產值持續小于銷售規模,貿易逆差持續縮小。

2019年中國液壓行業貿易逆差為35億元

數據來源:公開資料整理

    液壓泵與液壓馬達仍處于貿易逆差狀態,液壓馬達對進口依賴度相對更高。液壓系統的核心元件包括液壓泵、液壓閥、液壓馬達、液壓油缸,其中泵、閥、馬達的技術難度相對較高,是中國液壓行業亟待國產化的重點領域。2019年,液壓泵和液壓馬達兩大產品進口額分別達到38億元和34億元,貿易逆差分別為20億元和26億元,相比2018年僅有小幅下降;2017-2019年液壓油缸的貿易順差逐年擴大。2018年,液壓泵和液壓馬達的進口額占國內市場銷售額的比例分別為27%和51%,液壓馬達的進口依賴度較高。

液壓系統構成及其功能

構成部分
相關產品
相關作用
動力元件
液壓泵
將原動機的機械能轉換成液體的壓力能,向整個液壓系統提供動力
控制元件
液壓閥
在液壓系統中控制和調節液體的壓力、流量和方向
執行元件
油缸和液壓馬達
將液體的壓力能轉換為機械能,驅動負載作直線往復運動或回轉運動
輔助元件
油箱、壓力計、蓄能器等
提供運行支持、進行監測和反饋
動力媒介
液壓油
壓力傳遞的載體

數據來源:公開資料整理

2017-2019年液壓泵和液壓馬達均處于貿易逆差狀態

數據來源:公開資料整理

    進出口產品單價對比懸殊,國內液壓產品附加值整體水平較低。對比2017-2019年國內液壓產品進出口數據可以看出,液壓馬達和液壓柱塞泵的進口單價明顯高于出口單價,產品平均重量上,進口也遠高于出口。國內液壓產品附加值的整體水平較低,液壓行業的發展嚴重滯后于主機行業的發展,遠遠不能適應主機行業的發展要求,成為制約國內裝備制造業發展的主要瓶頸。

2017-2019年液壓產品進口單價與出口單價的比值

數據來源:公開資料整理

2017-2019年液壓產品進口平均重量與出口平均重量的比值

數據來源:公開資料整理

    從全球市場來看,美國、中國、日本、德國、法國是全球液壓銷售的前五位國家,國際液壓市場需求總體處于持續增長趨勢。美、德、日作為傳統的工業制造強國,液壓行業得到長時間較好的發展,現在在全球占據主要市場份額。全球主要的老牌企業有派克漢尼汾、博世力士樂、伊頓、川崎重工、KYB。

全球液壓件主要競爭廠商簡況

公司名稱
國家
公司簡介
派克漢尼汾
美國
派克漢尼汾是運動與控制領域的先行者,旗下六大產品集團涵蓋液壓、機電、氣動、流體處理、過濾,密封與屏蔽,環境控制、過程控制以及航空航天技術。多元化發展提高抗風險抗周期能力。
博世力士樂
德國
博世力士樂為行走機械、機械應用與工程、工廠自動化及可再生能源每一個細分市場的客戶量身定制系統解決方案及服務,同時提供各種液壓、電子傳動與控制、氣動、齒輪、線性傳動及組裝技術。公司業務遍及全球80多個國家。
伊頓
美國
伊頓專注于動力系統管理,以幫助客戶更有效、更安全、更具可持續性地管理電力、流體動力和機械動力。公司業務包含電氣、液壓、車輛、宇航,產品廣泛應用于各個行業。
川崎重工
日本
川崎重工起家于在明治維新時代,并以重工業為主要業務。川崎重工集團下轄主要有車輛公司、航空宇宙公司、燃氣輪機、機械公司、通用機公司、船舶公司等部門,產品涵蓋海陸空各個領域。
KYB
日本
日本KYB公司有效利用油壓技術生產銷售用于汽車、飛機等的減震器,用于建設及產業機械的油壓設備,用于船舶、劇場舞臺裝臵的系統設備。KYB集團在全球21個國家有32家分公司,其中在亞洲、歐洲、美國等國家和地區擁有15個生產基地。

數據來源:公開資料整理

    二、液壓行業下游驅動因素

    國內工程機械行業液壓市場空間超過200億元,泵/閥/馬達領域長期由外資品牌壟斷,國產品牌逐步突破。工程機械液壓泵/閥/馬達市場曾經長期由川崎、力士樂、小松(自供)、KYB、東陽機電等外資品牌主導。中國國產液壓品牌通過長期技術攻關,已逐步實現突破。

