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2019年中國復合肥行業進出口情況、新增產能及成本構成分析:出口關稅取消有利于化解國內供給壓力[圖]

2020年04月17日 14:25:00字號:T|T

    復合肥屬于化肥產業鏈后端,直接對接農資及下游生產企業。化肥產業 鏈上游為煤炭、磷礦石、鉀礦石、硫磺等化工原材料,通過反應得到合 成氨、光鹵石等中間產品,進而合成鉀肥、氮肥、磷肥三大單質肥。這 些單質肥既可單獨使用,也可進一步加工制成復合肥,最后通過直銷或 經銷的方式供應給終端農戶。

    一、復合肥行業進出口情況

    出口關稅取消有利于化解國內供給壓力。2015 年以來,隨著化肥行業各 項優惠政策相繼取消,以及增值稅的重新征收,都使得化肥企業成本大 幅增加。為緩解國內化肥行業供給過剩、虧損面加大的情況,近兩年我 國連續放寬化肥出口政策,2018 年將三元復合肥出口關稅稅率從價征收 20%下降到從量定額 100 元/噸,2019 年進一步取消三元復合肥出口關 稅。在關稅利好下,2018 年我國復合肥出口量開始大幅增長,2019 年全年出口復合肥 100.8 萬噸,其中三元復合肥 67.6 萬噸,出口地集中在 緬甸、菲律賓、越南、老撾等東南亞國家。

我國復合肥進出口情況

數據來源:公開資料整理

2019 年我國三元復合肥出口國家

數據來源:公開資料整理

我國化肥出口關稅調整時間線

數據來源:公開資料整理

    二、復合肥行業退出及新增產能

    優惠政策逐步取消,促進行業減量增效。自1994年以來,我國陸續對化肥生產流通環節實施優惠政策,包括國家免稅、優惠運價、優惠電價、優惠氣價等措施。在政策利好下,我國化肥行業發展迅猛,由于行業入門門檻較低,行業過剩情況逐步顯現,同時,化肥過量、盲目使用的現象也帶來了成本的增加和環境的污染。2015年開始,國家逐漸取消對化肥企業的優惠政策,并制定《到2020年化肥使用量零增長行動方案》。2018年11月,農業農村部在廣西南寧召開全國果菜茶綠色發展暨化肥農藥減量增效經驗交流會,在發展目標上,力爭到2020年化肥使用量實現負增長。

我國化肥行業相關調控政策

時間
政策
類型
2015年1月
化肥運費執行標準由2號運價改為4號運價,但仍保留免征鐵路建設基金
取消運輸優惠
2015年4月
國家發改委逐步取消化肥生產電價優惠,到2016年4月優惠電價全部取消
取消能源優惠
2015年8月
財政部公布《關于對化肥恢復征收增值稅政策的通知》,自9月起,對納稅人銷售和進口化肥統一按13%稅率征收增值稅。
取消稅收優惠
2015年9月
原農業部出臺《到2020年化肥使用量零增長行動方案》
化肥減量提效
2016年8月
交通運輸部、公安部下發《超限運輸車輛行駛公路管理規定》,化肥運價成本漲30~50元/噸
增加運輸成本
2016年11月
國家發改委公布《國家發展改革委關于推進化肥用氣價格改革的通知》,自11月起全面放開化肥用氣價格
取消能源優惠
2016年11月
烏魯木齊鐵路局指出取消化肥優惠政策,出局各貨運中心自主議價權限為15%;呼和浩特鐵路局將化肥運價上浮0.01元/公里
取消運輸優惠
2017年7月
化肥增值稅稅率由13%降到11%
減少稅收壓力
2018年1月
中國第一部單行綠色稅法《環境保護稅法》開始實施
環保政策
2018年5月
化肥增值稅稅率從11%下調為10%,陸路、水路等運輸服務的增稅稅率也下調至10%
減少稅收壓力
2018年8月
《土壤污染防治法》出臺
環保政策
2018年11月
農業農村部:力爭2020年化肥農藥使用量實現負增長
化肥減量提效
2019年2月
明確提出開展農業節肥節藥行動,實現化肥農藥使用量負增長
化肥減量提效
2019年5月
《長江“三磷”專項排查整治行動實施方案》出臺,將開展為期兩年的磷礦、磷肥和含磷農藥制造等的“三磷”專項排查整治行動
環保政策

