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2020年中國網約車行業發展趨勢:受疫情影響網約車使用率有所下降[圖]

2021年02月21日 15:41:15字號:T|T

    一、行業相關政策

    網約車,即網絡預約出租汽車經營服務的簡稱,是指以互聯網技術為依托構建服務平臺,接入符合條件的車輛和駕駛員,通過整合供需信息,提供非巡游的預約出租汽車服務的經營活動。

    網約車在發展之初繞開了現行審批模式,加之自身有很多不完善,引發的爭議與社會關注。國家相關部門相繼出臺了相關文件和法規,為網約車行業的健康發展提供了良好的政策環境。

網約車行業相關政策

日期
頒布部門
行業相關政策
概述
2016年
交通運輸部聯合公安部等七部門
《關于深化改革推進出租汽車行業健康發展的指導意見》
為貫徹落實中央關于全面深化改革的決策部署,積極穩妥地推進出租汽車行業改革,鼓勵創新,促進轉型,更好地滿足人民群眾出行需求。
2016年
交通運輸部聯合公安部等七部門
《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》
為更好地滿足社會公眾多樣化出行需求,促進出租汽車行業和互聯網融合發展,規范網絡預約出租汽車經營服務行為,保障運營安全和乘客合法權益,根據國家有關法律、行政法規制定。
2018年
交通運輸部辦公廳
《網絡預約出租汽車監管信息交互平臺運行管理辦法》
為加強網絡預約出租汽車監管信息交互平臺的運行管理工作,規范數據傳輸,提高網約車行業監管效能,營造良好的營商環境,根據《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》(交通運輸部工業和信息化部公安部商務部工商總局質檢總局國家網信辦令2016年第60號)等相關規定制定。
2018年
交通運輸部辦公廳
《出租車服務質量信譽考核辦法》
為進一步完善出租汽車信用管理體系,提升出租汽車服務水平,我部組織修訂了《出租汽車服務質量信譽考核辦法》。
2018年
交通運輸部、中央網信辦、工業和信息化部、公安部、中國人民銀行、稅務總局和國家市場監督管理總局等七部門
《關于加強網絡預約出租汽車行業事中事后聯合監管有關工作的通知》
為了進一步規范網絡預約出租汽車(以下簡稱網約車)管理,強化行業事中事后監管,維護市場公平競爭秩序,保障乘客合法權益而制定的法規。
2020年
交通運輸部、工業和信息化部、公安部、商務部、市場監管總局、國家網信辦
關于修改《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》的決定(中華人民共和國交通運輸部令2019年第46號)
為更好地滿足社會公眾多樣化出行需求,促進出租汽車行業和互聯網融合發展,規范網絡預約出租汽車經營服務行為,保障運營安全和乘客合法權益,根據國家有關法律、行政法規,制定本辦法。

資料來源:智研咨詢整理

    二、網約車行業發展現狀

    “互聯網+”在社會資源配置中的優化和集成作用催生經濟形態發生演變,眾多垂直行業與互聯網進行深度融合,發展出新的商業形態和業務模式,網約車就是其中之一。

    網約車是"互聯網+"和共享經濟的新興產物,是一種新型商業運行模式,相比于傳統行業,網約車行業的資源配置更合理、信息傳遞更高效。

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國網約車行業供需態勢分析及投資機會分析報告》顯示:2020年12月中國網約車市場用戶月活規模達9850萬,環比增長4.1%,同比增長12.2%;司機月活規模保持增長趨勢,環比增長10%。至2020年12月底,中國網民規模98899萬人,中國網約車市場用戶活規模達36528萬人,占中國網民規模的36.93%。

2016-2020年中國網民規模及網約車用戶規模

資料來源:CNNIC、智研咨詢整理

2020年中國網約車用戶規模占網民規模比重

資料來源:CNNIC、智研咨詢整理

    近年來,中國互聯網發展與普及水平居發展中國前列,互聯網普及率呈直線增長,2020年12月底,中國互聯網普及率達到70.4%。受疫情影響,疫情防控要求下,居民外出消費驟減,中國網約車使用率有所下降,至2020年12月底,中國網約車使用率降至36.9%。

