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2020年中國管理培訓行業發展概況、市場競爭格局及影響行業發展的主要因素分析[圖]

2020年05月26日 13:43:57字號:T|T

    1、行業發展概況

    (1)管理培訓行業

    我國自20世紀80年代初期引進現代企業管理培訓的理念。初期的管理培訓主要以開闊視野、解讀宏觀形勢及一些現代管理知識和理論的基礎教育為主。20世紀90年代至本世紀初,我國開始大規模、成建制地進行現代工商管理教育活動,很多大學陸續開設工商管理學科和建立工商管理學院。大量管理培訓機構也開始成立和發展,為企業提供專業的培訓服務。公開課市場呈現升溫現象,企業內部的培訓職能開始細化,崗位培訓項目逐漸規范化。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國管理培訓產業運營現狀及發展前景分析報告》數據顯示:21世紀以前,中國企業管理培訓產業處于發展初級階段,市場規模不足百億元。隨著產業結構調整,新經濟新技術促進商業模式創新,企業的培訓需求顯著增加。2010年以后,培訓業務開始規模化,企業管理培訓服務提供商逐步成型,行業出現梯隊劃分。隨著企業管理培訓的普及,大型需求方也逐漸將企業培訓列入預算管理,企業管理培訓服務的采購開始進入招投標的方式,行業正式從師資授課演講模式升級為項目團隊化運作的模式。

    與之對應,中國的企業管理培訓行業呈現出了高速增長的態勢。需求面上看,廣大企業培訓意識提高,培訓消費能力增強;從供給的角度看,企業管理培訓機構發展迅速,商業模式創新和技術創新不斷涌現,管理培訓服務產業化開始加速。目前,管理培訓行業已經發展成為規模龐大的智力支持產業。截至2018年,我國管理培訓行業企業數量約7.8萬家,行業市場規模約3,024億元。2015年至2018年,行業市場規模的復合增長率達到18.44%。

2015-2022年中國管理培訓行業市場規模

數據來源:公開資料整理

    (2)管理咨詢行業

    管理咨詢是幫助企業和企業家,通過解決管理和經營問題,鑒別和抓住新機會,強化學習和實施變革以實現企業目標的一種獨立的、專業性咨詢服務。按照企業管理的不同層面,管理咨詢可以分為投融資咨詢、財務會計咨詢、稅務咨詢、市場營銷咨詢、人力資源咨詢、生產管理咨詢、創業咨詢、業務流程重組和信息化咨詢等。企業通過管理咨詢可以達到降低生產成本、提高產品質量和生產效率,完成定制、優化人才引進培養機制,實現走創新性企業發展路線,從而提升企業的總體競爭力和可持續發展能力。

    最早的管理咨詢出現在美國,當時的主要目的是幫助制造業企業提高生產率和作業效率。我國的管理咨詢行業始于上世紀70年代末,初期的管理咨詢工作與政府機構的任務緊密相關,具有“官辦咨詢”的特征,咨詢機構多是社科院、科協系統和大專院校籌辦的非獨立咨詢機構。20世紀90年代,隨著中國市場的進一步開放,麥肯錫、羅蘭貝格、蓋洛普等跨國咨詢公司全面進入中國市場,帶動了我國管理咨詢向職業化、規范化方向的發展。

    近年來,我國管理咨詢行業企業家數和市場規模呈現快速增長態勢。截至2018年,我國管理咨詢行業企業數量約為3.7萬家。行業企業主要分布在東部經濟發達地區,中西部地區企業數量較少。2018年我國管理咨詢行業市場規模約1,894億元,相比2017年增長了8.11%。

2015-2022年中國管理咨詢行業市場規模

數據來源:公開資料整理

    2、行業的經營模式

    (1)行業的經營模式

    ①管理培訓行業經營模式

    我國管理培訓市場規模巨大,需求多樣,培訓機構在主體性質、細分市場、教學技術等方面都存在差異,經營模式也多種多樣。近年來,部分行業內的優秀企業開始嘗試提供各類不同的經營模式組合以提高學員的培訓效果和培訓體驗。按照培訓機構主體的不同,企業管理培訓模式可以分為高校培訓模式和社會培訓模式。高校培訓模式主要指國內高等學院如北京大學、清華大學等開設的MBA或EMBA項目。該等項目主要利用高校內的教師資源進行培訓,課程內容主要為國內外最前沿的管理科學理論知識和經典案例;學員通過該項目的學習將取得教育部承認的學歷證書。社會培訓模式主要是指跨國培訓公司或國內培訓公司提供的企業管理培訓服務。通常情況下,該等培訓更加側重于實務管理技能的培養。

