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預計2020年全球半導體材料產品消耗石英產值將達到125億元[圖]

2020年04月20日 13:35:52字號:T|T

    石英產業鏈:高新產品重要原材料。石英作為地球表面分布最廣礦物之一,主要成分為SiO2,是一種物理性質與化學性質均十分穩定的資源,石英玻璃一般具備良好的透光性、耐高溫性、耐腐蝕性、電絕緣性等,因此也被廣泛應用于需要高溫、耐蝕、透光、濾波等生產工藝環境的高新產品行業。

    半導體行業占比最大。石英玻璃由于其優良的特性,應用范圍廣泛。據統計,石英玻璃下游應用中半導體行業占比最大,達65%,其次是光纖和光學,占比分別是14%和10%。此外,石英玻璃還是光伏、電光源等下游行業的重要材料。

    石英玻璃由于其優良的特性,應用范圍廣泛。據統計,石英玻璃下游應用中半導體行業占比最大,達65%,其次是光纖和光學,占比分別是14%和10%。此外,石英玻璃還是光伏、電光源等下游行業的重要材料。

2018年石英玻璃下游行業市場規模占比

數據來源:公開資料整理

    1、半導體:行業復蘇+國產替代

    在半導體工業中,高純、無污染、耐高溫的石英玻璃材料及制品是必不可少的輔材,主要應用在:1、石英錠、石英筒用以制造半導體制程擴散、氧化、沉積、蝕刻工藝中所用的石英法蘭、石英擴散管、石英鐘罩;2、合成石英錠是平板顯

半導體材料產品消耗石英產值及同比增速

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國半導體行業發展現狀調查及投資發展潛力報告》顯示:2018年全球半導體銷售額達4687.78億美元,同比增長13.7%;而2019年以來由于全球經濟不振,中美貿易摩擦等原因,半導體行業景氣度下行,全球產值有所縮減。但隨著5G通訊、汽車電子化及智能化發展,預計2020年全球半導體銷售額有望增長5.4%。

2018-2020年全球半導體銷售額情況

數據來源:公開資料整理

    測算2020E全球半導體材料產品消耗石英產值達到125億元。目前半導體石英玻璃產業市場份額仍大部分掌握在海外公司手里,全球一共有5家企業獲得國際主要半導體設備制造商認證,分別是美國邁圖、德國賀利氏、德國Qsil、日本東曹、中國菲利華。

2013-2019E全球光掩膜板市場銷售額及同比增速

數據來源:公開資料整理

    光掩膜基板是石英玻璃在半導體產業的主要應用下游之一,測算光掩膜基板產值約占半導體用石英玻璃材料的43%。2019年全球光掩膜市場總體銷售額將超過40億美元,行業保持持續增長態勢。目前全球光掩膜市場主要集中在中國臺灣地區、韓國等,中國大陸市場份額較低,提升空間大。

    隨著我國半導體行業“自主可控”的不斷推進,國產化大勢所趨,國內石英玻璃生產企業將同時享受半導體行業發展紅利和國產化帶來的市場占有率提升。

    2、光纖:構建5G時代神經網絡

    石英在光通訊領域主要是用于光纖預制棒和輔材。光纖預制棒是制造石英系列光纖的核心原材料,由芯棒和外包層套管組合而成。芯棒決定了光纖的傳輸性能,而外包層決定了光纖的制造成本和質量,兩個部件對于材料純度的要求均非常高。除了光纖預制棒外,石英還應用在靶棒、尾棒、燒結管等輔材,也可以用于光纖預制棒生產支撐材料、光纖拉絲用支撐材料等。

石英在光通訊領域的應用

數據來源:公開資料整理

    光纖作為5G智能時代的神經網絡,隨著未來5-10年的5G建網周期,光纖的需求量將會持續增長。5G尤其是從NSA到SA組網演變以后,全球光纖需求將增長上量,到2023年將增長到6.5億公里。未來五年,全世界要鋪下去的光纖大概是30億公里。

    按照3萬芯公里大約消耗1噸光纖預制棒,1噸光纖預制棒大約消耗6.5噸四氯化硅,折算到石英為2.3噸計算。2023年全球光纖需求量6.5億芯公里,需要約21667噸光纖預制棒,對應石英為49833噸。

全球光纖需求量及同比增長情況

數據來源:公開資料整理

    全球光纖預制棒產量情況

數據來源:公開資料整理

    3、半導體材料產品消耗石英產值

    測算2020E 全球半導體材料產品消耗石英產值將達到125 億元。目前半導體石英玻璃產業市場份額仍大部分掌握在海外公司手里,全球一共有5 家企業獲得國際主要半導體設備制造商認證,分別是美國邁圖、德國賀利氏、德國Qsil、日本東曹、中國菲利華。

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