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2020年中國化妝品增長速度快于全球平均值,本土品牌迎來發展機會[圖]

2020年12月23日 14:46:46字號:T|T

    一、產業鏈

    根據2007年8月27日國家質檢總局公布的《化妝品標識管理規定》,化妝品是指以涂抹、噴灑或者其他類似方法,散布于人體表面的任何部位,如皮膚、毛發、指趾甲、唇齒等,以達到清潔、保養、美容、修飾和改變外觀,或者修正人體氣味,保持良好狀態為目的的化學工業品或精細化工產品。

    從行業產業鏈來看,化妝品產業上游水溶保濕劑、添加劑(香料等)、液體/固體油脂、包裝材料等原料供應,中游是化妝品生產,下游是代理及銷售渠道。

化妝品產業鏈

資料來源:智研咨詢整理

    二、化妝品行業發展現狀

    1、零售價格指數

    2018年中國化妝品類商品零售價格指數為101(上年=100);2019年中國化妝品類商品零售價格指數為101.5(上年=100);2020年11月中國化妝品類商品零售價格指數為101.3(上年=100)。

2014-2020年1-11月中國化妝品類商品零售價格指數

資料來源:智研咨詢整理

    2019年中國化妝品類城市商品零售價格指數101.5(上年=100),化妝品類農村商品零售價格指數101.3(上年=100);2020年11月中國化妝品類城市商品零售價格指數101.4(上年=100),化妝品類農村商品零售價格指數100.8(上年=100)。

2014-2020年1-11月中國化妝品類城鄉商品零售價格指數

資料來源:智研咨詢整理

    2、市場規模

    根據中國日用化學工業信息中心數據統計,2015年-2019年國內化妝品行業復合增長率達到8.27%,高于國內社會消費品復合增長。2019年,國內化妝品市場規模同比增長7.85%,達到4260億元。

    受新冠肺炎疫情的影響,預計2020年國內化妝品市場出現5年來低負增長,預計增長率為-3%,全年市場規模回歸2018年和2019年平均水平,預計4100億元,

2018-2020年中國化妝品市場規模走勢

資料來源:日用化學工業信息中心、智研咨詢整理

    3、零售總額

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國化妝品行業競爭格局分析及戰略咨詢研究報告》顯示:2019年國內化妝品零售額達到2992億元,較2018年同比增長14.24%,2020年初,新型冠狀病毒肺炎突發影響中國化妝品市場,1-2月化妝品零售額累計387.1億元。在中國防控新冠肺炎疫情正處于最吃勁的關鍵階段,全國上下在全力抗疫的同時,也多措并舉加快推動有序復工復產。作為“世界工廠”和“世界市場”,中國推動工業生產和商業活動重回正軌,中國化妝品類零售總額慢慢回升,至2020年1-10月中國化妝品類零售總額3076億元。

2014-2020年1-10月中國化妝品類零售總額及增長

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    2018年中國億元以上化妝品類交易成交額299.29億元,比上年減少26.63億元;2019年中國億元以上化妝品類交易成交額262.01億元,比上年減少37.28億元。

2014-2019年中國億元以上化妝品類交易成交額

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    2018年中國億元以上化妝品類交易成交額299.29億元,其中:批發市場商品交易成交額230.70億元,零售市場商品交易成交額68.59億元;2019年中國億元以上化妝品類交易成交額262.01億元,其中:批發市場商品交易成交額199.31億元,零售市場商品交易成交額62.70億元。

2014-2019年中國億元以上化妝品類交易成交額

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    4、備案數量

    2019年國內非特化妝品備案數量合計為45661件,較2018年的37121件同比增加了23.01%。從2015年開始基本保持連續增長態勢,受新冠疫情影響,2020年第一季度非特化妝品備案數量為5830件。預計2020年全年國內非特殊化妝品備案數量將呈現縮小趨勢。

2014-2020年一季度國內菲特化妝品備案數量

資料來源:國家藥品監督管理局、智研咨詢整理

    4、進出口

    2019年中國美容化妝品及洗護用品出口數量21.01萬噸,進口數量22.74萬噸;2020年1-10月中國美容化妝品及洗護用品出口數量83.60萬噸,進口數量36.54萬噸。

2014-2020年1-11月中國美容化妝品及洗護用品進出口數量

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    2019年中國美容化妝品及洗護用品出口金額27.74億美元,進口金額132.27億美元;2020年1-10月中國美容化妝品及洗護用品出口金額29.76億美元,進口金額163.69億美元。

2014-2020年1-11月中國美容化妝品及洗護用品進出口金額

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    5、化妝品企業

    近年來本土化妝品公司的市場份額逐年提高,據統計,排名前二十的企業中出現了上海家化、伽藍集團、百雀羚、韓束、云南白藥等多家本土品牌,國內化妝品市場本土品牌有望逐步替代外資品牌,本土品牌存在大量的發展機會。

2019年我國化妝品企業前二十排名

序號
名稱
類別
1
寶潔(廣州)有限公司
跨國企業
2
歐萊雅(中國)有限公司
跨國企業
3
資生堂(中國)有限公司
跨國企業
4
聯合利華(中國)有限公司
跨國企業
5
杭州玫琳凱化妝品公司
跨國企業
6
愛茉莉太平洋化妝品(上海)有限公司
跨國企業
7
上海上美化妝品有限公司
本土企業
8
上海百雀羚日用化學有限公司
本土企業
9
伽藍集團
本土企業
10
雅詩蘭黛(上海)商貿有限公司
本土企業
11
上海家化聯合股份有限公司
本土企業
12
安利(中國)有限公司
跨國企業
13
高露潔(廣州)有限公司
跨國企業
14
好來化工(中山)有限公司
跨國企業
15
無限極(中國)有限公司
跨國企業
16
完美(中國)有限公司
跨國企業
17
廣州環亞化妝品科技有限公司
跨國企業
18
云南白藥集團
本土企業
19
LG家庭保健有限公司
跨國企業
20
妮維雅(上海)有限公司
跨國企業

資料來源:智研咨詢整理

    三、未來中國化妝品發展展望

    目前中國已經成為全球第二大化妝品消費市場,僅次于美國,且增長速度快于全球平均值,預計到2025年,中國化妝品市場規模將達到5000億元,線上消費規模將達到50%,消費功能化更加多元化,產品種類和結構更加豐富,中國巨大人口基礎為未來化妝品可持續發展賦予動能,全球化妝品巨頭借助線上平臺,紛紛滲透國內市場,中國本土企業需通過產品技術創新,功效性新模式下的營銷推廣,差異化產品結構轉型,來提升自身市場競爭力。

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