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2020年中國線上童裝市場格局、銷售額、銷量、各品牌均價及未來童裝市場前景分析[圖]

2020年04月20日 13:45:01字號:T|T

    作為滿足人們“衣食住行”等基本生活需求的傳統行業,鞋服市場受經濟增速回落影響,增長速度放緩。而得益于人口結構變化、消費升級等因素,童裝市場成為這一片紅海中為數不多的機會細分市場。

2020年1月線上童裝市場份額占比

數據來源:公開資料整理

    2020年1月份童裝線上市場保持著“阿里電商”占據主要地位的格局;但規模較上年同期降低8.6%。于此相對,京東童裝類目在2020年1月出現了較高的增長,增長率達56.1%。這主要由于2020年1月春節假期早至,假期期間快遞不便,影響了童裝線上市場的銷售情況,而京東自營店鋪則得益于京東自建的物流體系,擁有獨特的優勢。

    中國兒童鞋服行業整體向好,行業發展尚處在成長期,規模增長加速,且增速高于服裝行業平均水平,這主要有三方面的原因:第一,受“二胎”政策影響,消費群體人口基數增加;第二,消費者面臨消費升級,品牌滲透加大;第三,人均兒童鞋服消費支出增加,購買數量更多,購買單價提升。

2018-2019年淘系平臺童裝/嬰兒裝月度銷售額(億)

數據來源:公開資料整理

    價格分布上,0~100元價格區間處于絕對優勢,銷售額占比達85.65%,其中25~50價位的商品銷售額占比超過40%。

    高價位商品的銷售額增長表現不俗,200~300元、300~400元及>400元商品的銷售額同比增長分別達到846.80%、223.89%和278.07%,隨著人均收入水平上升,父母有足夠的消費能力選擇高價品牌,消費升級強力推動童裝人均消費支出的增長。

童裝/嬰兒裝各價位銷售額占比及同比增長(%)

數據來源:公開資料整理

0-100價格區間內,25-50元商品銷售額占比最高

數據來源:公開資料整理

    童裝/嬰兒裝在線上類目繁多,套裝銷售額位居第一,其次是褲子和裙子。除了這些日常衣物,也出現了新的增長點,如兒童旗袍/唐裝/民族服裝同比增長506.18%,兒童演出服同比增長61.55%。

童裝/嬰兒裝子類目銷售額(一)

數據來源:公開資料整理

童裝/嬰兒裝子類目銷售額(二)

數據來源:公開資料整理

童裝/嬰兒裝子類目銷售額(三)

數據來源:公開資料整理

童裝/嬰兒裝子類目銷量(一)

數據來源:公開資料整理

童裝/嬰兒裝子類目銷量(二)

數據來源:公開資料整理

童裝/嬰兒裝子類目銷量(三)

數據來源:公開資料整理

童裝/嬰兒裝子類目品類均價(一)

數據來源:公開資料整理

童裝/嬰兒裝子類目品類均價(二)

數據來源:公開資料整理

童裝/嬰兒裝子類目品類均價(三)

數據來源:公開資料整理

童裝/嬰兒裝子類目市場份額占比(一)

數據來源:公開資料整理

童裝/嬰兒裝子類目市場份額占比(二)

數據來源:公開資料整理

童裝/嬰兒裝子類目市場份額占比(三)

數據來源:公開資料整理

    一方面,隨著消費者需求趨向品牌化,品牌滲透加大,消費者愿意為質量好、安全性高的品牌支付溢價。另一方面,童裝市場品牌集中度不高,領先品牌市場份額較小,仍處于多品類拓展、渠道品牌趨勢、風格細分的階段。

    巴拉巴拉市場份額最高,為2.48%,其次是南極人和優衣庫。消費者對國貨童裝品牌較為信賴,銷售額TOP30品牌中,有20個是國貨品牌。增長方面,國貨品牌北極絨、好孩子、 巴拉巴拉同比增速較快,分別達150.46%、118.16%和86.19%。
國外品牌中意大利品牌FILA斐樂、瑞典品牌H&M和日本品牌優衣庫增速明顯,分別達到120.49%、63.49%和44.26%。

6月份童裝/嬰兒裝銷售額TOP30品牌銷售額(一)

數據來源:公開資料整理

6月份童裝/嬰兒裝銷售額TOP30品牌銷售額(二)

數據來源:公開資料整理

    中國兒童鞋服行業未來進一步趨向品牌化發展,而品牌市場中,低端市場份額最大、增速最快。需求端不斷趨向品牌化,供給端行業門檻提高,成為兒童鞋服行業品牌滲透進一步加強的主要驅動因素。
在各年齡段中,中大童仍然是主力戰場,嬰童和中童市場增勢迅猛。其中,由于購買數量增加,品牌滲透加大等因素,嬰童市場人均消費支出顯著提升。

    中童市場表現搶眼,份額大、增速快,這主要是人口基數受到2016年“二胎”政策全面放開后的利好效應傳導。

2019年線上童裝市場各年齡段銷售額占比

數據來源:公開資料整理

    對于線上童裝市場:消費者的消費偏好改善:父母在選購童裝時,關注產品的質量和安全超過價格,因此會更多選擇質量好、安全性高的品牌;決策主體發生了變化,80/90后年輕一代的父母逐漸成為購買主體,品牌意識更強;消費者的消費水平在不斷提升,父母有足夠的消費能力;受宏觀經濟下行、經營成本上升等因素影響,經營壓力倒逼中小網店倒閉;安全技術標準提高行業門檻,童裝審核條件的嚴格化使行業準入門檻提高,市場中的規模較小、缺乏資金支持的小型企業逐漸被市場淘汰。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國品牌童裝行業投資戰略分析及發展定位研究報告》數據顯示:預計未來五年,童裝市場將以5%左右的速度增長,預測2022年中國童裝行業市場規模將突破2000億元,并預測在2023年中國童裝行業市場規模將達到了2183億元左右。

2018-2023年中國童裝行業市場規模及預測

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