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2020年中國工業炸藥產銷量均增加,市場集中度有待加強[圖]

2021年02月09日 11:20:22字號:T|T

    一、產業鏈

    工業炸藥又稱民用炸藥,是以氧化劑和可燃劑為主體,按照氧平衡原理構成的爆炸性混合物,屬于非理想炸藥。工業炸藥具有成本低廉、制造簡單、應用可靠等特點,因而廣泛應用于煤礦冶金、石油地質、交通水電、林業建筑、金屬加工和控制爆破等各行業。

工業炸藥產業鏈

資料來源:智研咨詢整理

    二、產銷現狀

    民爆行業素來被稱為“基礎工業的基礎,能源行業的能源”,產品被廣泛用于煤炭、冶金等采礦、建材開采、機械加工、水電工程、農村基礎設施及城市建設和國防施工等多個國民經濟領域。因民用爆炸物品具有易燃易爆的特殊屬性,國家歷來對民爆行業生產、銷售、爆破施工等環節實施嚴格的許可準入制度,并建立了完善的行業標準及安全管理規章制度體系。

    2020年中國民爆生產企業累計完成生產總值335.88億元,較2019年的332.49億元同比增長1.02%。

2014-2020年中國民爆生產企業累計完成生產總值

資料來源:中國爆破器材行業協會、智研咨詢整理

    中國經濟建設不斷發展,工業炸藥品種和產量的需求不斷增大,2020年中國工業炸藥產銷量分別為448.18萬噸、448.08萬噸,較上年分別增加了7.22萬噸、6.78萬噸;產銷率為99.98%。

2015-2020年中國工業炸藥產銷量

資料來源:中國爆破器材行業協會、智研咨詢整理

    隨著現場混裝作業模式的快速發展,現場混裝炸藥的產量有了明顯增加。2019年中國現場混裝炸藥累計產量118.71萬噸,2020年中國現場混裝炸藥累計產量128.04萬噸。

2019-2020年中國現場混裝炸藥累計產量

資料來源:中國爆破器材行業協會、智研咨詢整理

    三、產銷量分布

    民用領域對工業炸藥需求量不斷增加,膠狀乳化炸藥、多孔粒狀銨油炸藥、膨化硝銨炸藥、等工業炸藥在不斷改進中得到了發展,在配方技術、性能指標和制造工藝等方面均有較大的提高。

    2020年中國膠狀乳化炸藥、多孔粒狀銨油炸藥、膨化硝銨炸藥、粉狀乳化炸藥及改性銨油炸藥產量分別為276.2萬噸、82.9萬噸、36.63萬噸、27.91萬噸、15.52萬噸。

2019-2020年中國工業炸藥各品種產量(萬噸)

資料來源:中國爆破器材行業協會、智研咨詢整理

    2020年膠狀乳化炸藥產量占全國工業炸藥總產量的61.6%,多孔粒狀銨油炸藥產量占比為18.5%,膨化硝銨炸藥產量占比為8.2%,粉狀乳化炸藥產量占比為6.2%,改性銨油炸藥產量占比為3.5%,震源藥柱炸藥及水膠炸藥產量占比均為0.7%。

2020年中國工業炸藥各品種產量占比

資料來源:中國爆破器材行業協會、智研咨詢整理

    中國工業炸藥產量主要集中在內蒙古、山西及遼寧等地;2020年內蒙古工業炸藥產量為55.1萬噸,銷量為55.2萬噸;山西工業炸藥產量為42.7萬噸,銷量為42.6萬噸;四川工業炸藥產量為30.6萬噸,銷量為29萬噸。

2020年中國部分地區工業炸藥產銷量

資料來源:中國爆破器材行業協會、智研咨詢整理

    從2020年各地區工業炸藥產量來看,內蒙古占比12.29%,山西占比9.53%,四川占比6.83%;從2020年各地區工業炸藥銷量來看,內蒙古占比12.32%,山西占比9.51%,四川占比6.47%。

2020年中國各地區工業炸藥產銷量占比

資料來源:中國爆破器材行業協會、智研咨詢整理

    四、市場規模

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國工業炸藥產業競爭現狀及投資前景分析報告》數據顯示:中國工業炸藥市場規模不斷擴大,但增速有所放緩;2019年中國工業炸藥市場規模為441億元,2020年中國工業炸藥市場規模約為477.7億元。

2015-2020年中國工業炸藥市場規模

資料來源:智研咨詢整理

    五、生產企業

    中國工業炸藥行業具有極高的資質壁壘,從業企業需取得《民用爆炸物品生產許可證》方可進行工業炸藥的生產及銷售活動。保利聯合、江南化工等頭部企業現已通過并購、自建等方式實現一體化經營模式。

2019年中國部分工業炸藥生產企業產能及建設情況

企業
產品類別
許可產能
產能利用率
在建產能
投資建設情況
保利聯合
工業炸藥
41.45萬噸
74.98%
2.95萬噸
總投資:108,360,000元;已投資:500,000元。
江南化工
工業炸藥
26.05萬噸
91.21%
-
-
南嶺民爆
工業炸藥
16.6萬噸
99.88%
9000噸混裝炸藥產能
已完成立項,目前正處在工藝調研設備選型階段。
雅化集團
工業炸藥
22.80萬噸
91.09%
-
-
凱龍股份
工業炸藥
124000噸
80.81%
-
-
雪峰科技
工業炸藥
10.75萬噸
86
-
-
同德化工
炸藥
106000噸
75.67%
-
-
高爭民爆
混裝工業炸藥
1萬噸
40.06%
-
-
膠狀乳化炸藥
1.2萬噸
69.60%
-
-

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

    中國工業炸藥行業市場集中度較低,但隨著行業龍頭企業的不斷發展,預計未來行業市場集中度將不斷提升;2019年保利聯合工業炸藥營業收入為17.19億元,市場占有率為3.90%;江南化工工業炸藥營業收入為13.78億元,市場占有率為3.12%;;南嶺民爆工業炸藥營業收入為11.28億元,市場占有率為2.56%。

2019年相關企業工業炸藥營業收入

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

2019年相關企業工業炸藥市場占有率(按收入)

資料來源:公司年報、智研咨詢整理 

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