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2020年中國紡織服裝品牌建設回顧及“十四五”品牌建設新方向分析[圖]

2021年02月20日 13:49:18字號:T|T

    一、紡織服裝產業鏈

    由于中國是世界上紡織服裝產業鏈較為完整的國家之一,產業鏈中各環節均有孕育出國際化巨頭的可能。產業鏈主要分為1)、上游原輔料制造;2)、中游設計、生產;3)、下游銷售。

紡織服裝產業鏈

資料來源:智研咨詢整理

    二、紡織服裝行業發展現狀

    1、紡織服裝、服飾業工業增加值

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國紡織服裝業行業發展動態分析及發展前景預測報告》顯示:2019年中國紡織服裝、服飾業工業增加值累計同呈緩慢下降趨勢,2020年初因疫情影響,紡織服裝、服飾業工業增加值下降明顯,3月開始逐漸回升。

2019-2020年中國紡織服裝、服飾業工業增加值累計同比

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    2、國內紡織服裝消費市場現狀

    2020年1-7月份,中國社會消費品零售總額呈下降趨勢,8-12月呈上升趨勢;服裝鞋帽、針紡織品類零售額降幅逐步縮小,自8月起連續5個月保持單月增長。

2020年社會消費品零售總額單月同比增速走勢

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    受新冠肺炎疫情走勢影響,2020年,居民非必需品、聚集性、流動性、接觸式消費受到嚴重抑制,成為經濟恢復的薄弱環節。

    國家統計局數據顯示,2020年全國居民人均消費支出21210元;其中,人均衣著消費支出1238元,占5.84%。

2014-2020年中國居民人均可支配支出及居民衣著人均消費支出

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

2019-2020年居民人均消費支出及構成

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    3、紡織品服裝出口增速

    據海關數據顯示:2020年中國紡織品出口增速總體先升后降趨勢,2020年12月紡織品出口增速12.6%;服裝出口增速卻是先降后升,12月服裝出口增速2.8%。

2020年各月份中國紡織品、服裝出口增速對比

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    4、紡織服裝創意設計園區現狀

    截至目前,工業和信息化部共認定五批54家“紡織服裝創意設計試點園區”,已入駐紡織服裝設計機構數量6983家、紡織服裝設計師2.7萬名,網簽紡織服裝設計師146萬名,服務紡織服裝企業數量264萬家,孵化紡織服裝品牌數量1.7萬個。其中,2家依托互聯網集聚創意資源的創意設計平臺創意設計資源集聚與服務企業能力優勢明顯,網簽設計師、服務企業數量占所有創意平臺的比重分別高達98.3%、98.6%。

紡織服裝創意設計園區主要指標整體情況

-
數值
入駐設計機構:家
6983
入駐設計師:名
27091
網簽設計師:名
1464239
服務企業:家
2637693
孵化品牌:個
17490

資料來源:工業和信息化部、中國紡織工業聯合會、智研咨詢整理

    經過近年來的創建和市場檢驗,創意園區為全行業在設計創新、品牌培育、人才培訓、設計成果轉化、渠道拓展、金融支持等方面發揮了顯著的支撐引領作用,成為促進地方經濟和行業高質量發展的重要力量,同時有力推動了行業文化軟實力和時尚消費能力的提升。從創意園區服務產業的模式來看,包括創意生態構建型、智慧支撐型、品牌孵化型、資源輸出型、系統服務型五大模式,且呈現五種類型組合式服務的特點。

紡織服裝創意設計園區的形成類型與主要特點

服務模式
主要特點
創意生態構建型
聚焦創意資源配置與時尚文化挖掘,通過優質專業創意設計機構和專業人才引進與培育,強化人才服務機制,創造良好的工作平臺和發展空間,同時注重產業鏈對接,打造時尚創意產業生態。
智慧支撐型
基于對人工智能、互聯網、大數據等新信息技術的應用,為企業、品牌及設計師提供科學、高效、精準、便捷的生產設計、供應鏈協同、訂單管理、倉儲物流等服務體系。
品牌孵化型
通過提供智力支持、金融支持等,孵化培育一批具有市場競爭力的自主品牌和有創新活力的原創設計師,實現創意設計成果轉化,同時帶動產業升級與區域品牌建設。
資源對接型
鏈接國內外產業鏈配套、優秀創意設計人才、產學研協作、渠道商務、形象展示、宣傳推廣等企業發展所需資源,通過資源要素的引進與輸出,推動各方對接合作。
配套服務型
集聚設計、貿易、廣告、策劃、展覽、文創、財務等資源,搭建電子商務、品牌孵化、面料設計、技術培訓、質量檢測、產品展示、品牌集合店等公共服務平臺及生活配套服務,形成系統化公共服務體系。

資料來源:智研咨詢整理

    二、紡織服裝行業品牌建設現狀

    1、“十三五”期間行業品牌建設取得顯著成果

    紡織全行業品牌建設體系已基本形成。紡織全行業品牌建設已形成包括加工制造品牌、終端消費品牌和區域品牌的三級體系。

    2020年紡織服裝品牌經歷了上半年整體低位運營、三季度逐步回暖的過程。“十三五”期間,行業品牌培育和推廣體系持續完善,“大師、大牌、大事”不斷涌現;時尚設計原創能力提升明顯,自主品牌認知度與美譽度持續提升;自主品牌開始發揮表達文化自信與傳承民族文明的重要作用;品牌企業對海內外優勢資源整合能力持續提升;時裝周等時尚活動的質量與國際影響力顯著提升。

