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2020年上半年中國汽車行業發展回顧及未來七大發展趨勢分析:汽車產銷分別完成1011.2萬輛和1025.7萬輛[圖]

2020年07月14日 13:24:42字號:T|T

    一、定義及分類

    我國國家最新標準《汽車和掛車類型的術語和定義》(GB/T3730.1—2001)中對汽車有如下定義:由動力驅動,具有4個或4個以上車輪的非軌道承載的車輛,主要用于:載運人員和(或)貨物;牽引載運人員和(或)貨物的車輛;特殊用途。

汽車分類

數據來源:公開資料整理

    二、汽車產業主要政策

    1、我國汽車產業主要政策

    近年來國家頒布了一系列政策與法規以及與行業相關的鼓勵細則和指導文件支持本行業的發展。具體的政策及法規如下表所示:

汽車產業主要政策

汽車產業主要政策
政策名稱
頒發部門及時間
內容
《"十三五"汽車工業發展規劃意見》
2016年3月中國汽車工業協會
中國品牌汽車占據市場主導地位(占國內市場份額50%以上),有5~10款中國品牌汽車成為世界知名產品:實現汽車產品海外銷售(包括生產)占總規模的10%;2020年中國品牌新能源汽車銷量達到100萬輛。此外,還對油耗、本地開發車型銷量、智能網聯汽車等提出了一系列發展目標。
《關于減征1.6升及以下排量乘用車車輛購置稅的通知》
2016年12月國家稅務總局
對1.6L以下乘用車將施行全新的購置稅優惠政策,優惠政策自2017年1月1日起至12月31日止,對購置1.6升及以下排量的乘用車減按7.5%的稅率征收車輛購置稅。自2018年1月1日起,恢復按10%的法定稅率征收車輛購置稅。
《汽車產業中長期發展規劃》
2017年4月國家發改委工信部科技部
支持優勢特色零部件企業做大做強,培育具有國際競爭力的零部件領軍企業。針對產業短板,支持優勢企業開展政產學研用聯合攻關,重點突破動力電池、車用傳感器、車載芯片、電控系統、輕量化材料等工程化、產業化瓶頸,鼓勵發展模塊化供貨等先進模式以及高附加值、知識密集型等高端零部件。到2020年,形成若干在部分關鍵核心技術領域具備較強國際競爭力的汽車零部件企業集團;到2025年,形成若干產值規模進入全球前十的汽車零部件企業集團。
《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》
2017年9月工信部財政部商務部海關總署質檢總局
雙積分政策將于2018年4月1日起施行,對傳統能源乘用車年度生產量或者進口量不滿3萬輛的乘用車企業,不設定新能源汽車積分比例要求:達到3萬輛以上的,從2019年度開始設定新能源汽車積分比例要求。2019年度、2020年度,新能源汽車積分比例要求分別為10%、12%。2021年度及以后年度的新能源汽車積分比例要求,由工業和信息化部另行公布。
《智能汽車創新發展戰略》(征求意見稿)
2018年1月國家發改委
到2020年中國標準智能汽車的技術創新、產業生態、路網設施、法規標準、產品監管和信息安全體系框架基本形成。到2025年中國標準智能汽車的技術創新、產業生態、路網設施、法規標準、產品監管和信息安全體系全面形成。到2035年中國標準智能汽車享譽全球,率先建成智能汽車強國,全民共享“安全、高效、綠色、文明”的智能汽車社會。《智能汽車創新發展戰略》將推動智能汽車技術和產業的高速發展。
《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》
2018年2月財政部
2018年新能源汽車補貼政策從2018年2月12日起實施,2月12日以前車輛按照2017年補貼標準實施:2018年2月12日至2018年6月11日為過渡期,不同車型分別按照0.4-1倍2017年標準補貼。對新能源汽車補貼的技術門檻將提高。除私人乘用車、作業類專用車等以外的其他類型新能源汽車申請財政補貼的運營里程要求調整為2萬公里。地方補貼方面,從2018年起將新能源汽車地方購路補貼資金逐漸轉為支持充電基礎設施建設和運營、新能源汽車使用和運營等環節。
《汽車產業投資管理規定》(征求意見稿)
2018年7月國家發改委
鼓勵汽車產能利用率低的省份和企業加大資金投入和兼并重組力度。科學規劃新能源汽車產業布局,鼓勵現有傳統燃油汽車企業加大資金投入,調整產品結構,發展新能源汽車產品。嚴格新建純電動汽車企業投資項目管理,防范盲目布點和低水平重復建設。未來新建獨立燃油車項目將被禁止,現有燃油車產能的擴大也將要滿足更加高標準的要求。支持社會資本投資新能源汽車、智能汽車等,支持國有汽車企業與其他各類企業開展混合所有制改革。
《完善促進消費體制機制實施方案(2018-2020年)》
2018年9月國務院
《方案》第二部分(九)促進汽車消費優化升級。繼續實施新能源汽車車輛購置稅優惠政策,完善新能源汽車積分管理制度,落實好乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法,研究建立碳配額交易制度。完善新能源汽車充電設施標準規范,大力推動"互聯網+充電基礎設施",提高充電服務智能化水平。研究制定促進智能汽車創新發展的政策措施。實施汽車銷售管理辦法,打破品牌授權單一模式,鼓勵發展共享型、節約型、社會化的汽車流通體系。深入推進汽車平行進口試點。全面取消二手車限遷政策,便利二手車交易。修訂報廢汽車回收管理辦法。積極發展汽車賽事、旅游、文化、改裝等相關產業,深挖汽車后市場潛力。綜合運用發行城市停車場建設專項債券、調整完善車輛購置稅分配政策等措施,加大停車設施建設資金支持力度。
《中華人民共和國車輛購置稅法》
2018年12月第十三屆全國人民代表大會常務委員會
第十三屆全國人民代表大會常務委員會12月29日,第七次會議通過了(1)決定車輛購置稅的稅率仍為10%。該法將于2019年7月1日起實施,同時于2000年10月22日國務院公布的《中華人民共和國車輛購置稅暫行條例》將廢止。(2)五類車輛免征車輛購置稅:依照法律規定應當予以免稅的外國駐華使館、領事館和國際組織駐華機構及其有關人員自用的車輛;中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊列入裝備訂貨計劃的車輛;懸掛應急救援專用號牌的國家綜合性消防救援車輛;設有固定裝置的非運輸專用作業車輛;城市公交企業購置的公共汽電車輛。
《關于繼續執行的車輛購置稅優惠政策的公告》
2019年6月財政部、稅務總局
自2018年1月1日至2020年12月31日,對購置新能源汽車免征車輛購置稅。自2018年7月1日至2021年6月30日,對購置掛車減半征收車輛購置稅。

