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2020年中國啤酒行業發展趨勢分析:手工制作啤酒需求增加[圖]

2020年12月09日 14:00:49字號:T|T

    一、概況

    啤酒是以小麥芽和大麥芽為主要原料,并加啤酒花,經過液態糊化和糖化,再經過液態發酵而釀制成的。其酒精含量較低,含有二氧化碳,富有營養。它含有多種氨基酸、維生素、低分子糖、無機鹽和各種酶。這些營養成分人體容易吸收利用。啤酒中的低分子糖和氨基酸很易被消化吸收,在體內產生大量熱能,因此往往啤酒被人們稱為“液體面包”。1L12°Bx的啤酒,可產生3344kJ熱量,相當于3~5個雞蛋或210g面包所產生熱量,一個輕體力勞動者,如果一天能飲用1L啤酒,即可獲得所需熱量的三分之一。

啤酒分類(按工藝)

資料來源:智研咨詢整理

    二、啤酒行業現狀分析

    啤酒是繼水和茶飲之后全球銷量排名第三的飲料,我國作為全球最大的啤酒生產國,2019 年啤酒產量達到 3 765.3 萬千升,約占全球啤酒產量的 24.5%。2020年前三季度中國啤酒產量達2813.5萬千升,同比下降25.28%。

2014-2020年中國啤酒產量及增速

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國啤酒行業市場規模調研及發展前景分析報告》數據顯示:據中國海關數據顯示,2020年前三季度中國啤酒出口量為28.35萬千升,啤酒進口量為46.9萬千升。

2014-2020年中國啤酒進出口數量

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    據中國海關數據顯示,2020年前三季度中國啤酒出口金額為17639.2萬美元,中國啤酒進口金額為54682萬美元。

2014-2020年中國啤酒進出口金額

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    隨著近年來消費市場不斷釋放紅利,眾多企業均陸續加碼高端市場。盡管目前受疫情影響,線下消費市場出現不同程度停滯現象,但隨著疫情得以控制,消費市場仍將以高端化為主旋律。新冠肺炎疫情對一季度影響較大,中長期結構升級趨勢不變。

    2020年前三季度中國啤酒表觀需求量為2832.05萬千升。預計2020年啤酒銷量會受到影響,但影響不會太大。隨著此次疫情暴發,消費行為打破了原有啤酒電商化的瓶頸,也使得啤酒消費渠道變革迎來“拐點”。

