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2019年我國聚苯乙烯樹脂產銷及進出口貿易統計,苯乙烯反傾銷政策出臺后,進口產品攪局國內聚苯乙烯市場[圖]

2020年04月17日 13:23:08字號:T|T

    聚苯乙烯是以苯乙烯為主要原料聚合而成的熱塑性樹脂,是可反復加熱軟化、冷卻固化的一類合成樹脂。由于聚苯乙烯具有質硬、透明、電絕緣性、低吸濕性和優良的加工性能,可廣泛應用于電子電器、建筑材料、包裝材料和日用品等領域。

    聚苯乙烯是熱塑性非結晶性的樹脂,可由多種合成方法聚合而成,主要分為通用級聚苯乙烯(GPPS)、高抗沖聚苯乙烯(HIPS)和可發性聚苯乙烯(EPS)。

聚苯乙烯分類及用途

分類
簡介
主要用途
通用級聚苯乙烯
通用級聚苯乙烯(GPPS)是以苯乙烯為主要原料,經過自由基聚合制取的一種透明型聚苯乙烯粒子產品,其密度為1.04~1.06g/cm3,透明度高達85%~92%,折光率為1.59~1.60,較高的折光率使其具有良好的光澤而具有裝飾效果,同時其具有流動性好,易于加工成型的特點
下游應用領域主要包括注塑類及板材類塑料產品、照明燈具的光學材料、液晶電視顯示屏的光學材料、冰箱的透明內件、食品衛生級日用品等
高抗沖聚苯乙烯
高抗沖聚苯乙烯(HIPS)是主要由苯乙烯和橡膠經過自由基接枝聚合制取的一種抗沖擊的聚苯乙烯粒子產品,是聚苯乙烯的改性材料,其分子中含有5%-10%橡膠成份,韌性比通用級聚苯乙烯提高了四倍左右,耐沖擊強度大大提高
下游應用領域主要包括家電的外殼及內件、電子電器的外殼及包裝容器等
可發性聚苯乙烯
可發性聚苯乙烯(EPS)是一種加入了發泡劑的聚苯乙烯產品,其密度為1.05 g/cm3,具有熱導率低、吸水性小、耐沖擊震動、隔熱、隔音、防潮等優點
生產的可發性聚苯乙烯泡沫塑料被廣泛地應用于包裝材料、建筑保溫材料等領域

資料來源:智研咨詢整理

    1930 年德國的IG 法本公司(現巴斯夫公司的前身)首先采用了連續本體聚合工藝實現了聚苯乙烯的工業化生產。上世紀80 年代后,隨著連續本體聚合工藝對工程放大過程中的傳質、傳熱等問題的解決,連續本體聚合工藝日臻完善,較乳液法和懸浮法其生產工藝優勢明顯,連續本體聚合工藝是目前聚苯乙烯工業化生產的首選方法。

    隨著連續本體聚合工藝逐漸成熟,聚苯乙烯行業在20 世紀80 年代開始發展迅速,產量逐年增多,1990 年全球聚苯乙烯產能為970 萬噸/年,產量超過800 萬噸/年。

    20 世紀90 年代,全球聚苯乙烯產能開始向亞太地區轉移,進入了溫和擴張的階段。本世紀初期由于西歐、北美和日本市場對聚苯乙烯的需求有所下降,聚苯乙烯供應呈現過剩情形,全球聚苯乙烯行業進入了調整發展階段。近幾年海外的化工巨頭主要通過聚苯乙烯資產合并重組,成立合資公司的方式以降低生產成本并提高競爭力,預計未來海外巨頭將更加注重于下游新產品應用領域的深入開發。

全球聚苯乙烯產業發展歷程

    我國聚苯乙烯工業化生產開始于1959 年,20 世紀70 年代國內新建了一批懸浮法小型裝置,這類懸浮法裝置廢水排放量大,能耗、物耗高,僅能作為小規模工業裝置進行生產,與同期國際上的主流裝置差距較大,這一時期為我國聚苯乙烯行業的初創階段。

    20 世紀80 年代中期我國陸續從國外引進了幾套較大型的裝置,同時采用了國際先進的技術進行生產,聚苯乙烯行業開始高速發展。到20 世紀90 年代,隨著國民經濟快速增長,聚苯乙烯作為一類多功能的通用性化工材料具有廣泛的應用范圍,在十年間,我國聚苯乙烯消費量以超過20%的年增長率上升,同期我國引進的裝置也漸趨于大型化,在原材料的配比、生產工藝流程及工藝參數方面均比20 世紀80 年代進一步完善和發展。在國內聚苯乙烯需求量高速增長的情況下,國內聚苯乙烯生產廠商在生產的數量和品種上仍難以滿足需求,大量的聚苯乙烯產品仍需要從國外進口,1999 年,國內聚苯乙烯產量約為60萬噸,而聚苯乙烯的進口量約為130 萬噸。