數據來源:公開資料整理

    2、其他汽車大國產業政策及規劃

    美國、德國、日本、韓國、意大利等全球主要汽車生產國家汽車產業發達,市場較為成熟,近幾年的汽車產業政策基本圍繞新能源汽車發展路徑制定。

其他汽車大國產業政策及規劃

其他汽車大國產業政策及規劃
國家
主要政策
美國
美國政府在《幫助消費者回收利用法案》中提出,自2009年7月1日起,政府撥款30億美元用于補貼消費者購買新能源汽車或節能環保汽車。
德國
德國與2009年9月發布了《國家電動汽車發展計劃》,規劃指出到2020年德國擁有上路純電動汽車和插電式混合動力汽車達100萬輛。自2016年5月18日起,在德國購買純電動汽車的消費者將獲得4,000歐元(約合2.8萬元人民幣)補貼,購買油電混合動力汽車將獲得3,000歐元補貼。補貼總金額共計12億歐元,由政府和汽車制造商平攤,采取"先到先得"的原則,補貼發完為止,最晚持續到2019年6月30日。
日本
2009年,日本政府推出了針對電動車、混合動力車/插電式混動車等新能源車以及滿足政府所制定的廢氣排放和油耗標準的車輛減稅政策。政策包括以下幾方面:1.減免車輛購入時所支付的汽車取得稅"和"汽車重量稅":2、減免車輛擁有者每年支付的"汽車稅";3、購買"節能車"時,國家會支付一定的補貼;4、更換老舊車輛(使用13年以上)時,國家也會支付一定的補貼。
韓國
韓國環境部2017年1月25日公布全國101個城市可以享受新能源汽車補貼,相比2016年新增家70個城市。補貼的金額中,國家補貼1,400萬韓元,各地方根據自身經濟條件,補貼300-1,200萬韓元不等。

