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2019年中國硅片行業產量、市場格局、重點企業競爭分析[圖]

2020年04月17日 13:45:17字號:T|T

    因電價和產線不同,硅料成本差異明顯。電費是多晶硅生產成本中最大組成部分,占比約29%。根據所處地電價和廠商新舊產線差異,當前多晶硅料產能大致可分為“低電價區新產線”、“低電價區技改產線”、“高電價區舊產線”、“國外產能”四類。根據太陽能光伏網,新產線單位產出耗電僅約58kwh/kg,因此新產線的成本為全行業最低水平。

多晶硅生產成本構成

資料來源:智研咨詢整理

硅料產能分類

-
產能
電價(元/kwh)
產出耗電(kwh/kg)
生產成本(萬元/噸)
代表企業
一類
低電價區新產線
0.2-0.3
約58
約4
通威樂山、新疆協鑫、大全新能源、新特能源、東方希望等
二類
低電價區技改產線
0.2-0.4
約70
約5.6
大全新能源老產能、內蒙古盾安光伏、青海亞洲硅業、江蘇中能徐州等
三類
高電價區舊產線
0.45-0.8
70-80
約8.4
江西賽維、徐州協鑫(外購電)、江蘇康博等
四類
國外產能
-
-
-
韓國OCI等

資料來源:智研咨詢整理

    根據CPIA,2019年全國多晶硅產量34.2萬噸,同比增長32%,預計2020年達39萬噸。行業集中度高,國內年產量萬噸以上的企業共6家,其產量約28.7萬噸,占總量比重83.9%。根據智匯光伏,受“531”新政影響,2018年下半年硅料整體開工率跌至約60%,產能過剩問題較為嚴重,硅料價格持續下跌,倒逼部分高成本產能陸續退出市場,具代表性的為韓國OCI和我國東部產能。

2015-2020年中國多晶硅產量

資料來源:智研咨詢整理

    根據硅業分會,我國2019年在產多晶硅企業數量減少至13家,總產能達到45.2萬噸/年,同比增長16.5%。展望2020年,從供應端看,國內多晶硅產量短期內增量較少。從需求端看,下游硅片大舉擴張激發了高品質硅料需求。據預計,在新產能未投產之前,疊加疫情因素,硅料價格短期內有望觸底回升。從全年維度看,硅料價格主要取決于國內外新增產能釋放情況,以及舊產能退出進度(海外以OCI和瓦克為代表)。

2020年國內多晶硅產能將持續擴張

資料來源:智研咨詢整理

2020年海外主要企業多晶硅產能

資料來源:智研咨詢整理

    制作路徑決定硅片分類。硅片生產分為長晶和切割兩個環節。長晶又分為兩種技術路線,直拉法生成單晶硅材和鑄錠法生成多晶硅材。硅片成本大致可分為硅料成本和非硅成本。硅片生產成本的50%-60%主要由硅料價格決定,硅片廠商往往可以通過提高切割的出片量來攤薄成本。非硅成本包括長晶過程中設備、電力、人工、特氣的耗費,以及切片過程中金剛線線材損耗等其他成本。

    單晶市占率上升,與多晶價差擴大。根據數據,2018年國內單晶硅片產量占比為45.9%,2019年達到65%。2019年單晶硅片價格穩定,價格中樞在0.369美元/片左右,多晶硅片全年跌幅達到23.3%,單多晶價差呈現擴大趨勢。

單晶硅片占硅片比重提升

資料來源:智研咨詢整理

    企業方面,截至2018年底,隆基股份的單晶產能達28GW,占全國總量的38.9%;中環單晶產能接近23GW,占比31.9%。雙寡頭合計占比高達70.8%,對單晶硅片的議價能力很強。2018年多晶硅片市場CR5占比59%,其中協鑫獨占多晶24%的份額。

2018年單晶硅市場主要企業份額

資料來源:智研咨詢整理

2018年重點企業多晶硅市場份額統計

資料來源:智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國硅片行業市場深度監測及投資趨勢預測報告》顯示:根據CPIA,2019年全國硅片產量約為134.6GW,同比增長25.7%。截至2019年底,產量超2GW的企業有9家,產量占比達85.5%,全球前十大生產企業均位居中國。根據不完全統計,2020年主流單晶硅片廠商合計產能的同比增幅或將超過60%。分析認為,2020年單晶硅片市場的供需或將整體偏寬松,行業毛利率在短期內面臨較大壓力。

2011-2019年全國硅片產量增長迅速

資料來源:CPIA、智研咨詢整理

    大硅片已成趨勢。為了提升產品競爭力,企業紛紛發布158.75mm、161.7mm、163mm、166mm以及210mm等大尺寸硅片。2019年8月,中環股份發布12英寸大尺寸硅片(面積44096mm2,210X210mm,對角295mm),其具備更高的轉換效率、更低的單瓦成本、更低的LCOE,是產品創新上的一次重要突破。

2019-2025年不同尺寸硅片市場占比變化趨勢預測

資料來源:智研咨詢整理

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