    2000 年前后,在國內聚苯乙烯材料大量缺口和大量進口的背景下,我國聚苯乙烯新建項目進入快速擴張期,世界產能也向中國轉移。除了中國石油化工集團公司、中國石油天然氣集團公司等大型國有化工集團建設新的聚苯乙烯生產裝置外,國外的知名化工企業也紛紛進入中國建廠,建設規模均達到10 萬噸/年以上。雖然國內企業的聚苯乙烯產能在21 世紀初得到了較大的增長,但是在生產工藝上主要還是引進國外的工藝技術,產品配方和生產過程控制參數還處于模仿和借鑒階段,同時國內聚苯乙烯產品供給相對短缺,在技術研發投入不足的背景下,大多數廠家主要生產基礎性應用的聚苯乙烯產品,附加值較高的產品暫無法與國外知名化工企業生產的產品相抗衡。

    隨著我國聚苯乙烯產量的快速提升,國內基礎性應用的聚苯乙烯產品開始出現供大于求的狀況,同時國內企業技術水平與國外差距較大,導致期間行業產能利用率出現一定程度的下滑。2010 年前后,國內聚苯乙烯產能進入溫和擴張階段,國內聚苯乙烯廠商在消化吸收國外技術的基礎上,在工藝技術、設備、產品配方和生產過程控制參數等方面不斷創新,在產品結構上也得到了多樣化和專業化發展,促進了聚苯乙烯在國民經濟應用領域的拓展和滲透。近幾年我國聚苯乙烯生產技術水平的高速提升及下游應用領域的快速拓展,使我國聚苯乙烯生產企業在全球競爭地位上逐漸提升,與海外巨頭的聚苯乙烯生產技術差距正逐漸縮小。

我國聚苯乙烯產業發展歷程

    聚苯乙烯的主要用途為各類工業品外殼、絕緣材料等。據統計2018年我國聚苯乙烯產量為256.2萬噸,2019年我國聚苯乙烯產量為266.5萬噸

2010-2019年我國聚苯乙烯產量走勢圖

資料來源:智研咨詢整理

    2020年國內將有兩套、共計40萬噸產能的裝置投產。如果兩套裝置均能順利投產,則2020年聚苯乙烯產能增速將達到10.85%。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國聚苯乙烯樹脂產業運行動態及投資戰略規劃報告》顯示:2018年商務部發布2018年第43號公告:對原產于韓國、臺灣地區和美國的進口苯乙烯反傾銷調查的最終裁定,裁定原產于韓國、臺灣地區和美國的進口苯乙烯存在傾銷,中國大陸苯乙烯產業受到了實質損害,且傾銷與實質損害之間存在因果關系,決定對上述產品征收反傾銷稅,稅率為3.8%-55.7%不等,征收期限為5年。苯乙烯反傾銷政策出臺后,苯乙烯進口受到限制,很多企業轉而直接進口聚苯乙烯。2018和2019這兩年,聚苯乙烯進口量都在115萬噸以上,相較之前的年度增幅,幾乎翻倍。聚苯乙烯新產能的投放將加劇國內貨源和進口貨源的競爭,聚苯乙烯的新增產能難以完全轉化成國內需求。

    海關數據顯示:2019年我國聚苯乙烯進口數量為130.97萬噸,進口數量同比增長13.61%;進口金額為15.94億美元,進口金額同比下降1.98%;2019年我國聚苯乙烯出口數量為30.14萬噸,出口數量同比下降6.03%;出口金額為3.92億美元,出口金額同比下降23.05%。