數據來源:公開資料整理

    關停的企業以老舊產能為主,投產時間多為2005年和2011年左右,且規模均在100萬噸/年以下。2019年以前退出產能集中在我國復合肥大省山東,而2019年在響水“3•21”事故的影響下,江蘇地區復合肥退出產能增多。

2017年以來我國復合肥退出產能

關停時間
企業
產能(萬噸/年)
地區
2017年
江蘇瑞和
30
江蘇
安徽紅四方
25
安徽
合肥四方
60
安徽
2018年
山東常林
100
山東
天津晶昱
60
天津
科比斯鎮江肥業
30
天津
山東福瑞
45
山東
谷豐源
60
山東
江西六國
100
江西
壽光聯盟
30
山東
中原大化
40
河南
江蘇恒盛
15
江蘇
2019年
紅日阿康
100
山東
阿波羅
70
江蘇
石家莊雙聯
100
河北
中化涪陵
60
重慶
江蘇中東
100
江蘇
中農新肥
80
江蘇
河南心連心
50
河南

數據來源:公開資料整理

    未來兩年新增產能有限,以第二梯隊企業和地方性企業為主。2020-2021年我國復合肥預計新增產能385萬噸,僅占2019年全國產能的2.3%,對供給端沖擊有限。擴產主力一方面為產能200萬噸/年左右的第二梯隊企業,通過擴產繼續做大做強,如寧國司爾特、安徽紅四方等;另一方面以地方型新興企業為主,產能規模普遍較小。

我國復合肥預計新增產能

企業
產能(萬噸/年)
地區
預計投產時間
內蒙古通四方
70
內蒙古
2020
寧國司爾特
65
安徽
2020
安徽紅四方
60
安徽
2020
吉林隆源
40
吉林
2020
茂施
30
安徽
2020
天瑞豐收
20
江西
2020
安徽昊源
20
安徽
2020
阿波羅
20
江蘇
2020
四川龍蟒
15
四川
2020
石家莊雙聯
60
河北
2021

數據來源:公開資料整理

    三、復合肥行業成本構成

    三大單質肥構成復合肥主要成本。廣義上復合肥是由氮磷鉀三種物質通 過物理混合或化學反應形成,其成本主要取決于三大單質肥的價格。生產 1 噸復合肥約需要 0.34 噸磷酸一銨、0.25 噸氯化 鉀、0.24 噸尿素,原材料成本占總成本的九成以上。

復合肥成本構成

數據來源:公開資料整理

    復合肥價格波動幅度小于單質肥。歷史上復合肥與單質肥的價格同向波 動,且復合肥價格調整的幅度較小。造成這種現象主要有三大原因:1)復合肥技術壁壘不高,國內生產廠家眾多,市場競爭激烈擠壓了價格 上漲的空間;2)復合肥設備投資小,廠家折舊和退出成本較低,一旦 價格跌破成本線,小產能即可減產或停產,避免市場價格進一步下探; 3)近兩年單質肥在環保壓力下退出產能較多,導致價格波動幅度大, 而復合肥靠近終端,廠家難以把原料漲價直接傳導至下游,導致復合肥 價格波動較為平緩。

    受益于單質肥價格下滑,復合肥利潤空間擴大。復合肥 90% 左右的成本由單質肥決定,2019 年以來,我國鉀肥價格下跌 13.7%,磷 酸二銨價格下跌 19.6%,尿素價格下跌 11.6%,顯著降低了復合肥的生 產成本。而且由于復合肥貼近消費端,品牌溢價與渠道鋪設使得復合肥 廠家對于終端農戶具備一定的定價能力,產品銷售價格波動較小,使得 復合肥盈利能力大幅提升。2020 年年初至今,復合肥價差由 691 元/噸 擴大到 760 元/噸,漲幅高達 10%。

復合肥價格變動趨勢基本與單質肥一致

數據來源:公開資料整理

尿素開工率(%)

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國復合肥產業運營現狀及投資規劃分析報告

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