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2019年中國焦炭行業產量、進出口及供需情況分析:焦炭行業去產能不斷落實,行業供需格局將由之前的過剩變為凈短缺[圖]

2020年04月20日 14:38:47字號:T|T

    焦化一般指有機物質碳化變焦的過程。在煤的干餾中指高溫干餾。在石油加工中,焦化是渣油焦炭化的簡稱,是指重質油(如重油,減壓渣油,裂化渣油甚至土瀝青等)在500℃左右的高溫條件下進行深度的裂解和縮合反應,產生氣體、汽油、柴油、蠟油和石油焦的過程。

    2019年10月生態環境部發布了《京津冀及周邊地區2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》,明確要求深入推進重污染行業產業結構調整,各地要按照本地已出臺的鋼鐵、建材、焦化、化工等行業產業結構調整、高質量發展等方案要求,細化分解2019年度任務,確保按時完成取得階段性進展。2019年12月底前,河北省目標壓減焦炭產能300萬噸,山西省目標壓減焦炭產能1000萬噸,山東省目標壓減焦化產能1031萬噸,河北、山西、山東加快推進爐齡較長、爐況較差的炭化室高度4.3米焦爐淘汰工作。截至2019年底,山東、河北、山西淘汰產能分別為420/440/430萬噸/年,合計1290萬噸/年。與行動方案的壓減焦炭產能目標相比,山東、山西仍有部分落后產能的淘汰任務尚未完成。

2019山東、河北、山西焦化產能淘汰情況

地區
企業
淘汰產能(萬噸/年)
山東
新泰正大焦化有限公司
60
微山縣同泰焦化有限公司
60
濰坊振興焦化有限公司
55
臨沂金興焦電有限責任公司
40
山東焦化集團鑄造焦有限公司
30
臨沂恒昌焦化股份有限公司
65
山東盛陽集團有限公司
110
小計
420
河北
唐山榕豐鋼鐵有限公司
140
唐山市藍海實業
60
唐山市通寶焦化有限公司
60
河北中煤旭陽焦化有限公司
120
臨城縣三陽焦化有限公司
60
小計
440
山西
山西大土河焦化有限責任公司
80
太原迎憲焦化集團有限公司
50
山西三維瑞德焦化有限公司
120
山西陸和集團遠中焦化有限公司
60
臨汾順泰實業有限公司
80
山西呂梁耀龍煤焦鐵有限公司
40
小計
430
合計
1290

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國焦炭行業市場全景評估及戰略咨詢研究報告》數據顯示:2019年我國焦炭產量4.71億噸,同比增長8%;消費量4.72億噸,同比下降2%,行業供大于求導致價格中樞下移。2020年是大氣污染綜合治理、壓減過剩焦化產能工作的考核年,前期未按時關停的焦化產能有望得到一輪快速出清。焦炭主產區山東、山西產能壓縮規模約2269萬噸/年,占2019年總產量比重4.8%。環保趨嚴是焦化行業未來必然發展趨勢,去產能力度將增強。隨著落后焦化產能的退出,行業景氣度將持續回升。

2019年焦炭供大于求

數據來源:公開資料整理

2019年焦炭價格下跌

數據來源:公開資料整理

2013-2021年中國焦炭進口量(萬噸)

數據來源:公開資料整理

2013-2021年中國出口量(萬噸)

數據來源:公開資料整理

2013-2021年中國焦炭總供給

數據來源:公開資料整理

    需求端粗鋼總產量會出現小幅下滑,但下降主要是高成本的電爐鋼,生鐵產量相對平穩。2020年在貨幣政策放松的背景下,地產行業有望繼續展現出較高的韌性,隨著開工端走弱,竣工端走強,地產端鋼材消費或將溫和回落,預計2020年粗鋼產量增速在-2%左右,但考慮到生鐵對廢鋼的替代,下降的產量主要來自于由于利潤重心下移而退出的電爐鋼,相對生鐵產量將仍將增加。

    焦炭行業去產能不斷落實,行業供需格局將由之前的過剩變為凈短缺,預計到2020年以后,產業集中度提升,困擾行業的兩大難題有望全面解決,行業景氣恢復,有望實現持續盈利。

焦炭需求端單位:萬噸

單位:萬噸
2015A
2016A
2017A
2018A
2019A
2020E
2021E
粗鋼產量
80383
80837
83173
92826
99634
97641
96665
增速%
-2.29%
0.56%
2.89%
11.61%
8.30%
-2.00%
-1.00%
生鐵產量
69141.3
70074
71075.9
77105.4
80937
80977
80653
增速%
-2.80%
1.30%
1.40%
8.50%
5.30%
0.05%
-0.40%
鐵/鋼比
86.00%
86.70%
85.50%
83.10%
81.23%
82.93%
83.44%
冶金焦需求
33188
33636
34116
37011
39902
39922
39762
其他行業需求
8297
8409
8529
6531
6204
5893.8
5724