1992-2019年我國聚苯乙烯進出口統計表

合計
進口金額:美元
進口數量:千克
出口金額:美元
出口數量:千克
1992年
$552,900,125
646,758,962
$10,525,371
15,169,290
1993年
$594,104,873
735,066,645
$12,056,438
19,199,672
1994年
$762,293,877
972,996,177
$37,912,660
48,366,725
1995年
$909,789,621
1,066,942,304
$66,983,907
66,092,468
1996年
$1,035,886,873
1,288,535,019
$33,940,683
46,962,406
1997年
$1,111,440,998
1,398,310,851
$85,721,515
119,274,147
1998年
$1,066,586,256
1,372,674,640
$67,539,181
95,980,498
1999年
$1,104,341,452
1,515,340,633
$19,371,160
27,944,024
2000年
$1,233,755,021
1,528,094,929
$58,736,102
65,665,255
2001年
$1,216,763,773
1,537,887,866
$36,750,520
46,736,104
2002年
$1,318,917,058
1,626,940,383
$35,176,419
43,113,449
2003年
$1,311,244,358
1,564,054,288
$48,317,884
53,827,168
2004年
$1,438,120,827
1,562,267,749
$90,401,499
74,459,884
2005年
$1,440,839,317
1,421,373,228
$155,427,328
125,820,921
2006年
$1,474,855,969
1,319,085,392
$257,336,820
188,375,879
2007年
$1,733,051,307
1,322,859,121
$467,157,217
307,922,541
2008年
$1,652,847,948
1,150,610,776
$507,516,708
323,760,247
2009年
$1,445,767,873
1,183,837,103
$317,885,155
275,034,182
2010年
$1,664,013,104
1,153,257,202
$503,729,899
358,177,501
2011年
$1,689,731,181
1,038,516,168
$592,461,753
355,661,407
2012年
$1,642,582,807
980,198,766
$570,689,467
334,525,183
2013年
$1,747,523,450
947,459,711
$646,131,978
326,345,848
2014年
$1,525,227,125
848,801,939
$585,559,228
323,060,181
2015年
$1,121,529,117
776,892,364
$452,284,620
329,775,577
2016年
$936,349,652
685,498,069
$393,040,914
317,122,895
2017年
$1,101,759,080
746,634,174
$471,728,275
330,060,276
2018年
$1,625,976,714
1,152,864,439
$509,897,350
320,770,807
2019年
$1,593,803,327
1,309,747,922
$392,363,929
301,432,878

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    就進出口均價而言,在不考慮匯率變動的情況下,2019年我國聚苯乙烯進口均價為1216.88美元/噸,進口均價同比下降13.72%;出口均價為1301.66美元/噸,出口均價同比下降18.11%。

1992-2019年我國聚苯乙烯進出口均價對比

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    按海關口徑我國聚苯乙烯進出口分為“初級形狀的可發性聚苯乙烯”、“其他初級形狀的聚苯乙烯”兩大品類。

    2019年我國初級形狀的可發性聚苯乙烯進口數量為6.42萬噸,進口數量同比下降29.96%;進口金額為8834.36萬美元,進口金額同比下降29.21%;2019年我國初級形狀的可發性聚苯乙烯出口數量為26.20萬噸,出口數量同比下降6.47%;出口金額為3.08億美元,出口金額同比下降25.67%。

1992-2019年我國初級形狀的可發性聚苯乙烯進出口統計表

年份
進口金額:美元
進口數量:千克
出口金額:美元
出口數量:千克
1992年
$169,631,967
183,938,863
$2,495,097
1,827,233
1993年
$159,236,922
186,005,261
$1,874,885
2,318,196
1994年
$203,832,667
245,325,142
$12,099,668
14,203,632
1995年
$237,125,756
268,455,976
$18,161,642
18,280,861
1996年
$228,257,373
272,012,064
$13,395,884
17,906,821
1997年
$234,642,756
283,605,798
$8,853,549
12,790,720
1998年
$192,062,160
230,110,032
$12,637,265
18,917,170
1999年
$181,372,892
231,143,289
$6,290,259
10,227,716
2000年
$175,520,828
198,662,283
$12,532,187
13,780,017
2001年
$149,751,771
169,732,672
$10,340,744
14,321,715
2002年
$154,115,187
174,437,799
$18,824,150
24,844,367
2003年
$155,544,159
178,081,939
$29,323,050
34,448,144
2004年
$168,035,209
179,892,885
$50,180,096
41,778,794
2005年
$143,956,027
141,288,340
$92,692,144
73,832,123
2006年
$132,895,536
120,837,189
$207,784,828
149,386,910
2007年
$139,207,913
109,510,121
$421,576,452
275,250,732
2008年
$119,793,291
85,422,002
$455,284,046
294,745,714
2009年
$97,517,797
77,472,032
$290,572,618
259,078,615
2010年
$105,210,280
76,017,380
$447,389,639
329,590,081
2011年
$119,523,395
74,800,658
$521,538,849
322,066,975
2012年
$103,865,694
60,765,386
$494,240,866
297,765,524
2013年
$127,663,664
62,145,050
$562,097,915
290,507,260
2014年
$139,092,319
62,782,347
$477,146,948
274,096,674
2015年
$85,356,219
47,940,912
$372,407,909
289,621,880
2016年
$54,832,155
30,556,776
$302,576,732
259,907,057
2017年
$58,317,180
33,165,090
$370,695,769
274,581,108
2018年
$124,793,339
91,632,012
$414,283,933
280,096,154
2019年
$88,343,576
64,176,376
$307,921,324
261,976,342

