歡迎來到中國產業信息網設為首頁|加入收藏|網站地圖|繁體|產業網微薄

中國產業信息網行業頻道

產業網 > 行業頻道 > 石油化工 > 農藥化肥 > 正文

2019年中國復合肥行業需求端及供給端分析:供給過剩矛盾突出,產能進入負增長時代[圖]

2020年04月17日 13:30:31字號:T|T

    復合肥屬于二次加工肥種,一般分為二元肥和三元肥兩大類。復合肥是指含有氮、磷、鉀三種要素中兩種或兩種以上的化肥,含有任何兩種要素的復合肥稱為二元復合肥,含有三種要素的肥料為三元復合肥。復合肥根據營養元素比例的不同還可分為通用肥、配方肥和專用肥。通用肥是指氮、磷、鉀含量相等的肥料,常見的氮磷鉀比例為15-15-15或16-16-16,可廣泛應用于各種土壤和作物,由于配比簡單、生產方便、性能穩定,通用肥在全國市場占據重要地位。配方肥是根據作物的需肥規律、土壤供肥性能和肥料效應,將氮磷鉀比例略作調整,制成適用于特定區域、特定作物的肥料。專用肥主要依據目標作物的營養需求專門制定,是配方肥的重要補充。

    一、復合肥需求端:三大因素共同決定復合肥需求

    復合肥下游需求與農業發展息息相關。中國擁有18億畝土地,是農業大國,化肥的使用對提高生產效率、保證農作物產量有重要意義,而復合肥作為化肥的主要種類之一,與我國農業發展更是息息相關。

    1)農業整體發展情況:我國農產品播種面積、產量等指標代表了我國農業發展的宏觀趨勢,對整個農化產業鏈都將產生長遠影響。

    2)化肥施用意愿:化肥產業作為整個農化產業鏈中的一環,與產業鏈整體盈利情況關系密切。對于農戶而言,化肥施用意愿與農產品價格、種植收益等因素直接相關。

    3)復合肥使用比例:我國化肥中復合肥的使用比例直接對應當下復合肥的需求情況,此外,有機肥、微生物肥的替代趨勢也將影響復合肥的需求。

    我國農作物播種面積小幅下滑,單位面積產量提高。2017年開始,我國農作物播種面積呈小幅下滑態勢,2018年播種面積為16590萬公頃,同比下滑0.26%,而單位面積糧食產量卻在不斷提高。2019年我國夏糧單位面積產量為5378公斤/公頃,秋糧為5817公斤/公頃,分別同比上升3.5%和1.5%。得益于單位產量的提高,我國糧食產量穩步增長,2019年我國糧食產量為6.64億噸,同比增加0.9%。

單位面積產量提高保證我國糧食供給

數據來源:公開資料整理

    農產品種植收益預期下降,一方面導致農業從業人口外流,一方面導致主糧供給量增速放緩甚至下降。對比農林牧漁、制造業、建筑業、批發零售等從業人員互相流動可能性較大的行業可以發現,農林牧漁行業人均工資與漲幅均偏低,導致農村勞動力大量外流。另一方面,農產品價格持續低位也使得玉米產量自2016年開始下滑,隨著庫存持續消化,我國玉米總供給量(產量+進口+期初庫存)從2018年開始大幅下降,稻谷產量與供給量也自2019年開始減少。

我國三大主糧總供給量變化

數據來源:公開資料整理

我國三大主糧產量變化

數據來源:公開資料整理

    化肥占糧食種植成本的18%左右,糧食收益下滑拖累化肥需求。我國水稻、小麥、玉米用肥比例最高,在70%以上,果樹用肥占11%,蔬菜用肥占7%,茶葉和煙草各占3%。

2019年東北地區主要農作物種植成本結構

數據來源:公開資料整理

    歷史上全球農產品與化肥的價格走勢存在較強的相關性。氮磷鉀三大單質肥價格與農產品價格走勢存在較強的相關性,且在相同的宏觀環境下,化肥價格變動幅度更大。除去4個超過100的極端值后,1980年至今全球肥料價格指數變化幅度約為谷物價格變化幅度的1.2倍。