“十三五”期間行業品牌建設取得顯著成果

資料來源:智研咨詢整理

    面對新形勢,紡織服裝品牌積極進行數字化轉型,堅持科技創新,關注健康消費,加強文化建設,提升引領消費與增強文化自信的能力。

    自2012年開始,工業和信息化部、中國紡織工業聯合會共同開展“重點跟蹤培育紡織服裝品牌企業”(以下簡稱“重點品牌企業”)認定工作,2020年動態調整至80家,其中終端消費品牌企業50家、加工制造品牌企業30家。

2020年中國重點跟蹤培育紡織服裝品牌企業情況

資料來源:工業和信息化部、中國紡織工業聯合會、智研咨詢整理

    從主要經濟指標情況來看,“重點品牌企業”與全行業規模以上企業相比優勢明顯,主營業務收入、盈利能力、研發投入強度均明顯高于全行業平均水平。

    近年來,中國企業規模實力逐漸增強,16.3%的企業規模過百億,四年間平均主營業務收入同比提高26.19%,利潤總額提高14.70%,研發投入額提高23.85%,營銷網點數量提高25.12%,平均利潤率與研發投入強度略有下降。

2016-2020年“重點跟蹤培育紡織服裝品牌企業”主要經濟指標增長(單位:億元、個、%)

指標名稱
2016年
2018年
2020年
累計增長
年均增長
平均主營業務收入
24.49
33.33
62.10
153.57%
26.19%(2018-2020年)
其中:1.終端消費品牌企業
-
28.58
54.20
-
37.71%(2018-2020年)
2.加工制造品牌企業
-
42.83
75.27
-
32.57%
平均利潤總額
2.64
2.86
4.57
73.11%
14.70%
平均利潤率
10.77%
8.57%
7.36%
-3.41%
-0.85%
平均研發投入額
0.51
0.66
1.20
135.29%
23.85%
平均研發投入強度
2.08%
1.99%
1.93%
-0.15%
-0.04%
平均營銷網點數量(終端消費品牌)
1547
2274
3791
145.1%
25.12%

資料來源:工業和信息化部、中國紡織工業聯合會、智研咨詢整理

2016-2020年“重點跟蹤培育紡織服裝品牌企業”主要指標年均增長率

資料來源:工業和信息化部、中國紡織工業聯合會、智研咨詢整理
(注:其中平均主營業務收入年均增長為2018-2020年均增長、其它為2016-2020年均增長)

    2016-2020年“重點跟蹤培育紡織服裝品牌企業平均主營業務收入累計增長153.57%;平均利潤總額累計增長73.11%;平均研發投入額累計增長135.29%;平均營銷網點數量(終端消費品牌)累計增長145.1%;平均利潤率及平均研發投入強度分別累計下降3.41%、0.15%。

2016-2020年“重點跟蹤培育紡織服裝品牌企業”主要經濟指標累計增長

資料來源:工業和信息化部、中國紡織工業聯合會、智研咨詢整理

    2、疫情影響,當前品牌建設的整體情況

    受疫情影響,紡織服裝品牌承壓明顯,2020年紡織服裝“重點品牌企業”有34.6%的企業處于虧損狀態;有33.3%的企業利潤在0-5%之間;有18.5%年企業利潤處于5%-10%之間;有4.9%的企業利潤處于10%-15%之間;有4.9%的企業利潤處于15%-20%;有3.7%的企業利潤處于20%以上。

2020年“重點品牌企業”利潤率區間分布

資料來源:工業和信息化部、中國紡織工業聯合會、智研咨詢整理

    從57家紡織服裝上市公司數據來看,28.1%的上市公司凈利率超過10%,42.1%的企業凈利率在0-10%之間,仍有近三成企業面臨虧損。

2020年57家紡織服裝上市公司凈利率區間分布

資料來源:工業和信息化部、中國紡織工業聯合會、智研咨詢整理

    中國紡織工業聯合會通過研究制定紡織服裝品牌競爭力評價指標體系,從企業基礎能力、創新能力、管理能力、市場表現力、消費端表現力五大維度根據對部分上市

公司的品牌競爭力評價,總結得出如下現象:

資料來源:智研咨詢整理

服裝品牌樣本企業平均品牌競爭力指數

資料來源:工業和信息化部、中國紡織工業聯合會、智研咨詢整理

    3、2020年中國品牌建設的新特點

    數字化轉型成為2020年品牌運營的最大特點,推進產業數字化、推動數字經濟和實體經濟深度融合成為行業轉型升級的重要方向;借助科技創新提升品牌競爭力成為持續性話題,積極調整產品結構,展現共同抗疫的行業擔當,同時更加關注滿足后疫情時代人們的健康消費需求;注重文化建設,提升消費與文化引領能力。

2020年中國品牌建設的新特點

資料來源:智研咨詢整理

    三、“十四五”品牌建設迎來新方向:強化與提升

    在“加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”下,充分發揮品牌戰略對于“雙循環”發展的重要支撐作用。圍繞終端消費品牌、加工制造品牌、區域品牌三大板塊,著重品牌競爭力提升,以“三個強化、兩個提升”為工作主基調,在紡織全行業系統性開展品牌建設工作,持續推動行業高質量發展與供給側改革。

“十四五”品牌建設迎來新方向

資料來源:智研咨詢整理

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