數據來源:公開資料整理

    三、2020年上半年汽車工業運行情況

    1、汽車產銷情況

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國汽車行業市場現狀調研及發展趨向分析報告》數據顯示:2020年1-6月,汽車產銷分別完成1011.2萬輛和1025.7萬輛,同比分別下降16.8%和16.9%,降幅持續收窄,總體表現好于預期。

2015-2020年上半年中國汽車產量統計(萬輛)

數據來源:汽車工業協會、智研咨詢整理

2015-2020年上半年中國汽車銷量統計

數據來源:汽車工業協會、智研咨詢整理

    2、乘用車產銷情況

    2020年1-6月,乘用車產銷分別完成775.4萬輛和787.3萬輛,同比分別下降22.5%和22.4%。從細分車型數據看:轎車產銷同比分別下降25.9%和26%;SUV產銷同比分別下降14.6%和14.9%;MPV產銷同比分別下降48.1%和45.7%;交叉型乘用車產銷同比分別下降20.4%和19.8%。

2015-2020年上半年中國乘用車產量統計

數據來源:汽車工業協會、智研咨詢整理

2015-2020年上半年中國乘用車銷量統計

數據來源:汽車工業協會、智研咨詢整理

    3、商用車產銷情況

    2020年1-6月,商用車產銷分別完成235.9萬輛和238.4萬輛,同比分別增長9.5%和8.6%。分車型產銷情況看,客車產銷同比分別下降9.6%和12.4%;貨車產銷同比分別增長11.5%和10.8%。

2015-2020年上半年中國商用車產量統計

數據來源:汽車工業協會、智研咨詢整理

2015-2020年上半年中國商用車銷量統計

數據來源:汽車工業協會、智研咨詢整理

    4、皮卡車產銷情況

    2020年1-6月,皮卡產銷均完成21.2萬輛,同比分別下降7.0%和7.5%,分燃料情況看,汽油車產銷分別完成5.7萬輛和5.8萬輛,同比分別下降18.4%和15.4%;柴油車產銷均完成15.3萬輛,同比分別下降2.3%和4.4%。

2019-2020年上半年中國皮卡產銷量統計

數據來源:汽車工業協會、智研咨詢整理

    5、新能源汽車產銷情況

    2020年1-6月,新能源汽車產銷分別完成39.7萬輛和39.3萬輛,同比分別下降36.5%和37.4%。其中純電動汽車產銷分別完成30.1萬輛和30.4萬輛,同比分別下降40.3%和39.2%;插電式混合動力汽車產銷分別完成9.5萬輛和8.8萬輛,同比分別下降20.0%和29.8%;燃料電池汽車產銷分別完成390輛和403輛,同比分別下降66.5%和63.4%。數據表明,從3月份開始,新能源汽車產銷呈現恢復性增長態勢。

2015-2020年上半年中國新能源汽車產量統計

數據來源:汽車工業協會、智研咨詢整理

2015-2020年上半年中國新能源汽車銷量統計

數據來源:汽車工業協會、智研咨詢整理

    6、汽車出口情況

    2020年1-6月,汽車企業出口38.6萬輛,同比下降20.9%。分車型看,乘用車出口28.9萬輛,同比下降12.0%;商用車出口9.7萬輛,同比下降39.2%。

2015-2020年上半年中國汽車出口量統計

數據來源:汽車工業協會、智研咨詢整理

2015-2020年上半年中國乘用車出口量統計

數據來源:汽車工業協會、智研咨詢整理

2015-2020年上半年中國商用車出口量統計

數據來源:汽車工業協會、智研咨詢整理

    四、未來十年的七大趨勢

    即將到來的轉變會帶到產生能夠主導未來十年的七大趨勢。

汽車行業未來七大發展趨勢

數據來源:公開資料整理

    1、混合動力、電力驅動

    對溫室氣體和污染狀況的擔憂正在推動全行業汽車驅動方式的變革。有關燃油經濟和二氧化碳排放的法規,使得車廠的制造向引擎更高效轉變。到2025年,十分之一的銷售車輛都將配備電動引擎,目前此項比例不足5%。但屆時大部分汽車動力引擎將是混合動力,仍會有95%的汽車至少有部分動力源自石油燃料。這便要求車廠制造出滿足新的使用標準的,更高效的內燃機。