全球化肥與農產品價格變化趨勢相同

數據來源:公開資料整理

全球肥料與谷物價格指數月度同比

數據來源:公開資料整理

    二、復合肥行業供給端

    我國復合肥產能分布集中,以農業大省和資源型省市為主。我國復合肥產能主要分布在山東(36.1%)、湖北(19.1%)、江蘇(8.0%)、四川(7.5%)、安徽(7.5%)五大省,合計占我國總產能的78%。其中山東、河南、江蘇、湖北、安徽等是我國農業大省,靠近終端消費市場;而湖北、貴州、云南等具備豐富的礦產資源,擁有單質肥原料優勢。

中國復合肥產能分布

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國復合肥行業市場現狀調研及投資機會預測報告》數據顯示:2019年我國復合肥產能為17000萬噸,產量為4555萬噸,行業處于嚴重供大于求的狀態。2016年開始隨著行業內多項優惠政策相繼取消,疊加環保政策趨嚴、原材料價格上漲等因素,復合肥行業盈利能力進入低谷,老舊產能于2017和2018年集中退出。供給過剩矛盾突出,產能進入負增長時代。

中國復合肥產能及增速

數據來源:公開資料整理

我國復合肥開工率較低

數據來源:公開資料整理

復合肥價格走勢(元/噸)

數據來源:公開資料整理

    我國復合肥行業集中度較低,仍處于產業整合階段。由于前期我國復合肥準入門檻不高,產品同質化現象嚴重,導致企業間競爭趨于白熱化,2019年前四大企業僅占總產能的21.6%。2017年開始,我國復合肥行業開始進入整合加速期,一方面高效專用肥的發展與嚴格的環保要求提高了行業準入門檻,另一方面,行業已從低價惡性競爭轉向規模、渠道、品牌、服務全方面的比拼,大型企業憑借綜合競爭優勢脫穎而出。從產能規模來看,我國復合肥年產能超過300萬噸的只有金正大、史丹利、新洋豐、四川新都、湖北鄂中五家,其余大多數企業的規模仍小于100萬噸/年。

我國復合肥產量及增速

數據來源:公開資料整理

中國復合肥產業集中度CR4

數據來源:公開資料整理

2019年我國復合肥產能情況(大于等于100萬噸/年)

企業
產能(萬噸/年)
地區
金正大
860
山東
史丹利
758
山東
湖北新洋豐
640
湖北
四川新都
530
四川
湖北鄂中
300
湖北
施可豐
290
山東
云天化
275
云南
河南心連心
265
河南
湖北祥云
260
湖北
安徽輝隆
255
安徽
三寧化工
200
湖北
江西開門子肥業
195
江西
迪斯科
190
湖北
寧國司爾特
190
安徽
深圳芭田
190
廣東
江蘇華昌
180
江蘇
安徽紅四方
180
安徽
江蘇湛藍
170
江蘇
拉多美
160
廣東
中化山東化肥
150
山東
山東天山風耘
145
山東
煙臺五洲豐
142
山東
華強化工
130
湖北
四川金象
120
四川
中阿撒可富
120
河北
新疆金象
120
新疆
山東金沂蒙
120
山東
山東農大
120
山東
北京澳佳
120
北京
安徽六國
120
安徽
新疆玉象
120
新疆
山西天脊
100
山西
魯北化工
100
山東
山東舜天化工
100
山東
山東中富
100
山東
壽光聯盟
100
山東
江蘇中東
100
江蘇
中農舜天
100
山東
河南興發昊利達
100
河南
阿波羅
100
江蘇
大峪口化工
100
湖北
開封晉開
100
河南
三方化工
100
山東
山東佳天下
100
山東
遼寧蘆田
100
遼寧

數據來源:公開資料整理

中國產業信息網微信公眾號中國產業信息網微信公眾號 中國產業信息網微信服務號中國產業信息網微信服務號
版權提示:中國產業信息網倡導尊重與保護知識產權,對有明確來源的內容注明出處。如發現本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯系我們,我們將及時與您溝通處理。聯系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
 

精彩圖片

 
 

 

 

 

 排行榜產經研究數據

lpl竞猜 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>