    按照培訓形式的不同,企業管理培訓又可以分為公開課培訓模式和企業內訓模式。公開課培訓主要指公司開設培訓課程并組織學員集中授課的模式,公開課是企業管理培訓行業內最基本的經營模式。內訓模式主要指公司應客戶的要求,派出公司內訓師前往客戶內部,為客戶指定的管理人員提供企業管理培訓服務的模式,它通常是針對特定客戶提供的培訓服務。

    根據培訓課程內容所有權的不同,企業管理培訓行業的經營模式又可以分為自主培訓模式和平臺培訓模式。自主培訓模式是指培訓機構自己開發課程,聘任講師,銷售課程并集中培訓的模式,該模式的主要特點是培訓講師是培訓機構的簽訂合同的正式員工,培訓課程的所有權也歸公司所有。平臺模式主要是指培訓機構搭建培訓平臺,聘用第三方機構的專業講師為學員授課。在該模式下,培訓機構負責培訓課程的推廣和銷售,培訓會場的布置和培訓學員的組織和后勤服務,而企業管理培訓則由第三方機構的專業講師完成。

    根據培訓渠道的不同,企業管理培訓行業的經營模式也可以分為線上培訓和線下培訓。線上培訓主要是指利用互聯網媒介進行培訓的業務模式。線下培訓主要指在特定場所,講師和學員面對面進行培訓的模式。目前,線上培訓雖然發展較快,且未來發展前景廣闊;但現有的技術條件尚不能完全解決線上培訓的應用場景問題,培訓的用戶體驗相對線下培訓還有所不足,特別是線上培訓缺乏線下培訓的課堂氣氛,從而影響培訓效果。

    ②管理咨詢行業經營模式

    管理咨詢公司主要通過接受客戶委托,運用管理專業知識和咨詢經驗,為企業和企業家提供咨詢性服務從而獲得收益。按照具體咨詢內容,管理咨詢公司可以分為專業性咨詢公司和綜合性咨詢公司。專業性咨詢公司只對企業的市場營銷、人力資源、信息系統、財務管理等一項或幾項職能提供咨詢服務;綜合性咨詢公司則可以對企業的戰略規劃、企業文化、組織架構等提供更加廣泛的咨詢服務。按照咨詢公司是否參與方案實施,管理咨詢可以分為傳統模式和現代模式。傳統咨詢模式下,咨詢公司只負責制定出最優的可行方案并開發出好的管理工具,客戶負責使用工具并實施方案。傳統咨詢模式中的最大問題是咨詢的實施差距,許多咨詢方案因為實施差距而達不到應有的效果。現代咨詢模式下,為保證咨詢的最佳效果,咨詢公司不僅要提供方案,同時要負責參與實施,以保證對客戶產生持續的價值。

    按照咨詢的具體服務方式,管理咨詢可以分為方案式咨詢、培訓式咨詢、輔導式咨詢和托管式咨詢。方案式咨詢的服務模式是咨詢公司接受企業委托,深入企業進行調研,針對企業的核心問題提出解決方案。咨詢公司的責任僅限于提供咨詢方案。這種咨詢服務模式只適合于自身管理水平較高的企業,而對于管理基礎較為薄弱的企業,則存在方案落地實施的困難。培訓式咨詢是咨詢公司派遣專家為企業管理人員提供課程培訓,企業管理人員通過培訓豐富自身管理知識,提高管理水平。這種咨詢方式更加偏重管理知識和方法的傳授。輔導式咨詢是咨詢機構派遣咨詢師進駐企業,對企業進行全程輔導,幫助企業導入科學化的管理模式,提升企業的經營管理水平。這種咨詢模式更加適合管理基礎薄弱的企業。托管式咨詢是咨詢公司接受客戶委托,派遣團隊進駐客戶公司,代理企業的經營管理工作。