    工程機械行業強勢復蘇,為國產液壓件提供良好成長環境。2017-2019年國內工程機械行業景氣度快速上升,主要品種銷量實現快速增長。2019年挖掘機銷量為23.6萬臺/yoy+15.9%,汽車起重機銷量為4.25萬臺/yoy+31.4%。2020年受疫情影響,后續逆周期投資會更傾向于穩需求。其中,地產需求或將延后,拖累新開工與施工;基建投資增速有望上行,疫情擾動有限。國內工程機械下游需求有望保持平穩,工程機械行業或將進入平穩發展期。

2011-2019挖掘機行業銷量及其同比增速

數據來源:公開資料整理

2017-2021E挖掘機市場空間及測算

單位:臺
小挖
中挖
大挖
出口
合計
2017
79307
32005
19247
10011
140570
2018
109297
47421
27491
18164
202373
2019
127548
51518
29891
26616
236569
2020E
133925
51518
30788
35932
252163
2021E
133925
48942
30788
46711
257236

數據來源:公開資料整理

2019年裝載機銷量同比增長7.3%

數據來源:公開資料整理

2019年汽車起重機銷量同比增長31.4%

數據來源:公開資料整理

2019年推土機銷量同比下滑23.6%

數據來源:公開資料整理

    三、國產品牌進入高端液壓領域面臨五大壁壘:

    1)產品設計和制造壁壘,涉及新材料、新工藝和新結構的研發,研發周期長,生產工藝復雜,考驗企業管理能力。

    2)市場在位壁壘,液壓系統質量直接影響主機產品品質、性能及運行穩定性,客戶選擇較為慎重,對供應商考察周期長且不輕易更換。

    3)產品開發時間和投入壁壘,液壓產品進入市場前需要長時間的實驗和市場驗證,制造和檢測設備多為投入較大的專用設備。

    4)資金壁壘,液壓行業屬于資本密集型行業,需要大規模的固定資產投入,達產時間較長,考驗企業流動資金充足性。

    5)人才壁壘,液壓行業屬于技術密集型行業,企業須具備實踐經驗豐富的高水平研發團隊及技術人員,以保證研發持續性和制造水平先進性。

    四、液壓行業發展趨勢

    1. 液壓系統向機電液一體化和集成化方向發展

    機電液一體化可實現液壓系統的柔性化和智能化,充分發揮液壓傳動出力大、慣性小、響應快等優點。其主要發展動向如下:由過去的電液開式系統和開環比例控制系統轉向閉環比例伺服系統,實現自動測量和診斷;與計算機直接連接的高頻、低功耗的電磁電控元件和電控液壓泵等電子直接控制元件將得到廣泛應用;借助現場總線,實現高水平的信息系統,簡化液壓系統的調節維護等。

    2.液壓產品可靠性提升

    可靠性問題是制約國內液壓行業發展的最主要問題。中國液壓產品長期存在可靠性差、使用壽命低的問題,直接影響到行業整體聲譽。很多整機廠商長期不敢用國內液壓品牌,在很長一段時間內導致國內液壓產品長期依賴進口。國內液壓缺乏有效而全面的可靠性研究,大多借鑒機械行業可靠性、電子可靠性等相關領域的研究成果,未能綜合考慮自身多場耦合、非線性、復雜震動的特殊性;可靠性與故障預測的實時性不足;沒有統一的可靠性研究標準。液壓產品生產實現綠色制造。液壓元件及零部件在制造過程中存在工藝污染、產品的振動噪聲、材料損耗、介質泄露等問題。行業將逐漸淘汰危害環境的表面處理和加工制造工藝,采用環保型工藝制造方法和設備,提高制造過程中資源和能源利用率、原材料轉化率,減少污染廢棄物和污染物的產生。

    3.新材料、新工藝的應用

    新型材料如陶瓷、聚合物或涂敷料的使用,將顯著拓展液壓產品的應用前景。其中包括生物降解迅速的壓力流體替代礦物液壓油,帶來環保效益;在鑄造工藝方面,通過改良工藝可大幅提高液壓元件性能,如在閥體和集成塊中采用鑄造流道工藝,減少壓力損失和降低噪聲,實現元件小型化。

    4.智能化發展

    未來機器設備的發展趨勢首先是提高安全性、降低勞動強度,因此必然要求作業系統易于操作和人機界面友好,甚至實現自動化無人化;其次是要求提高機器的精密和動態性能,要求運動與動力控制系統具有提高機器精度的作用;為提高產品服役期內的可靠性和長壽命,減少運維成本,要求系統具有狀態監控、故障診斷和智能維護的能力。液壓行業需要提高自身的智能化程度來滿足主機裝備的要求。

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