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全國與中國醫學影像設備行業發展現狀及趨勢:預計2025年全球醫學影像設備市場規模將到529億美元[圖]

2020年04月17日 14:47:44字號:T|T

    醫學影像屬于生物影像,是指為了醫療/醫學研究、實現診斷或治療引導的目的,對人體或人體某部分,以非侵入方式取得內部組織影像的技術與處理過程。

    一、全球醫學影像設備技術發展歷程

    人體成像的首次試驗要追溯到1895年,德國物理學家倫琴發現從陰極射線管發出的射線能夠穿過不透明的物體,導致熒光物質發光。當時他誤認為這種射線不是電磁波,因為棱鏡不能使之彎曲,所以將這種未知的射線稱為X線。現已知道,X線是波長很短的電磁波。

    倫琴又借助這種射線的穿透本領攝取了人體內組織的圖像,因而震動了全世界。X線的發現及其特性給人們以巨大的吸引力,致使該項研究迅速普及到全世界。在倫琴發現X線之后不久,X線成像的一些改進型的基本設備就不斷研究出來。

    第二次世界大戰以后,成像技術進入一個新時期,各種新型的診斷系統相繼出現,并應用于解剖學研究和診斷疾病。這些診斷系統的研制涉及多門學科,包括物理學、化學、醫學、電子學和計算機等,其中有的成像技術是當代高技術的結晶。

    20世紀70年代以后,大批優秀的電子和計算機等技術方面的科學家、工程師紛紛轉向了生物醫學工程研究和醫療儀器設備制造領域,從此醫學影像設備得到了空前的發展。在物理、化學、機械、真空、電子、電磁和計算機等相關學科技術的支持下,醫學影像技術進入了成熟期,開始普遍地實用于人體解剖、組織學分析和臨床診斷學等形態學科領域。

    1972年,第1臺X線計算機斷層成像儀(X-ray computed tomography,X-CT)的問世給醫學影像診斷技術帶來了新的革命,這使影像的信息量得到了非常顯著的提高,成為X線被發現以來醫學影像技術史上新的里程碑。

    20世紀80年代前后,出現了第1臺用于頭部的單光子發射型計算機斷層成像儀(single phot on emission computed tomography,SPECT)成為核素成像的應用典型,多普勒(Doppler)技術開始應用于超聲成像領域,而磁共振(magnetic resonance imaging,MRI)原理更顯示出它在醫學影像中的重要價值。

    在MRI成像儀問世以后,著實讓放射科醫生們醒悟到:幾十年來沿用的放射學、放射科和放射診斷中的“放射”一詞似乎過于狹義,而只會觀察X線膠片已不能適應醫學影像學的快速發展。

    磁共振(MRI)和超聲波(US)既無創傷又無損傷的成像方式,明顯地映照出其他成像方式給受檢者帶來創傷或損傷的弊端,激勵其向著無損或微損方向改進。

    另一方面,MRI和核素成像除了對人體結構的影像揭示外,還能提供功能上的信息,由此引發醫生們產生了“成像方式已經多元化,影像診斷也應綜合化”的新認識。迄今,X-CT、US、MRI和ECT已被公認為醫學影像診斷的四大成像技術方式。

    二、現狀

    2012年以來,全球醫學影像設備市場規模增長較為緩慢,走勢平穩; 2017年,全球醫學影像設備市場規模達到395.45億美元; 2019年,全球醫學影像設備市場規模將達到425.25億美元。

2012-2019年全球醫學影像設備行業市場規模

數據來源:公開資料整理

    全球的醫學影像設備目前被少數國家的幾個大型跨國公司壟斷, 2017年,西門子醫療系統集團、通用電氣醫療集團和飛利浦醫療保健部門醫學影像設備營收占據前三強位置,分別為91.68億美元、87.69億美元和77.87億美元,市場份額分別為23.2%、22.2%和19.7%。

    預計,到2024年,西門子醫療系統集團、通用電氣醫療集團和飛利浦醫療保健部門仍將占據前三強位置,三者醫學影像設備營收將達到119.90億美元、110.06億美元和108.13億美元,占據的市場份額將變為23.5%、21.6%和21.2%。

    超聲、DR、CT及內鏡等保有量不斷增長,其中超聲保有量達到19萬臺,占比最大。數據顯示,截止到2018年,我國超聲保有量約為19萬臺;MRI市場保有量為9255臺;CT設備保有量約為2.2萬臺,2019年約為2.56萬臺;直線加速器市場保有量為1954臺;核醫學設備市場保有量為1877臺。

我國主要的醫學影像設備市場保有量

數據來源:公開資料整理

    2015年全球醫用MRI市場規模為50.11億美元,預計到2021年有望達到75.2億美元,復合增長率約為7%。與此同時,我國MRI市場近年來保持快速增長,MRI設備保有量從2013年的4376臺增長至2017年的8287臺,復合增速達到17.3%,市場規模接近50億元。

2013-2018年中國MRI設備保有量

數據來源:公開資料整理

    目前GPS(GE、飛利浦、西門子)仍然占據絕大部分市場,整體市占率超過80%,特別在三級醫院,市占率超過90%。而在二級以下醫院和基層醫療機構,本土品牌東軟以34.1%的市占率排名第一,國產品牌以中低端為主。

中國各類醫療機構MRI品牌保有率

數據來源:公開資料整理

    近年來在國內生產商研發技術水平提升、國產醫療器械產業政策扶持等多重因素的推動下,越多優秀的器械廠商不斷研發出和國外廠商相抗衡的高端產品。隨著國產產品技術水平的不斷提升,國產MRI設備進口替代空間很大。

2014-2019年中國MRI設備進出口數量

數據來源:公開資料整理

    國內超聲市場增長穩健,進口替代空間廣闊。2018年國內超聲設備總銷量約4.05萬臺,預計2019年為4.5萬臺。

2016-2019年中國超聲醫學影像設備銷售趨勢

數據來源:公開資料整理

    2017年年底,我國CT設備保有量達到19027臺(不含軍隊醫院),相比2016年增長了18%,近5年一直保持高速增長,年復合增長率16.1%。2018年我國CT設備保有量約為2.2萬臺,2019年約為2.56萬臺。

2013-2019年中國CT設備保有量

數據來源:公開資料整理

    三、趨勢

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國醫學影像設備行業市場供需態勢及投資規模預測報告》數據顯示:2020-2024年,全球醫學影像設備市場規模年均復合增長率為3.7%,將從395億美元增長至510億美元。預計到2025年,全球醫學影像設備市場規模將達到529億美元。

2020-2025年全球醫學影像設備行業市場規模預測

數據來源:公開資料整理

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