2016-2020年中國網約車使用率

資料來源:CNNIC、智研咨詢整理

    網約車作為共享經濟時代的先行者,有效緩解了城市人們打車難的窘境,為居民的出行帶來了新的便利。

    2020年受宏觀經濟下行、行業整治規范等因素的影響,我國網約車行業的市場規模增速放緩,2020年中國網約車市場規模約為2831.7億元,預計2021年達到3678.88億元。

2017-2021年中國網約車市場規模預測

資料來源:CNNIC、智研咨詢整理

    據中國網約車監管信息交互平臺統計,截至2020年12月31日,全國共有214家網約車平臺公司取得網約車平臺經營許可,各地共發放網約車駕駛員證289.1萬本、車輛運輸證112.0萬本。各網約車平臺12月份共新注冊合規駕駛員28.1萬人,新注冊合規車輛17.7萬輛。

截至2020年12月31日,中國取得網約車平臺經營許可、獲證駕駛員及車輛、新注冊合規駕駛員及規車輛情況

-
數值
取得網約車平臺經營許可公司:家
214
發放網約車駕駛員證:萬本
289.1
車輛運輸證:萬本
112
共新注冊合規駕駛員:萬人
28.1
新注冊合規車輛:萬輛
17.7

資料來源:網約車監管信息交互平臺、智研咨詢整理

    2020年12月,全國網約車監管信息交互平臺共收到訂單信息8.1億單。其中,當月訂單量超過100萬單的網約車平臺中,按雙合規完成訂單率從高到低的分別是享道出行、東風出行、T3出行、曹操出行、如祺出行、首汽約車、滴滴出行、美團打車、萬順叫車、花小豬出行。

2020年12月中國主要網約車平臺數據傳輸情況(按雙合規模完成訂單率排序)

資料來源:網約車監管信息交互平臺、智研咨詢整理

    近年來,車企業加快向出行服務商戰略轉型,網約車出行市場成布局重點,有力拉動新車銷售。

車企業拓展銷售渠道加碼網約車布局

資料來源:智研咨詢整理

    目前主流車企業均已成立網約車平臺,提供車輛以自有新能源車型為主。

目前主流車企業網約車布局情況

企業
網約車平臺布局
布局城市
網約車資產模式
主力車型
上汽
享道出行
10多個城市
平臺提供車輛+帶車加盟
榮威、大眾帕薩特與別克等
北汽
華廈出行
50多個城市
平臺提供車輛+帶車加盟
北汽EU5等
一汽
旗妙出行
70余個城市
平臺提供車輛
紅旗H5、H7、E-HS3等
東風
東風出行
湖北省內城市(7個)
平臺提供車輛
東風風神E70等
廣汽
如祺出行
廣州、佛山
平臺提供車輛
傳安諾其GE3、AionS、廣汽豐田雷凌雙擎等
長安+東風+一汽
T3出行
6個城市
平臺提供車輛
以長安逸動EV、東風風神E70和紅旗HS3為主
吉利
曹操出行
50多個城市
平臺提供車輛+帶車加盟
大部分是帝豪EV純電動車

資料來源:中國汽車流通與后市場政策研究、智研咨詢整理

    三、網約車行業發展趨勢:未來5年呈定制化趨勢

    隨之著滴滴、曹操出行等平臺的快速發展,網約車滲透率不斷提升,逐步改變了消費者的出行習慣,選擇網約車出行的消費者比例持續上升,每月乘坐網約車3-4次消費者占35%;每周乘坐網約車2-3次的消費者占28%;每周乘坐網約車5次以上的消費者占16%。

消費者乘坐網約車頻率情況

資料來源:中國汽車流通與后市場政策研究、智研咨詢整理

    目前,消費者共享出行的選擇網約車占比8.7%,預計未來3-5年消費者共享出行的選擇網約車占比提升至13.4%。

未來3-5年消費者共享出行的選擇偏好將上升

資料來源:中國汽車流通與后市場政策研究、智研咨詢整理

    通過網約車出行發展階段分析,從目前到2025年進入網約車定制化發展階段,出行平臺通過定制化網約車以控制成本、提升運營效率、滿足消費者個性化、場景化出行需求。

網約車行業發展趨勢分析

資料來源:智研咨詢整理

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