    燃料電池(FuelCell)等替代驅動源的發展將會提升發動機的整體效率,當然要考慮民眾的消費能力及意愿。日本政府將燃料電池汽車目標價格預設為220萬日元(約1萬8千美金、13萬3千元人民幣)。盡管日本市場的燃料電池汽車對全球汽車消費市場來說仍是一小部分,但這一預期價格將是他們新能源汽車營銷中的比較優勢。

    2、輕量化

    為提升效率,車廠正致力于減輕整車重量。然而更嚴格的安全標準通常又要求使用更重的車身部件。一些公司著手對包括鋁,高強度鋼以及碳纖維增強塑料(CFRP)等既輕又堅實的材料的研究,這一矛盾得以緩解。然而,這些都是昂貴的材料。尤其是CFRP,目前僅用于專業跑車的制造。隨時間推移,提升燃油效率的需求將增加鋁材和高強度鋼材的需求。

    3、自動駕駛汽車

    曾只出現在科幻小說中的自動駕駛,如今已不再遙不可及。它可以幫助減免交通事故,緩解交通擁堵和為更多的人提供出行便利。

    在引領此變革中,來自行業內外公司的競爭如火如荼。許多完全自動駕駛的汽車已在積極測試,而首批可商用的半無人車有望一至兩年內上路。

    與此同時,風險也將并存。汽車廠商不能忽視的是,將汽車的控制權完全授予軟件,可能會導致新的系統漏洞及其他相關責任。短期內可能的解決方式將是駕駛員在緊急情況下可介入操控。

    4、供應鏈變革

    對燃油節能的需求將必然帶來汽車零部件成本的增加——單車成本平均增加2500美元以上。汽車零部件供應商們要在緊隨技術浪潮的同時降低成本。對于零部件制造商來講,這是挑戰,同時也蘊藏商機。

    對于大型公司來說,降低風險意味著增加研發預算,并進行技術層面的更廣泛嘗試;另一方面,較小型的企業,可以專注于自己的核心技術,在短板領域更多聯合其他供應商。

    5、新競爭者

    隨著軟件等技術逐步引領行業,不少的消費科技公司介入汽車行業也不足為奇。雖說最終汽車還是有別于智能手機,那些關注于設計、易用性、自動化助理和電池壽命的科技公司還是能夠給這一領域注入新鮮血液。

    目前的電動汽車中只有三分之一的組件同于傳統汽車,降低了汽車行業的門檻-這成為了科技資本積極介入的催化劑。

    6、車聯網

    物聯網的發展完美詮釋了生活萬物互聯方式和其所帶來的變革。網聯汽車將繼續此進程。

    網聯化汽車可以在車車之間以及與更廣闊世界交流,所帶來的優勢遠不止減少交通事故和緩解交通壓力。它們將給汽車產業帶來強有力的影響。例如,保險業,保險公司以新的方式監控駕駛者的行為,獎勵優良的駕駛員,將成本攤薄到不良的駕駛者身上。共享服務產業也能更有效地對接汽車和消費者資源。

    駕乘共享模式對汽車行業來說是把雙刃劍。世界上大部分汽車用于日間短途行程,95%的時間是閑置的。如果司機決定放棄機動車的擁有權,只是在需求時擁有使用權,那對于汽車銷售來說并不是好的消息。

    網聯化汽車—尤其是自動駕駛汽車—將改變人們駕駛用時消耗方式。2013年的一項調查顯示,超過50%的受訪者者表示他們在乘車出行時更想收聽音樂、接打電話、瀏覽視頻或上網沖浪。

    7、轉向新興市場

    在大多數經濟體中,當人均收入增至從1萬美元至2萬美元范圍時,汽車保有量就會大幅增長。

    到2025年,許多發展中國家將會達到這一水平,進而對更小型、更廉價和維護成本更低的汽車產生更強烈需求。比如,至2025年印度將成為世界第三大汽車市場—汽車需求量達740萬。中國,業已經歷過汽車保有量的激增期,將繼續增長,駕乘共享模式有望大行其道。 

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