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電子元件行業:從P40系列發布看光學&外觀競賽

2020年04月03日 16:28:16字號:T|T

    事件描述

    北京時間3 月26 日晚,華為在巴黎正式發布P40 系列旗艦機。我們梳理本次P40 系列的變化,外觀與光學兩大領域依然是當前高端旗艦的創新升級方向。

    事件評論

    顯示:華為P40 系列均搭載最新麒麟990 5G SOC 芯片。P40 采用6.1英寸的OLED 屏幕,P40 Pro 與P40 Pro+為業界首款6.58 英寸的四曲面OLED 屏,曲面玻璃與邊框無縫相接,視覺張力十足,最高支持90Hz 刷新率。P40 與P40 Pro 全新機型共有五種顏色,分別為冰霜銀、零度白、晨曦金、深海藍、亮黑色,而P40 Pro+后蓋采用納米微晶陶瓷后蓋,搭配陶瓷黑與陶瓷白經典配色。

    光學:華為P 系列作為主打拍照功能的手機,繼續為行業光學創新樹立標桿。本次P40 系列前置為3200 萬像素主攝鏡頭與一顆深度鏡頭,后置三攝、四攝、五攝全覆蓋。P40 系列中P40 Pro 與P40 Pro+延續此前ToF攝像頭在攝像模組中的配置,將后置攝像頭從2D 推向3D,ToF 鏡頭配合軟件以及算法可以實現在多個場景對成像進行優化。

    觀點:智能終端光學創新以單反相機為終極目標,在高清和多功能的道路上不斷前行。在安卓陣營領導品牌的持續創新下,旗艦智能手機已經步入超清拍攝的新階段。我們認為在5G 催化下VR/AR 應用技術逐漸成熟、場景逐漸豐富,將驅動設備端硬件的升級。智能手機作為人機交互的重要智能終端,未來后置ToF 鏡頭有望成為高端旗艦機的標配。

    持續看好消費電子板塊的中長期投資機會

    我們維持年度策略對2020 年消費電子需求與創新大年的判斷,因海外疫情使得板塊超跌,從而形成較好的布局機會,若后續驗證下半年旺季受疫情影響較小,則年中有望再次迎來很好的布局時點。

    在需求明確的背景下,沿著創新提升ASP 的路徑選擇標的的思路不變。2020年消費電子創新趨勢較為明確的方向包括:1、5G 射頻&天線的剛需升級;2、光學拍照&AR/VR 應用創新升級;3、材料非金屬化&外觀設計創新。相關賽道優秀企業值得關注,重點關注蘋果手機+TWS 耳機產業鏈個股。

    風險提示: 1. 5G 終端的銷售推進不及預期。

    2. 新產品創新不及預期。

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