    企業管理培訓和管理咨詢具有高度重合的客戶群。管理培訓主要通過現場教學、互動討論、案例研習等方式向企業的管理者傳授管理知識、管理技巧和管理工具;管理咨詢則通過對企業的具體管理需求進行調研分析,出具解決方案并落地實施。管理培訓和管理咨詢的根本目的都是通過提升企業管理水平為企業創造價值,開展兩種業務所依賴的資源也都是培訓和咨詢機構的智力資源。近年來管理培訓和管理咨詢機構也呈現互相滲透、相互融合的發展趨勢。行業內具備一定實力和品牌影響力的企業大多同時提供管理培訓和管理咨詢服務。

    3、行業競爭格局和市場化程度

    (1)管理培訓行業競爭格局

    隨著改革開放的深入和我國經濟的不斷發展,企業的培訓需求也日益強烈,企業管理培訓行業也隨之迅速發展。目前,企業管理培訓行業的參與方主要有四類機構:高等院校商學院、跨國培訓公司在華機構、咨詢專注型公司及企業管理培訓公司。

管理培訓行業競爭格局

數據來源:公開資料整理

    高等院校商學院由高校在職教師任課,主要針對企業高管提供相應的經濟學或管理學理論性課程,通常研究和教授的是經濟管理學前沿的理論和知識。社會培訓機構則包括跨國培訓公司在華機構、咨詢專注型公司和企業管理培訓公司。國外企業管理培訓行業發展時間較長,經過多年發展跨國培訓機構已形成成熟的實踐理論和課程體系,因此,跨國培訓公司在華機構具有較強的先發優勢,但其課程本土化程度較低,在結合中國國情和落地效果方面存在一定的難度。咨詢專注型公司主要針對特定企業管理方面的問題提出解決方案,也會就該主題對企業客戶提供管理層培訓或內訓服務。企業管理培訓公司是目前我國企業管理培訓行業的主要組成部分,主要以企業管理培訓課程為主。但由于該行業的進入無需大量資金的支持,準入門檻較低,因此,行業內也累積了大量的企業管理培訓機構。目前,國內的企業管理培訓市場,培訓機構眾多,但整體上規模普遍較小,同質化競爭現象較為明顯,市場集中度也非常低、缺乏絕對領導品牌。

    4、影響行業發展的有利因素和不利因素

    1、有利因素

    (1)國家政策鼓勵行業發展壯大

    近年來,國家政府部門和各主管機關出臺了一系列的產業政策為企業管理培訓類企業的發展創造了良好的政策環境。《國家中長期人才發展規劃綱要(2010-2020年)》中提出培養造就一大批具有全球戰略眼光、市場開拓精神、管理創新能力和社會責任感的優秀企業家和一支高水平的企業經營管理人才隊伍,為企業管理培訓機構拓展企業客戶奠定了良好的基礎。《國務院關于印發“十三五”促進就業規劃的通知》提出堅持實施就業優先戰略,全面提升勞動者就業創業能力。《關于促進中小企業健康發展的指導意見》提出重視培育企業家隊伍,繼續做好中小企業經營管理領軍人才培訓,提升中小企業經營管理水平。

    (2)經濟持續發展促進行業市場需求不斷提升

    隨著中國經濟保持平穩快速增長,中國經濟總量已躍居世界第二位,綜合國力顯著提高。但國內企業的管理水平總體較為落后,而眾多的民營中小企業,管理粗放,缺乏有效的公司治理體系和管理制度,迫切需要管理培訓與咨詢機構提供專業支持。終身學習時代的到來又促使企業員工產生了較為強烈的危機意識和培訓需求。因此,現代社會下經營管理的復雜化與落后的企業管理現狀的矛盾,以及企業和個人對管理培訓的雙方面需求等多方面因素決定了管理培訓行業有巨大的發展空間。近年來,隨著我國對創業創新的鼓勵,大量初創企業的誕生為行業帶來了巨大新增需求。從近幾年的發展情況來看,管理培訓行業已經發展成為教育培訓行業增速最快的細分市場之一。