2014-2020年中國啤酒表觀需求量走勢

資料來源:智研咨詢整理

    三、啤酒品牌概況

    目前,各啤酒企業紛紛通過調整產品結構、推出高端產品,逐鹿高端啤酒市場。其中,包括青島啤酒、雪花啤酒以及百威啤酒均在高端市場占有一席之地。

部分品牌啤酒概況

品牌
企業名稱
概況
青島啤酒
青島啤酒股份有限公司
青島啤酒產自青島啤酒股份有限公司,公司的前身是國營青島啤酒廠,1903年由英、德兩國商人合資開辦,是最早的啤酒生產企業之一。青島啤酒選用優質大麥、大米、上等啤酒花和軟硬適度、潔凈甘美的水為原料釀制而成。原麥汁濃度為十二度,酒精含量3.52-4.8%。
雪花啤酒
華潤啤酒(控股)有限公司
1964年,中國啤酒權威云集的產品評比會上,一種新產品擊敗中國所有的老牌啤酒,奪得第一。此啤酒因其泡沫豐富潔白如雪,口味持久溢香似花,遂命名為“雪花啤酒”。
燕京啤酒
北京燕京啤酒集團公司
經過31年快速、健康的發展,燕京已經成為中國最大啤酒企業集團之一。其中子品牌漓泉啤酒商譽價值為45.86億元,惠泉啤酒商譽價值為27.26億元,雪鹿啤酒商譽價值為15.06億元。員工33500人,占地389萬平方米,擁有控股子公司(廠)42個,其中啤酒生產企業30個,相關和附屬產品企業8家。
百威
百威英博投資(中國)有限公司
百威啤酒現已行銷遍布全球,是世界銷量最好的啤酒品牌之一。百威啤酒于1995年正式進入中國市場,以其卓越的品質在超高端啤酒市場占據了絕對的主導地位。
珠江啤酒
廣州珠江啤酒集團有限公司
廣州珠江啤酒集團有限公司是一家以啤酒業為主體、以啤酒配套和相關產業為輔助的大型國有企業,1985年建成投產,啤酒產能從最初5萬噸發展到目前的230萬噸,國家環境友好企業和廣東省高新技術企業。
哈爾濱啤酒
百威英博投資(中國)有限公司
哈爾濱啤酒集團隸屬于全球領先的啤酒釀造商百威英博啤酒集團。2004年,哈爾濱啤酒集團有限公司鼎力加盟百威母公司安海斯-布希公司,哈爾濱啤酒成為其旗下全資子公司。2008年7月14日,比利時啤酒公司英博啤酒集團(InBev)成功收購安海斯-布希集團,成立百威英博啤酒集團。
嘉士伯
嘉士伯啤酒(廣東)有限公司
作為源自丹麥的悠久歷史品牌,嘉士伯一直傳承著創始人J.C.雅各布森探索求新的精神和渴求完美的執著。現任嘉士伯集團總裁兼首席執行官韋耀國(J?rgenBuhlRasmussen)先生履新后,將快消品文化注入這一百年基業。自那時起,嘉士伯不僅延續傳統生產優質的啤酒產品,推出迎合消費需求的新產品,更致力培育他們的口味和需求。為了更好地實現這一全新理念,嘉士伯在中國實施了品牌延伸和擴展西部的戰略。
喜力
喜力(中國)企業管理有限公司
喜力于1864年由杰拉德阿德里安喜力在阿姆斯特丹創立,致力釀制最高品質的啤酒。為實踐這理想,喜力自創立以來在各方面均不斷改進,如釀酒技術,品質控制和包裝等。
藍帶啤酒
肇慶藍帶啤酒有限公司
創始于1844年美國,全球知名啤酒品牌,推出螺旋蓋的啤酒產品,產品以色淺、質優、味純、氣足的特點而著稱
雪津啤酒
百威投資(中國)有限公司
創建于1986年,百威英博啤酒集團旗下,其11度麥之初以一流口感、精致的外觀、獨特的工藝而聞名

資料來源:智研咨詢整理

    其中,2019年珠江啤酒產量為1266200噸,同比增長2.6;惠泉啤酒產量為208200噸,同比下降3.6%。

2017-2019年珠江與惠泉啤酒產量

資料來源:公司公告、智研咨詢整理

    盡管目前受疫情影響,線下消費市場出現不同程度停滯現象,但隨著疫情得以控制,消費市場仍將以高端化為主旋律。2020年上半年惠泉啤酒營業收入為3.16億元;珠江啤酒營業收入為19.33億元。

2018-2020年上半年珠江與惠泉啤酒營業收入

資料來源:公司公告、智研咨詢整理

    四、啤酒行業發展趨勢分析

    隨著我國經濟快速發展和人民生活水平的提高,消費理念和消費習慣正在發生著巨大的變化,年輕的消費者不斷尋求新的體驗。精釀啤酒的出現,為我國消費者提供了更加豐富的選擇,精釀啤酒是啤酒行業的“新高端”,消費者愿意花更多的錢購買批量小,手工制作的啤酒,而不是大批量生產的啤酒。

    渠道數字化也成為在疫情期間實現旺季仍旺的關鍵所在。對此,方剛表示,渠道數字化推進速度會越來越快,這對企業而言重要性也會越來越強。在疫情期間,若想要實現旺季暢銷,更要注重電商。疫情期間消費者在綜合電商購物比例增長54.6%,其他線上方式增長47.9%。2020年2月,天貓平臺啤酒銷售額同比增長48.2%,銷售量同比增長42.5%,線上均價同比上升4%,其中百威啤酒和青島啤酒提升幅度較大。

    未來2到3年,中國啤酒市場的消費容量仍將保持穩定。消費升級所帶來的消費結構轉型仍將持續,轉型的方向不會發生改變。但是,內在結構隨著消費訴求的轉變而發生變化,啤酒市場結構和產品結構轉變速度將進一步加快。

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