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    2019年我國初級形狀的可發性聚苯乙烯進口均價為1376.57美元/噸,進口均價同比增長1.08%;出口均價為1175.38美元/噸,出口均價同比下降20.53%。

1992-2019年我國初級形狀的可發性聚苯乙烯進出口均價對比

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    2019年我國其他初級形狀的聚苯乙烯進口數量為124.56萬噸,進口數量同比增長17.37%;進口金額為15.05億美元,進口金額同比增長0.28%;2019年我國其他初級形狀的聚苯乙烯出口數量為3.95萬噸,出口數量同比下降2.99%;出口金額為8444.26萬美元,出口金額同比下降11.68%。

1992-2019年我國其他初級形狀的聚苯乙烯進出口統計表

年份
進口金額:美元
進口數量:千克
出口金額:美元
出口數量:千克
1992年
$383,268,158
462,820,099
$8,030,274
13,342,057
1993年
$434,867,951
549,061,384
$10,181,553
16,881,476
1994年
$558,461,210
727,671,035
$25,812,992
34,163,093
1995年
$672,663,865
798,486,328
$48,822,265
47,811,607
1996年
$807,629,500
1,016,522,955
$20,544,799
29,055,585
1997年
$876,798,242
1,114,705,053
$76,867,966
106,483,427
1998年
$874,524,096
1,142,564,608
$54,901,916
77,063,328
1999年
$922,968,560
1,284,197,344
$13,080,901
17,716,308
2000年
$1,058,234,193
1,329,432,646
$46,203,915
51,885,238
2001年
$1,067,012,002
1,368,155,194
$26,409,776
32,414,389
2002年
$1,164,801,871
1,452,502,584
$16,352,269
18,269,082
2003年
$1,155,700,199
1,385,972,349
$18,994,834
19,379,024
2004年
$1,270,085,618
1,382,374,864
$40,221,403
32,681,090
2005年
$1,296,883,290
1,280,084,888
$62,735,184
51,988,798
2006年
$1,341,960,433
1,198,248,203
$49,551,992
38,988,969
2007年
$1,593,843,394
1,213,349,000
$45,580,765
32,671,809
2008年
$1,533,054,657
1,065,188,774
$52,232,662
29,014,533
2009年
$1,348,250,076
1,106,365,071
$27,312,537
15,955,567
2010年
$1,558,802,824
1,077,239,822
$56,340,260
28,587,420
2011年
$1,570,207,786
963,715,510
$70,922,904
33,594,432
2012年
$1,538,717,113
919,433,380
$76,448,601
36,759,659
2013年
$1,619,859,786
885,314,661
$84,034,063
35,838,588
2014年
$1,386,134,806
786,019,592
$108,412,280
48,963,507
2015年
$1,036,172,898
728,951,452
$79,876,711
40,153,697
2016年
$881,517,497
654,941,293
$90,464,182
57,215,838
2017年
$1,043,441,900
713,469,084
$101,032,506
55,479,168
2018年
$1,501,183,375
1,061,232,427
$95,613,417
40,674,653
2019年
$1,505,459,751
1,245,571,546
$84,442,605
39,456,536

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    2019年我國其他初級形狀的聚苯乙烯進口均價為1208.65美元/噸,進口均價同比下降14.56%;出口均價為2140.14美元/噸,出口均價同比下降8.96%。

1992-2019年我國其他初級形狀的聚苯乙烯進出口均價對比

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    據測算2018年我國聚苯乙烯需求總量為339.4萬噸,2019年我國聚苯乙烯需求量增長至367.4萬噸。

2010-2019年我國聚苯乙烯行業供需平衡統計圖

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    2012年以來進口聚苯乙烯占國內消費量比重逐步下滑,2016年進口占消費比重創下近年來的低值,占比為21.4%,2018年我國進口聚苯乙烯占國內消費比回升至34.0%,2019年增長至35.7%。

2010-2019年進口聚苯乙烯占國內需求量比重走勢圖

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

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