    (3)產業結構調整和企業轉型升級刺激新的需求

    近年來,我國產業結構調整加速,信息技術和互聯網技術對傳統行業沖擊較大,如何適應新經濟環境是許多企業面臨的新的挑戰。新經濟環境、新技術、新商業模式的出現不斷地沖擊著傳統的管理科學理論和企業管理模式,企業家和高級管理人員需要不斷參加管理培訓并補充新的管理知識才能領導企業進行轉型升級。同時,面對更加復雜的外部環境,企業過去的管理經驗已經不足以應對新的競爭環境,新形勢新問題使企業更加主動地尋求外部咨詢機構的智力支持以滿足持續發展的需要。

    (4)互聯網技術的廣泛運用將有助于企業管理培訓行業提升培訓體驗,提高培訓效果

    互聯網技術的引入對傳統培訓方式產生了較為明顯的改變。在線培訓將傳統的課堂面授轉變為線上、線下互動的模式,突破了時空限制,具有方便、靈活、成本低、可重復學習等優勢。雖然線上教育模式所面臨的應用場景難題尚未得到完全解決,但翻轉課堂、線上1對1輔導、慕課等線上教育模式已經成為線下培訓的有益補充。互聯網技術的運用將有助于管理培訓機構提高培訓效果,提升培訓體驗,為管理培訓行業的進一步發展提供強有力的支持。

    (5)中西部經濟的發展將會為行業帶來新的發展空間

    我國的區域經濟發展較為不平衡,東部經濟區域的經濟發展水平要顯著高于中西部;與此對應,東部地區的企業管理培訓和咨詢市場也較為發達,而中西部地區則顯得市場活力不足。隨著我國西部大開發戰略的實施以及中部經濟區域的崛起,中西部地區對專業管理人才的需求市場將迅速擴大,這將為企業管理培訓產業帶來新的市場機會。

    2、不利因素

    我國企業管理培訓業處于發展初期,產業生態不完善,特別是缺乏制定標準和開展評估的獨立機構。由于缺乏行業標準和必要的監管,行業存在不規范現象:一是無序競爭情況普遍。企業管理培訓服務業競爭激烈,行業同質化競爭、惡性競爭情況普遍,缺乏高質量的管理培訓產品。二是服務質量不穩定。有些企業隨意更換培訓師,培訓時間和培訓內容也存在較大不確定性,損害了廣大學員的利益。三是缺乏有效知識產權保護。企業管理培訓行業的市場監管體系尚不完善,針對培訓課程的知識產權保護措施不健全,導致行業缺乏創新動力。

    5、行業與上下游行間的關聯關系

    1、行業的上游情況

    企業管理培訓行業,產業鏈上游主要為智力機構(師資)和講師自然人,以及教學培訓場地、辦公設備、IT服務和軟硬件、耗材等。企業管理培訓行業上游競爭充分,因此其對上游行業的依賴性較低。管理咨詢業務主要形式為公司安排業務團隊進入客戶企業內部進行調研和診斷,了解企業的經營管理問題后,依靠公司的知識系統和專家團隊為企業提供問題解決方案,并協助企業實施。因此,管理咨詢行業產業鏈上游主要為咨詢項目團隊,即咨詢師等人力資源。

    2、行業的下游情況

    企業管理培訓和咨詢行業的下游為最終消費客戶,包括企業消費者和個人消費者,但以企業消費為主。通常情況下,客戶的管理培訓需求隨著企業或個人自身的發展需求而同步增加。占中國企業數量99.80%的中小企業需求占整個企業管理培訓市場總量的96.10%。盡管大型企業在管理培訓方面的投入遠高于中小企業,但由于中小企業數量眾多,其需求仍然占據市場的絕對主體。從下游企業的行業分布結構來看,流通業、制造業、金融、租賃及商務服務業占據市場需求的主體,約占市場總量的80.00%。其中,流通業為37.80%,制造業為29.10%,金融、租賃及商務服務業為14.30%。其次是餐飲和住宿業、交通運輸、倉儲和郵政業、信息通訊技術業、文體娛樂及傳媒業及其他,所占份額分別為4.70%、3.70%、3.30%、2.90%及1.80%。建筑業和能源業由于企業總量較少、對培訓的投入相對不足以及企業性質等原因,其市場需求量占市場總量的2.40%。

企業管理培訓市場的行業分布結構

數據來源:公開資料整理

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