數據來源:公開資料整理

    2019年11月,山東省發改委下發了關于《山東省煤炭消費壓減工作總體方案(2019-2020年)》,要求2020年4月底前落實24家焦化企業壓減產能1686萬噸,其中2019年將要淘汰1031萬噸焦化產能,2020年壓減目標655萬噸。目前仍有1501萬噸焦化項目尚未執行,其中有民生任務的焦炭產能約385萬噸。若政策嚴格落實,2020年4月底前將存在1501萬噸焦化退出任務。

    山西省焦化行業壓減過剩產能專項工作領導小組辦公室《關于太原、忻州、陽泉、長治、臨汾市壓減過剩焦化產能工作方案》批復中,要求各市在2020年10月底前完成4.3米以下焦爐淘汰工作。

2019年山西各地區焦爐淘汰計劃

市區
焦爐淘汰任務內容及時間
太原
2019年底前關停淘汰一批運行焦爐產能,在確保民生氣源、熱源供應的基礎上,力爭2020年10月底前將在4.3米焦爐和熱回收焦爐全部關停到位
忻州
方案中要進一步明確焦化產業布局規劃,明確剩余4.3米焦爐企業整合重組、升級改造和原焦爐關停淘汰時間表,4.3米焦爐關停淘汰要與太原市相關進度要求聯動協調
陽泉
要確保在2020年10月底前完成2座焦爐壓減任務
長治
要緊扣2020年空氣質量改善目標要求,在方案中進一步明確分季度關停淘汰時間表,在保障民生和社會穩定的基礎上,確保2020年十月底前將在產4.3米焦爐全部關停到位
臨汾
嚴格落實淘汰壓減時限方案中明確具體時間表,2019年底前完成壓減對象匯總20%運行焦爐產能的縮減。對實施重整組合,上大關小的4.3米焦爐,明確在2020年10月底前關停

數據來源:公開資料整理

    截至2019年底山西地區在產焦化產能13210萬噸(包含熱回收焦),呂梁、長治、臨汾產能占比排名前三位。在炭化室高度方面,4.3米焦爐占56.4%,超過半數;5.5米占比22%;6-7米占比19.2%;7m以上僅占2.4%。山西省經信委在《關于印發山西省焦化產業高質量綠色發展三年行動計劃的通知中》明確,2019年力爭新增建成大機焦產能1000萬噸,建成大機焦占比達到40%;2020年,力爭再新增建成大機焦產能700萬噸,建成大機焦產能占比達到50%。以此來測算,到2020年5.5米及以上焦爐產能6012萬噸,按照占全省焦炭產能的50%計算,到2020年山西需淘汰4.3米及以下焦化產能2468萬噸,山西省總產能縮減768萬噸。

2019年山西省焦化產能結構

數據來源:公開資料整理

2019年山西各地區焦爐爐高結構

數據來源:公開資料整理

上市公司焦炭產能產量對比(截至2019年底)

公司名稱
總產能(萬噸/年)
權益明細
權益產能(萬噸/年)
焦炭產量(萬噸)
2018
2019H
開灤股份
660
唐山中潤公司220萬噸/年(94.08%)
427
628
375
遷安中化公司330萬噸/年(49.82%)
承德中灤公司110萬噸/年(51%)
美錦能源
660
山西美錦焦化100萬噸/年(90%)
601
659
301
山西美錦煤焦化180萬噸/年(100%)
山西美錦美化工180萬噸/年(100%)
唐鋼美錦110萬噸/年(55%)
隆輝煤氣化90萬噸/年(100%托管)
陜西黑貓
520
陜西黑貓120萬噸/年(100%)
324
512
240
龍門煤化400萬噸/年(51%)
山西焦化
360
100%
360
300
140
云煤能源
180
安寧分公司焦化100萬噸/年(100%)
180
197
102
師宗煤焦化項目80萬噸/年(100%)
ST安泰
240
宏安焦化110萬噸/年(75%)
213
214
114
公司本部130萬噸/年
金能科技
230
100%
230
204
107
寶泰隆
160
100%
160
151
72
中國旭陽集團
784
集團本部392萬噸/年
568
450
255
中煤旭陽公司392萬噸/年(45%)

數據來源:公開資料整理

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